Regal Fachforum: „Molkereiprodukte“ Trends im LEH versus Diskont 2009 Mag. Sonja Holzschuh

1. Regal Fachforum: „Molkereiprodukte“Trends im LEH versus Diskont 2009Mag. Sonja Holzschuh

2. FMCG Bonsumme Total Entwicklung Hard Diskont

3. FMCG Bonsumme Wie viele Haushalte kaufen überhaupt beim Hard Diskont? Bedarfsdeckung % Ø Key Accounts Einkaufshäufigkeit Wert/Einkauf (€) Einkaufshäufigkeit Ø Key Accounts Penetration % Supermarkt Verbrauchermarkt Soft-Diskont Hard Diskont Quelle: Bonsumme, GfK Consumer Scan, Universum: LEH inkl. Hofer, Lidl

4. FMCG Bonsumme Total: EntwicklungMarktanteile Hard Diskont Historie Filial-Entwicklung Marktanteile Basis: LH Hofer/Lidl / DFH

5. FMCG Bonsumme Total: EntwicklungMarktanteile Hard Diskont2009: MarktanteilsentwicklunghinterFilialentwicklung – Hofer stagniert Marktanteil Veränderung in % HD: Hofer: Lidl: +1,1% +0,2% +5,8% Filial-Entwicklung Marktanteile HD: Hofer: Lidl: +4% +2% +8% Basis: LH Hofer/Lidl / DFH

6. FMCG Bonsumme Total: EntwicklungMarktanteile Hard Diskont Marktanteil Hofer stagniertinsgesamt HD: Hofer: Lidl: -0,2% -1,2% +4,5% Marktanteile Bonsumme total (inkl. kleinerer Non-Food Artikel) MA an LH & DFH Food & Near food MA an LH & DFH Food & Near Food MA an Lebensmittelhandel Basis: LH Hofer/Lidl / DFH

7. FMCG Bonsumme Total und Food & Near Food: MarktanteileHard Diskont Marktanteil Hofer stagniertinsgesamt, bei Food & Near Food rückläufig HD: Hofer: Lidl: -0,2% -1,2% +4,5% Marktanteile Bonsumme total (inkl. kleinerer Non-Food Artikel) MA an LH & DFH Food & Near food MA an LH & DFH Food & Near Food MA an Lebensmittelhandel

8. FMCG Bonsumme Total, Food & Near Food: MarktanteileHard Diskont Marktanteil Hofer stagniertinsgesamt, bei Food & Near Food rückläufig HD: Hofer: Lidl: -0,2% -1,2% +4,5% Marktanteile Bonsumme total (inkl. kleinerer Non-Food Artikel) MA an LH & DFH Food & Near food MA an LH & DFH Food & Near Food MA an Lebensmittelhandel

9. FMCG Total, Food&Near Food, Mopro: Marktanteilsentwicklung Hard Diskont BeiMoproverliert Hofer stärker, Lidl geringeresWachstum HD: Hofer: Lidl: -2,7% -3,4% +3,4% Marktanteile Bonsumme total (inkl. kleinerer Non-Food Artikel) MA an LH & DFH Food & Near food MA an LH & DFH Food & Near Food MA an Lebensmittelhandel Molkereiprodukte MA an Lebensmittelhandel

10. Molkereiprodukte

11. Trend bei Molkereiprodukten 2009Preisrückgang • durch Preissenkung • Anstieg der Promotions: Promotion-Anteil … steigt von 17,5% auf 18,8 (Bunte und Gelbe Palette, Gelbe Fette) … bei der Bunten Palette von 28,8% auf 31,5% … bei den Eigenmarken des LH stärker als bei den Marken • Anteil Eigenmarken im klassischen LH steigt (Gelbe, Bunte und Weiße Palette)

12. Molkereiprodukte: Entwicklung 2009 versus VorjahrPreisrückgang in allen Kategorien Menge 09 vs 08 in % Umsatzentwicklung in % Preis 09 vs 08 in % Mopro Total Weiße Palette Bunte Palette Gelbe Palette Gelbe Fette Quelle: GfK Consumer Scan, 2009, Basis: LEH inkl. Hofer/Lidl

13. D-Preis Vergleich Hard Diskont, LH Marken, LH Eigenmarken1l Milch 2007 2008 2009

14. D-Preis Vergleich Hard Diskont, LH Marken, LH Eigenmarken ¼ Butter 2007 2008 2009

15. Trends bei Molkereiprodukten 2009Wachstumssegmente • Fruchtjoghurt wächst im klassischen LH • Weichkäse im klassischen LH • Frischkäse • Aufstriche auf Milchbasis • Küchenobers/-rahm • ESL steigt bei Obers und Milch, (ESL gewinnt von der Frischmilch) • Gelbe Palette: Theke verliert gegenüber SB • Marken mit regionalen österreichischen Herkunftsbezeichnungen gut im Kurs

16. Molkereiprodukte – Entwicklung absolut klassischer LH, Hard DiskontDurchgehend negative Umsatzentwicklung 2009 versus 2008 Mengenentwicklung in Tonnen Umsatzentwicklung in 1000 € Mopro Total Weiße Palette Bunte Palette Gelbe Palette Gelbe Fette Quelle: GfK Consumer Scan, 2009

17. Molkereiprodukte Key DriverLH mit Preisrückgang – weniger Frequenz – mehr Volumen pro EinkaufHard Diskont mit Marktanteilsrückgang durch weniger Volumen pro Käufer Hard Diskont Mopro LEH Mopro   Umsatz -> Marktanteil 77,8% +0,8% Umsatz -> Marktanteil 22,2% -2,7%     D-Preis p.kg. 2,40€-3,9% D-Preis p.kg. 2,00€-0,8% Volumen -0,1% Volumen -6,5%     Käufer 3,46 Mio HH +0,5% Käufer 3,06 Mio HH +1,0% Volumen pro Käufer -0,6% Volumen pro Käufer -7,4%     Einkaufshäufigkeit 75,6 -4,6% Einkaufshäufigkeit 25,6 -2,5% Volumen pro Einkauf 1,8kg +4,2% Volumen pro Einkauf 2 kg -5%

18. Molkereiprodukte: Wie stark ist der Hard Diskont und wie entwickelt er sich?Marktanteilsverlust HD durch Hofer, vor allem Weiße und Bunte Palette               

19. Bio im Jahr der Krise?

20. Trends bei Molkereiprodukten 2009Bio steigt wieder – Treiber: Hofer‘s „Zurück zum Ursprung“ • Anteil Bio steigt durch Umstellung von Zurück zum Ursprung auf Bio im Juli 2009 • Bio im klassischen LH nur geringfügig höherer Marktanteil LEH total klassischer LH Hard Diskont

21. Käuferüberschneidung Bio + Normalmilch 2007 – 2009Kaum Bio-Exklusivkäufer bei Frischmilch, aber steigende Tendenz 2007 2008 2009

22. Laktosefrei

23. Trends bei Molkereiprodukten 2009Laktosefrei steigt • Laktosefrei (niedriges Niveau) steigt vor allem durch Spar free from Launch

24. Spar free from: Marktdurchdringung (kumulierte Reichweite)Beachtliche Reichweite innerhalb von 3 Monaten für Milch =8,1% aller Spar Weisse/Bunte Palette Käufer =5,7% aller Spar Milchkäufer

25. Spar free from: Nachhaltigkeit (kumulierte Wiederkaufsrate)Mehr als zwei Drittel der Milch-Käufer kaufen mindestens ein 2. Mal

26. Spar freefrom Milch Launch Bewertung Erfolgreicher Launch: Marktdurchdringung + Akzeptanz Relative Penetration (Marktdurchdringung) Runner Flash 5,7% + kritischer Wert 3,3% - Loser Potential Relative Wiederkäuferrate (Nachhaltigkeit) kritischer Wert 30% + - 68,5% N=2.800 Haushalte, kritischer Wert nach 6 Monaten

27. Woher kommen die Spar freefrom Gewinne bei Milch? Spar freefrom gewinnt in erster Linie von der normalen Milch!

28. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Mag. Sonja Holzschuh Consumer Tracking GfK Austria Tel: +43-1-71710-332 sonja.holzschuh@gfk.com www.gfk.at