Проект реформирования ОАО АК «Якутскэнерго»

1. «Утверждаю» Генеральный директор ОАО АК «Якутскэнерго» __________ Ильковский К.К. Проект реформирования ОАО АК «Якутскэнерго» ноябрь 2005 г.

2. Описание текущего состояния энергосистемы

3. Электроэнергетика Республики Саха (Якутия) Основные проблемы энергосистемы: • Сложные природно-климатические условия региона, изолированность (и географическая удаленность) энергорайонов • Высокая доля нефтепродуктов в топливном балансе, высокая доля затрат ДЭС-генерации в себестоимости компании, низкая обеспеченность собственными оборотными средствами • Перекрестное субсидирование между энергорайонами • Наличие крупного потребителя (АК «АЛРОСА») с высокой нагрузкой по перекрестному субсидированию, риск снижения его объемов потребления • Высокий износ основного оборудования, недостаток инвестиционных средств

4. Основные показатели энергетики Республики Саха (Якутия) Производство электрической энергии в регионе в 2004 году, млн. кВт.ч.:

5. Основные проблемы ОАО АК «Якутскэнерго»: Перекрестное субсидирование • Перекрестное субсидирование между энергорайонами (2,5 млрд. руб.) • Перекрестное субсидирование между тепло- и электроэнергией (0,28 млрд. руб.) • Перекрестное субсидирование между группами потребителей (по электроэнергии) (0,27 млрд. руб.)

6. Существующаяорганизационно-технологическаяСуществующаяорганизационно-технологическая структура ОАО АК «Якутскэнерго»

7. Целевое состояние реформирования к 2011 г.

8. Цели и задачи реформирования ОАО АК «Якутскэнерго» • Надежность энергоснабжения потребителей Якутии • Рост капитализации энергокомпании • Привлечение инвестиций и развитие энергосистемы Якутии • Ликвидация перекрестного субсидирования • Повышение прозрачности деятельности энергокомпании • Сдерживание роста тарифов на энергию

9. Целевая структура проекта реформирования (до 2011 года)

10. Прогноз экономических последствий целевого варианта реформирования, в ценах 2005 г. ОАО АК «Якутскэнерго» Прогноз капитализации, млн.руб. Тарифные последствия

11. Этапы реализации проекта реформирования ОАО АК «Якутскэнерго» • * - учреждение ОАО «Южное Якутскэнерго» с последующим присоединением к ОАО «Дальневосточная энергетическая компания», выделением компании, владеющей 100% акций ДАО «Южное Якутскэнерго», • ** - учреждение ОАО «Якутская магистральная сетевая компания» с последующим присоединением к ММСК • *** - сроки окончания второго и, соответственно, начала третьего этапов будут существенно зависеть от решения проблемы перекрестного субсидирования и обеспечения достаточных источников инвестиций

12. Целесообразность сохранения интегрированной структуры • Поэтапная ликвидация перекрестного субсидирования без политических и социальных эксцессов • Обеспечивается необходимый уровень инвестиций в сетевые предприятия и малую энергетику • Обеспечивается сокращение зоны децентрализованного энергоснабжения • Предпосылки для создания единой энергосистемы Якутии за счет объединения энергорайонов • Поддержка со стороны Правительства Республики Саха (Якутия)

13. Выделение активов Южно-Якутского энергорайона • Учреждение ОАО «Южное Якутскэнерго» • Учреждение ОАО «Якутская магистральная сетевая компания» • Внесение в уставный капитал ОАО «Южное Якутскэнерго» активов Южно-якутского энергорайона • Внесение в уставный капитал ОАО «Якутская магистральная сетевая компания» объектов ЕНЭС • Реорганизация ОАО «Якутскэнерго» путем выделения ОАО «Южно-Якутска энергетическая компания», владеющей 100% акций ОАО «Южное Якутскэнерго» • Слияние ОАО «Южное Якутскэнерго» с АО-энерго Дальнего Востока (в процессе образования ОАО «Дальневосточная энергетическая компания») • Присоединение ОАО «Южно-Якутска энергетическая компания» к ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» Присоединение ОАО «Южно-Якутская энергетическая компания к ОАО «ДЭК» Слияние ОАО «Южное Якутскэнерго» к ОАО «ДЭК» Создание ОАО «Южное Якутскэнерго» Реорганизация ОАО АК «Якутскэнерго» через выделение 2006 2007 2005 Передача активов Юга в ОАО «ДТГК» и ОАО «ДРСК» Начало операционной деятельности ОАО «ДЭК», ОАО «ДТГК» и ОАО «ДРСК» Подготовка активов Юга к реформированию

15. Создание ОАО «Теплоэнергосервис» Задачи и перспективы 1. Расширение деятельности, освоение коммунального сегмента рынка производства тепловой энергии 2. Внедрение на рынок ЖКУ в качестве управляющей компании 3. Приобретение в собственность компании у других субъектов и аренда источников производства тепловой энергии . В 2006-2007гг.: Ленский район (150 тыс. Гкал), п. Жатай (90 тыс. Гкал), п. Усть-Нера (60 тыс. Гкал), Алданский район (400 тыс. Гкал). 4. Предполагаемая мощность источников на конец 2007г. – 500 Гкал/час., численность – 2 000 чел. 5. Выручка (начиная с 2008 г.) – 2 000 млн. руб. в год. Обоснование Создание ДЗО «Теплоэнергосервис» позволит: 1. Увеличить доходы компании. 2. Обеспечить стабильное присутствие компании в новом сегменте рынка. 3. Увеличить активы компании. Характеристика 1. Создание подразделения: 01.02.2005г. 2. Начало деятельности: 01.05.2005 г. 3. Установленная мощность источников т/энергии – 165 Гкал/час. 4. Протяженность сетей ТВК – 230 км. 5. Выработка тепловой энергии – 210 тыс. Гкал. 6. Водоснабжение – 1047 тыс. куб. м 7. Водоотведение – 828 тыс. куб. м 8. Численность работающих – 380 чел. 9. Выделение в ДЗО: 01.01.2007 г. Основные Функции 1. Производство и транспортировка тепловой энергии 2. Водоснабжение потребителей 3. Водоотведение 4. Оказание ЖКУ 5. Обеспечение надежности систем энергоснабжения и жизнеобеспечения

16. Создание ОАО «Энерготрансснаб» Задачи и перспективы 1. Расширение деятельности на рынке экспедирования грузов для промышленного производства. 2. Расширение деятельности на рынке грузовых и пассажирских перевозок. 3. Расширение деятельности на рынке технологического транспорта 4. Доведение всех показателей деятельности (производственных и финансовых) до лучших рыночных Обоснование Создание ДЗО «Энерготрансснаб» позволит: 1. Снизить издержки. 2. Увеличить объем услуг. 3.Оказание комплекса услуг. 4. Получение привлекательных тарифов на услуги. Характеристика 1. Создание подразделения: 18.12.2000г. 2. Начало реформирования: 01.07.2006 г. 3. Начало деятельности после реформирования: 01.01.2007 4. Наличие ТС-104 ед. 5. S складского хозяйства – 25 тыс.м2 6. Переработка МТР – 7 тыс. тн. 7. Перевозка грузов-20 тыс. тн. 8.Часовые перевозки-170 тыс.час. 8. Численность работающих – 245 чел. Основные Функции • Переработка, хранение, комплектация и перевозка МТР автомобильным и водным транспортом. 2. Сдача в аренду складских площадей 3. Перевозка дизельного топлива и угля автомобильным транспортом. 4. Пассажирские перевозки. 5. Обеспечение технологическим транспортом производственных подразделений Компании.

17. Акционерные риски реализации проекта реформирования ОАО АК «Якутскэнерго» Номинал 1 акции - 1 рубль Уставный капитал – 9 191 307 104 руб. Общее количество акций - 9 191 307 104шт. в т.ч. - обыкновенных 7 821 264 840шт. - привилегированных 1 370 042 264 шт. Капитализация на 07.09.2005 – 8 619 033 853,68руб. Общее число акционеров ОАО АК «Якутскэнерго» составляет 17 457. ОАО «СУЭК» владеет фактически «блокирующим» пакетом акций (23,9% обыкновенных акций) Риск предъявления акций к выкупу при выделении ОАО «Южно-Якутская энергетическая компания», владеющей 100% акций «Южного Якутскэнерго» (при согласии СУЭК) ограничен 12,91% акционерного капитала. Исходя из капитализации на 07.09.2005, максимальная сумма, необходимая для выкупа акций может составить до 861,903 млн. руб. Структура акционерного капитала ОАО АК «Якутскэнерго» Министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия) НП "Национальный депозитарный центр" * В скобках указан процент голосующих акций

18. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности ОАО АК «Якутскэнерго» Структура кредиторской задолженности и кредитов и займовОАО "Якутскэнерго" по состоянию на 01.10.05 г. Всего 5 698,5 млн.руб. Структура дебиторской задолженности ОАО"Якутскэнерго" по состоянию на 01.10.05 г. Всего 4 165,4 млн.руб. Зарплата Прочие обязательства Прочие поставщики и подрядчики Потребители теплоэнергии Потребители электроэнергии Прочие дебиторы Векселя к получению Поставщики топлива ФОРЭМ Займы и кредиты НДС в неоплаченной продукции Авансы выданные Прочие покупатели и заказчики Налоги Социальные фонды По состоянию на 01.07.2005 г. максимальный объем кредиторской задолженности, по которой возможно предъявление прав требования, составляет 2593млн. рублей. В случае предъявления прав требования кредиторов, объем средств от погашения дебиторской задолженности и сумма денежных средств ОАО АК «Якутскэнерго» будут недостаточны для покрытия данной кредиторской задолженности.

19. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

20. Тепловая стратегия ОАО АК «Якутскэнерго» и участие в жилищно-коммунальном бизнесе Текущее состояние: Отпуск тепловой энергии потребителям ОАО АК «Якутскэнерго» осуществляется в гг. Якутске, Нерюнгри и п.п. Чульман, Чернышевский и Светлый. В общей выработке тепла в Республике Саха (Якутия) отпуск теплоэнергии ОАО АК «Якутскэнерго» составляет 38,9%, что объясняется наличием в республике большого числа муниципальных квартальных котельных, а также ведомственных электробойлерных, находящихся в зоне действия Каскада Вилюйских ГЭС. Общая протяженность тепловых сетей в Республике Саха (Якутия) составляет 1073,56 км. (однотруб.исполнен.), из которых ОАО АК «Якутскэнерго» принадлежат 550,88 км или 51%. За счет специфики региона, состоящей в том, что большую часть площади территории покрывает зона вечной мерзлоты, более 50% всех теплотрасс проложены по поверхности земли. Тепловые сети и генерирующие активы южного энергорайона, принадлежащие ОАО АК «Якутскэнерго» (324,78 км), предполагается передать на баланс ОАО «Южное Якутскэнерго» с целью последующего присоединения к ОАО «Дальневосточная генерирующая компания». Разработана Программа «Развития централизованного теплоснабжения г.Якутска на период 2005-2010гг. и перспективу до 2015г.», обеспечивающая поэтапный перевод потребителей на централизованное теплоснабжение в период с 2005 по 2015 г.г. Стратегия компании: • Централизация теплоснабжения • Получение контроля над тепловыми сетями и тепловой генерацией в Алданском, Ленском, Усть-Янском и др.улусах Якутии • Увеличение доли на тепловом рынке к 2010 г. до 52,7%, к 2015 г. до 60%

21. Малая энергетика Текущее состояние: Малая энергетика Республики Саха (Якутия) – это автономные генерирующие источники, как правило, дизельные электростанции (ДЭС), расположенные изолированно от электрических сетей трех основных энергорайонов, а также созданное в 2001 году 100 % ДАО малой ДЭС-энергетики «Сахаэнерго. В ОАО «АК Якутскэнерго» насчитывается 179 ДЭС (установленная мощность 431,6 МВт), в том числе в ОАО «Сахаэнерго» 129 электростанций (295,6МВт) и в сетевых филиалах компании 46 автономных дизельных электростанции (135,9 МВт.), 7 резервных электростанций (установленная мощность 0,6 МВт). Малая энергетика Республики Саха (Якутия) является основным получателем перекрестного субсидирования – субсидирование потребителей ОАО «Сахаэнерго» в 2005 году составит 2,5 млрд. руб. Стратегия компании: • Консолидация управления автономными ДЭС Республики Саха (Якутия) • Сокращение зоны децентрализованного энергоснабжения • Совершенствование структуры топливного баланса малой энергетики (ввод мини-ТЭЦ, мини-ГЭС, ВЭС) • Строительство и реконструкция ДЭС на основе оборудования нового поколения

22. Эффективность инвестиций в малую энергетику Снижение расходов топлива за 2001-2005 г.г. и прогноз до 2010 г.

23. Прогноз потребления электро и теплоэнергии Центральныйэнергорайон • Энергопотребление растет за счет увеличения численности населения (региональная миграция, естественный прирост), развития промышленности и сферы услуг. Прогноз прироста: 2006 г. – 0,5%, 2007 г. – 1,8%, 2008 г. – 2,1%, 2009 г. – 8,5% (присоединение Эльдиканского энергоузла), 2010 г. – 2,8% • Теплопотребление растет за счет развития централизованного энергоснабжения г. Якутска. Прирост составляет 2006 г. – 8,2%, 2007 г. – 2,9%, 2008 г. – 1,7%, 2009 г. – 1,6%, 2010 г. – 1,63%. Западный энергорайон • Энергопотребление снижается за счет: • ввода Светлинской ГЭС, замещения электроотопления газовыми котельными, сокращения объемов производства «ЗАО «АЛРОСА». Потери ОАО АК «Якутскэнерго» по выработке составляют 2006 г. – 238 млн.кВтч., 2007 г. – 426,4 млн.кВтч., 2008 г. – 494,4 млн.кВтч., 2009 г. – 585,4 млн.кВт.ч., 2010 г. – 840,4 млн.кВт.ч. • Прирост теплопотребления не прогнозируется Северный энергорайон • Энергопотребление растет за счет увеличения количества объектов социальной сферы, точечного развития промышленности. Ежегодный прирост оценивается на уровне 0,2-0,5%