ENCUESTA DE COYUNTURA

1. INDUSTRIA MUEBLERA ENCUESTA DE COYUNTURA 2do Semestre de 2002

2. Coyuntura 2do Semestre 2002 INTRODUCCIÓN DENTRO DE LOS CONVENIOS FIRMADOS POR EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA MUEBLERA DEL ESTADO DE JALISCO (CIMEJAL), SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR AL SECTOR MUEBLERO LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE CONSOLIDEN EL CRECIMIENTO DE ESTA IMPORTANTE INDUSTRIA. EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ CON EL APOYO DEL ITESO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, ABARCANDO 151 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA. CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,244 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE EL 95% CON UN MARGEN DE ERROR DE UN +-7.5%

3. Coyuntura 2do Semestre 2002 ESTUDIO El presente estudio de coyuntura tiene entre su principal objetivo, determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del mueble estatal, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pueden afectar al desarrollo de las empresas durante el segundo semestre del 2002 con relación al mismo semestre del año anterior y las perspectivas de este grupo empresarial para el primer semestre del 2003. Del entorno macroeconómico se hizo énfasis esobre el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco y sobre la situación económica del país, considerando además los siguientes indicadores que afectan el desarrollo de las empresas, ya sea como oportunidad o limitante: a) La apertura comercial b) Desaceleración de Estados Unidos c) Demanda del mercado d) Certidumbre económica e) Relaciones laborales, rotación de personal y nivel de capacitación f) Infraestructura y suministro de energía, de agua y de transporte g) Abastecimiento de materias primas

4. Coyuntura 2do Semestre 2002 ESTUDIO • Además con la aplicación del cuestionario se logró información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, precios de venta, costos de producción por principales rublos. • A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector mueblero como las siguientes: • Nuevas inversiones • Personal ocupado • Personal contratado • Nivel de salarios y prestaciones • Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año • Del entorno externo • Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria mueblera, en particular sobre principales productos exportados, a que mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones en el segundo semestre del 2002, con relación al mismo del 2001, además se obtuvo información de los principales problemas para la exportación de las empresas de este sector.

5. Coyuntura 1er Semestre 2002 ESTUDIO • RESULTADOS DE LA ENCUESTA (Se señala en paréntesis el por ciento de 2001): • Entorno económico • Únicamente el 11.3% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, apreciación superior al porcentaje de 8.4%, señalado en la encuesta del mismo período de 2001. Por otra parte para el 51% de losindustriales muebleros será adverso (51.4%) • Para el 28.5% de los industriales muebleros, estiman que la situación económica del país será mejor en el segundo semestre de 2002. (29.9%), en cambio para el 14.6% será peor (25.2%) • El 61.3% de los empresarios manifestó haber tenido su empresa limitaciones en su actividad en el 2002, contra un 57.9% del año anterior. • Apertura comercial • Dentro de la apertura comercial, tenemos a nivel de bloque comercial que únicamente la apertura comercial del bloque Asiático es la que mas afecta a las industrias del mueble como se aprecia a continuación:

6. Coyuntura 1er Semestre 2002 ESTUDIO Dentro de la apertura comercial tenemos que únicamente la apertura con el Bloque Asiático es la que más afecta como limitante a las empresas como se aprecia a continuación:

7. Coyuntura 1er Semestre 2002 ESTUDIO Dentro del entorno macro económico internacional y nacional tenemos los siguientes aspectos:

8. Coyuntura 1er Semestre 2002 ESTUDIO Características de la empresa. Liquidez de la empresa, crédito y tasas de interés

9. Coyuntura 1er Semestre 2002 ESTUDIO Comportamiento de algunas variables. Apertura comercial.- Dentro de la apertura comercial el 53.6% de las empresas entrevistadas señalaron que les afecta la apertura del Bloque Asiático. Por otra parte, para el 63.3% de las empresas el TLC representa una oportunidad. Entorno económico.- Al 88.1 % de las empresas entrevistadas representa una limitante la desaceleración de economía de los Estados Unidos Certidumbre económica.- El 76.8% de los entrevistados consideran a esta variable una limitante, en cambio para el 13.3% de los empresarios entrevistados representa una oportunidad.Demanda del mercado.- El 51.7% de los entrevistados consideraron que es una limitante, en cambio para el 39.7% representa una oportunidad. Respuesta del mercado en ventas.- Para el 52.3% de los empresarios, la respuesta del mercado es una limitante, en cambio para el 39.1% representa una oportunidad Mejoras tecnológicas.- La encuesta del segundo semestre del presente del 2002, indica que para el 53.0% representa una oportunidad esta variable.

10. Coyuntura 1er Semestre 2002 ESTUDIO • Aspectos financieros.- Dentro del rubro de liquidez de la empresa, crédito y tasas de interés, el crédito es la variable que más les afecta como una limitante para el 58.9%, la liquidez de las empresas y las tasas de interés representan una limitante para el 58.3% en amboscasos. • Inversión de capital.- Para el 40.4% de los entrevistados les afecta como una limitante la inversión de capital. • Tramites gubernamentales.- Los resultadosde la encuesta confirman que esta variable representa un problema importante para losempresarios, ya que para el 72.2% de los empresariosde esta rama industrial representa una limitante. • Ventas.- El volumen de ventas en el segundo semestre de 2002, creció para el 29.8% de los entrevistados, crecimiento con un promedio del 36.9%, para el 28.5% permaneció igual, y para el 40.4% disminuyó. La percepción de los empresarios en la encuesta del segundo semestre de 2002, para el 26.2% creció y para el 40.2% disminuyó. • Precios.- Los precios de venta permanecieron igual para el 61.6%(79.4%), aumentaron para 24.5% (7.5%) y para el 11.3% (6.5%) de los entrevistados disminuyó.

11. Coyuntura 1er Semestre 2002 ESTUDIO Costos.- Los costos aumentaron para el 60.42% de los entrevistados, permanecieron igual 33.33% y disminuyeron para el 4.17 %. En 2001 la percepción fue aumentaron 67.10%, igual 18.60%, bajaron 10.00%., y un 4.30% no contestaron. Capacidad de producción.- La capacidad de producción utilizada en la industria del mueble durante el segundo semestre del 2002 fue de 67.9%, porcentaje inferioral captado en el mismo semestre del año anterior de 72.0% Costos.- Los costos aumentaron para el 68.2% (42.1%) de los entrevistados, permanecieron igual para el 23.8%(49.5%) y disminuyeron para el 5.3% (3.7%) Inversiones.- El 41.7% (37.4%) de las empresas entrevistadas realizaron inversiones. Contratación de personal.- Únicamente el 39.8% de las empresas entrevistadas, dijeron haber contratado personal en el semestre. El 39.7 de las empresas entrevistadas señaló que estima contratar personal durante el próximo contra un 44.9% en el mismo periodo del año pasado.

12. Coyuntura 1er Semestre 2002 ESTUDIO Escasez de personal.- Los empresarios encuestados catalogando la dificultad para encontrar personal el 7.9% muy escaso, 32.0% escaso y 23.1% normal, 14.7% abundante y 22.3% muy abundante. Recorte de personal.- El 43.75% de las empresas recortó personal en el primer semestre de 2002.. Características de las empresas con relación al comercio exterior. La empresa exporta.- El 32.5 % de las empresas entrevistadas realiza exportaciones, el 61.2% directamente y 22.5% en forma indirecta. La empresa importa.- El 54.3% de las empresas es importador, 34.6% en forma directa y el 50.6% indirectamente. El principal producto importado es materia prima con el 51.1%.. El comportamiento de las importaciones fue el siguiente: Subió el 32.5%, fueron igual 48.1% y únicamente para el 18.2% diminuyeron.

13. Coyuntura 1er Semestre 2002 ESTUDIO Expectativas para el primer semestre de 2003. Inversiones.- El 41.7% de los empresarios entrevistados, realizaran inversiones durante el segundo semestre de 2003. Contratara personal.- 39.7% de las empresas señalaron que contratarán personal en 2003. Capacitación.- El 60.7% de las empresas entrevistadas manifestaron tener planes de capacitación para el próximo semestre.

14. Coyuntura 1er Semestre 2002 ESTUDIO • CONCLUSIONES • Un análisis de la percepción que tienen los empresarios entrevistados a través de la encuesta directa, sobre la coyuntura de las principales variables del entorno económico, nos permiten señalar las siguientes conclusiones: • 1.- Para los empresarios de la industria del mueble en Jalisco, en el primer semestre de 2002, las variables que más les afectan como limitantes son los siguientes: • -La desaceleración de la economía en los Estados Unidos con una frecuencia de 88.1 • -Certidumbre económica 76.8%. • -Demanda del mercado con el 51.7% • 2. – Las variables que los empresarios indicaron no afectan el desarrollo de la empresa fueron entre otras: • - Suministro de agua 60.9% • -Oferta de mano de obra, señalando que no el 35.1%. • -Rotación de personal 46.4%

15. Coyuntura 1er Semestre 2002 ESTUDIO • 3.- Entre las variables que indican el comportamiento de las empresas de la industria del mueble, destacan las siguientes: • Capacidad instala utilizada, se utiliza el 67.9% (72.0%) • El volumen de ventas. Creció para el 29.8% (26.2%) • Personal de la empresa. En la muestra investigada se identifico a 7,960 como personal total, con un promedio de 56 por empresa. • La empresa exporta actualmente. El 32.5% de las empresas exporta. (8.6%) • Le gustaría exportar . Al 35.1% le gustaría exportar o ampliar sus exportaciones. • La empresa importa . El 56.9% de las empresas importa(43.90%)

16. Coyuntura 1er Semestre 2002 ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

17. Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco Coyuntura 2do Semestre 2002 Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

18. Opinión: Situación Económica del País en el próximo semestre en relación al anterior Coyuntura 2do Semestre 2002 Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

19. ¿Durante el Segundo Semestre, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ? Coyuntura 2do Semestre 2002 Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151 2001 2002 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

20. Opinión: Principales Factores que Afectan a las Empresas Coyuntura 2do Semestre 2002 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

21. Opinión: Principales Factores que Afectan a las Empresas Coyuntura 2do Semestre 2002 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

22. Coyuntura 1er Semestre 2002 PRODUCCIÓN

23. Coyuntura 1er Semestre 2002 Principales productos que elabora su empresa Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151 Muebles FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

24. Coyuntura 1er Semestre 2002 Principales productos que elabora su empresa Productos Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

25. Coyuntura 1er Semestre 2002 Principales productos que elabora su empresa Otros Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

26. < 50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100% Coyuntura 2do Semestre 2002 Capacidad de Producción Utilizada Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 141 En promedio la Capacidad de Producción Utilizada es del: 72.0% para el 2do semestre de 2001 67.9% para el 2do semestre de 2002 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

27. Coyuntura 1er Semestre 2002 Principales insumos y su procedencia Universo 1,240 Muestra 48 Submuestra 48 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

28. Coyuntura 1er Semestre 2002 Principales insumos y su procedencia Nacionales Otros FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

29. Coyuntura 1er Semestre 2002 Principales insumos y su procedencia Importados Otros FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

30. Coyuntura 1er Semestre 2002 Principales insumos y su procedencia Nacionales e importados FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

31. Coyuntura 1er Semestre 2002 TECNOLOGIA

32. Coyuntura 2do Semestre 2002 Tecnología Utilizada por la Empresa Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 149 2001 2002 La maquinaria más antigua en promedio 2001=13.2 años 2002= 12.8 años El equipo más antigua en promedio 2002=8.1 años La maquinaria más moderna tiene 2001=1.5 años 2002= 2.0 años El equipo más moderno en promedio 2002 = 1.5 años FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

33. ¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza? Coyuntura 2do Semestre 2002 Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

34. VENTAS

35. Coyuntura 2do Semestre 2002 Volumen de Ventas Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151 Volumen promedio de incremento ventas 36.9% Volumen promedio decremento ventas 31.2% Volumen promedio de incremento ventas 27.1% FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

36. Coyuntura 2do Semestre 2002 Precios de Ventas Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151 Promedio de incremento del precio de ventas 13.1% Promedio de incremento del precio de ventas 9.9% Promedio de decremento del precio de ventas 23.4% FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

37. Coyuntura 2do Semestre 2002 Destino de Ventas 2001 Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 147 2002 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

38. Coyuntura 1er Semestre 2002 COSTOS

39. Coyuntura 2do Semestre 2002 Costos Totales de la Empresa Promedio de incremento de los costos totales 12.8% Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151 Promedio de incremento de los costos totales 13.0% Promedio de incremento de los costos totales 13.5% FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

40. Coyuntura 2do Semestre 2002 Estructura de Costos Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 138 2001 2002 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

41. Coyuntura 2do Semestre 2002 Incremento Promedio de Costos Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 136 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

42. Coyuntura 1er Semestre 2002 INVERSIÓN

43. Coyuntura 2do Semestre 2002 ¿ Realizó la Empresa Inversión ? Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

44. 2do Semestre 2002 2do Semestre 2001 Coyuntura 2do Semestre 2002 Inversión de la Empresa Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 63 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

45. 2do Semestre 2002 Coyuntura 2do Semestre 2002 Inversión de la Empresa FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

46. Coyuntura 2do Semestre 2002 ¿ Realizará la Empresa Inversión ? Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 151 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

47. 2do Semestre 2001 2do Semestre 2002 Inversión Futura de la Empresa en el Primer Semestre Coyuntura 2do Semestre 2002 Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 60 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

48. Coyuntura 1er Semestre 2002 EMPLEO

49. Coyuntura 2do Semestre 2002 Trabajadores Asegurados Variación Jul-Dic02 3.9 Variación Jul-Dic01 -2.6% FUENTE : SEIJAL, en base a información proporcionada por IMSS

50. 2do Semestre 2001 2do Semestre 2002 Coyuntura 2do Semestre 2002 Personal de la Empresa Universo 1,244 Muestra 151 Submuestra 142 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.