1 / 35

KOB-OPEN integration

KOB-OPEN integration. Denne præsentation gennemgår funktionaliteten i KOB-OPEN integrationen til Microsoft Business Solutions Navision / Attain / Financials Integrationsmodulet giver adgang til KOBs database direkte fra Navision / Attain / Financials

dominy
Download Presentation

KOB-OPEN integration

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KOB-OPEN integration • Denne præsentation gennemgår funktionaliteten i KOB-OPEN integrationen til Microsoft Business Solutions Navision / Attain / Financials • Integrationsmodulet giver adgang til KOBs database direkte fra Navision / Attain / Financials • KOB-OPEN integrationsmodulet er udviklet af E Foqus. Modulet er certificeret af MBS og kan derfor licensmæssigt konfigureres direkte i C/Caps. • Objekter kan downloades direkte fra E Foqus’s hjemmeside sammen med diverse vejledninger og betingelser: http://www.efoqus.dk/kob.html • Relevante kontaktpersoner for yderligere information er: • KOB: Bo Ketil Riemer, Product Channel Manager, bkr@kob.dk, mobil 40 86 04 18 • E Foqus: Bettina Bak Lunde, bbl@efoqus.dk, Telefon 70 20 92 01

  2. -> <- XML COM+ komponent PC XML -> CSV eller Fix PC PC Mainframe WEB WWW Se r ver Nat u ral Nat u ral Su b Prog Nat u ral Su b Prog Su b Prog VB Pass Entire Broker Thru (med egen ko m ponen XML Wra p per t ) AD A BAS Data overføres over internettet i XML-format

  3. Brug KOB-OPEN integrationen til at …. • Oprette enkeltfirmaer • Foretage markedsudvælgelser og masseoprettelser • Opdatere data i din database - både enkelvis og i batch • Søge yderligere informationer om en virksomhed • At få kreditoplysninger og betalingserfaringer • Kreditcheck

  4. KOB-OPEN integrationsmodulet er tilgængeligt i modulet Relationsstyring. Dette modul har tidl. også heddet CRM Salg & Marketing, BIM og Marketing Herudover er modulet tilgængeligt fra Stamdatakortene for henholdsvis kontakter, debitorer og kreditorer

  5. Oprettelse af kontakt, debitor og/eller kreditor Aktiver KOB Søgning i modulet Relationsstyring

  6. Sådan søger du… Her kan du lave dit firmaopslag. Skriv din søgning i et eller flere af felterne i sidehovedet og tryk F11.

  7. Resultat viser alle virksomheder, hvor Volvo indgår i hoved-, bi- eller tidligere firmanavn Dette ikon betyder, at virksomheden allerede ligger i din database. Dobbelklik på ikonet for at se stamkort

  8. Med Page Up og Page Down kan der ”bladres” i tidligere søgninger Listen er visning af data, der fysisk ligger hos KOB. Data fylder ikke op i din database.

  9. Der er fra knappen Detaljer adgang til KOBs informationer om den virksomhed i listen, der er markeret Er en eller flere af punkterne lysegrå/inaktive skyldes det, at jeres KOB-OPEN abonnement ikke giver adgang til denne information

  10. Udvikling i alle nøgletal og tal fra drift og balance kan vises grafisk Se eksempelvis Regnskabstal for Volvo Danmark Den gule prik angiver hvilket regnskabsår, der vises data for. Skift regnskabsår på Page Up og Page Down

  11. Regnskab kan naturligvis også ses i talformat på de øvrige faneblade

  12. Der er fra knappen Integration mulighed for at oprette en eller flere i listen som kontakt, debitor og/eller kreditor i din egen database Efter oprettelse, er der naturligvis angivelse med ikon i listen

  13. Oprettelses sker udfra de kriterier, der er defineret i opsætning. Hér er eks. Defineret, at der ved oprettelse bl.a. skal importeres kontaktpersoner i direktion, forvaltning (offentlige institutioner) og funktionschefer

  14. Markedsudvælgelse Aktiver KOB Søgning i modulet Relationsstyring

  15. Vælg fanebladet Markedsudvælgelse

  16. Foretag udvælgelse udfra de informationer, I har adgang til via KOB-OPEN abonnementet

  17. Indsæt kriterie. Standard Navision koder som >,< og .. kan anvendes

  18. Kombinér kriterier ved at anvende Udvid (eller-søgning), Reducer (og-søgning) eller Fravælg

  19. Når kriterier er defineret trykkes F11. Resultater i antal vises Tryk Hent virksomheder for at få lagt emnerne over i listen under fanebladet Firmasøgning

  20. Resultat af udvælgelsen vises nu i listen, men ligger fysisk stadig kun hos KOB Listen kan redigeres manuelt ved at slette enkelte emner (F4) Alle emner kan oprettes i jeres database. Der kan samtidig oprettes en målgruppe til brug i.f.m. kampagner

  21. Opdatering - Enkelvis Gå til stamkort for kontakt, debitor eller kreditor

  22. Gå til Opdatér fra KOB via knappen Kontakt, Debitor eller Kreditor

  23. KOBs informationer Dine informationer Opdatér din database med de rigtige oplysninger fra KOB

  24. Opdatering - Batch Gå til menupunktet KOB Datavask

  25. Datavask foretages typisk i mindre grupper á 100 – 500 emner for at bevare overblikket. I.f.m. hentning af kontakter, debitorer eller kreditorer kan der defineres yderligere selekteringskriterier

  26. Inaktiv i KOB betyder, at virksomheden er lukket. Hér kan du altså se, om der er nogen kunder, der skal spærres (- MED DET SAMME !!!) Bør Opdateres betyder, at nogen af dine stamoplysninger ikke længere er aktuelle

  27. Opdatering kan foretages enkeltvis (samme skærmbillede som ved enkeltopdatering) eller du kan bede systemet opdatere alle med markering ”Bør Opdateres” automatisk

  28. Yderligere informationer om en virksomhed i din database - Kreditoplysninger - Betalingserfaringer Gå til stamkort for kontakt, debitor eller kreditor

  29. Gå til KOB Informationer via knappen Kontakt, Debitor eller Kreditor

  30. Stamoplysninger, juridiske oplysninger, antal ansatte og kapitalgrundlag KOB Kreditrating og anbefalet kreditmaksimum

  31. Yderligere informationer kan hentes på knappen Detaljer. Regnskabstal er vist tidligere. Hér følger yderligere nogle eksempler

  32. Der er ingen anmærkninger i RKI Et kig på personkredsen

  33. Betalingserfaringer viser hvordan virksomheden har betalt sine regninger indenfor de sidste 3, 4-12 eller 13-24 måneder Yderligere specificering på tid eller fakturastørrelse er mulig KOB indsamler disse oplysninger i et samarbejde med mere end 150 partnere

  34. Online kreditcheck med mulighed for anvendelse af egen policy. (Tryk F11) • KOBOPEN1 og 2 er demopolicies. • Kreditbeløb indtastes i 1.000 kr.

More Related