Los consumidores y los centros comerciales: espacio para mejorar

1. Los consumidores y los centros comerciales: espacio para mejorar Rafael España González Director Económico Mayo 14 de 2010 2010 2010

2. Productos textiles, prendas de vestir y calzado% de variación de las ventas del comercio al por menor 2005 - 2009 Fuente: DANE.

3. Dane desestacionalizado - Fenalco

4. Los hechos económicos están haciendo quedar mal a los futurólogos. Hay que revisar al alza las proyecciones del PIB y a la baja las de inflación.

5. El comercio al detal en el mundo en 10 años: cinco tendencias marcan la visión de futuro • Tecnología omnipresente • Más generaciones y nichos de escena (diseños propios) • Multiexperiencias de compra (virtual stores) • ¿Lujoso o de bajo costo? ¿Grande o pequeño? • Buenos ciudadanos (Responsabilidad Social y Medio Ambiente)

6. ¡Llegó el lowxury! • O cómo englobar el producto de lujo y el bajo precio. • Productos de prestigio a bajo costo. • Romper barreras mentales y ofrecer una línea especial de artículos.

7. ¿De qué centro comercial es esta visión? “Lo veo como un lugar rodeado de naturaleza, que trabaja por la conservación del medio ambiente y con una excelente mezcla comercial y de servicios” Juan E. Pérez. CC. Oviedo

8. Tendencias generales de consumo con impacto en los centros comerciales • El mix de los centros comerciales incluirá productos y servicios que atiendan la tendencia ecologista y la necesidad de alivio del stress y cuidado de la salud. • Los planes de mercadeo de los Centros Comerciales deberán incluir medios digitales como respuesta a la hiperconectividad.

9. Tendencias generales de consumo • Los consumidores, cada vez más, buscan soluciones hechas a la medida de sus propias necesidades, mundos individuales. Los Centros Comerciales tienen el reto de crear “ambientes” de compra que respondan a esas necesidades. • La gente muestra una marcada tendencia a la DIVERSIÓN. Los Centros Comerciales tienen la misión de rodear la función de comprar con ofertas de entretenimiento que creen una experiencia valorada por los clientes.

10. En USA hay 104.174 Centros Comerciales que hacen un 60% de las ventas. • 61% son de conveniencia, (localizados en comunidades que atienden un mercado focal situado alrededor del comercio). • En Europa la tendencia es la especialización, p.e. tecnología, moda, etc.

11. Los 6 primeros problemas de los visitantes de Centros Comerciales en U.S.A

12. El visitante Colombiano a Centros Comerciales • Los c.c. en Colombia son visitados indistintamente tanto por hombres como por mujeres. • Por rangos de edad hay mayor concentración en el de 18 a 44 años. • En cuanto a estrato socioeconómico, la mayor proporción se ubica entre estrato medio bajo y medio alto, con un 78%.

13. ¿Con qué frecuencia visita usted centros comerciales? Fuente Yanhaas, 2009

14. Los comportamientos en Bogotá no son diferentes del resto de país. Tienen la misma tendencia. • Existe una fuerte oportunidad para incrementar la frecuencia de visita en todas las regiones del país. ¡Más del 50% de los bogotanos van a un c.c. una vez al mes o menos, o nunca van! Ver para creer.

15. ¿Cuáles son los motivos habituales de su visita al centro comercial? • El servicio de comidas en Bogotá es clave en relación con otras ciudades. Fuente Yanhaas, 2009

16. Inversión en Publicidad Comparativo de Inversión. Bogotá Vs Resto del País

17. Inversión en Publicidad Inversión Nacional por medios de comunicación

18. Indicadores de gestión • Las necesidades de indicadores varían dependiendo del ciclo de vida en el cual se encuentre el centro comercial. • Los que están en época de crecimiento alto señalan el interés en conocer indicadores de tipo administrativo: estructura de ingresos, p.e. • Los que están en época madura están preocupados por desarrollo de servicios de cara al cliente.

19. Hay que seguir avanzando en minería de datos: el DANE debe investigar por ventas en los centros comerciales(cordial solicitud)

20. Indicadores internos • Composición de gastos. • Composición de ingresos. • Ingreso peatonal. • Ingreso vehicular. • Valor m2 comercial • Servicios ofrecidos. • Ventas tarjetas de crédito. • Medios y tendencia de inversión en publicidad.

21. Indicadores externos • TOM • TOH • Frecuencia de visita • Motivo de visita • Porcentaje de compras en centros comerciales.

22. Investigación Mediante una encuesta quisimos conocer los problemas que tienen los visitantes por cada uno de los factores de éxito de un centro comercial, para proporcionar a sus estrategas más información para la toma de decisiones.

23. Ficha técnica – fase cuantitativa • Universo: población de Bogotá, Barranquilla y Santa Marta • Tamaño de la muestra: 350 en Bogotá, 120 en Barranquilla y 70 en Santa Marta • Margen de error: +/- 5 % • Nivel de confianza: 95% • Técnica de muestreo: estratificado proporcional por edades y género – cada uno con selección aleatoria simple.

24. Distribución de la muestra • Género: • Femenino: 57% • Masculino: 43% • Edades • Menos de 21 • Entre 22 y 30 • Entre 31 y 45 • Más de 45

25. Bogotá. “Top twelve” Fuente: FENALCO

26. Bogotá. “Top twelve” Fuente: FENALCO

27. Comparativo problemas Fuente: FENALCO

28. Comparativo problemas Fuente: FENALCO

29. EL RETO: visitantes satisfechos

30. BogotáRanking problemas con parqueaderos Fuente: FENALCO Base: 189 encuestas

31. Bogotá Ranking problemas en la Zona de comidas Fuente: FENALCO Base: 181 encuestas

32. Bogotá Ranking problemas con Seguridad e Información Fuente: FENALCO

33. Bogotá Ranking problemas en los Baños (41% en mujeres) Fuente: FENALCO

34. Bogotá Ranking problemas con los Eventos Fuente: FENALCO Base: 181 encuestas

35. Ranking problemas con la Sensación de Confort (Costa: 10%) (Costa: 35%) (Costa: 26%) Fuente: FENALCO

36. Bogotá Ranking problemas con los Servicios Fuente: FENALCO Base: 181 encuestas

37. Conclusiones del estudio • Hay problemas de tipo administrativo de fácil solución como aseo y dotación de los baños y aseo de las zonas de comidas. • Trabajar con el personal de seguridad para suministrarle información sobre las áreas y eventos del lugar. • La RSE es tema estratégico. • El costo de los parqueaderos es un factor de incomodidad que reportan los visitantes de los centros comerciales de Bogotá.

38. Conclusiones del estudio • Es muy importante comunicar y demostrar que se está trabajando en medio ambiente. • Hay que trabajar más en lo estratégico, no sólo en lo operativo. • Los CC deben lucir un poco más gerenciados que administrados: el aprendizaje nunca termina.

39. Conclusiones del estudio Los centros comerciales tienen importancia para el día a día de la gente. Hay que proporcionarle mayor información en cuanto a actividades desarrolladas allí. Esta variable es principal motivo de inconformidad de los visitantes. Cada una de las personas que laboran en el centro comercial debe ser un portador de información.

40. Ojo: no es difícil fracasar a la hora de reaccionar ante los cambios del entorno. Las firmas de gran tamaño están sometidas a la inercia. “Kraft no detectó las tendencias de la alimentación: las marcas propias de queso, galletas y pasabocas son baratas y hoy se gira a productos mas sanos, orgánicos y con menos grasa. Kraft ha ido adquiriendo la imagen de fabricante de alimentos procesados y caros” P. Kotler.

42. En E.U. los minoristas de ropa en centros comerciales buscan reducir el tamaño de algunos de sus puntos de venta y los dueños de los locales están en la misma onda. Las ventas por metro cuadrado en los centros comerciales bajaron de US$4.887 en 2007 a 4.316 (-12%) en 2009. En Colombia el desplome probablemente fue mayor.

43. Ventas reales en el gran comercio por metro cuadrado- variación porcentual anual - Fuente: Diseño Fenalco con base en DANE

44. Gana terreno la funcionalidad: el consumidor valora más producto, más descuento y no que le encimen una coca.

45. ¿Que tan exitoso es un centro comercial?4 son los ingredientes: • Buen tráfico • Mezcla comercial • Fácil acceso • Potencial alto de crecimiento Ponderación %

46. Los teatros podrian ofrecer mucho más que películas: • Conciertos pregrabados • Retransmisión en vivo de conciertos o eventos deportivos.