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Dr. David E. Lewis Vice President Manchester Trade Ltd. DavidLewis@ManchesterTrade

TENDENCIASY DISTRIBUCION EN EL MERCADO DE CONFECCION Y PRENDAS-VESTIMENTA EN EE.UU. Talleres Empresariales Proexport Colombia 14-17 de mayo de 2012. Dr. David E. Lewis Vice President Manchester Trade Ltd. DavidLewis@ManchesterTrade.com.

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  1. TENDENCIASY DISTRIBUCION EN EL MERCADO DE CONFECCION Y PRENDAS-VESTIMENTA EN EE.UU.Talleres Empresariales Proexport Colombia14-17 de mayo de 2012 Dr. David E. Lewis Vice President Manchester Trade Ltd. DavidLewis@ManchesterTrade.com www.ManchesterTrade.com

  2. 2011-2012 CON AUMENTO EN DEMANDA DE CONSUMO EN PRENDAS Y VESTIMENTAS LUEGO DE LA CAIDA RECESIONARIA 2008-2010. EL REPUNTE COMIENZA 1ER TRIM. 2010 • 2011: VENTAS DE US$364,000 MILLONES • 1ER TRIM. 2012: 5% AUMENTO SOBRE 2011 • FACTOR PRECIOS BAJANDO… • 2012 CON CRECIMIENTO MODERADO: 3% DE TODO EL CONSUMO PERSONAL SERA EN PRENDAS Y VESTIMENTAS www.ManchesterTrade.com

  3. 2011 VENTAS AL DETAL CON 5% CRECIMIENTO, PERO SOLO 1-2% PARA TIENDAS POR DEPARTAMENTO. SOLIDEZ EN VENTAS DE TIENDAS DE PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DE VESTIR • 2011: US$226,000 MILLONES EN VENTAS TIENDAS DE VESTIMENTAS, RECORD! 2012 DEBERA SER MEJOR • 2012: US$20,000 MILLONES /MENSUAL Y CRECIENDO; MAYOR QUE PROMEDIO 5 ANYOS www.ManchesterTrade.com

  4. TIENDAS DEPTO. CON VENTAS MENORES DESDE 2007, US$15,500 MILLONES/MENSUAL • 2007-2012: 6% CRECIMIENTO ANUAL EN VENTAS PARA PRENDAS FAMILIARES, POR ENCIMA DE LOS TRADICIONALES LIDERES DE VESTIMENTAS FEMENINAS Y MASCULINAS • POR QUE? IMPACTO RECESION EN CONSUMO INDIVIDUAL VS. FAMILIAR • FACTOR PRECIO SE HA VUELTO EL DETERMINANTE PARA VENTAS Y CONSUMOS, E IGUAL PARA IMPORTACIONES… www.ManchesterTrade.com

  5. DISTRIBUCION VENTAS 2011/2007 (%): FAMILIAR 53/52 FEMENINA 22/25 NINOS/INFANTIL 19/17 MASCULINO 5/5 • MAS CONSUMO NINOS/FAMILIAR A CUESTA DE FEMENINO/MASCULINO • FACTOR ADICIONAL DE AUMENTOS DE PRECIOS DE 6-15% EN 2010-2012 www.ManchesterTrade.com

  6. “TOP 15” VENTAS AL DETAL 2010/2011 Y % CAMBIO (US$ MILLONES): • WAL-MART: 421,849/446,950 (+6%) • TARGET: 67,390/69,865 (+3.7) • AMAZON.COM: 34,304/48,077 (+40.6) • SEARS: 42,664/41,567 (-4.1) • MACYS: 25,003/26,405 (+5.6) • TJX (TJMAXX, MARSHALLS, HOMEGOODS: 21,942/23,191 (+5.7) • KOHL’S: 18,391/18,804 (+2.2) www.ManchesterTrade.com

  7. 8. J.C. PENNEY: 17,759/17,260 (-2.8) 9. GAP: 14,664/14,549 (-0.8) 10. NORDSTROM: 9,700/10,877 (+12.1) 11. LIMITED (VICTORIA’S SECRET): 9,613/10,364 (+7.8) 12. ROSS: 7,866/8,608 (+9.4) 13. DILLARD’S: 6,121/6,264: (+2.3) 14. DICK’S SPORTING GOODS: 4,871/5,212 (+7.0) 15. ABERCROMBIE & FITCH: 3,469/4,158 (+19.9) www.ManchesterTrade.com

  8. CRECIMIENTO EN GENERAL EN SUS VENTAS E INGRESOS • BUEN COMPORTAMIENTO Y “PERFORMANCE” SIENDO QUE AUN ESTAMOS EN ECONOMIA RECESIONARIA • ALGUNOS CON PERDIDAS EN INGRESOS NETOS • WAL-MART SIEMPRE ES #1 Y POR MUCHO: SUS VENTAS EQUIVALEN AL TOTAL DE LAS PROXIMAS 30 EMPRESAS www.ManchesterTrade.com

  9. “TOP 15” INGRESO NETO AL DETAL 2010/2011 Y % CAMBIO (US$ MILLONES): • WAL-MART: 16,389/15,699 (-4.2) • TARGET: 2,920/2,929 (+0.3) • AMAZON.COM: 1,152/631 (-45.2) • SEARS: 133/-3,140 (-2,460) • MACYS: 847/1,256 (+48.3) • TJX (TJMAXX, MARSHALLS, HOMEGOODS: 1,343/1,496 (+11.4) • KOHL’S: 1,120/1,167 (+4.8) www.ManchesterTrade.com

  10. 8. J.C. PENNEY: 389/-152 (-139.1) 9. GAP: 1,204/833 (-30.8) 10. NORDSTROM: 613/683 (+11.4) 11. LIMITED: 805/850 (+5.6) 12. ROSS: 555/657 (+18.5) 13. DILLARD’S: 180/464 (+158.3) 14. DICK’S SPORTING GOODS: 182/264 (+44.9) 15. ABERCROMBIE & FITCH: 150/128 (-15.1) www.ManchesterTrade.com

  11. LA TENDENCIA DE FORTALEZA EN SECTOR FAMILIAR/NINOS VS. FEMENINO/MASCULINA SE REFLEJA CLARAMENTE EN LAS CIFRAS DE VENTAS E INGRESOS • EN EL MERCADO AL POR MAYOR EL CRECIMIENTO HA SIDO MAS MODERADO (3%) Y POR DEBAJO DEL DETALLISTA Y CON UNA CARGA DE ALTOS INVENTARIOS CON PROMEDIO 58 DIAS PARA VENTA • PERO HAY QUE NOTAR QUE EN PLENA RECESION FUE CRECIMIENTO -3% Y LLEGO A -6%! www.ManchesterTrade.com

  12. “TOP 10” VENTAS PRODUCTORES DE PRENDAS 2010/2011 Y % CAMBIO (US$ M): • V.F. CORP (LEE, WRANGLER, NAUTICA, MAJESTIC, JANSPORT, NORTH FACE, 7 FOR ALL MANKIND, VANS, EASTPAK, KIPLING, TIMBERLAND): 7,703/9,459 (+22.8) • PHILLIPS VAN HEUSEN: 4,637/5,891 (+27) • POLO RALPH LAUREN: 4,979/5,660 (+13.7) • NIKE (SOLO VESTIMENTA): 5,037/5,475 (+8.7) • LEVI STRAUSS: 4,411/4,762 (+8) www.ManchesterTrade.com

  13. 6. HANESBRANDS: 4,327/4,637 (+7.2) 7. CINTAS: 3,547/3,810 (+7.4) 8. JONES GROUP: 3,643/3,785 (+3.9) 9. WARNACO: 2,296/2,513 (+9.5%) 10. QUIKSILVER : 1,838/1,953 (+6.3) A PESAR DE RECESION BUENOS NIVELES DE CRECIMIENTO EN VENTAS, MAS QUE NADA POR PERMANENCIA DE BUENOS PRECIOS (ALTOS) Y POR ENCIMA DE LA ECONOMIA www.ManchesterTrade.com

  14. “TOP 10” INGRESO NETO PRODUCTORES DE PRENDAS 2010/2011 Y % CAMBIO (US$ MILLONES): • V.F. CORP (LEE, WRANGLER, NAUTICA, MAJESTIC, JANSPORT, NORTH FACE, 7 FOR ALL MANKIND, VANS, EASTPAK, KIPLING, TIMBERLAND): 571/888 (+55.4) • PHILLIPS VAN HEUSEN: 54/318 (+491) • POLO RALPH LAUREN: 480/568 (+18.4) • NIKE (SOLO VESTIMENTA): 1,907/2,133 (+12) • LEVI STRAUSS: 157/138 (-11.9) www.ManchesterTrade.com

  15. 6. HANESBRANDS: 211/267 (+26.2) 7. CINTAS: 216/247 (+14.5) 8. JONES GROUP: 54/51 (-5.8) 9. WARNACO: 139/127 (-8) 10. QUIKSILVER : -10/-21 (-119.5) www.ManchesterTrade.com

  16. LAS IMPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR, SIN EMBARGO ESTAN CAYENDO: • EL VOLUMEN CUANTITATIVO DISMINUYE (24,000 MILL SME EN 2011), - 6.2% • PERO EL VALOR TOTAL AUMENTO A UN TOTAL DE CASI US$78,000 MILLONES, +5% POR QUE? LOS PRECIOS IMPORTADOS ESTAN ALTOS… SOBRE TODO EL ALGODÓN Y ESO IMPACTA FUERTEMENTE… www.ManchesterTrade.com

  17. LA DEMANDA POR PRENDAS DE FIBRA HECHA (“MAN-MADE FIBER”, MMF) CRECE CON MAYOR RAPIDEZ QUE LA DEMANDA POR PRENDAS DE ALGODÓN, CONSISTENTE DESDE 2009 • ALTOS PRECIOS DE MATERIAL PRIMA ALGODÓN E HILASA DE ALGODÓN EMPUJARON TENDENCIAS INFLACIONARIAS EN LOS PRECIOS • LA ROPA TEJIDA MMF ESTA MAS COMPETITIVA www.ManchesterTrade.com

  18. PRENDAS COMPETITIVAS MMF 2010/2011: - VESTIDOS: +251.7M SME (+29.7%) - CAMISAS/BLUSAS DE PUNTO (“KNIT”) NINAS-MUJER: +139.9M SME (+19.7%) - CAMISAS DE PUNTO NINOS-HOMBRE: +85.8M SME (+12.1%) - MEDIAS: +65.7M SME (+12.7%) - CAMISAS/BLUSAS TEJIDAS (“WOVEN”) NINAS-MUJER: +40.8M SME (+23.1%) - PANTALONES NINOS-HOMBRE: +56.2M SME (+10.8%) www.ManchesterTrade.com

  19. ALGODÓN VA MAL 2010/2011: ROPA INTERIOR: -292.4M SME (-13.3%) PANTALONES NINAS-MUJER: -213.8M SME (-12.3%) BLUSAS-CAMISAS DE PUNTO NINAS-MUJER: -199.5M SME (-14%) PIJAMAS-ROPA DORMIR: -179.8M SME (-20.7%) MEDIAS: -132.3M SME (-16.7%) ABRIGOS-”JACKETS” NINAS-MUJER: -119.4M SME (-22.6%) BLUSAS-CAMISAS TEJIDAS NINAS-MUJER: -105.6M SME (-31.1%) www.ManchesterTrade.com

  20. FACTOR PRECIO SE MANTIEN COMO EL MAS DETERMINANTE • ALGODÓN CON INFLACION DE PRECIO 12%30%+ EN 2010-2012 • EL “SOURCING” SIGUE PERFILANDOSE A MMF VS. ALGODÓN, HASTA QUE EL ALGODÓN SEA PRECIO COMPETITIVO NUEVAMENTE • VEMOS VOLUMENES DE IMPORTACION MENORES PERO INGRESOS DE VENTAS AUMENTAN POR EL DIFERENCIAL PRECIO ALTO www.ManchesterTrade.com

  21. IMPORTACIONES DE PRENDAS 2011: MUNDIAL: 23,864M SME/$77,659M • CHINA: 9,738M SME/$29,392 • VIETNAM: 1,998M SME/$6,644M • BANGLADESH: 1,539M SME/$4,509M • INDONESIA: 1,307M SME/$5,051M • HONDURAS: 1,182M SME/$2,615M • INDIA: 899M SME/$3,316M • CAMBODIA: 1,037M SME/$2,592M • MEXICO: 946M SME/$3,803M www.ManchesterTrade.com

  22. 9. EL SALVADOR: 782M SME/$1,738M 10. PAKISTAN: 625.8M SME/$1,655M 11. FILIPINAS: 388M SME/$1,180M 12. TAILANDIA: 348.8M SME/$1,187M 13. NICARAGUA: 409.5M SME/$1,357M 14. SRI LANKA: 331M SME/$1,400M 15. GUATEMALA: 333M SME/$1,321M - ANDINA: 114M SME/$953M - CAFTARD: 2,997M SME/$7,853M AFRICA-AGOA: 222M SME/$903M www.ManchesterTrade.com

  23. NUEVAMENTE VEMOS CAIDAS EN VOLUMENES SME IMPORTADOS PERO EL INGRESO AUMENTA • LOS DE CRECIMIENTO RELATIVO MAYOR: VIETNAM FILIPINAS BANGLADESH GUATEMALA INDONESIA SRI LANKA MEXICO HAITI EL SALVADOR NICARAGUA www.ManchesterTrade.com

  24. LOS DE CAIDA RELATIVA MAYOR: CHINA INDIA TAILANDIA HONDURAS PAKISTAN TAIWAN COSTA RICA REP. DOMINICANA PERU www.ManchesterTrade.com

  25. ASIA VS. AMERICAS EN PORCION DE MERCADO EE.UU. 2009: ASIA 77.8%, AMERICAS 18.3% 2010: ASIA 78.4%, AMERICAS 18.1% 2011: ASIA 78.1%, AMERICAS 18.4% • CONCENTRACION DE SUPLIDORES A EE.UU: 2009: “TOP 3” (54%), “TOP 5 (64%), “TOP 10” (82%) 2010: “TOP 3” (56%), “TOP 5 (66%), “TOP 10” (84%) 2011: “TOP 3” (55%), “TOP 5 (66%), “TOP 10” (84%) www.ManchesterTrade.com

  26. PERSPECTIVAS 2012 MERCADO EE.UU: • “OPTIMISMO PRECAVIDO” PUES LAS VENTAS AL DETAL CRECEN CON FUERZA SI BIEN NO EN CIFRAS GRANDES; LOS DETALLISTAS HAN TENIDO BUENOS TRIMESTRES A PESAR DE RECUPERACION ECONOMICA LENTA; Y LOS PRODUCTORES NO HAN TENIDO CAIDAS MAYORES DESDE RECESION 2008-20098 • PREOCUPACION POR IMPACTO NEGATIVO EN CONSUMO/DEMANDA DE ALTO DESEMPLEO, CAIDA EN INGRESO Y PODER ADQUISITIVO, www.ManchesterTrade.com

  27. ASI COMO UNA RECUPERACION ECONOMICA LENTA Y SIN EMPLEOS NUEVOS… • FACTOR PRECIO SEGUIRA DOMINANDO, ESPECIALMENTE EN COMPETENCIA ALGODÓN Y MATERIAS PRIMAS VS. MMF • CHINA CON CAIDA RELATIVA EN EL MERCADO PERO AUN ES #1, Y ASIA SEGUIRA DOMINANDO CON PRECIO Y VOLUMEN www.ManchesterTrade.com

  28. COLOMBIA CON TLC? • NO TENDRA AUMENTO SIGNIFICATIVO EN IMPORTACIONES POR EE.UU DEBIDO A QUE LAS REGLAS DE ORIGEN (RO) PARA PRENDAS AUN SON MUY RESTRICTIVAS Y CON ALTOS % DE REQUISITO DE CONTENIDO TLC (LOCAL-EE.UU.). ESTO IMPACTA HILASA, TELA, HILOS, BOLSILLOS, ELASTICOS, “LINING”. • SOSTENES (“BRAS”) SI SE BENEFICIAN DE UNA REGLA DE TRANSFORMACION UNICA (CORTAR Y COSER) PERO EL HILO DEBE SER TLC www.ManchesterTrade.com

  29. TLC VS. ATPDEA OFRECEN DIFERENTES NIVELES DE FLEXIBILIDAD EN RO PARA LAS PRENDAS Y SU CONTENIDO. EN ATPDEA SE PERMITIA HASTA UN 25% DE ORIGEN EXTRANJERO (NO ATPDEA, NO EE.UU.) MUY FLEXIBLE; CON EL TLC LA RO ES MAS RESTRICTIVA EN SU APLICACIÓN Y USO • EN EL CASO DE PERU CON TLC 2009: • EXPORTACIONES DE PRENDAS CAYERON EN 13.8% VOLUMEN Y 10.1% VALOR • 2008: 0.16% MERCADO; 2011: 0.13% www.ManchesterTrade.com

  30. COLOMBIA PODRIA DIVERSIFICAR LA COMPOSICIONES DE SUS EXPORTACIONES PERO AUN NO ESTA CLARO SI AUMENTARA SUS VOLUMENES E INGRESOS • CUMULACION REGIONAL Y CO-PRODUCCION COLOMBIA-PERU PODRIA RESULTAR EN UN CRECIMIENTO EXPORTADOR PARA AMBOS • IMPORTANCIA DE UTILIZAR TLC PARA LOGISTICA Y CADENAS DE VALOR/PRODUCCION MAS COMPETITIVAS www.ManchesterTrade.com

  31. COLOMBIA CON VENTAJAS PARA EE.UU.: • INTEGRACION VERTICAL DE PRODUCCION • “FULL PACKAGE”, COLECCIONES Y MARCAS PRIVADAS • “ONE-STOP SHOP” REAL • DIVERSIDAD EN CATEGORIAS DE PRODUCCION Y FLEXIBILIDAD/VERSATILIDAD • TLC, PREFERENCIAS, ESTRATEGIA EXPORTADORA EXITOSA • MARCA INDUSTRIA ALTA COSTURA Y DISENO www.ManchesterTrade.com

  32. COLOMBIA CON RETOS PARA EE.UU.: • SECTORES COMPETITIVOS SON DE PRECIO MODERADO/MAYOR CALIDAD-DISENO; ESTOS SON LOS SECTORES CON CAIDA EN DEMANDA EN EE.UU….  • ASIA Y ALGUNOS CAFTARD OFRECEN MAYOR VOLUMEN Y/O VALOR-PRECIO EN SECTORES CRECIENDO EN EE.UU….  • COMO AFECTAR LA DEMANDA EE.UU. MAS HACIA LA PRODUCCION VALOR-PRECIO DE COLOMBIA? www.ManchesterTrade.com

  33. LA IMPORTACION/DISTRIBUCION EN EEUU MANTENDRA UNA FIJACION PRECIO/COSTO Y VOLUMEN (VENTAJA ASIA) • EL SUPLIR “CERCA DE CASA” Y VINCULADOO A LA CADENA DE PRODUCCION E INSUMOS PODRIA SER VENTAJA PARA COLOMBIA • APROVECHAMIENTO DEL NUEVO MERCADO CONSUMIDOR HISPANO/LATINO Y EL MERCADEO DE LAS EMPRESAS AL DETAL www.ManchesterTrade.com

  34. IGUAL LA IMPORTANCIA DE LOS NUEVOS “HUBS” DE IMPORTACION, DISTRIBUCION, VENTA MAS ALLA DE MIAMI, NUEVA YORK, LOS ANGELES: ATLANTA, CHICAGO, NUEVA ORLEANS, PUERTO RICO (MERCADO CAPTIVO DE 4M CONSUMIDORES CON PIB $80,000M) • FOMENTAR MARCA PAIS EN DISENO Y COSTURA DE MODA: PUNTO INTERMEDIO ENTRE SILVIA TCHERASSI “BOUTIQUE” Y SOFIA VERGARA CON K-MART… www.ManchesterTrade.com

  35. TRABAJAR CON LA INDUSTRIA DIRECTAMENTE PARA PROFUNDIZAR Y EXPANDIR EL “SOURCING”: www.apparelandfootwear.org www.magiconline.com www.nrf.com www.usaita.com www.apparelsourcingshow.com www.ManchesterTrade.com

  36. CAPTAR EL NEGOCIO CON LOS “TOP” COMPRADORES/VENDEDORES: • WAL-MART • TARGET • AMAZON.COM • SEARS • MACYS • TJX (TJMAXX, MARSHALLS, HOMEGOOD • KOHL’S • J.C. PENNEY • GAP www.ManchesterTrade.com

  37. 10. NORDSTROM 11. LIMITED 12. ROSS 13. DILLARD’S 14. DICK’S SPORTING GOODS 15. ABERCROMBIE & FITCH • SUBCONTRATAR CON/SIN MARCAS O LINEAS Y CON LAS PRIVADAS • ENTRAR EN CADENA DE VALOR Y PRODUCCION www.ManchesterTrade.com

  38. EL QUE SUBCONTRATA, IMPORTA, DISTRIBUYE Y VENDE! • PARTICIPACION EN FERIAS/”SHOWS” • ESTRATEGIA PROACTIVA DE PROMOCION Y MERCADEO DIRECTO CON LAS EMPRESAS AL DETAL • GESTION ALIANZA PUBLICO-PRIVADA (APP) SEGÚN LO QUE HA AVANZADO PROEXPORT EXITOSAMENTE www.ManchesterTrade.com

  39. SUPLIR INSUMOS/MATERIA A LOS QUE PRODUCEN PARA SUS MARCAS Y LINEAS: • V.F. CORP (LEE, WRANGLER, NAUTICA, MAJESTIC, JANSPORT, NORTH FACE, 7 FOR ALL MANKIND, VANS, EASTPAK, KIPLING, TIMBERLAND) • PHILLIPS VAN HEUSEN • POLO RALPH LAUREN • NIKE (VESTIMENTA) • LEVI STRAUSS www.ManchesterTrade.com

  40. 6. HANESBRANDS 7. CINTAS 8. JONES GROUP 9. WARNACO 10. QUIKSILVER • SUPLIR MATERIA PRIMA: ALGODÓN, HILASA, HILO, TELAS, ELASTICOS, BOLSILLOS, “LINING”, CUEROS, SUELA, ETC. • SUBCONTRATAR PARA SUS MARCAS Y SUS CADENAS DE DISTRIBUCION/VENTA www.ManchesterTrade.com

  41. ENTRAR EN CADENA DE VALOR Y PRODUCCION DE LA EMPRESA • SEGUIR EN EL MODELO ACTUAL DE ÉXITO PERO ENTENDIENDO LA NECESIDAD DE AJUSTARSE AL “AJUSTE DE PRECIO” EN MERCADO EE.UU. • EE.UU. SIGUE SIENDO EL MERCADO MAS ATRACTIVO, LIDER Y DE MAYOR CONSUMO POR VALOR Y POR VOLUMEN (80 PRENDAS ANUALES VS. 14 EN EUROPA!) www.ManchesterTrade.com

  42. MUCHAS GRACIAS! www.ManchesterTrade.com

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