2015 年台灣產業發展願景與策略 ( version 1.00 )

2015年台灣產業發展願景與策略 ( version 1.00 ) 詹文男資訊市場情報中心財團法人資訊工業策進會 2007.04.24 E-mail: victor@iii.org.tw http://mic.iii.org.tw

台灣經濟發展歷程綜覽 製造導向投資導向創新導向技術密集產業階段知識密集產業資本密集產業階段勞力密集產業階段引導國家資源進入民生工業投注國家資源改良農業技術推動大型國建建立重化基礎引導高科技產業發展產業技術升級與國際化全球競爭型產業新興高科技產業起飛期。資訊電子、光電、通訊產業蓬勃發展由勞力密集轉為資本密集。推動產業升級，培育高科技產業基礎高科技產業萌芽及奠基。電子資訊產業逐漸成為產業發展重點以知識經濟為目標。研發及高附加價值製造業為推動重點農業、勞力密集、進口替代的輕工業勞動密集產業，出口為導向之產業結構歷年經濟成長率 2006(f) 2010(d) 1952 1960 1970 1980 1990 2000

計畫緣起及本計畫之特色 以 top-down approach，策略考量均衡發展指標由市場導向與技術變化策定十年後台灣新定位 • 提升附加價值，既有產業擴張 • 由 mega-trends 與技術進程，探索新興產業 • 分析新興市場需求與機會整合前瞻研究方法，觸角廣被各領域 • 工業技術研究院及資訊工業策進會共同攜手合作 • 深度調查超過600 位產學研專家與意見領袖 • 延聘十位 RAND、SRI 資深研究專家參與規劃

Mega Trend & Impacts 經濟成長環境永續社會公義願景角色定位 SWOT Goal (structured) Strategic Directions Technology Clustering and Selection 2015年台灣產業發展願景與策略初稿溝通、修正與全民共識凝聚重點產業與技術發展策略行動方案C 行動方案D 行動方案A 行動方案B 研究流程

趨勢一：人口結構轉變 高齡化與人口移動造成勞動力質量俱變趨勢二：經濟全球化風潮國際價值鏈洗牌，需重新思考資源分配 2015 全球重大趨勢與影響趨勢三：網路化世界全新商業模式與分眾行為規範應運而生趨勢四：跨領域科技整合由需求端思考跨領域專業之整合創新趨勢五：重視環保與精敏製造提升競爭力需掌握環保趨勢與彈性生產趨勢六：追求資源效能提升以永續觀點重新思考資源之配置與運用

高齡少子，直接生產人力減少，社會負擔加重 趨勢一人口結構轉變勞動力質量俱變需有一套新制度，擴大與延續高齡人口腦力機能價值都市化考驗都市承載能力，以及大量同時之資源耗用城鄉數位落差與人際疏離等問題，需用網路社會和新興服務概念等予以解決白領階級移動透過跨國公司全球佈局愈趨明顯，影響產業發展愈形關鍵許多國家運用積極移民政策，吸引他國高階優秀份子到該國留學或工作。高附加價值外籍白領的移入，反可提高國家競爭力，創造更高的就業機會。

趨勢二 全球化風潮資源面臨重新分配在全球一家概念下，應以國際化與自由化思維考量資源分配。農業若全面性思維就可釋放水資源；金融業若重新思維，便能有國際化投資管道；醫療若重新思維，生技產業有更多出口。國家經濟或產業活動規劃，應適度併入國家領域外的活動或產生出來的價值台灣產業僅有少數可發展品牌，其餘企業可參與世界知名品牌價值鏈中的關鍵角色，隨著該品牌在全球佔有率的增加獲得適度的利潤或價值分配。

趨勢三 網路化世界新的商業模式與行為規範網路新規範，及網路消費者關係與行為的研究，將影響未來台灣產業發展。目前台灣網路服務研究多集中在技術面，需以需求面來探討未來十年網路對產業可能的影響。網路應用普及化，創造新商機與服務，更為舊有商業模式帶來變革。線上服務促動傳統服務整合與轉型，消費者間快速經驗交流，企業需更強調品質價格競爭力，與全方位服務的提供，包括與金流、物流服務的結合。「客戶至上」在網路世界有更深層次的定義。

趨勢四 跨領域科技整合由需求端思考跨領域整合創新未來十年，科技創新主要來自多領域技術整合的突破，而非單一技術本身。跨領域科技最常應用在奈米、生技、資通訊之間，例如亞熱帶建築設計，需散熱材質，結合奈米或能源科技設計出一些有別溫帶生活的建材或節能設備。跨領域意涵，不僅在技術的結合，更發展為多種技術與學門的整合。對於國際技術領導權競爭、專利爭議、相關法令與規範制訂、研發服務相關專業等，均需培養具跨領域素養之人才，以因應愈見激烈的國際競爭。

趨勢五 環保與精敏製造提升競爭力需掌握環保與彈性在思考資源耗用與經濟開發影響環境時，若採取單一國家或區域性思維，常落入相反的效果如京都議定書對溫室氣體排放減量策略，極可能促使碳密集產業移入能源效率運用能力較低的新興國家，造成全球溫室氣體淨排放量不減反增企業不再以「大」取勝，能精巧靈敏反應的營運體質，方能迎戰市場劇烈的競爭，成為精敏企業(Agile Enterprise) 彈性精敏將滿足差異與即時需求，自動化技術服務與設備產業發展前景可期

趨勢六 資源效能提升以永續觀點思考資源運用水長期同化石能源一樣有短缺的疑慮，應審慎評估與調整水資源規劃與管理目前台灣水資源大多用在民生用水及農業灌溉用水，若可做適度的彈性開放處理，將可解決工業用水的問題台灣自產能源有限，更應加強能源多元化之開發台灣需加速相關之技術整合與應用研究，降低對原油的依存度，建立更穩定的產業發展環境糧食因國際供應充足而不再是顯著的問題，應重新思考會影響產業發展的基本農業政策

環保與精敏製造 • 提升競爭力需掌握環保與彈性 • 全球化 • 經濟無國界 • 資源面臨重整 • 資源效能提升 • 以永續觀點思考資源運用 • 人口結構變遷 • 高齡社會與人口移動 • 勞動力質量俱變 • 跨領域整合 • 由需求端思考跨領域整合創新 • 產業結構變化 • 發展知識經濟 • 產業轉型壓力 • 網路化 • 新商業模式產生 • 網路行為需規範台灣現階段面臨產業發展的重要關卡

未來國家發展三大原則 邁入先進國家之林創造尊重多元價值的社會成為活力富裕的亞洲中心經濟成長社會公義環境永續積極成長 There’s no status quo! 停留觀望台灣正面臨產業轉型的十字路口向下沈淪面臨邊緣化、空洞化危機唯有促進經濟成長，才能創造更美好的生活

Mega Trend & Impacts 經濟成長環境永續社會公義願景角色定位 SWOT Goal (structured) Strategic Directions Technology Clustering and Selection 2015年台灣產業發展願景與策略初稿溝通、修正與全民共識凝聚重點產業與技術發展策略行動方案C 行動方案D 行動方案A 行動方案B

軟性經濟創意者 產業技術領導者生活形態先驅者全球資源整合者 2015 年台灣四種可能角色選擇

總體依行業依年齡外籍人士看法角色各有支持者，多元發展性難以避免

多元佈局、聚焦發展 效率製造整合創新知識服務優質生活多元價值活力富裕的亞洲中心核心價值主張人口結構轉變 2005 2015 2025 生活型態先驅者全球化風潮 enrich enable 軟性經濟創意者網路化世界跨領域整合產業技術領導者環保精敏製造全球資源整合者資源效能提升

每人名目GDP 2005 2009 2015 3萬美元 3萬美元 2萬美元 1.52 萬美元 2015年台灣產業發展目標 • 年平均實質經濟成長率5％ • 每人GDP3萬美元 • 失業率維持4％以下 • 呼應國際環保公約之標準

製造業附加價值目標 2005 / 2015 製造業附加價值需增加 1.93 兆台幣，產值需增加8兆 ( 4,245,043M - 2,324,672M = 1,932,576M )

服務業附加價值目標 2005/2015 製造業附加價值增加 17,038,080M – 8,050,406.4M = 8,987,674.6M 2005 服務業附加價值率為 69.1% 假設 2015 服務業附加價值率為 69% 2015年需增加13兆產值

環境品質或污染改善目標應呼應國際環保公約，如下表：環境品質或污染改善目標應呼應國際環保公約，如下表：環境保護目標

社會公義的追求，即是在縮小每一位人民間的差距，亦即致力於國民福利缺口的彌平及貧富差距的縮小社會公義的追求，即是在縮小每一位人民間的差距，亦即致力於國民福利缺口的彌平及貧富差距的縮小 2015年衡量社會公義之指標，可以吉尼係數及失業率為主要檢視目標社會公義目標註：吉尼係數是以戶數累積百分比及所得累積百分比相較，係數愈大代表所得分配愈惡化，愈小表示社會收入分配愈公平，一般而言，超過0.4即被認為一國所得有分配不均的現象。

環境大建設 產業大躍升 2015年兆元產業倍增發展策略擴大產業規模厚實基礎建設建立完善國際化營運環境發展突破性創新科技與整合應用，開創下世代兆元新興產業富裕活力的亞洲中心成為全球新興市場產品營運樞紐積極引進與開發高質人力提高智慧資本與深耕關鍵技術強化核心競爭力促進成熟產業價值創造與擴張建立台商全球化網絡鏈結擴大設計價值鏈提高附加價值推動本土需求實驗計畫，發展地方特色產業十大策略開創富裕活力的亞洲中心

環境大建設 -- 厚實基礎建設 建立完善國際化營運環境建構與全球接軌之國際環境，拓展全球能見度與市場佔有率積極引進與開發高質人力重建人才發展思維與模式，廣納全球優質人才、培育國內頂尖藍領建立台商全球化網絡鏈結建構風箏策略，有效鏈結台商海外佈局與台灣本土經濟之互動

1.52萬 美元產業大躍升 -- 擴大產業規模 3萬美元新興產業 15% 發展突破性創新科技與整合應用，開創下世代兆元新興產業主力基礎產業建設台灣成為全球優質平價市場產品營運樞紐 85% 2015年兆元產業倍增發展策略 2005 2015

具備國際化基礎環境，做為整合全球資源之基礎。具備國際化基礎環境，做為整合全球資源之基礎。可朝下述四個方向進行：基礎建設國際化，打造與全球同步的國際化生活環境法規合理化，透過法規修正，使台灣與國際規範接軌金融健全化，朝向國際化之金融環境目標邁進資本市場自由化，放眼全球市場，資金在台流通順暢策略一：建立完善國際化營運環境

中國、印度、韓國與矽谷間之人力與技術移轉持續增強，而台灣-矽谷鏈結反出現弱化情形中國、印度、韓國與矽谷間之人力與技術移轉持續增強，而台灣-矽谷鏈結反出現弱化情形國際間人力資源流動不均，亞太諸國爭相吸引以中印為主之技術人力，台灣人才招募與留用的吸引力正在轉弱  2015產業願景需要新的產業發展模式，也需要不同於現有發展軌跡與思維之人力資源策略二：積極開發未來產業所需之高質人力

協助台商佈局全球，提升市場競爭力，為政府當務之急：協助台商佈局全球，提升市場競爭力，為政府當務之急：建構「風箏策略」-- 以有限之關鍵資源，如知識、供應鏈，維繫台商海外佈局與台灣本土經濟之關係由政府協助，以群體之力量抗衡競爭國之角逐，積極協助廠商進入當地市場策略三：建立台商全球化網絡連結

策略四：2015 年兆元產業倍增發展策略 • 台灣現有兆元產業，仍具有進一步擴張發展的潛力 • 欲達到 2015 年每人 GDP 三萬美元目標，宜以現有兆元產業擇優規劃倍數擴張發展策略，始具意義 • 挑選現有逾兆元或近兆元產業，如半導體、平面顯示器、石化、鋼鐵及基本金屬、金融服務與流通服務等，擬定倍增策略，做為 2007-2015 產業發展擴張主力來源

突破性創新科技需具備可發掘新市場區隔、立基於堅實的科技基礎、可改變產品的特性組合等特性突破性創新科技需具備可發掘新市場區隔、立基於堅實的科技基礎、可改變產品的特性組合等特性擁有突破性創新科技可以改變產業遊戲規則、改變技術軌跡、開發未被關注的市場、挹注新的產業創新功能、改變台商在國際產業價值鏈的地位產業長期的發展需要靠突破性創新科技以突破相對競爭劣勢，創造新的遊戲規則，並開創新的產業策略五：發展突破性創新科技，開創兆元新興產業

結合台灣具備之產品改良、結構重組與大量製造優勢，發展新興平價市場之目標產品，並對產品重新定義結合台灣具備之產品改良、結構重組與大量製造優勢，發展新興平價市場之目標產品，並對產品重新定義有利台灣成熟產業再造，藉此找到新的定位，加速中南部的發展台灣主要發展重點，在於產品概念的設計與關鍵零組件生產，並可槓桿台商全球運籌之優勢策略六：成為全球優質平價市場產品營運樞紐

未來十年全球優質平價產品市場將具爆發力 $1,500美元

無形資產在企業整體價值的比重逐年提升何盤點、管理並提升智慧資本，立足全球市場，乃不可忽視課題無形資產在企業整體價值的比重逐年提升何盤點、管理並提升智慧資本，立足全球市場，乃不可忽視課題推廣專利之外的智慧資本（人力資源、品牌、創新），健全智慧資本發展環境，使其成為企業資產及核心能耐，提升企業整體價值，邁入知識經濟社會深耕關鍵技術是成為產業技術領導者的必要條件：選擇聚焦適當的關鍵技術、進行深耕選擇多元產業技術領域、廣植頂級技術人力資源策略七：提高智慧資本與深耕關鍵技術

運用科技強化價值鏈深度，並強化跨領域的合作與融合運用科技強化價值鏈深度，並強化跨領域的合作與融合策略八：促進成熟產業價值創造與擴張以新興產業發展經驗降低成熟產業的創新風險 Ex: 創投基金、新事業輔導等成熟技術+ 新興產業 Ex: 陀螺儀 + 微機電= 防手震相機新興產業成熟產業+ 新興技術 Ex: 陶瓷產業 + 感測技術= DNA Chip 成熟產業成熟技術新興技術

推動設計的上層概念，全面帶動設計能力 培育頂尖藍領，訴求精緻工藝，透過成功案例表揚，提高頂級工匠之社會地位及待遇，轉化社會價值觀透過知識管理系統，累積並擴散設計經驗，進行成功案例研究，將內隱特質外顯化，以利設計知識的累積所有研發單位均應設定固定比例進行需求理解及生活情境與脈絡之研究策略九：擴大設計價值鏈提高附加價值

運用實驗性計畫建立整合能力，作為本土需求發展 之示範，進而帶動產業發展，吸引台商根留台灣以本土需求之大型計畫，推動國家先進環境應用之基礎，並扶植產業發展之本土動能有效發展與推動具特色或群聚的地方產業，保存地方既有文化特色，繁榮地方經濟，並可增加當地就業機會，促進社會安定及提高國民所得策略十：推動本土需求實驗計畫，發展地方特色產業

2015 年的台灣兼顧 經濟發展、社會公義與環境永續發展，故科技發展需能達成促進經濟發展、維持社會公義、強化環境永續三大目標藉由科技發展支撐經濟目標的達成 • 維持社會公義長存 • 針對未來發展社會公義相關的技術項目，積極探索活用的可能性 • 針對以社會公義為主要目的的技術項目，政府優先採納並推廣 • 促進產業經濟成長 • 政策資源配置須兼顧發展潛力與對提升整體產業競爭優勢之助益 • 亦須審慎評估周邊產業的衍生效益與國內企業的發展實力 • 強化環境永續經營 • 台灣屬於環境資源缺乏的地區，故應投入資源進行環境永續經營的研發 • 藉由提升永續經營能耐，使台灣的生存環境獲得更為合理的開發與完善保護

Stage V Stage I Stage II Stage III Stage IV 蒐集候選科技項目建構科技群組科技群組之評估與定位科技組合分析凝聚共識深化成果 Iterative Process Phase I revise Phase II revise Phase III revise • 2015 Technology • Portfolio • 1. 依科技群組於策略矩陣之定位，賦予策略意涵，進行產業科技組合平衡分析 • 2. 依平衡分析之結論，針對產業科技組合(Technology Portfolio) ，規劃行動方針 • 1.針對29個重點科技群組，依市場規模、社會價值、技術風險與競爭地位，進行評價 • 2. 依評價結果，將技群組定位於策略矩陣之上 • 1.建構 44個科技群組 (Technology Clusters) • 2. 產出Cluster Book ,奠立討論基礎 • 3. 逐次討論，收斂為40 個科技群組 • 4. 逐項評選，導引為 29個重點科技群組 • 建立主要智庫名單 • 篩選各國智庫前瞻研究推薦之科技項目 • 歸納出 200餘科技項目,彙編為Item Book Local View Global View Global View 階段性產出 1 4 2 3 243Tech Item B A 29 Tech Clusters 7 5 6 8 9 C 產業科技的預測與規劃

重要性 (Combined Importance)：市場規模及社會價值風險性 (Combined Risk)：技術風險及台灣競爭優勢 I6 Me2 Me3 i3 S1 High M1 E4 i4 Me4 B3 E3 Me7 S2 M4 B2 E2 B1 Me1 i2 Me6 S4 i5 E1 B4 E5 Combined Importance (maximum) S3 Me5 i1 Medium M2 Low High Medium Low Combined Risk (maximum) 依據重要性及風險性，評估科技發展順位 Top Clusters: B1 Preventive, Predictive, and Personalized Molecular Diagnostics B2 Emerging Infectious Disease Management B3 Regenerative Medicine and Well-being for the Ageing Population B4 Agriculture Biotechnology M1 Nano Materials and Applications M2 Smart Materials and Applications M4 Advanced Electronic Materials and Devices E1 Clean Fossil Fuel Conversion & Emission Reduction E2 Next Generation Solar Energy E3 Green Vehicles E4 Efficient Energy End Use Device E5 Advanced Fuel Cells S1 Highly Integrated ICs S2 Next Generation Semiconductor Processing S3 Flexible Electronics S4 Next Generation Computing Devices I1 Recognition & Interpretation Technologies I2 Smart Enterprise Computing I3 Networked Multi-Media I4 Broadband Communications I5 Intelligent Transportation System I6 Digital Home Me1 Wireless Technologies Me2 Distributed Health Care Systems Me3 Advanced Optical Display Systems Me4 Sustainable Buildings Me5 Robotics Me6 Environment and Resources Management Me7 Precision Machinery

依據不同組合，發展不同科技策略 政府角色主導高風險研發加速商品化進程強化產業競爭優勢降低風險公平無障礙產業環境 Home Runs High Base Hits Combined Importance (Commercial Development) (Risk Reduction) Medium 持續定期監測技術與應用發展尋求外卡候選名單 Low Watch and Act Medium High Low Combined Risk

策略建議總結 -- 大建設、大躍升 • 2007-2010 年除致力擴大吸引國內外投資之外，更應致力於建構創造新產業之環境與條件 • 2007-2010 結構發展策略重點在追逐三高指標 : A 提高傳統主力產業之附加價值率 B 提高投資高風險高報償產業之信心指數 C 提高產業智慧資本與技術之累積

2015 年台灣產業發展願景與策略 ( version 1.00 )