EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN HACIA UN NUEVO ESCENARIO COMPETITIVO

1. ÁREA CAPACITACIÓN | CURSO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN 1º de septiembre de 2009 ARQ. ANDRES PEÑA GERENTE DE COMISIONES CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN HACIA UN NUEVO ESCENARIO COMPETITIVO

2. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN HACIA UN NUEVO ESCENARIO COMPETITIVO 1. 2. 3. VISIÓN ESTRATÉGICA TABLERO DE CONTROL DESAFIOS 0 TEMARIO

3. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN HACIA UN NUEVO ESCENARIO COMPETITIVO INVERSION EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN: Participación Argentina INVERSIÓN GLOBAL EN LA CONSTRUCCIÓN (2005) u$s 4.200.000 MM Rusia u$s 70.000 MM Europa u$s 1.487.000 MM Canadá u$s 78.000 MM China u$s 321.000 MM Japón u$s 81.000 MM Estados Unidos u$s 1.031.000 MM Medio Oriente u$s 66.000 MM Hong Kong u$s 81.000 MM India u$s 81.000 MM Africa u$s 70.000 MM América del Sur u$s 225.000 MM Brasil u$s 136.000 MM Australia u$s 59.000 MM Sud África u$s 5.000 MM Argentina u$s 25.000 MM 0,6% FUENTE: Key Trends – Mac Graw Hill Contruction. 2006 1 VISIÓN ESTRATÉGICA

4. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN HACIA UN NUEVO ESCENARIO COMPETITIVO INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN: Algunas tendencias • INTERNACIONALIZACIÓN DEL MERCADO • CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE • INTEROPERATIVIDAD – “SIN PAPELES” • TECNOLOGÍA - INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES • ESCASEZ DE RECURSOS HUMANOS • CALIDAD 1 VISIÓN ESTRATÉGICA

5. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN HACIA UN NUEVO ESCENARIO COMPETITIVO INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN: Esquema conceptual de relacionamiento OBRA PUBLICA PENSAMIENTO ESTRATEGICO CAPACIDAD INSTALADA OBRA PRIVADA 1 VISIÓN ESTRATÉGICA

6. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN HACIA UN NUEVO ESCENARIO COMPETITIVO TABLERO DE SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: Las cuatro dimensiones PRIMERA DIMENSIÓN DATOS SEGUNDA DIMENSIÓN EVOLUCIÓN HISTÓRICA TERCERA DIMENSIÓN RELACIÓN CON OTROS DATOS DE LA CADENA DE VALOR CUARTA DIMENSIÓN TENDENCIAS HACIA EL FUTURO 2 TABLERO DE CONTROL

7. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN HACIA UN NUEVO ESCENARIO COMPETITIVO TABLERO DE SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: La cadena de valor Mercado Posible Usuario INSUMO MATERIAL (MATERIALES, PRODUCTOS Y SISTEMAS) COMERCIALIZACION Escritura CONSTRUCCIÓN (inscripto en IERIC) INSUMO INTELECTUAL (PROYECTO) INFRAESTRUCTURA DESARROLLADOR CLIENTE TERRENO Entrega de Obra MANO DE OBRA (OFICIOS) Inversionista Producto Financiamiento Proceso 2 TABLERO DE CONTROL

8. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN HACIA UN NUEVO ESCENARIO COMPETITIVO TABLERO DE SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: Principales indicadores inmobiliarios a monitorear • ESCRITURAS (Informe IERIC) • INDICE DE SALARIOS (Informe IERIC) Usuario • PERFIL DE INVERSIONES • PRECIO VIVIENDA A ESTRENAR (Informe IERIC) COMERCIALIZACION Escritura CLIENTE • IPC ALQUILERES (Informe IERIC) Entrega de Obra • IPC GENERAL (Informe IERIC) Inversionista Producto • CANTIDAD DE VIVIENDAS GCBA POR • CATEGORÍA Y BARRIO (Informe IERIC) • RENTABILIDAD ACTIVOS FINANCIEROS • (Informe IERIC) 2 TABLERO DE CONTROL

9. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN HACIA UN NUEVO ESCENARIO COMPETITIVO TABLERO DE SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: Principales indicadores inmobiliarios a monitorear • ISAC (Informe IERIC) • PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN42 MUNICIPIOS • (Informe IERIC) INSUMO MATERIAL (MATERIALES, PRODUCTOS Y SISTEMAS) • ICC – Indice de Costo de Construcción • (Informe IERIC) CONSTRUCCIÓN (inscripto en IERIC) INSUMO INTELECTUAL (PROYECTO) • DESPACHO DE CEMENTO (AFCP) MANO DE OBRA (OFICIOS) • EMPLEO REGISTRADO (Informe IERIC) • CANTIDAD DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS • (Informe IERIC) • SOLICITUD LIBRETAS DE EMPLEO • (Informe IERIC) 2 TABLERO DE CONTROL

10. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN HACIA UN NUEVO ESCENARIO COMPETITIVO TABLERO DE SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: Principales indicadores inmobiliarios a monitorear • INCIDENCIA TERRENO (La Nación) • ISAC VIVIENDA GCBA (Informe IERIC) • PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN42 MUNICIPIOS • (Informe IERIC) Mercado Posible • CANTIDAD DE M2 PERMISADOS POR CIUDAD • (Informe IERIC) • PRECIO VIVIENDA A ESTRENAR (Informe IERIC) INFRAESTRUCTURA DESARROLLADOR TERRENO • INVERSIÓN PÚBLICA (Informe IERIC) • CANTIDAD DE VIVIENDAS GCBA POR • CATEGORÍA (Informe IERIC) Financiamiento Proceso • RENTABILIDAD ACTIVOS FINANCIEROS • (Informe IERIC) • SALARIO REAL Y PRECIOS (Informe IERIC) 2 TABLERO DE CONTROL

11. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN HACIA UN NUEVO ESCENARIO COMPETITIVO HACIA UNA DIFERENCIACIÓN COMPETITIVA: Desafíos a tener en cuenta • ENTENDER LOS CAMBIOS Y ADAPTARSE A LOS MISMOS • CONCIENTIZARSE SOBRE LA VELOCIDAD DE LOS CAMBIOS • VALORIZAR AL CONOCIMIENTO COMO UNO DE LOS • PRINCIPALES ACTIVOS • TRABAJAR COLABORATIVAMENTE • INVERTIR EN DESARROLLO E INVESTIGACIÓN • CAPACITAR A LOS RECURSOS HUMANOS • BUSCAR SIEMPRE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE • TENER UNA VISIÓN ESTRATEGICA Y UN PLAN DE ACCIÓN 3 DESAFÍOS

12. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN HACIA UN NUEVO ESCENARIO COMPETITIVO HACIA UNA DIFERENCIACIÓN COMPETITIVA: Desafíos a tener en cuenta MAPA DE RIESGOS ESTRATÉGICOS CLIENTE COMPETENCIA DESARROLLO E INVESTIGACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SOCIAL AMBIENTAL E-COMMERCE INTEROPERATIVIDAD RIESGOS DE MERCADO CALIDAD / CANTIDAD INNOVACIÓN TECNOLOGÍA SUSTENTABILIDAD IMAGEN DE LA EMPRESA ESTÁNDARES RETENCIÓN DE TALENTO PROCESOS / SISTEMAS COLABORATIVOS RIESGOS OPERACIONALES VISIÓN ESTRATÉGICA - LIDERAZGO DETECCIÓN DE RIESGOS EXTERNOS FINANCIAMIENTO CAPITAL RIESGOS ECONÓMICOS ACCESO COSTO 3 DESAFÍOS