Рынок факторинга в России в 2009 году: в поисках точек роста

Рынок факторинга в России в 2009 году: в поисках точек роста Марина Мусиец, Эксперт Службы рейтингов кредитных институтов, рейтинговое Агентство «Эксперт РА» май 2010

Ключевые выводы • Падение рынка факторинга в 2009 году обусловлено снижением спроса со стороны клиентов, а не проблемами с фондированием • В 2009 году усилилась тенденция сегментации рынка • Перспективным сегментом рынка в 2010-2011 году станет безрегрессый факторинг

Рынок факторинга по итогам2009 года упал на 40%– сказалось падение спроса со стороныклиентов Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов

Причины снижения спроса на факторинг в 2009 году • Снижение платежной дисциплины дебиторов – переход с отсрочки платежа на предоплату • Подпорченная репутация факторинга • Сложности с получением финансирования на пике кризиса и желание снизить зависимость от факторинга • дефолт ФК «Еврокоммерц»

Доля безрегрессного факторинга в объемах рынка в 2009 году уменьшилась по сравнению с 2008 годом на 5,6 п. п. Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов

Рэнкинг российских Факторов по объему уступленных им денежных требований в 2009 г. (1) Данные ООО «БСЖВ Факторинг» в 2009 году сравниваются с данными ЗАО «БСЖВ» в 2008 году Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов

Доля Факторов в объемах рынка факторинга в 2009 году Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов

Ресурсная база Факторов укрепилась • Банки испытывают давление избыточной ликвидности из-за дефицита надежных заемщиков • Новые источники финансирования. ОАО «РосБР» предоставил кредиты трем специализированным компаниям – ФК «Лайф», «Русской Факторинговой Компании» и «Эконом-факторинг».

Перераспределение региональной структуры сделок в пользу Москвы и Санкт-Петербурга в 2009 году Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов

Прошлые лидеры по темпам роста – строительствои обрабатывающие производстваявляются аутсайдерами в 2008–2009 годах Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов

Тенденция роста доли клиентов крупного бизнеса сохраняется Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов

Проблемные активы составляют около 10-15% портфелей факторов Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов

В 2009 году наиболее ярко проявилась тенденция сегментации рынка Полюс №1: Факторы, финансирующие поставщиков товаров повседневного спроса в адрес федеральных ритейловых гигантов. Полюс №2: Факторы, предоставляющие продукты с высокой добавленной стоимостью без жестких отраслевых ограничений.

По прогнозам «Эксперта РА» объем рынка в 2010 году составит 450-490 млрд. руб. Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов

Прогноз развития рынка Перешагнуть рубеж в 1 трлн рублей рынку факторинга удастся не ранее чем в 2013 году, а годовые темпы прироста при оптимистичном сценарии развития экономики составят 30-40%, при пессимистичном – 10-20%.

Спасибо за внимание! Марина Мусиец, Эксперт Службы рейтингов кредитных институтов, Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» musiets@expert.ru (495) 225-34-44 доб.1898

Рынок факторинга в России в 2009 году: в поисках точек роста