Oportunidades en el Mercado Global de Offshoring de Servicios

1. Oportunidades en el Mercado Global de Offshoring de Servicios Fabrizio OperttiEspecialista Senior en Comercio e Inversionesfabrizioo@iadb.org

2. Contenido EL BID • ¿Qué hacemos ? • ¿ Cómo lo hacemos ? • Definición y Características • Estructura organizativa y geográfica del offshoring • Procesos y/o funciones sujetos de offshoring • Offshoring en America Latina • Perspectivas y oportunidades para Argentina OFFSHORING

3. Banco Interamericano de Desarrollo BID

4. Sector de Comercio e Integración del BID El aprovechamiento de oportunidades comerciales Nuestro objetivo es apoyar a los países miembros en Los desafíos que plantea la globalización En el desarrollo e implementación de tratados comerciales y de integraciones regionales Nuestros proyectos incluyen actividades financieras y no financieras Financiamos proyectos de áreas específicas mediante préstamos y cooperaciones técnicas Contribuimos en temas de comercio e integración comercial Organizamos seminarios técnicos y foros internacionales de negocios Temas • Promoción de exportaciones • Atracción de inversiones • Esquemas de co-financiamiento para la prestación de SDE a PYMES exportadores • Negociación e Implementación de Acuerdos • Aduanas y Logística Comercial Canalizamos los recursos de donantes que quieren apoyar el comercio y la integración en la región Evaluamos el resultado de los proyectos y su impacto en las economías

5. Somos socios estratégicos en la implementación de proyectos en el área de comercio e inversiones Apoyo técnico integral desde la conceptualización hasta la ejecución y evaluación del proyecto, con un único equipo del BID responsable por el resultado de la operación Amplia experiencia en el diseño e implementación de programas, así como acceso a "expertise" y "benchmarks“ internacionales Transferencia de buenas prácticas a nivel regional y mundial Acceso a esquemas flexibles de operación que facilitan la remuneración variable de personal en función de resultados y la contratación eficiente de expertos especializados para los diferentes componentes de proyecto. Capacidad analítica y acceso a bases de datos y servicios de investigación del BID en materia de Integración y Comercio.

6. OFFSHORING: Una ventana de oportunidad para América Latina

7. ¿ Qué es Offshoring ? El Offshoring es un modelo de negocio en el que una empresa decide trasladar un proceso y/o función interno hacia el exterior, mediante el traspaso del proceso y/o función a una subsidiaria en el extranjero o mediante la subcontratación de un tercero en el extranjero Internacionalización: necesariamente la ejecución del proceso y/o función se desplaza de la casa matriz hacia un país extranjero. El offshoring es bidimensional, es tanto un fenómeno de IED (Intra-firma) como de comercio internacional (subcontratación-outsourcing). Características Su propósito es reducir costos, liberar recursos, incrementar la eficiencia operativa y aumentar el ritmo de innovación empresarial, tomando provecho de los diferenciales laborales, tributarios y tecnológicos de los países.

8. La estructura organizativa del Offshoring ofrece diversas alternativas según las necesidades de cada empresa • Offshoring Cautivo - Intra-firmaEstablecimiento de centros cautivos de propiedad de la casa matriz en territorio extranjero. • Offshore Outsourcing Subcontratación del servicio con un tercero ubicado en el extranjero. • BOT (build-operate-transfer) Contrato de offshore outsourcing que incluye en sus cláusulas una opción de compra (call) o de venta (put) de la operación subcontratada.

9. NEARSHORINGes el establecimiento de actividadesoffshore en países geográficamente cercanos y/o dentro de la misma zona horaria. La ubicación geográfica de un proyecto de Offshoring tiene implicancias importantes El Offshoring puede clasificarse de acuerdo a la proximidad geográfica entre el cliente y el prestador del servicio • Menores costos laborales • Escalas de operación superiores FARSHORING (offshoring tradicional)hace referencia al establecimiento de actividades de bajo costo en zonas geográficas distantes India Rusia Filipinas EJEMPLOS VENTAJAS EJEMPLOS VENTAJS • Menor diferencia horaria facilita la supervisión por parte de casa matriz • Menor distancia geográfica reduce los costos derivados del manejo de operaciones a distancia • Afinidad cultural, económica, política, etc. América Latina

10. ¿Qué procesos y/o funciones son sujetos de Offshoring?: Offshoring en Tecnologías de la Información - Information Technology Offshoring ( ITO) El ITO consiste en la internacionalización de funciones asociadas a las tecnologías de la información, tanto en infraestructura como en aplicaciones. El BPO consiste en la internacionalización de procesos administrativos de back office y front office de las empresas, incluyendo su soporte IT. Offshoring en Procesos Empresariales- Business Process Offshoring (BPO) El KPO es el offshoring de procesos de alto valor agregado en temas investigación, análisis, desarrollo, ingeniería y diseño. Offshoring en Procesos del Conocimiento -Knowledge Process Offshoring(KPO)

11. La variedad de actividades que se desarrollan en cada sector es una oportunidad para que cada país encuentre su nicho de negocio ITO BPO KPO • Centros de contacto • (50%) • Procesamiento de ordenes • Telemarketing • Televentas • Contabilidad, finanzas y servicios de pago • (46%) • Recursos humanos • (2%) • Administración de nomina • Administración info. empleados • Compras y logística • (2%) • Manejo de inventarios • Manejo ordenes de compra • Aplicaciones • (86%) • Soporte técnico remoto vía help desk • Desarrollos Web • Pruebas de volumen y carga • Monitoreo de desempeño • Documentación • Parches y pruebas de usuarios • Infraestructura y Sistemas • (14%) • Manejo ciclo de vida de computadores, aparatos móviles, impresoras, etc. • Captura y procesamiento de datos • Servicios financieros • (65%) • Investigación y Análisis de Mercados • (23%) • Servicios Legales • (6%) • Diseño y Servicios de Ingeniería • (3%) • Investigación farmacéutica • (3%)

12. Fuente: Everest Researh Institute, Mckinsey Global Institute, Nasscom Strategic Review 2007 Aunque la mayor parte del mercado de Offshoring está constituida por actividades ITO, la tendencia sugiere que BPO y KPO registrarán mayores crecimientos en los próximos años 100% =60-70 ~15% 15 ~30% 18-26 100% = 30-35 ~35% 10-12 ~55% 27-35 ~65% 20-23

13. Determinantes en la localización de inversión… El capital humano es uno de los activos más importantes en una operación de Offshoring Factores determinantes Costos (40%) Habilidades (30%) Clima de negocios (30%) Costos de compensación (80%) Experiencia en IT y BPO (40%) Políticas de promoción y ambiente general del país (60%) Costos de Infraestructura (10%) Mano de obra disponible (20%) Infraestructura disponible en el país (20%) Costos derivados de impuestos y regulaciones gubernamentales (10%) Adaptabilidad cultural (10%) Niveles altos de educación (10%) Seguridad y protección de Prop. Intelectual (10%) Habilidadeslingüísticas (20%) Fuente: AT Kearney, 2009

14. Las perspectivas en el crecimiento de los segmentos de offshoring para el año 2010 son muy alentadoras… $57 billones (TACC -26%) IT Services Incluye el desarrollo de aplicaciones y gestión, despliegue y soporte de software, pruebas, desarrollo de productos, red de consultoría y de integración, apoyo, formación y educación en IT $17 billones (TACC 46%) KPO Aplicación de los conocimientos especializados en el dominio de bases de datos de alto nivel, las capacidades analíticas y la experiencia empresarial $40 billones (TACC -26%) BPO BPO ofrece la interacción con los clientes y servicios de apoyo a BFSI, salud, entretenimiento y medios publicitarios, líneas aéreas, la construcción y el sector de servicios públicos $35 billones (TACC – 20%) Servicios de Ingeniería Offshoring de servicios como el diseño, pruebas y análisis en múltiples industrias, incluyendo automóviles, espacio aéreo, alta tecnología, equipo industrial, ingeniería de la construcción etc.

15. Latinoamérica tiene un alto potencial para competir en la atracción de actividades de Offshoring Vs. Fortalezas Debilidades Cercanía Falta de info. sobre proveedores locales de BPO y ITO Falta de dominio del inglés Infraestructura Ambiente de negocios Marco regulatorio y de inversión poco desarrollado Costos Laborales altos Oferta de proveedores altamente calificados Falta de protección a Prop. Intelectual Disponibilidad de mano de obra calificada Falta de desarrollo de estrategias para atracción de inversiones Conocimientos empresariales Acuerdos de comercio preferenciales Estabilidad jurídica, política y económica heterogénea en la región Capacidad para atender el mercado hispano de USA, Canadá y Europa

16. Argentina: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas Fortalezas Oportunidades • El creciente desarrollo en la prestación de servicios BPO • Habilidades multilingües • Capacidad para atender diferentes mercados • Afinidad cultural con Europa y USA • Número sustancial de ciudades con gran potencial para las actividades de offshoring por contar con mano de obra calificada y buen nivel de costos • Múltiples agencias e instituciones encargadas de promover y facilitar la exportación de servicios • Misma zona horaria que USA y diferencia marginal con Europa • Atraer el interés de clientes estadounidense que buscan localizar sus actividades de offshoring cerca de la casa matriz • Atender a la creciente población hispana del continente • La creciente confianza de las empresas europeas en las actividades offshoring • Falta de competencia para “ High-end Business Services” en la industria farmacéutica, del entretenimiento y en salud • Promoción a nivel nacional y sub-nacional Amenazas Debilidades • Competidores en la región y en Europa del Este • Dispersión institucional de esfuerzos de promoción y falta de focalización en segmentos específicos podrían reducir el impacto de los recursos con que dispone el país para implementar políticas de promoción • Desvanecimiento de la ventaja competitiva a raíz de la devaluación del peso • Falta de coordinación en la promoción de actividades de offshoring • Limitada participación del sector privado en el desarrollo de estrategias de promoción de offshoring • Falta de mano de obra lista para trabajar en múltiples industrias • Incentivos limitados al offshoring

17. IT Services Export Markets 23% 37% 21% 7% 12% MERCOSUR US& Canada Spain Other EU Others El nivel de exportaciones de Argentina ha venido aumentando considerablemente en los últimos años y se espera que la tendencia continúe en este mismo sentido Fuente: ProsperAr

18. El potencial de los sectores ITO y BPO en el 2008 y su proyección para el 2010 evidencian una oportunidad de triplicar los ingresos 2008 2010 Total Spend = US$ 2,100 Billion Total Spend = US$ 1,820 Billion 45 % “in- house” 45 % “in- house” Outsourceable = US$ 1.000 Billion Outsourceable = US$ 1.155 Billion • Offshoring Considerations • Domain knowledge • Labor cost arbitrage • Skill availability 65 % Offshorable 55% offshorable Potential Offshorability = US$ 751 Billion Greater Offshoring Offshoring Approx. US$ 170 Billion Potential Offshorability = US$ 552 Billion Only 13% has been tapped Lack of Awareness Immature offshore market Target 2% Current Offshoring Aprox. US$ 74 Billion Approx. Revenues from Offshoring US$ 3.4 Billion Current Offshoring to Argentina Only 1.4% has been captured by Argentina Offshoring Approx. US$ 1 Billion

19. Argentina tiene un fuerte potencial en el mercado del Offshoring…. Aún es necesario continuar invirtiendo en el posicionamiento del país, promoviendo sus ventajas comparativas y competitivas. El objetivo debe ser convertirse y ser reconocido mundialmente como un “centro de excelencia” Existen oportunidades tanto a nivel nacional como a nivel local y es ahí donde la promoción sub-nacional adquiere mayor importancia La promoción a nivel subnacional tiene grandes desafíos que enfrentar pero también enormes oportunidades de éxito

20. Fabrizio OperttiEspecialista Senior en Comercio e Inversionesfabrizioo@iadb.org