Mining and Construction

1. Mining and Construction Общаяпрезентация 2012

2. Содержание • О компании Metso • Горное дело и строительство • Горное дело • Строительство • Услуги • Обзор стратегии • Финансовые результаты

3. Вопросы охраны труда, безопасности и окружающей среды являются приоритетными для компании Metso • Мы готовы нести ответственность за нашу собственную безопасность и безопасность других и верим, что все аварии и несчастные случаи можно предотвратить • Мы всегда подчеркиваем наши высокие требования в вопросах промышленной и экологической безопасности при общении с заказчиками, поставщиками и другими партнерами • Действовать в соответствии с существующими законодательными и нормативно-правовыми актами - наше минимальное требование • Мы стремимся свести к минимуму ущерб окружающей среде на протяжении всего производственного цикла

4. Коротко о Metso Распределение персонала по регионам Чистый объем продаж и прибыльность Корпорация Metsoявляется мировым поставщиком технологийи услуг для перерабатывающих отраслей промышленности, в том числе горной, строительной, целлюлозно-бумажной, энергетической и нефтегазовой. Более 30 000 наших сотрудников обеспечивают устойчивое развитие и рентабельность бизнеса заказчиков более чем в 50 странах мира.  • Чистый объем продаж в 2011 году: 6,6 млрд. евро • Наши акции котируются на бирже NASDAQ OMX Helsinki Ltd. 5% 17% 30% 10% 10% 13% 15% * До единовременных расходов

5. Сбалансированный портфель услуг по основным видам деятельности компании Горное дело Наилучшие возможности для развития Metso Автоматизация Доходный рост в основных сферах деятельности Metso, в том числе нефтегазовой Целлюлоза, бумага и энергетикаСохранение лидирующих позиций, инвестирование в услуги и биоэнергетику Строительство Возможность расширить наше предложение и присутствие, особенно в Китае

6. Трисегментаконцерна Metso Mining and Construction Mining and Construction Automation Automation Pulp, Paper and Power Pulp, Paper and Power Головной офис группы и прочее Головной офис группы и прочее Чистый объем продаж по сегментам Чистый объем продаж в 2011 году: 6,6 млрд. евро Распределение персонала по сегментам Около 30300 сотрудников

7. Mining and Construction

8. Mining and Construction • Глубокое понимание процессов и прогнозирование потребностей стремительно развивающейся промышленности • Сильные позиции в нише дробильно-сортировочных установок для производства инертных материалов • Глобальное мировое присутствие с местной сервисной поддержкой, поставка оборудования и систем • Продолжительный опыт строительства производственных мощностей и предоставления услуг на развивающихся рынках • Долгосрочные и глубокие связи по технической поддержке установленного оборудования в Северной Америке и Европе Горноедело Строительство Услуги в % от чистого объема продаж 53% Около 11000 сотрудников Чистый объем продаж в 2011 году: 2 760 млн. евро Обзор

9. Mining and Construction • Представительства более чем в 100 странах мира, включая: • более 140 отделов продаж и обслуживания • более 30 производственных площадок, включая 5 литейных цехов • 11 научно-технических центров • 10 дистрибьюторских центров • широкую сеть сервисных и ремонтных центров Мы придаем огромное значение охране труда, безопасности и охране окружающей среды Глобальное присутствие со знанием местной специфики

10. Наши сотрудники и представительства Европа 3643(33%) Северная Европа Россия и СНГ Южная Европа Турция Северная Америкa 1642(15% ) Китай Северная Америка Индия Мексика Страны Тихо- океанского бассейна Бразилия Африка и Ближний Восток 1089 (10%) Азиатско-тихоокеанский регион 1815 (17%) Южная и Центральная Америка 2773 (25%) Южная Африка Австралия Представительства Научно-технические центры Дистрибьюторские центры Производственные площадки Сервисные центры Mining and Construction

11. Прочные позиции на мировом рынке • Объем рынка • Общий объем рынка:83 млрд евро • Рынок текущих предложений:8 млрд евро • Доля рынка 10% • Позиция на рынке • Дробилки и грохота: № 1-2 • Сильные позиции в выбранных нишах • Объем рынка • Общий объем рынка:106 млрд евро • Рынок текущих предложений:11 млрд евро • Доля рынка 15% • Позиция на рынке • Мельницы: № 1 • Дробилки для горной промышленности : № 1 Construction Mining

12. Крепкие и стабильные позиции • Возможность участия в новых инфраструктурных проектах • Ведущий поставшик западного оборудования • Улучшить возможность участия в проектах, расширить географию продаж и сервиса Масштабное присутствие на развивающихся рынках Расширять и укреплять наши позиции • Лидерпо дроблению и сортировке, обогащению железной руды • Доказанные результаты по решениям для среднего бизнеса, Metso Park • Усилить организацию сервиса Бразилия • Лидерна рынке высококачественныхдробилок, успех в области измельчения и транспортировки сыпучих материалов • Развиватьорганизацию, сеть поставок, увеличить долю рынка в строительстве Россия Индия Китай

13. Mining

14. Деятельность Metso в горнодобывающей отрасли Мы помогаем нашим заказчикамнавсемпутиотшахтыдопорта Лучшие решения: • Инжиниринг, разработка технологического процесса, оптимизация и автоматизация • Оптимальный набор запчастей и быстроизнашивающихся деталей на протяжении всего жизненного цикла предприятия • Сервис Необходимое оборудование для работы: • Мельницы, дробилки, грохота и конвейеры • Сепарационное оборудование • Оборудование для обработки шлама • Решения для пирометаллургической обработки • Оборудование для транспортировки сыпучих материалов • Изнашивающиеся изделия и мельничная футеровка Мы предлагаем интегрированные решения, которые помогают нашим заказчикам в выполнении их экологических обязательств 14

15. Нашиключевыезаказчики и типы поставок Горноедело Группы клиентов • Рудники и горно-обогатительные комбинаты • Инжиниринговые компании • Предприятия металлургии и энергетики Типичные поставки • Полный цикл измельчения с монтажом и вводом в эксплуатацию. Лидирующий поставщик мельниц полусамоизмельчения и самоизмельчения, а также мельниц Vertimills • Поставка систем дробильных установок (конусные, щековые, гирационные дробилки) • Решения для пирометаллургической обработки, например, вращающиеся печи, печи с подвижной колосниковой решеткой или фабрики по производству железорудных окатышей • Вагоноопрокидыватели и наземныеконвейерныесистемы • Услуги по оптимизации процессов • Комплексные сервисные договоры сроком на несколько лет, включая предоставление персонала и снабжение запчастями Основные заказчики

16. Примеры оборудования для горнодобывающей промышленности Надежные дробильно-сортировочные установки для долговечной работы в тяжелых условиях. Самая широкая в мире номенклатура оборудования для измельчения материалов. Надежные шламовые насосы для работы в особо тяжелых условиях. Специальные решения для пиро-металлургической обработки. Серисные договоры для достижения оптимальной производительности на долгосрочной основе .

17. Construction

18. Деятельность Metso в строительной отрасли Наширешенияпозволяютреализоватьвесьпроцесспроизводствастроительных заполнителей Лучшие решения: • Проектирование завода • Оптимизация процесса • Техническое обслуживание • Ремонтные работы и инспекции • Обучение персонала заказчика • Сервис Необходимое оборудование: • Щековые, конусные и ударные дробилки • Питатели, грохота и просеивающие машины • Конвейеры • Мобильные грохота • Комплексные заводы • Изнашивающиеся изделия и запчасти Высококачественные технологии, которые помогают нашим заказчикам в выполнении их экологических обязательств

19. Нашиключевыезаказчики и типы поставок Строительство Группы заказчиков • Каменные карьеры • Подрядные организации Типичные поставки • Мобильные дробильно-сортировочные установки для переработки руды в несколько стадий • Комплексные системы для разработки карьеров • Дробилки, грохота и конвейеры • Сервисные договоры на условиях оплаты по результатам, включая услуги по моделированию и оптимизации технологического процесса • Обучение специалистов заказчика • Выполнение планово-предупредительных работ Основные заказчики

20. Примеры оборудования для строительства Стационарные дробильно-сортировочные заводы полного цикла для большого объема производства. Дробилки первич-ного, вторичного, третичного и тонкого дробления для любого применения. Питатели, грохота и просеивающие машиныдля классификации конечной продукции. Надежные конвейеры для транспортировки материалов. Мобильное оборудование для эффективного и экологичного производства.

21. Сервис

22. Вот что мы можем предложить Моделирование технологического процесса и инновации Производственные контракты Повышение прибыльности бизнеса заказчика Знание технологий и материалов Квалифицированное техническое обслуживание Повышение продуктивности Изнашивающиеся изделия и запчасти Экспертные услуги Повышение эксплуатационной готовности оборудования

23. Изнашивающиеся детали и запасные части • Запчасти (дробилки, грохота) • Техническая поддержка заказанных деталей (дробление, пиротехнологии, транспортировка сыпучих материалов, процессы обогащения) • Запчасти для шламовых насосов (оборудование, детали, гибкие трубопроводы, футеровки) • Запчасти для конвейеров (ленты, комплектующие, аксессуары, ролики) • Изнашиваемые детали дробилок • Мельничная футеровка (резиновая, металлическая, полиметаллическая) • Барабанные грохота • Фильтроткани • Просеивающие поверхности • Металлическая фильтровальная сетка • Изнашиваемые полотна

24. Экспертные услуги • Инспекционные услуги • Техобслуживание • Замена деталей • Восстановление оборудования • Обновление и модернизация оборудования

25. Моделирование технологического процесса и инновации • Консультации по: • Взрывным работам • Дроблению и измельчению • Флотации • Обезвоживанию • Техническому прогнозированию • Пусконаладочным работам • Обучение персонала • Оборудование для определения рудных минералов • Оборудование для акустического контроля • Программа моделирования дробления • Лабораторные испытания

26. Производственные контракты • План по защите оборудования • Стандартный уровень обслуживания • Продвинутый уровень обслуживания • Высокий уровень обслуживания • Высший уровень обслуживания

27. С заботой о наших заказчиках Сервисные контракты на протяжении всего производственного цикла • Northland – Швеция • Замена футеровки мельницы • 3 сотрудника • 20 млн евро • Aлроса – Россия • Техобслуживание насосов • 6 сотрудников • - 1 год (с 2006) • LKAB – Швеция • Замена футеровки мельницы иобщее техобслуживание • 3-5 сотрудников • - 3 года • Boliden – Швеция • Техобслуживание мельниц • 5-50 сотрудников • 2,5 года • РМК – Россия • Техобслуживание и эксплуатация завода • 150 сотрудников • 6 лет: 130 млн евро • Consolidated Thompson – Канада • Замена футеровки мельницы первичного дробления • 1-12 сотрудников • 3 года • Lafarge – Франция • Инспекция дробильно-сортировочного оборудования • 3 года • Южная Европа • 250 контрактов на инспекцию дробилок • Buenavista – Мексика • Техобслуживание дробильно-сортировочного оборудования • 80 сотрудников • 1 год (с 2009) • Peñoles – Мексика • Инспекция мельниц • 12 сотрудников • 5 лет • South West Mining – Индия • Техобслуживание мобильного завода • - 3 года • MDC – Мексика • Замена футеровки дробилки • 3-12 сотрудников • 1 год (с 2006) • Anglo – Гана • Инспекция техобслуживания • 6 сотрудников • - 3 года: 5,4 млн евро • Vale – Бразилия • Ремонт грохотов • 26 сотрудников • - 3 года • Freeport – Индонезия • Техобслуживание грохотов • 16 сотрудников • - С 2004 года • BHP – Чили • Полное техобслуживание дробильно-сортировочного оборудования • 156 сотрудников • 5 лет • Vale – Бразилия • Техобслуживание и эксплуатация мобильного завода • 14 сотрудников • 4 года • Barrick – Австралия • Техобслуживание оборудования первичного дробления • - С 2006 года • Aquarius – Южная Aфрика • Замена футеровки дробилки • 1-4 сотрудника • - 1 год • Чили • Техобслуживание дробильного-сортировочного, измельчающего и флотационного оборудования • 112-131 сотрудников • 5 лет • Lafarge – Бразилия • Техобслуживание дробильно-сортировочного оборудования • 12-16 сотрудников • 2 года. Цена за тонну • BHP – Австралия • Техобслуживание оборудования первичного дробления • - 3 года

28. Обзор стратегии

29. Наше видение, миссия и ценности Наша миссия Для чего мы существуем? Наши ценности О чем каждый должен помнить в своей повседневной работе? Мы вносим свой вклад в достижение большей стабильности в мире, помогая нашим заказчикам перерабатывать природные ресурсы и вторично использовать материалы для создания ценных продуктов. Наше видение Чего мы хотим достичь? • Достижениеуспехов заказчиков • Стремление к инновациям • Работа в команде • Взаимноеуважение Работать все как один, чтобы быть номером один Наше обещание заказчику -этоожидаемыерезультаты

30. Мегатенденции – это возможностидляразвития Мы определили четыре мегатенденции, оказывающие влияние на наш бизнес: • глобализация экономики • увеличение числа развивающихся экономик • изменение демографической ситуации • устойчивое развитие и изменение климата и инвестировали в программы для поддержки капитализации этих тенденций.

31. Нашисильныестороны Позициянарынке№ 1 средикомпаний, поставляющихмельницы№ 1 средикомпаний, поставляющихдробилкидлягорнойпромышленности№ 1-2 в сфере дробления и сортировки материалов для строительства • Всестороннееноу-хау в областитехнологическихпроцессов • Глобальноеприсутствиесознаниемместнойспецифики • Первоклассноеоборудование • Впечатляющий опыт: мы оказываем услуги в сфере горнодобывающей промышленности и строительства вот уже на протяжении более века • Обширноетехнологическоеноу-хау и богатыйинженерно-техническийопыт • Преданныесвоемуделуквалифицированныесотрудники • Долгосрочные отношения с заказчиками • Большаябазаустановленногооборудования • Экологичныерешения • Прочнаяпозициянаразвивающихсярынках • Сбалансированныйпортфельпредложений

32. Стратегические цели сегмента Mining and Construction Расширять и укреплять существующие позиции • Mining • Максимально эффективно использовать существующий бум на рынке • Расширять присутствие на развивающихся рынках • Рассматривать возможности приобретения предприятий • Продолжать расширение предлагаемых услуг и развивать глобальные сервисные центры • Construction • Расширять и укреплять наши позиции в нише дробильно-сортировочных установок • Рассматривать возможности выхода на сопутствующие рынки Расширять масштаб наших предложений для увеличения доли рынка особенно в развивающихся странах Стать в глобальном масштабе лидирующим поставщиком технологий и услуг для горнодобывающей промышленности • Mining and Construction • Наращивать мощности операционных технологий • Набирать и развивать персонал • Побеждать конкурентов на развивающихся рынках Becoming a leading global mining technology and services provider Главное: быть поставщиком комплексных решений

33. Важнейшие стратегические задачи Пять сфер, в которых мы должны побеждать для достижения условий к созданию как можно более высокой ценности 1 • Укрепление своих позиций на рынке услуг и увеличение прибыли за счет обслуживания уже установленного парка оборудования Услуги • Укрепление присутствия на локальном рынке и развитие бизнеса в странах БРИКи других развивающихся странах 2 Развивающиеся страны РЫНок и заказчики Технологии • Сохранение технологического лидерства и предло- жение оптимальных решений, а также разработка экономичных решений для среднего бизнеса 3 • Стимулирование развития бизнеса путем укрепления местных представительств для увеличения объема продаж оборудования и услуг 4 Модель управления ВОЗМОЖНОСТИ • Улучшение условий труда для достижения больших результатов всех наших сотрудников 5 Люди

34. Финансовые результаты

35. Чистый объем продаж иприбыль до вычета процентов, налогов и амортизации %* Mining and Construction * До невозмещаемых расходов (12 мес.)

36. Полученныезаказы Mining and Construction

37. Чистый объем продаж Mining and Construction

38. Персонал Mining and Construction