QUANTRA PETRÓLEO AURIZÔNIA PETRÓLEO POTIÓLEO

1. QUANTRA PETRÓLEOAURIZÔNIA PETRÓLEOPOTIÓLEO Exploração de óleo e gás no Brasil: A visão de uma empresa independente Renato Marcos Darros de Matos Diretor E&P

2. Agenda • ANP e contexto nacional • O Processo Exploratório • Desafios e Dificuldades • Vantagens do Nordeste • ABPIP • As empresas Quantra, Aurizônia e Potióleo

3. O monopólio do petróleo - evolução institucional • até 1953 - jazidas da União, concessões livres • 1953 - Lei nº 2.004 Monopólio estatal do petróleo • . Criação da Petrobrás, para exercer o monopólio da União sobre as atividades do setor do petróleo e gás • 1995 - EC nº 9 - União continua com o monopólio das atividades do petróleo, mas essas poderão ser exercidas por empresas brasileiras ou estrangeiras, mediante concessão • 1997 - Lei nº 9.478 (Lei do Petróleo) • . Institui o Conselho Nacional de Política Energética • . Cria a Agencia Nacional do Petróleo (ANP) • 1998 - ANP inicia suas atividades em janeiro

4. HISTÓRICO DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS EM TERRA NO BRASIL • A PETROBRAS INICIOU A EXPLORAÇÃO EM TERRA HÁ CERCA DE 50 ANOS NA BACIA DO RECÔNCAVO COM POÇOS DE BAIXA PRODUÇÃO • POSTERIORMENTE A PETROBRAS AMPLIOU A EXPLORAÇÃO PARA AS BACIAS DE SERGIPE-ALAGOAS E POTIGUAR • COM O ADVENTO DA EXPLORACAO OFFSHORE AS BACIAS TERRESTRES SOFRERAM UM GRANDE DECLÍNIO NA ATIVIDADE EXPLORATÓRIA • COM A QUEBRA DO MONOPÓLIO NOVOS PLAYERS SURGIRAM NO MERCADO BRASILEIRO INTENSIFICANDO A ATIVIDADE EXPLORATÓRIA • OS GRANDES OPERADORES CONCENTRARAM SUAS ATIVIDADES NOS GRANDES CAMPOS OFFSHORE ENQUANTO QUE OS MÉDIOS E PEQUENOS PREFEREM A EXPLORAÇÃO EM TERRA • NÃO OBSTANTE A PETROBRAS TER UM BOM CONHECIMENTO DAS BACIAS, IMPORTANTES DESCOBERTAS FORAM REALIZADAS COM A INTENSIFICAÇÃO DO INTERESSE EXPLORATÓRIO.

5. Atribuições principais da ANP • Estudar as bacias sedimentares brasileiras e organizar • base de dados • Definir e licitar blocos • Promover os contratos de concessão de E&P • Regular as atividade de E&P • Supervisionar os royalties, as participações especiais e taxa de ocupação de área (encargos fiscais) • Regular o transporte de petróleo, seus derivados • e gás natural e as atividades de refino • Regular a importação e exportação de petróleo, • seus derivados e do gás natural

6. Atribuições principais da ANP • Regular as atividades comerciais • de distribuição e revenda de derivados, • Garantir o suprimento de derivados • Estabelecer as especificações de qualidade dos produtos • Fiscalizar o mercado • Promover a conservação e uso racional do petróleo, dos derivados e do gás natural, e a preservação do meio ambiente

7. Participações Governamentais e de Terceiros Até 1997 Royalties 5% Lei 9.478/97 Participações Governamentais I - Bônus de Assinatura II - Royalties 5 - 10%; III - Participação Especial: alíquotas progressivas: 10%, 20%, 30%, 35% e 40%; IV - Pagamento pela Ocupação ou Retenção de Área. Participação de Proprietários de Terra 0,5% a 1% do valor da produção de petróleo e gás em terra

8. Leilões de áreas exploratórias da ANP

9. Qual o tamanho das empresas que podem participar dos leilões da ANP?

10. Depende dos objetivos da empresa….. Se em Áreas de Bacias Maduras ......... Objetiva oferecer oportunidades a pequenas e médias empresas, em bacias densamente exploradas, possibilitando a continuidade da exploração e produção de petróleo e gás natural nestas regiões onde essas atividades exercem importante papel sócio-econômico; Exemplos no NORDESTE: RIO GRANDE DO NORTE, CEARÁ, BAHIA, SERGIPE E ALAGOAS

11. Qualificação das empresas para Blocos com risco exploratório. OPERADORAS DO TIPO C: Empresas consideradas pequenas para investir em áreas de exploração marítimas, onde os investimentos são muito mais altos.

12. CAMPOS MARGINAIS • São as areas compreendendo “ campos marginais” ou “campos devolvidos” consistindo de “Áreas Inativas contendo Acumulações Marginais. OPERADOR DO TIPO D

13. Cronologia do Processo Empresas de E&P Segmento “Up Stream” Procura Descoberta Avaliação Produção Desenvolvimento da Produção Empresas Integradas Transporte Processamento “Down stream” Distribuição Comercialização t

14. PROJETOS DE E&P • Capital Intensivo • Alto Risco • Longa Maturação

15. INVESTIMENTOS EM E&P ONSHORE O Caminho a percorrer........ 1 – Compra de Direitos de Produção junto a Petrobras (Campos Maduros) – Suspenso - 2- Licitações de Campos Marginais da ANP. 3 - Licitações da ANP. 4 – Farm-in / Farm-out 5 - Compra / Venda de Ativos 6 - Compra / Venda de Empresas +

16. ETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIA Processo Multifásico – Up stream: Aquisição da Área Exploratória Análise exploratória com escolha da bacia e prospectos Análise de Risco Exploratório - $ 1- Conseguir a concessão para a exploração

17. ETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIA Processo Multifásico – Up stream: Aquisição da Área Exploratória Análise exploratória com escolha da bacia e prospectos Análise de Risco Exploratório - $ Sucesso no Leilão Fase de Exploração:

18. ETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIA Processo Multifásico – Up stream: Aquisição da Área Exploratória Análise exploratória com escolha da bacia e prospectos Análise de Risco Exploratório - $ Sucesso no Bid Fase de Exploração: Aquisição de dados geofísicos/geo- lógicos + Perfuração Exploratória - $ $

19. Hoje a exploração de petróleo é muito menos aleatória, e o objetivo é encontrar uma convergência dos elementos geológicos necessários para formar um campo de óleo ou gás. Principais elementos: Rocha fonte para gerar hidrocarbonetos Rocha Reservatório para acumular Trapa para evitar a dispersão dos hidrocarbonetos.

20. Desafio da exploração de petróleo Interpretar o que não se vê diretamente. • Geologia de Superfície • - Fotos aéreas • - Mapas Geológicos • Análise de Sub-superfície: • - Gravimetria • - Magnetometria • - Sísmica de Reflexão • - Poços Silicon Graphics

21. Imageamento Sísmico de um Anticlinal Vibradores (fonte) Gravação Geofones (receptores) Ondas refletidas American Petroleum Institute, 1986

22. Identificar potencial bloco Preparar avaliação preliminar Desenvolver modelo geológico preliminar Analisar e preparar oferta Obter área (licitação ou negociação) Assinar contrato de concessão Desenvolver estudo geofísico Licença ambiental para sísmica Aquisição de geoquímica Aquisição de magnometria Aquisição de sísmica 2D ou 3D Processamento dos dados Afinar modelo geológico inter-relacionando com dados existentes Obter locações para poços Executar engenharia do poço Locação de sonda Acordo com superficiário Licença ambiental de perfuração Construção da base Mobilização da sonda Perfuração SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES PARA DESCOBRIR OLEO NOVO

23. ETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIA Processo Multifásico – Up stream: Aquisição da Área Exploratória Análise exploratória com escolha da bacia e prospectos Análise de Risco Exploratório - $ Sucesso no Bid Fase de Exploração: Aquisição de dados geofísicos/geo- lógicos + Perfuração Exploratória - $ $ Definição de locais a perfurar

24. Sonda de Perfuração 24803 Kelly Mesa Rotativa T Bomba de lama Revestimento Coluna de perfuração broca

25. EQUIPAMENTOS DE PERFILAGEM DE SUPERFICIE

26. Fase de Perfuração do Poço Pioneiro Poços descobridor

27. ETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIA Processo Multifásico – Up stream: Aquisição da Área Exploratória Análise exploratória com escolha da bacia e prospectos Análise de Risco Exploratório - $ Sucesso no Bid Fase de Exploração: Aquisição de dados geofísicos/geo- lógicos + Perfuração Exploratória - $ $ Descoberta • Que tamanho é a acumulação?? • É economicamente viável proceder com mais investimentos??

28. Fase de Avaliação Poços descobridor Poços de delimitação

29. ETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIA Processo Multifásico – Up stream: Aquisição da Área Exploratória Análise exploratória com escolha da bacia e prospectos Análise de Risco Exploratório - $ Sucesso no Bid Fase de Exploração: Aquisição de dados geofísicos/geo- lógicos + Perfuração Exploratória - $ $ Descoberta Fase de Avaliação da Descoberta Poços de delimitação Avaliação Econômica, tributáira, Fiscal e Riscos remanescentes do projeto - $ $ $ Declaração de Comercialidade

30. ETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIA Processo Multifásico – Up stream: Aquisição da Área Exploratória Análise exploratória com escolha da bacia e prospectos Análise de Risco Exploratório - $ Sucesso no Bid Fase de Exploração: Aquisição de dados geofísicos/geo- lógicos + Perfuração Exploratória - $ $ Descoberta Fase de Avaliação da Descoberta Poços de delimitação Fase de Produção Poços de desenvolvimento Facilidades de Produção e tratamento de residuos - $ $ $ Declaração de Comercialidade • $ $ $ • $$$

31. Fase de Desenvolvimento da Produção Poços descobridor Poços de produção

32. PRODUÇÃO DE PETRÓLEO

33. BM Surgência natural BCS BCP Mecanismos de elevação

34. Malha sísmica Estação de compressão Estocagem de óleo Gasoduto Gás de injeçao Gás produzido oleoduto Separador Bombeio mecânico Óleo produzido Água produzida Manifold de injeção de gás Descarte de água Manifold de produção BCP BCS Surgente Gas lift Complexo de produção

35. Somente neste momento se estabelece um fluxo contínuo de caixa ………….…. de 3 a 5 anos depois de adquirida a concessão…em terra, (no mar é mais demorado….)

36. Performance Financeira Típica de Investimentos em Petróleo

37. Performance Financeira Típica de Investimentos em Petróleo

38. Fluxo Monetário ~ Fluxo de Produção 140 Tecnologia adicionou importantes volumes novos. 120 Declínio Projetado 100 Impacto de Novas tecnologias 80 TBD 60 40 20 0 1995 2000 2005 2010 2015 2020

39. ETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIA Processo Multifásico – Down stream: Logísitica e transporte Refino e Distribuição Comercialização

40. PRINCIPAIS RESULTADOS DOS LEILÕES DA ANP

41. Round 0 Blocos concedidos em 06/08/1998

42. Round 1 a 9:

43. Declarações de Comercialidade desde a quebra do Monopólio:Fonte: ANP 97 Declarações:48 em terra49 no mar

44. Declarações de Comercialidade na Bacia Potiguar

45. EMPRESAS INDEPENDENTES DE PETRÓLEO ATUANDO NO RIO GRANDE DO NORTE

46. Petróleo Brasileiro S.A. • Aurizônia Petróleo S.A.      • Quantra Petroleo S.A.          • Potioleo Ltda  • Petrosynergy                      • Petrogal Brasil Ltda  • Starfish Oil & Gás S.A.      • El Paso Oleo e Gas             • Partex Brasil    • Koch Petróleo       • EnCanBrasil Limitada       • Phoenix Empreendimentos

47. OPERADORAS DO TIPO C NO RIO GRANDE DO NORTE • Petrosynergy (Maritima) • Potioleo • Partex • Aurizonia • Quantra • Petrogal • Koch • Starfish

48. OPERADORAS DO TIPO D NO RIO GRANDE DO NORTE • Proen Projetos Engenharia Comércio e Montagens Ltda. • Rio Proerg Engenharia Ltda. • Genesis 2000 Exploração e Produção • Arclima Engenharia Ltda. • Sóllita Engenharia e Construção Ltda.

49. OPORTUNIDADE HISTÓRICAO Rio Grande do Norte tem as melhores condições de assumir a liderança do mercado de oferta de bens e serviços para a industria de petróleo terrestre devido a apresentar:

50. Uma das bacias sedimentares terrestres com o melhor potencial para novas descobertas Um mercado de serviços, centrado em Mossoró, que atende as necessidades da Petrobras e de todas as outras operadoras,