NORTURAS UTFORDRINGER I DAGENS MARKED TEIG MADSEN 2. FEBRUAR 2011

1. NORTURAS UTFORDRINGER I DAGENS MARKED TEIG MADSEN 2. FEBRUAR 2011

2. Lavkonjunktur og prispress var viktige endringer i dagligvaremarkedet i 2009 Dreining mot lavprisbutikker 1 Mulighet for redusert forbruk Sterk priskrig initiert av Rema 1000 5 2 Raske markedsskift Økt satsning på EMV 4 3

3. Virkelighetsforståelsen. Hva skjedde?

4. Lønnsom FramTid – LØFT: Skal øke lønnsomheten med 2,5 mrd kr i 2012

5. Kontinuerlig forbedring Nortura Malvik Innkjøp IKT Annet Varestrøm Produktlønnsomhet Administrasjon Struktur Fremforhandle lavere priser og bidra til redusert forbruk Etablere og implementere prosesser og systemer som effektiviserer varestrømmen Reorganisere og effektivisere for å oppnå et riktig dimensjonert bemanningsnivå Diverse andre Systematisk forbedringsarbeid i drift Samlet IKT i en enhet og implementert tiltak for redusert kost Etablering av Norges største storfe- og småfeslakteri Forbedring av lønnsomhet på utvalgte volumprodukter Nedleggelse av fabrikkene Sortland, Ålesund, Trondheim og Haugesund ~200 MNOK ~150 MNOK ~150 MNOK ~300 MNOK ~ 60 MNOK ~ 70 MNOK ~ 220 MNOK ~ 200 MNOK ~ 500 MNOK Alle områder berøres Viktigste tiltak Beskrivelse Forventet 2012 effekt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~ 1850 MNOK

6. Å kutte kostnader er en besk medisin….. 2009/2010 2010/2012 - 30 % administrative stillinger borte - 1000 mennesker i omstilling

7. LØFT – planen følges som planlagt Forventet EBITDA-effekt fra iverksatte tiltak (MNOK, nominelle verdier) 650 Restgap 1850 1150 750 650 Engangstiltak Varige effekter Videreførte effekter 2009 2010 2011 2012 Restgap 2012 Lønnsomhetsgap 2012 Merk: Verdi av effekter fremskrevet (Varekost: SSB prognose for KPI, Personalkostnad: SSB-prognose for lønnsvekst, ADK 3% årlig) Merk: Potensial for Næringspolitiske Rammevilkår er ikke inkludert

8. Vi presses stadig tøffere på marginer!

9. EMV står for veksten på fersk mat i dagligvarehandelen – og presser marginene

10. Hva skjer i markedet??

11. Kontrollert endring i ekspressfart

12. Er krisen over? Kan vi slippe opp??

13. Hvorfor Nortura – hvorfor samvirke

14. Landbrukssamvirkets hovedoppgave er å sikre medlemmene markedsadgang og inntekter fra markedet og rimelig tilgang på varer og tjenester

15. Utvikling i tilførselsmarkedet 2006-2010 Markedsandeler 2010 13.09.2014 15

16. Fordi vi fortsatt skal kunne være prissetteren i engrossmarkedet og derigjennom bondeprisen Hvorfor Nortura?

17. Landbrukssamvirkets roller • Markedsaktør – forretningsforetak • Verdiskaping • Interesseorganisasjon • Medlemsnytte • Markedsregulator • gjennomføre landbrukspolitikken

18. Merkevarehuset. Nortura gir deg tilgang til kjøttbransjens desidert sterkeste merkevarer. Sikkerhet for markedsadgang Ingen kan drive butikk i Norge i dag uten å ha Gildeprodukter i hyllene. Hvorfor Nortura

19. Fordi Nortura er den eneste aktøren i bransjen som har som formål å bidra til best mulig bondeøkonomi – både på kort og lang sikt Nortura er garantisten for at det fortsatt kan drives kjøttproduksjon i hele landet Hvorfor Nortura?

20. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med Staten. Prisuttak i markedet (målpriser) Tilskudd Regelverk Samvirkeorganisasjonene har ansvar for å ta ut pris i markedet innenfor rammen av jordbruksavtalen Samvirkets landbrukspolitiske rolle

21. Markedsregulatorrollen: Et marked i balanse er den viktigste faktoren for bondeøkonomien. Hvorfor Nortura?

22. Markedsstyrke: Fordi Nortura gir 20 000 enkeltbønder best kontroll med verdikjeden fra fjøs til butikk. Det gir forhandlingsstyrke. Alternativet kan være å bli redusert til råvareleverandør. Hvorfor Nortura?

23. Nortura er garantisten for at det fortsatt kan drives kjøttproduksjon i hele landet Takk for meg Hvorfor Nortura?

24. Gjennomsnittsleverandøren i Nortura

25. Mange potensielle sprengninger… • Mellom regioner • Mellom produksjoner • Innad i produksjoner

26. Vi er i samme båt 26

27. Tilleggsytelser

28. Datakilde: NILF

29. Hovedelementer i Kontinuerlig forbedring

31. Kjedene, med Rema i spissen, satt inn full kraft på EVM

32. Utfordringer i tilførselsmarkedet

33. Veien videre med LØFT? Kontinuerlig forbedring Utreder fjørfestruktur Framtidig distribusjon

34. Prisutvikling 1998 - 2010 Kilde: SSB/NILF

35. Framtidig distribusjon

36. Fallende bruttomargin i prosent av salgsinntekter

37. Til tross for store og raske kostnadskutt gjør presset på marginene at vi må løpe enda fortere

38. Løsningen:Kostnadene må ned – inntektene må opp

39. To forskjellige markeder for pris på kjøtt- jordbruksavtalen setter tak på engrosprisnivå Industrikunder Slakteristruktur Markedsregulering og –balanse Landbruk over hele landet Driftseffektivitet Merkevarebygging Innovasjon Engrospris helt slakt Stadig større volum på utsiden av markedsregulator, gjør det vanskeligere å holde engrospris oppe

40. Kyllingproduksjonen i Norge - kriterier for framtidig struktur • Tilstedeværelse i Rogaland, Østlandet og Trøndelag - for å sikre best mulig råvaregrunnlag • Færrest mulig fabrikker - dvs. ett i hver region • robust og framtidsrettet løsning • Høyest mulig grad av automasjon

41. Resultatregnskap konsern – akkumulert - 275 mill kr bedre enn 2009 Indeks 2T 2010 2T 2009 Tall i millioner

42. To forskjellige markeder for pris på kjøtt- jordbruksavtalen setter tak på engrosprisnivå Industrikunder Slakteristruktur Markedsregulering og –balanse Landbruk over hele landet Driftseffektivitet Merkevarebygging Innovasjon Engrospris helt slakt Stadig større volum på utsiden av markedsregulator, gjør det vanskeligere å holde engrospris oppe

43. Vi presses fra alle kanter • «Overføringene til bøndene må gjerne øke. Men prisøkninger av denne type bør det bli slutt på.» • NRK/Dagsrevyen oktober 2009 • Dir Håkon Magerli, Orkla Nortura er den eneste aktøren i verdikjeden som har som formål å holde prisen oppe til bonde

46. Nortura som garantist for landbruk over hele landet

48. Mottaksplikten sikrer et landbruk over hele landet

49. 98/99 17.08.2010 Målpriser fom 1980 - tra

50. Strukturstatus desember 2010