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Antioquia y el TLC: llegó la hora de los retos

Antioquia y el TLC: llegó la hora de los retos. Mauricio Reina Medellín, abril 5 de 2006. Contenido. Resultados del TLC Los retos del TLC Antioquia frente al TLC. Efectos económicos del TLC: crecimiento del producto Variación porcentual del PIB*.

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Antioquia y el TLC: llegó la hora de los retos

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  1. Antioquia y el TLC: llegó la hora de los retos Mauricio Reina Medellín, abril 5 de 2006

  2. Contenido • Resultados del TLC • Los retos del TLC • Antioquia frente al TLC

  3. Efectos económicos del TLC: crecimiento del productoVariación porcentual del PIB* Nota: * puntos porcentuales de crecimiento adicional entre 2006 y 2024 respecto al año base. Las cifras son indicativas de la dirección del impacto de la liberalización comercial, pues por diferencias en los supuestos y datos no son comparables. Fuente: revisión de trabajos de equilibrio general en Reina, Gamboa y Harker (2005).

  4. Impacto del TLC sobre el comercio colombiano entre 2007 y 2010: + 3 puntos porcentuales*Exportaciones más importaciones de bienes y servicios sobre PIB * Sin tener en cuenta el surgimiento de nuevas posibilidades de exportación e importación Fuente: Banco de la República, “El impacto del TLC con EEUU en la Balanza de Pagos”, Reportes del Emisor 80.

  5. El comercio internacional es fuente de crecimiento Nota: PED: países en desarrollo. Muestra de 101 países, período 1960-1999. Fuente: Dollar y Kraay (2004), Tabla 3, pg.F35.

  6. Costa Rica: PIB y exportaciones per cápita, 1975-2003Precios constantes de 2000 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Banco Mundial-WDI 2005.

  7. Costa Rica y Chile: PIB y exportaciones per cápita, 1975-2003Precios constantes de 2000 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Banco Mundial-WDI 2005.

  8. Costa Rica, Chile y México: PIB y exportaciones per cápita, 1975-2003Precios constantes de 2000 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Banco Mundial-WDI 2005.

  9. PIB y exportaciones per cápita, 1975-2003Precios constantes de 2000 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Banco Mundial-WDI 2005.

  10. En términos reales, la relación exportaciones sobre PIB fue menor a final del siglo XX que en 1930s Colombia: exportaciones / PIB en términos corrientes y constantes, 1900-2000 Corrientes Constantes (1970) Fuente: Villar y Esguerra (2006). Las series difieren por tendencia devaluación real del peso y ciclos de términos de intercambio.

  11. Chile, México y Colombia vs. Corea: una diferencia abismal en cuanto a apertura comercial, 1900-2003 Chile, México, Corea y Colombia, 1900-2003, Exportaciones sobre PIB Fuente: Villar y Esguerra (2006)

  12. Exportaciones per cápitaBienes y servicios, US$ constantes de 2000 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos BM-WDI 2005. Nota: * la serie de exportaciones de bienes y servicios utilizada es a US$ constantes de 2000. ALC: América Latina y el Caribe.

  13. Índice de Globalización de América Latina 2005: Colombia ocupa el puesto 15 entre 17 países Fuente: Latin American Globalization Index 2005, Latin Business Chronicle. El Índice pondera las siguientes variables: exportaciones e importaciones de bienes y servicios como % del PIB, IED como % del PIB, Ingresos por turismo como % del PIB, Remesas como % del PIB y Penetración de internet en 2004. El Índice otorga un puntaje de 0,1 por cada punto porcentual en las anteriores categorías.

  14. El gobierno utilizó su capital político para sacar adelante el TLC¿Está de acuerdo o en desacuerdo con el Tratado de Libre Comercio? Fuente: Encuestas de Invamer-Gallup

  15. Chile-Nueva Zelanda 2005 Chile-Corea 2003 Chile-EFTA 2003 Chile-Estados Unidos 2003 Chile Unión Europea 2002 Chile-Canadá 1996 Colombia y Perú – Estados Unidos 2007 MCCA-República Dominicana-Estados Unidos (CAFTA) 2004 Panamá-Taiwán 2003 Costa Rica- Canadá 2001 México-Japón 2004 México-Israel 2000 México-EFTA 2000 México-Unión Europea 1996 México-Canadá-Estados Unidos (TLCAN) 1994 Acuerdos comerciales de países de América Latina con países industrializados • Nota: TLCs suscritos por EE.UU.: • Israel 1983, Canadá 1989 y Nafta 1993 • Desde 2000: TLCs con Jordania, Singapur, Chile, Países Centroamericanos y República Dominicana, Marruecos, Bahrain y Australia • Negociaciones concluidas con Colombia, Perú y Oman • Negociaciones anunciadas o en curso: Ecuador, Panamá, países de la Unión Aduanera de África del Sur Fuente: SICE/OEA (2005)

  16. Contenido • Resultados del TLC • Dos sectores polémicos • Los retos del TLC • Antioquia frente al TLC

  17. Agricultura: logros importantes • Consolidación del actual acceso ATPA-ATPDEA: • US$ 759 millones en exportaciones a EEUU en 2004 • Capítulo Medidas sanitarias y fitosanitarias • Comité permanente: se garantiza acceso real • Instancia similar a la acordada con Chile y Centroamérica • Azúcar • Se triplicó la cuota existente hoy • Acceso inmediato en etanol • Tabaco • Cuota de 4 mil toneladas • Adicional a la cuota de 3 mil TM de OMC donde Col. puede participar • Carne • Contingente adicional de 5 mil toneladas exclusivo para Colombia

  18. Agricultura: protección a sectores sensibles • Largos períodos de desgravación • Arroz: 19 años; cuartos traseros: 18 años; maíz: 12 años • Periodos de gracia • Arroz: 6 años; cuartos traseros: 5 – 10 años • Cuotas de importación • Arroz: 79.000 toneladas; cuartos traseros: 26.000; maíz amarillo: 2 millones (Colombia consume hoy 3,5 millones); maíz blanco: 130.000 toneladas • Crecimiento moderado de las cuotas • Cuartos traseros: 4% anual; maíz: 5% anual • Productores nacionales participarán en las rentas que se deriven de la administración de estas cuotas

  19. Agricultura: Diagnóstico de la competitividad colombianaCifras para el año 2001 * Fuente: Banco Mundial Fuentes y Fundamentos de la Competitividad Agrorural en Colombia, 2003 y ** Fuente: Leibovich, J. y M.Llinás (2003) con base en datos del Observatorio Agrocadenas – MADR

  20. Distribución porcentual de la producción y el empleo agrícola en Colombia (2001) Empleo* Producción (vol.) Producción (valor) Cultivos transitorios 20,9% 35,9% 29,5% Cereales /18,9%16,6%13,3% Oleaginosas /2 2,3% 1,4% 2,1% Otros /3 9,6% 18,0% 14,1% Cultivos permanentes 52,1% 61,3% 52,7% Exportables /4 17,9% 19,8% 21,4% Otros /5 34,1% 41,5% 31,3% Agricultura sin café 72,9% 97,1% 82,2% Café 27,1% 2,9% 17,8% Total Agricultura 100,0% 100,0% 100,0% * Empleo 2001: agricultura sin café: 1,6 millones; agricultura con café: 2,2 millones. /1: arroz, cebada, maíz, sorgo y trigo. /2: ajonjolí, fríjol, soya, maní y algodón. /3: papa; tabaco rubio; hortalizas. /4: banano exportación, cacao, caña azúcar, plátano exportación, tabaco negro, flores y palma africana. /5: arracacha; caña miel; caña panela; coco; fique; ñame, plátano, yuca y frutales. Fuente: R. Norton y A. Balcázar (2003), “A Study of Colombia’s Agricultural and Rural Competitiveness”, tabla 1, con datos URPA. Minagricultura y Desarrollo Rural. Oficina de Información y Estadística.

  21. Varios países de la región han tenido éxito exportando productos agrícolas y agroindustriales. Nosotros también podemos conquistar mercados distintos al café y al banano Fuente: FAO

  22. Oferta agrícola exportable no tradicional, clasificación según nivel de respuesta productiva Nota: los productos en azul tienen una tecnología de producción adecuada, mientras que los presentados en negro tienen limitaciones tecnológicas de alguna índole.

  23. Agro Ingreso Seguro • Cuatro tipos de ayudas • Apoyos directos en efectivo por tonelada producida o por hectárea cultivada, según el producto* • Programas de fortalecimiento sanitario • Línea de incentivo a la capitalización rural para el mejoramiento tecnológico • Línea de crédito blanda, con tasas de interés preferenciales, para promover la reconversión • Potenciales beneficiarios: • * Maíz, sorgo, soya, fríjol, trigo, cebada, arroz, sectores avícola y porcícola Fuentes: Mincomercio (2006), “TLC Colombia-EEUU Resumen”, pg.13 y presentación del ministro Arias, marzo 7/06

  24. Agro Ingreso Seguro • Monto de los recursos: $ 500.000 millones • $ 500 mil millones son equivalentes a: • Red de solidaridad de la Presidencia (presupuesto total) • Universidades Públicas, casi el 50% del presupuesto • Ministerio de Agricultura (presupuesto total de funcionamiento) • Rama judicial (56% de todo el gasto de personal) • ¿Tiene sentido hacer estas transferencias a empresarios relativamente acaudalados y cultivos poco competitivos? • ¿Cuándo hay hospitales cerrados, cientos de miles de pobres sin vivienda o déficit en los planes de nutrición? Fuente: Echavarría J.J., 2006

  25. México: Procampo • Un programa temporal • 15 años, hasta 2008 • Para ayudar a los productores agrícolas en su transición hacia la economía de mercado • El apoyo no está atado al nivel de producción • Basta con ser un agricultor (que trabaja tierra arable) • El programa cubre el 90% del área cultivada en el país • 3 millones de productores recibieron apoyo en 1997 • Ha sido exitoso en términos de reducción de pobreza

  26. Farmacéuticos y medicamentos • Se mantienen los actuales niveles de protección y el espectro patentable • Patentes (Colombia otorga 20 años) • Protección a datos de prueba: • Desde 2002 Colombia otorga 5 años (Decreto 2085) • Incluye excepciones salud pública • No a patentamiento de segundos usos, seres vivos y procedimientos quirúrgicos • Colombia asume compromisos de mayor eficiencia y transparencia en las oficinas de patentes y registro sanitario • Compensación por demoras injustificadas en otorgar una patente • Con un período de transición de 2 años • Además se abre la posibilidad de “linkage” • Se desgravan todos los insumos y los productos terminados una vez entre en vigor el TLC Fuentes: Mincomercio (2006). “TLC Colombia-Estados Unidos Resumen” y presentación del ministro Diego Palacios Mar.7/06

  27. Farmacéuticos y medicamentos*Evolución de importaciones de Colombia, 1991-2004, US$ millones EE.UU.: 13,7% de las compras externas promedio anual 2000-04 Crecimiento promedio anual impo. sector 1991-2004: 17,4% (de EE.UU.13,8%) Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. * Sector CIIU 3522.

  28. Farmacéuticos y medicamentos*Origen de las importaciones de Colombia y condiciones de acceso al mercado colombiano, cifras impo. promedio anual período 2000-04, US$ millones Arancel prom. aplicado por Colombia**: 5,9% 5,9% 0% 5,9% 5,9% 5,9% 0% 5,9% 5,9% 0% 5,9% 5,9% 0% 5,9% 0% 0% Valor anual promedio 2000-04: US$ 495,4 millones; impo desde EE.UU.: 13,7% Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE, período promedio 2000-04. * Sector CIIU 3522. ** Promedios simples 10 dígitos

  29. Contenido • Resultados del TLC • Los retos del TLC • Antioquia frente al TLC

  30. La importancia de la Agenda Interna Factores determinantes del crecimiento económico Fuente: Banco Mundial (2005), “Colombia Country Memorandum, The Foundations for Competitiveness”

  31. Principales obstáculos competitivos Fuentes: Banco Mundial (2005) con base en WEF (2005); encuesta BM-AND1 2004-2005.

  32. Colombia: ranking de competitividadPorcentaje de países en peor posición que Colombia En 2005 Colombia ocupó el puesto 57 entre 117 países. En América Latina es quinto, luego de Chile, Uruguay, México y El Salvador. Factores que más mejoraron: corrupción, estabilidad política y crimen. Fuente: WEF 2005.

  33. Política económica y regulatoria: grado de incertidumbre e inestabilidad% de respuestas que calificaron el obstáculo como “mayor” o “severo” Fuentes: Banco Mundial (2005) con base en WEF (2005); encuesta BM-ANDI 2004-2005.

  34. Calidad de la infraestructuraEscala de 1 (desarrollo pobre) a 7 (entre las mejores del mundo); 4 (por debajo del promedio) Fuentes: Banco Mundial (2005) con base en WEF (2005)

  35. Según los empresarios persisten factores adversos para exportar, en particular problemas de transporte¿Cómo afectan o han afectado su actividad exportadora los siguientes factores? Nota sobre la escala: 100: muy favorable; -100 muy desfavorable Fuente: Módulo especial EOE-Fedesarrollo, junio de 2004

  36. Crédito doméstico al sector privado, como porcentaje del PIB Fuentes: Banco Mundial – WDI 2005.

  37. Trámites para crear una nueva empresaCentros de Atención Empresarial, CAEs Bogotá Países OCDE Fuentes: Banco Mundial (2005), pg.64.

  38. Los retos del TLC: la eficiencia y competitividad de la economía colombianaResumen resultados estudio Banco Mundial • Entorno macroeconómico estable • Elevar nivel educativo • Flexibilizar mercado laboral • Menores costos de transporte • Eficiencia del sistema legal y judicial • Cumplimiento de contratos y la facilitación actividad empresarial • Calidad y transparencia en gobierno corporativo • Estabilidad de las instituciones políticas • Eficiencia, competitividad y equidad del sistema tributario • Eficiencia del entorno regulatorio • Facilitar la competencia de mercado y el manejo de riesgos sistémicos Fuente: Banco Mundial (2005), “Colombia Country Memorandum, The Foundations for Competitiveness”

  39. Contenido • Resultados del TLC • Los retos del TLC • Antioquia frente al TLC

  40. Antioquia: el Indicador de Confianza Industrial (ICI) de Fedesarrollo se recuperó en febreroEnero 2003-febrero 2006 Fuente: EOE de Fedesarrollo. El ICI contmpla las preguntas sobre situación económica, actividad productiva, existencias, pedidos, expetativas de situación económica y expectativas de producción.

  41. Antioquia exporta más que el promedio departamentalNo incluye café y petróleo 1339 * Sin café y petróleo y sus derivados, sectores que el DANE no clasifica según departamento de origen. El promedio de los departamentos no incluye estos dos sectores. Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

  42. BIENES: MINERÍA E INDUSTRIA IVCR: 22 de 81 sectores* mineros e industriales (sin agroindustria) de Antioquia son competitivosPrimeros 11 sectores competitivos (IVCR>1, período promedio 2000-2004 Índice de Ventaja Comparativa Revelada>1 Valor exportado promedio 2000-04 por sectores competitivos: US$1.053,9 millones (56,2% del total) Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. * Total 81 sectores CIIU mineros e industriales. /1: categoría residual.

  43. BIENES: MINERÍA E INDUSTRIA IVCR: 22 de 81 sectores* mineros e industriales (sin agroindustria) de Antioquia son competitivosSiguientes 11 sectores competitivos (IVCR>1, período promedio 2000-2004 Índice de Ventaja Comparativa Revelada>1 Valor exportado promedio 2000-04 por sectores competitivos: US$1.053,9 millones (56,2% del total) Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. * Total 81 sectores CIIU mineros e industriales. /1: categoría residual.

  44. BIENES: MINERÍA E INDUSTRIA Estados Unidos es un buen mercado para 15 bienes mineros e industriales, que son competitivos o tienen potencial exportadorIndice de Intensidad Impotadora (III) > 1, período promedio 2000-2004 Índice de Intensidad Importadora de EE.UU. (III) >1 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. /1: categoría residual.

  45. SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL IVCR: 9 de 44 sectores agrícolas, pecuarios y agroindustriales* de Antioquia son competitivosIVCR>1, período promedio 1999-2003 Índice de Ventaja Comparativa Revelada>1 Valor exportado promedio 2000-2004 por sectores competitivos: US$469,2 millones (25% del total y 96,5% del total agrícola y agroindustrial, sin café) Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Total 44 segmentos agrícolas y agroindustriales. Sin café. /1: categoría residual.

  46. SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL Estados Unidos es un buen mercado para 12 de los bienes agropecuarios y agroindustriales, que son competitivos o tienen potencial exportadorIndice de Intensidad Impotadora (III) > 1, período promedio 2000-2004 Índice de Intensidad Importadora de EE.UU. (III) >1 Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade.

  47. Competitividad departamental: Antioquia ocupó el tercer puesto, según la CEPAL2001 Fuente: Cepal (2003), “Escalafón de los departamentos en Colombia”, presentación de Juan Carlos Ramírez en DNP

  48. Componentes primeros diez departamentos índice de la CEPAL Fuente: Cepal (2003), “Escalafón de los departamentos en Colombia”, presentación de Juan Carlos Ramírez en DNP

  49. Antioquia y su planeación sobre competitividad • Resultados Monitor 1995 • Fortalezas: ética del trabajo, mano de obra abundante y tierras fértiles • Plan Estratégico de Antioquia (Planea) 1997 • Acuerdos de competitividad • Concertación de Agenda Interna en el S.XXI, ámbitos temáticos claves: • Infraestructura • Innovación y desarrollo tecnológico • Desarrollo institucional • Apoyo a las Pymes • Formación de talento humano

  50. Antioquia y el TLC: llegó la hora de los retos Mauricio Reina Medellín, abril 5 de 2006

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