БАНКИ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ – ДО И ПОСЛЕ КРИЗИСА

1. БАНКИ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ – ДО И ПОСЛЕ КРИЗИСА Презентация Иштвана Лендьела Генерального Секретаря ВАСЕЕ на III-й Бакинской Международной Банковской Конференции г. Баку 20-23 октября 2010 г.

2. ЧАСТЬ 1: ДО КРИЗИСА III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

3. Банки стран Центральной и Восточной Европы и кризис – тенденции макроэкономического развития Успешный переход к рыночной экономике Источник: МВУ, НБ Австрии III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

4. ЦВЕ/СНГ – рост финансового сектора Источник: ЕЦБ, центральные банки, НБ Австрии III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

5. Цена приближения к развитым экономикам – проблемы с моделью развития Источник: Евростат, центральные банки, НБ Австрии III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

6. Цена приближения к развитым экономикам – проблемы с внешним балансом Источник: Евростат, Центральные банки, НБ Австрии III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

7. Факторы, влияющие на внутренний спрос в странах ЦВЕ/СНГв докризисный период • Быстрый рост кредитования, в первую очередь в результате экспансионной политики иностранных банков (ЦВЕ) • Рост доходов населения, превышающий рост производительности труда • В некоторых странах ЦВЕ: чрезмерно либеральная фискальная политика (Венгрия до 2006 г.) Урок для ЦВЕ: Членство в ЕС и интеграция не гарантируют здоровое состояние экономики без правильной экономической, фискальной и монетарной политики III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

8. Быстрый рост кредитования Причины: • Амбициозные бизнес-планы большинства банков • Слишком оптимистические прогнозы относительно перспектив развития рынка • Преобладание фондирования в инвалюте, за счет материнских банков • Отсутствие эффективного сотрудничества между регуляторами разных стран III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

9. Фондирование за счет материнских банков в ЦВЕ Источник: Банк международных расчетов Примечание:Bank Austria, член UniCredit Group, учтен как итальянский банк III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

10. Прямое кредитование заемщиков в ЦВЕ-СНГ материнскими банками (на примере австрийских банков) 1) Новые страны-члены ЕС 2004: CZ, EE, HU, LT, LV, PL, SI and SK 2) Новые страны-члены ЕС 2007: BG and RO 3) Юго-Восточная Европа: AL, BA, ME, RS and HR 4) СНГ: AM, AZ, BY, GE, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM, UA and UZ Примечание: в 2008 г. общий обьем кредитов австрийских банков заемщикам в ЦВЕ – СНГ составил 200 млрд. евро III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

11. Роль фондирования от материнских банков для дочерных банков в ЦВЕ-СНГ (на примере австрийских банков) 1) Новые страны-члены ЕС 2004: CZ, EE, HU, LT, LV, PL, SI and SK 2) Новые страны-члены ЕС 2007: BG and RO 3) Юго-Восточная Европа: AL, BA, ME, RS and HR 4) СНГ: AM, AZ, BY, GE, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM, UA and UZ III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

12. Соотношение кредитов и депозитов в странах ЦВЕ-СНГ 1) NMS-2004 includes: CZ, EE, HU, LT, LV, PL, SI and SK 2) NMS-2007 includes: BG and RO 3) SEE includes: AL, BA, ME, RS and HR 4) CIS includes: AM, AZ, BY, GE, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM, UA AND UZ III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

13. Международное сотрудничество в борьбе с кризисом – Венская Инициатива • Венская Инициатива - форум, созданый в начале 2009 г. для согласования политики заинтересованих сторон - государственные органы стран ЦВЕ и ЕС; регуляторы; банковские группы; МФИ (МВФ, ЕБРР, Всемирный Банк, ЕС) • Цель: согласование действий, распределение ответственности и расходов - Правительства стран ЦВЕ: поддержка в форме страхования вкладов; поддержка ликвидности, антикризисная экономическая политика - Банки ЕС: обязательство рекапитализации дочерных банков и поддержки уровня их фондирования - Правительства стран ЕС: включение банков и их активов в ЦВЕ в гос. программы поддержки банков -МФИ: финансовые программы для поддержки стран ЦВЕ III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

14. Положительные результаты Венской Иницнативы Максимум до кризиса = 100% Local Maximum in USD before Crisis Asia-5: June 1997 Russia: June 1998 Argentina: December 2000 CESEE: June 2008 Source: BIS provisional data in USD 2009/Q3; *…latest available figure 2009/Q3, CEE/SEE includes Emerging Europe, CIS, SK and SI III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

15. ЧАСТЬ 2: ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ КРИЗИСА III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

16. Перспективы экономического роста стран ЦВЕ/СНГ/1 Реальный ВВП прирост в % к предыдущему году Источник: UniCredit Research III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

17. Перспективы экономического роста стран ЦВЕ/СНГ/2 III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

18. Тенденции кредитования -«гэп» сохраняется III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

19. Группа А: Восстановление кредитования Прирост кредитования (в %, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года) III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

20. Группа Б: сокращение кредитования продолжается Прирост кредитования (в %, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года) III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

21. Группа А и Б в контексте кризиса – куда двигаемся? Прирост кредитования (в %, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года) III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

22. Уровень просроченных кредитов – факт и прогноз Просроченные кредиты в % от совокупных кредитов III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

23. Риски для банковского сектора стран ЦВЕ-СНГ • На макроуровне а) краткосрочные: низкие темпы роста, слабый спрос на кредиты б) долгосрочные: перегрев экономики и появление новых пузырей • На микроуровне а) краткосрочные: снижение рентабельности работы банков из-за роста резервирования б) долгосрочные: игнорирование уроков кризиса; вера в возможности ибежать новый кризис без принятия соответствующих мер • Необходимо - найти разумный баланс между решением немедленных проблем и корректировкой долгосрочных отрицательных тенденций/проблем III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

24. III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

25. III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

26. III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

27. III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

28. III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

29. III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

30. III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

31. III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

32. III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

33. III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

34. III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

35. III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

36. III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

37. III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

38. III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.

39. III Бакинская Международная Банковская Конференция г. Баку 20-23 октября 2010 г.