Oportunidades Comerciales ante el CAFTA: Estrategia de Productos Nostálgicos

1. Oportunidades Comerciales ante el CAFTA: Estrategia de Productos Nostálgicos FIDE Secretaria Técnica del Programa

2. Contenido Descripción del PNC Oportunidades Comerciales

3. FIDE • Institución privada sin fines de lucro • Misión: Promover el desarrollo sustentable de Honduras, mediante el fomento de las inversiones y exportaciones, a través del mejoramiento continuo de la competitividad internacional del país y sus empresas • Secretaría Técnica para la ejecución del Programa Nacional de Competitividad (PNC)

4. PNC y FIDE • Facilitar el proceso de integración de la economía hondureña a los mercados internacionales • Ayudar a facilitar acciones de exportaciones a mercados internacionales • Asesoria en exportaciones, plan de negocios, búsqueda de contactos, información de aranceles, entre otros.

5. Plan General de Acción Cambios Plan Estratégico de Acción Generación de Estrategias para el Desarrollo de la Competitividad Regional Estrategias Global y Sectoriales Estrategias de Clusters Factores Básicos Clave Estrategias de Factores Básicos Definición de la Visión Económica en términos de Clusters Diagnóstico de la Situación Actual Actividades Económicas Motoras Situación Económica Actual Productos y Mercados Impacto del TLC Acción Clusters Relevantes Estrategias Visión Diagnóstico

6. Exportaciones Derivados de la Leche

7. Situación Actual • 20 Plantas Certificadas por SENASA • 600 Plantas Artesanales en Producción de Derivados de la Leche • Alrededor de 100 solo en Olancho • 25,000 puestos de venta en el País

8. Eslabones de la Cadena • Productores: 6% Especializada / 94% doble Propósito • Intermediarios: recolectan 100- 2200 litros diarios / No pagan por calidad / Precio estacional • Plantas que exportan: Principal producto, quesillo, queso y mantequilla • Plantas Industriales. Procesan el 21% de la leche

9. Oportunidades de Mercados ante el CAFTA • Dentro del PNC se definió como Estrategia de aprovechar CAFTA por medio de la comercialización de Productos Nostálgicos • Se investigaron los mercados en 5 Estados de Estados Unidos en donde se encuentra mayor Numero de hondureños (California, Texas, Louisiana, Florida y New York). Los productos que se investigaron fueron: • Productos lácteos: queso y quesillo. • Frijoles en grano y procesados. • Rosquillas, quesadillas y tus tacas, de la familia de productos elaborados de maíz. • Tajaditas de plátano y de yuca / Plátano congelado. • Casabe. • Dulces de coco, conservas, acitrones, etc. • Líneas de sopas: caracol, tapado, etc

10. Hondureños: 217,569 documentados y 138,000 indocumentados Centroamericanos: 1,686,937 documentados y 520,000 indocumentados Latinoamericanos: 35,305528 documentados y 5,825,000 indocumentados Hondureños 355,569 Población Total de EUA: 281,421,906 documentados y 7,000,000 indocumentados Centroamericanos 2,206,937 Latinoamericanos 41,131,818 Población Total EUA 288,421,906 Población Hondureña, Centroamericana y Latina en Estados Unidos, 2000 En un Escenario Optimista el mercado total puede ascender a US $ 217 millones

11. Potencialidad en los Mercados

12. Disponibilidad Vs Preferencias

13. Potencial de Mercados por Región

14. Población Centroamericana por Estado

15. Demanda Productos Nostálgicos Evolución Rubro Queso Procesado

16. Demanda Productos Nostálgicos Evolución Rubro Queso Fresco

17. Demanda Potencial:Queso Semi Seco • California • 1,559,220 lb. anuales • Texas • 952,043 lb. anuales • New York • 1,341,718 lb. anuales • Lousiana • 299,321 lb. anuales • Florida • 1,549,305 lb. anuales

18. Demanda Potencial:(Rosquillas, Tus tacas, Rosquillas Rellenas y Quesadillas) • California: - 538.400 lb anuales • Texas - 574.677 lb anuales • New York - 782.361 lbs anuales • Lousiana - 195.774 lb anuales • Florida - 918.056 lb anuales

19. Demanda Potencial:Frijoles Procesados • California -600.389 lb anuales • Texas -366.591 lb anuales • New York -516.639 lb anuales • Lousiana -115.256 lb anuales • Florida -596.571 lb anuales

20. Información de Mercado:Queso Semi Seco • Precio Premium • Arancel Preferencial (0%) • Participación en el mercado actual 12% • Competencia directa; Nicaragua, El Salvador y México

21. Información de Mercado(Rosquillas, tus tacas, Rosquillas Rellenas, Quesadillas) • Precio Premium: 20% sobre otros productos similares • Libre de Arancel • Participación en el mercado actual:16% • Competencia Directa: El Salvador, Republica Dominicana, Costa Rica, y Guatemala

22. Información de Mercado(Frijoles Procesados) • Precio Premium • Arancel: 11.2% • Participación en el mercado actual:2% • Competencia Directa: El Salvador. Nicaragua y Costa Rica

23. Tramites / Requisitos para Exportar:Queso Semi Seco • Certificado Zoosanitario (CENTREX) • Certificado de Libre Venta y Consumo ( SALUD PUBLICA) • Certificado Medico Veterinario • Licencia de Exportación (planta pre-certificada por el USDA) • Etiquetado • Empaque

24. Tramites / Requisitos para Exportar(Rosquillas, Tus tacas, Rosquillas Rellenas y Quesadillas) • Certificado Libre Venta y Consumo/ (Salud Publica división de control de alimentos) • Certificado de origen forma A ( CENTREX) • Declaración/permiso de exportaciones (CENTREX) • Registro en el FDA/ prior noticie

25. Tramites /Requisitos de ExportaciónFrijoles Procesados • Certificado Fitosanitario ( CENTREX) • Certificado de Libre Venta y Consumo (Salud Publica) • Declaración /permiso de exportación (CENTREX)

26. Empresas con registro sanitario por sector** SECTOR CON MAYOR CANTIDAD DE EMPRESAS CON REGISTRO SANITARIO

27. La Marca, Logotipo / Slogan • La marca al igual que el nombre del producto es su tarjeta de presentación, su sello distintivo y, por tanto, debe reunir una serie de características específicas; entre otras cosas debe ser descriptiva, original, atractiva, clara y simple, significativa y agradable. • Otros elementos qué contribuyen a diferenciar al producto o servicio de una empresa, son el logotipo (figura o símbolo específico y original) y el eslogan (frase o grupo de palabras, también originales, que presentan la imagen de la empresa o producto de la misma). • Las empresas de lácteos que cuentan con marca son apenas 31 en total, dentro de los cuales la mayor parte están en la Zona Oriental, principalmente en el Departamento de Olancho.

28. EMPAQUEUn dato muy importante es que el 88% (45) de los procesadores de Lácteos no cuentan con un empaque apto para la transportación y venta de sus productos.

29. Empresa que cuentan o no con Control de Calidad

30. IMPORTANTE MENCIONAR • la Zona Centro-Sur es donde se encuentra la mayor cantidad de empresas con oportunidades de mercado en Estados Unidos, es donde menos productores registrados se encuentran, aunque muchos de los encuestados en esta zona indican tenerlo en proceso de tramite. • En el caso de los lácteos, se presentan algunas procesadoras con volúmenes significativos que no cumplen con este requisito, lo que indica que hay falta de seguimiento en la aplicación de normas y controles por parte de la Secretaría de Salud y de la SAG. • Ligado a la falta de registros, es importante mencionar que en la mayoría de las empresas se detecta la falta de un sistema de seguridad en los alimentos, mediante la prevención, control o eliminación de cualquier posibilidad de riesgo físico, químico, o biológico, desde el procesamiento hasta la distribución o venta del producto.

31. IMPORTANTE MENCIONAR • Todo lo antes mencionado, nos dificulta en varias ocasiones el entrar a mercados con los cuales se ha logrado alguna negociación, que genera beneficios para la economía del país, no es la ratificación del CAFTA la que trae consigo requisitos excesivos para ingresar al mercado, somos nosotros los que no cumplimos con las normas para generar una exportación de calidad. • La situación anterior indica claramente, que hay que mejorar los controles de calidad al nivel de estas empresas, ya que de un numero que fluctúa entre 550 a 600 procesadores artesanales de lácteos a escala nacional, la SAG a través de SENASA, solamente a autorizado 56 registros para el establecimiento de igual numero de procesadores de productos lácteos artesanales, que son las empresas de este rubro que efectivamente cuentan con controles de calidad y tienen seguimiento. Dentro de estas, las que mejores controles tienen son las que ya están certificadas por el USDA y el FDA para exportar a los Estados Unidos.

32. FDA STATEMENTMarch 14, 2005 Media Inquiries: 301-827-6242Consumer Inquiries: 888-INFO-FDAFDA Issues Health Advisory About Certain Soft Cheese Made From Raw Milk The Food and Drug Administration (FDA) is advising that some soft cheeses made with raw milk present a health risk, especially to high risk groups, such as pregnant women, newborns, older adults, and people with weakened immune systems. Such raw milk soft cheeses can cause several serious infectious diseases including listeriosis, brucellosis, salmonellosis and tuberculosis. Recently, cases of tuberculosis in New York City have been linked to consumption of queso fresco style cheeses, either imported from Mexico or consumed in Mexico, contaminated with Mycobacterium bovis, the causative agent. The raw milk soft cheeses of most concern can originate from Mexico and Central American countries. Queso fresco style cheese, which is soft and white, has been found to be the most popular kind of cheese among the Hispanic community and can include Queso Panela, Asadero, Blanco and Ranchero, among other styles and may be imported or produced in the U.S. FDA recommends that consumers do not eat any unripened raw milk soft cheeses from Mexico, Nicaragua, or Honduras. Data show that they are often contaminated with pathogens. FDA further recommends that consumers not purchase or consume raw milk soft cheeses from sources such as flea markets, sellers operating door-to-door or out of their trucks or shipped or carried in luggage to them from Mexico, Nicaragua, or Honduras. This includes cheeses made at home by individuals. FDA further advises that there is some risk of infection from a number of pathogenic bacteria for anyone who eats raw milk soft cheese from any source.

33. Un dato que vale la pena mencionar, es que de los productores de lácteos investigados, solamente el 12% no cuentan con controles de calidad. Sin embargo es necesario indicar, que a escala nacional, solamente diecisiete plantas están certificadas para exportar a la Región Centro Americana, de las cuales solo 10 están autorizadas para exportar a El Salvador, y dentro de estas, cinco están certificadas para poder exportar a los Estados Unidos. De estas plantas ocho de ellas están en Olancho, una en Trujillo y una en Choluteca. IMPORTANTEMENCIONAR

34. Si desea mas información Centro de Información Comercial (CIC) • Diferentes formas de acceder: • WWW.hondurassiexporta.hn • Físicamente: visitando el Centro de Información Comercial (CIC) en donde nuestros Asesores de Negocios Internacionales le proporcionaran toda la información necesaria para facilitarle el proceso de exportación. maherrera@fidehonduras.com; Matavel@fidehonduras.com • Vía Teléfono: (Fono Export) mediante la línea gratuita 800-221- FIDE, en donde serán atendidos por nuestro Asesores.

35. Seguimiento del Programa Para mas información, puede consultar la pagina Web: www.hondurascompite.com www.hondurasSIexporta.hn