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TENDÊNCIAS DO BIMESTRE

TENDÊNCIAS DO BIMESTRE. FOOD = AM13; DRUG=MJ13. CS Development. CESTAS NIELSEN. CESTA NIELSEN RETRAI EM VOLUME, MAS CRESCE EM VALOR. Valor. Imp.Fat. Preço. YTD12: 2,5%. 1,9. 4,7. TOTAL CESTA. 2,6. 7,7. 24,1. BEBIDAS ALCOÓLICAS. 16,6. 0,5. 2,7. BEBIDAS NAO ALCOÓLICAS. 12,9.

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TENDÊNCIAS DO BIMESTRE

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Presentation Transcript

  1. TENDÊNCIAS DO BIMESTRE FOOD = AM13; DRUG=MJ13 CS Development

  2. CESTAS NIELSEN

  3. CESTA NIELSEN RETRAI EM VOLUME, MAS CRESCE EM VALOR... Valor Imp.Fat Preço YTD12: 2,5% 1,9 4,7 TOTAL CESTA 2,6 7,7 24,1 BEBIDAS ALCOÓLICAS 16,6 0,5 2,7 BEBIDAS NAO ALCOÓLICAS 12,9 1,5 2,3 HIGIENE E BELEZA 6,0 2,6 -0,2 LIMPEZA CASEIRA 17,0 -0,7 0,4 MERCEARIA DOCE 8,4 2,2 3,6 MERCEARIA SALGADA 6,6 0,3 3,4 PERECÍVEIS 8,4 10,0 20,1 OUTROS Deflacionado: IPCA YTD12: 5,4% YTD13: 6,5% Var. Volume, Valor e Preço – YTD13 vs. YTD12 (AMJ) – TOTAL BRASIL SEM EXPANSÃO GEOGRÁFICA Base: 131 Categorias de Produtos 3

  4. Trade Up 34% Maduras 66% Acesso 34% (43 categorias) (83 categorias) Trade Down 10% SEGMENTOS DE MAIOR VALOR MANTIVERAM CRESCIMENTO NO YTD13 Var Valor IMP.FAT % DE IMPORTÂNCIA DE CADA GRUPO 73% 8,6% Sem movimento 5% 21% 5,8% Var Valor 8,3% 8,3% Imp.Fat YTD13 (100% 35 Categorias) 9% 13% 87% 7,6% Base: 126 categorias – YTD13x12 – AMJ13– (8,3%) - T.Brasil Sem expansão geo – Fonte: Nielsen | Retail Index

  5. CLASSE C CONTINUA IMPULSIONANDO O GASTOS DAS FAMÍLIAS Cresc. Gasto (YTD13x12 - Julho) 7,1% A+B C D+E Pop. 33 53 14 Imp. Gasto 39 51 10 % Contrib. Crescimento Gasto Base de 51 categorias de produto / YTD até Julho Fonte: Nielsen | Homescan 5

  6. O CONSUMIDOR BUSCA ALTERNATIVAS PARA MANTER SEU CONSUMO, COM DESTAQUE PARA AS FARMÁCIAS E C&C.. CASH & CARRY: YTD13x12 (%) Imp.Fat YTD13 Var % Volume T. BRASIL TRADICIONAL 17 (*) 20 AS 1 a 4 CK (*) AS 5 a 9 CK 11 AS 10 a 19 CK (*) 12 AS 20+ CK 12 FARMA/PERF 5 BAR 22 Variação Volume, Valor e Preço – YTD13 vs. YTD12 (AMJ) – TOTAL BRASIL SEM EXPANSÃO GEOGRÁFICA / Base: 131 Categorias de Produtos / Base Volume Cash & Carry: 129 categorias e YTD até abril (17 semanas) / (*) Entrada de 15 Lojas, parte contratação (nova empresa) e parte abertura de lojas Fonte: Scantrack C&C

  7. ...CANAIS QUE APRESENTAM PREÇOS COMPETITIVOS, TÊM AMPLIADO O NÚMERO DE LOJAS E SORTIMENTO FARMÁCIA CASH & CARRY NSEs C1 e C2impulsionam o canal NSEs B2 e C1impulsionam o canal Farma cadeia: 1.369 novas lojas (34,7% 12x09) 33 novas lojas, alcançando um total 392 lojas Aumentamnúmero de categorias e Sortimento Aumentam número de categorias FARMA vs AS: 58%dos itens em comum têm menor preço FARMA vs AS: 83% dos itens em comum têm menor preço Fonte: Retail Index / Scantrack / Homescan (Estudo de Canais – Agosto 2013 - CSD)

  8. RESUMO ECONOMIAL MUNDIAL E BRASILEIRA COM MENOR PERSPECTIVA DE CRESCIMENTO CONSUMIDOR: COM MAIS RENDA E MAIS DÍVIDAS CESTAS NIELSEN: RETRAÇÃO EM VOLUMES, MAS OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO EM VALOR CLASSE C SEGUEM IMPULSIONANDO OS GASTOS CONSUMIDOR BUSCA ALTERNATIVAS PARA MANTER O PADRÃO DE CONSUMO ATINGIDO EM ALGUMAS CATEGORIAS 10

  9. DESTAQUE DAS CESTAS - ALIMENTOS

  10. Segmento “Cristal” mais contribui para retração Aumento de preço e retração das ações no PDV principalmente para “Água e Sal.” Aumento na distribuição de marcas de menor preço no pequeno varejo alavancam crescimento Aumento de preços em “bombons” e “tabletes” desacelerando a categoria. Marcas líderes puxam a retração da categoria em “Almofada” e “Vácuo Puro” queda de atividade promocional e aumento de preço Categoria cresce com a aceleração de fabricantes com menor market share, que trabalham a preços competitivos e ganham lojas RETRAÇÃO DA CESTA ATRIBUIÍDA PRINCIPALMENTE PELO DESEMPENHO DE BISCOITOS Cesta YTD12: 0,3% YTD13: -1,2% Imp.Fat Preço 3,0 3,3 BISCOITOS 2,8 2,4 LEITE ASSÉPTICO 1,9 0,0 CHOCOLATE 1,7 -1,2 CAFÉ EM PÓ / GRAOS 1,2 -11,1 AÇÚCAR 1,0 2,5 LEITE EM PÓ 0,7 6,5 MODIFICADOR DE LEITE 0,7 -0,7 GOMAS DE MASCAR 0,5 -0,4 LEITE COM SABOR 0,5 1,1 Var Preço Deflacionado: 6,46% LEITE CONDENSADO Variação Volume, Valor e Preço – YTD13 vs. YTD12 (AMJ) – TOTAL BRASIL SEM EXPANSÃO GEOGRÁFICA Base: 131 Categorias de Produtos 12

  11. Principais fabricantes aumentam atividade promocional no segmento “Soja”. “Azeite” apresentou crescimento maior que “Soja” Segmento “Extrusado” é o que mais impacta na retração, com aumento de preço e redução de atividade promocional Aumento de preço das principais marcas, enquanto marcas low price e embalagem sache ganham importância Segmento “Pães Especiais” ganhando importância e elevando o preço médio impactando nos volumes Redução de ofertas dos segmentos “Comum” e “Com ovos”. Retração do Segmento “Lamen”, que diminuiu sua DN. Destaque para inovação “Talharim” que ganha participação. Diminuição das ações no PDV e aumento de preços por conta do valor dos insumos importados INVERSÃO DA TENDÊNCIA DE ÓLEOS/AZEITES NÃO FOI SUFICIENTE PARA MERCEARIA SALGADA CRESCER Cesta YTD12: 1,0% YTD13: -1,4% Imp.Fat Preço 2,0 4,6 ÓLEO E AZEITE 1,5 2,4 SALGADINHO 1,1 6,3 PÃO 0,8 2,0 MASSA ALIMENTÍCIA 0,5 3,7 TEMPERO INDUSTRIALIZADO 0,4 2,4 MOLHO DE TOMATE 0,4 0,9 MASSA INSTANTANEA 0,3 4,3 MAIONESE FARINHA DE TRIGO 0,3 11,4 EXTRATO DE TOMATE 0,2 1,9 Var Preço Deflacionado: 6,46% Variação Volume, Valor e Preço – YTD13 vs. YTD12 (AMJ) – TOTAL BRASIL SEM EXPANSÃO GEOGRÁFICA Base: 131 Categorias de Produtos 13

  12. Segmento “Pedaço de fruta”-de maior de valor- ganhando importância com o lançamento do segmento “grego” Em “Take Home” principais marcas repassam o preço, com retração nas ações de PDV Repasse de preço em “Steaks” e “Pequenos Moldados” impactando a categoria Aumento de preço da matéria prima impactando preço e volume da categoria Aumento de penetração e de atividade promocional das principais marcas PERECÍVEIS RETRAI ACIMA DE 2012 EM VOLUME, MAS MANTÉM O CRESCIMENTO EM VALOR Var Valor: 0,3% Cesta YTD12: -1,7% YTD13: -3,0% Imp.Fat Preço 1,6 4,5 IOGURTE 1,4 0,7 SORVETE 0,9 7,8 CARNES CONGELADAS 0,9 7,7 MARGARINA 0,5 0,9 QUEIJOS 0,3 -3,0 LEITE FERMENTADO 0,2 1,2 PIZZA REFRIGERADA 0,2 0,8 PETIT SUISSE SOBREMESA PRONTA GELIFICADA 0,1 -0,3 Var Valor e Preço Deflacionado: 6,46% BATATA CONGELADA 0,1 13,1 Variação Volume, Valor e Preço – YTD13 vs. YTD12 (AMJ) – TOTAL BRASIL SEM EXPANSÃO GEOGRÁFICA Base: 131 Categorias de Produtos 14

  13. DESTAQUE DAS CESTAS - BEBIDAS

  14. Embalagem vidro de 500 a 900ml aumenta o preço, principalmente nos bares Volumes impactados pelo aumento de preço na categoria Principais marcas de Whisky nacional e engarrafado no Brasil com aumento de preços BEBIDAS ALCOÓLICAS É UMA DAS CESTAS COM MAIOR IMPACTO DE PREÇOS Cesta YTD12: -2,1% YTD13: -4,7% 19,1 8,2 Imp.Fat Preço CERVEJA 2,1 5,8 AGUARDENTE 0,7 0,9 WHISKY 0,6 6,9 CONHAQUE 0,6 7,0 VODCA 0,4 14,7 APERITIVO 0,2 5,8 RUM 0,2 10,4 VERMOUTH REFRIGERANTE ALCÓOLICO 0,1 -2,3 0,1 5,1 BITTER Var Preço Deflacionado: 6,46% Variação de Volume, Valor e Preço – YTD13 x YTD12 (AMJ) – Total Brasil – TOTAL BRASIL SEM EXPANSÃO GEOGRÁFICA Ranking das categorias - Importância em Faturamento para o Total Cestas – Fonte: Nielsen | Retail Index 16

  15. Cesta YTD12: 0,4% YTD13: -2,2% Repasse de preço e diminuição da freqüência de compra Ganho de volume por troca com outras categorias como refrigerante e suco em pó. Embalagens retornáveis de 20L e menor repasse de preço para 1,5 L Marcas com tamanhos acima de 30g perdem importância e distribuição e troca por outras categorias. Principais marcas diminuem a distribuição ponderada e retraem as ações no PDV, principalmente ofertas MOVIMENTO DE TROCA ENTRE CATEGORIAS É MUITO PRESENTE EM BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS Imp.Fat Preço 12,3 4,2 REFRIGERANTE 1,3 -1,0 SUCO PRONTO 1,2 -2,1 ÁGUA MINERAL 0,9 2,4 REFRESCO EM PÓ 0,4 1,1 BEBIDA A BASE DE SOJA ISOTONICOS 0,2 0,8 SUCO CONCENTRADO 0,2 -0,8 0,1 -3,7 CHÁ LÍQUIDO Var Preço Deflacionado: 6,46% Variação de Volume, Valor e Preço – YTD13 x YTD12 (AMJ) – Total Brasil – TOTAL BRASIL SEM EXPANSÃO GEOGRÁFICA Ranking das categorias - Importância em Faturamento para o Total Cestas – Fonte: Nielsen | Retail Index 17

  16. DESTAQUE DA CESTA – HIGIENE PESSOAL

  17. Aumento de preço no segmento “Folha Simples”; segmentos “Folha Dupla/Tripla” ganham importância e aumentam atividade promocional Redução de investimento em produtos importantes impactando no volume. Redução de investimento em produtos importantes impactando no volume. Redução de preço do segmento “KIT” e aumento de distribuição contribuem para o crescimento FRALDAS DESCARTÁVEIS E PAPEL HIGIENICO SÃO AS CATEGORIAS QUE MAIS CONTRIBUEM PARA RETRAÇÃO Cesta YTD12: 2,5% YTD13: -0,8% Trade up para marcas de maior valor e redução de embalagens promopack Imp.Fat Preço 1,4 3,8 FRALDA DESCARTÁVEL 1,3 2,0 PAPEL HIGIÊNICO DESODORANTE 1,3 6,2 1,3 3,6 PÓS-SHAMPOO 1,2 2,4 Crescimento impulsionado por Aerosol através de lançamentos de maior valor agregado SABONETE SHAMPOO 1,0 4,1 CREME DENTAL 0,8 5,9 TINTURA E REJUVENESCEDORP/ CABELOS 0,7 -1,0 Aumento de preço dos principais fabricantes atrelado a redução de atividade das principais marcas 0,6 1,0 ABSORVENTE HIGIÊNICO 0,6 0,9 LAMINA DE BARBEAR Var Preço Deflacionado: 6,46% Variação de Volume, Valor e Preço – YTD13 x YTD12 (AMJ) – Total Brasil – TOTAL BRASIL SEM EXPANSÃO GEOGRÁFICA Ranking das categorias - Importância em Faturamento para o Total Cestas – Fonte: Nielsen | Retail Index 19

  18. DESTAQUE DA CESTAS – LIMPEZA CASEIRA E “OUTROS”

  19. Cesta YTD12: 0,3% YTD13: 2,8% Imp.Fat Preço Segmento “Pó” melhora sua execução no PDV e aumento atividade promocional Maior presença do segmento concentrado em lojas importantes impulsiona o crescimento Marcas de inseticida Aerosol com embalagem promocional contribuem para o crescimento Pacotes com 5 unidades, segmento mais importante, retraem ações promocionais Lançamentos de embalagem promocional com 6 un. impulsionam a categoria, com destaque para as marcas próprias CUIDADOS PARA ROUPAS IMPULSIONAM LIMPEZA CASEIRA 1,8 0,9 SABÃO E DETERGENTE PARA ROUPA 0,6 1,1 AMACIANTE PARA ROUPA ÁGUA SANITÁRIA + ALVEJANTE C/ e S/ CLORO 0,5 -0,3 0,4 0,2 DETERGENTE LÍQUIDO 0,4 0,8 CONCENTRADO DE LIMPEZA 0,3 4,1 INSETICIDA 0,3 -0,7 SABÃO EM BARRA 0,2 0,7 DESINFETANTE 0,2 0,8 TOALHA DE PAPEL Var Preço Deflacionado: 6,46% 0,2 2,9 ESPONJA SINTÉTICA Variação de Volume, Valor e Preço – YTD13 x YTD12 (AMJ) – Total Brasil – TOTAL BRASIL SEM EXPANSÃO GEOGRÁFICA Ranking das categorias - Importância em Faturamento para o Total Cestas – Fonte: Nielsen | Retail Index 21

  20. Aumento de preço estipulado pelo governo e “lei do preço mínimo” têm impactado os volumes Preço do insumo milho impacta o preço médio, em especial o do segmento de rações secas Lançamentos no principal segmento da categoria AUMENTO DE PREÇOS É O PRINCIPAL DRIVER DE RETRAÇÃO DA CESTA Cesta YTD12: 0,5% YTD13: -8,4% Imp.Fat Preço 22,3 7,6 CIGARRO 0,4 6,7 ALIMENTO PARA CÃES 0,2 -4,0 PILHA SECA 0,1 -0,3 ALIMENTO PARA GATOS 0,1 -2,6 COLA Var Preço Deflacionado: 6,46% Variação de Volume, Valor e Preço – YTD13 x YTD12 (AMJ) – TOTAL BRASIL SEM EXPANSÃO GEOGRÁFICA Ranking das categorias - Importância em Faturamento para o Total Cestas – Fonte: Nielsen | Retail Index 22

  21. TOP CRESCIMENTOS Top 10 Crescimentos (Variação de Volume > 3%): Variação de Volume - YTD13 x YTD12 (AMJ) – TOTAL BRASIL SEM EXPANSÃO GEOGRÁFICA Ranking: Variação ponderada pela Importância em faturamento das categorias para o Total Cestas - Fonte: Nielsen | Retail Index 23

  22. TOP QUEDAS Top 10 Retração (Variação de Volume < -3%): Variação de Volume - YTD13 x YTD12 (AMJ) – TOTAL BRASIL SEM EXPANSÃO GEOGRÁFICA Ranking: Variação ponderada pela Importância em faturamento das categorias para o Total Cestas - Fonte: Nielsen | Retail Index 24

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