Istraživanje tržišta automobila Srbije 2008

1. Istraživanje tržišta automobila Srbije 2008 Sanja Prvulović, Dejan Velimirović, Dunja Manasić, Ivan Minić Mart, 2008

2. Synovate – radoznalost na delu, globalno Mi pokrivamo celu planetu • 1 kompanija • 54 zemlje na 6 kontinenata u 24 vremenske zone • 108 predstavništava • Preko 5500 radoznalih zaposlenih • 300 kvalitativnih istraživača • 1 100 profesionalnih istraživača • 1 zajednička stvar: radoznalost bez granica!

3. Synovate Srbija • Kancelarija u Beogradu otvorena u oktobru, 2003 • Kroz široku mrežu anketara sprovodimo istraživanja na teritoriji: • Crne Gore, Bosne i Hercegovinei Makedonije • Sa našim partnerima radimo istraživanja i u Albaniji, Hrvatskoj • i Sloveniji • 31 stalno zaposleni i + 400 honorarnih anketara, supervizora • 15 CATI (telefonskih) stanica u Beogradu • 1 studio opremljen za fokus grupe

4. Koji proizvođači automobila su najpoznatiji u Srbiji? A koji se najviše voze? Koja je prosečna starost automobila koji se vozi u Srbiji? ...I još mnogo toga... Radoznali ste? Želeli biste da saznate...

5. TRŽIŠTE AUTOMOBILA U SRBIJI 2008 Ova pitanja smo i mi postavili i evo šta smo otkrili... Radoznalost na delu....

6. Metodologija i uzorak

7. Metodologija i uzorak • Metodologija: Telefonsko istraživanje – CATI (kompjuterizovana telefonska anketa) • Istraživanje je sprovedeno između 7 i 16. Februara 2008. • Uzorak: 600 ispitanika, od 18 do 65 godina, Nacionalno reprezentativan uzorak • Isto istraživanje smo sproveli u Hrvatskoj u saradnji sa lokalnom partnerskom agencijom - Hendal

8. Poznatost marki automobila

9. Najpoznatiji proizvođač automobila u Srbiji 5 najpoznatijih proizvođača automobila u Srbiji su Nemački proizvođači Poznatost marki automobila

10. 89% u Hrvatskoj 73% domaćinstava u Srbiji ima automobil. Udeo domaćinstava koja poseduju automobil Da li imate automobil (bez obzira da li ga lično vozite ili ne)? Baza: svi ispitanici

11. Veća primanja i viši stepen obrazovanja 76% domaćinstava poseduje jedan automobil, dok samo 3% ima tri i više automobila. Broj automobila u posedu Baza: vlasnici vozila

12. SRBIJA HRVATSKA Chevrolet/Daewoo Najveći procenat vlasnika automobila u Srbiji (31%) poseduje Zastavu. Slede Opel i Volkswagen (18% i 16%), a daleko iza su Lada, Fiat i Renault (7%). Marke automobila koje vlasnici poseduju Baza: vlasnici vozila

13. Je statistički značajno veće od Dok je Zastava marka automobila koju poseduje najveći procenat ispitanika sa nižim i srednjim primanjima, kod onih sa višim primanjima Opel je na prvom mestu dok je Zastava tek na trećem. Posedovane marke automobila – mesečna primanja domaćinstva Preko 64,000 RSD Do 32,000 RSD 32,001-64,000 RSD Baza: vlasnici vozila

14. Većina Zastavinih automobila koje ljudi poseduju su modela Yugo. Među automobilima marke Opel najzastupljeniji je Kadet, a među Volkswagen vozilima Golf 2. Modeli po markama automobila Zastava (n=137) Opel (n=82) Volkswagen (n=73) Baza: vlasnici vozila

15. Među Renault automobilima najzastupljeniji je Clio, među Ladinim vozilima Samara, dok je Punto najčešći model Fiat-a. Modeli po markama automobila Renault (n=32) Lada (n=31) Fiat (n=21) Baza: vlasnici vozila

16. ! Više od polovine ispitanika vozi automobile čija je starost preko 15 godina. Automobile do godinu dana starosti vozi svega 4%. Starost automobila Baza: vlasnici vozila

17. Je statistički značajno veće od U Hrvatskoj se voze znatno mlađi automobili nego u Srbiji. Starost automobila – Srbija u poređenju sa Hrvatskom Baza: vlasnici vozila

18. Je statistički značajno veće od Generalno gledano, uz niža primanja idu i stariji automobili. Starost automobila – mesečna primanja domaćinstva Baza: vlasnici vozila

19. 27% 25% u Hrvatskoj 27% ispitanika razmišlja o tome da kupi automobil u naredne 2 godine. Namera o kupovini u naredne 2 godine (5–stepena skala) Baza: svi ispitanici

20. Potencijalni kupci se više opredeljuju za polovan automobil (47%). Namera kupovine novog ili polovnog automobila Baza: potencijalni kupci

21. Kod kupaca polovnih automobila Kod kupaca novih automobila Potencijalni kupci bi prilikom kupovine najviše uzeli u obzir automobile marke Volkswagen i Opel. Mercedes: Najpoznatiji proizvođač automobila u Srbiji Marke automobila uzete u razmatranje o kupovini Marke uzete u razmatranje Najverovatnija marka budućeg automobila Baza: potencijalni kupci

22. Najveći procenat potencijalnih kupaca bi za nov automobil izdvojio od 6-10.000€, a za polovan 2-4.000€. Okvirna vrednost budućeg automobila Polovan automobil Nov automobil Baza: potencijalni kupci novih automobila Baza: potencijalni kupci polovnih automobila

23. Imidž marki automobila među potencijalnim kupcima PinPoint ™

26. Baza: potencijalni kupci Važnost atributa za potencijalne kupce • Najvažniji atributi koji se vezuju za automobile su: Lično mi mnogo znači da vozim baš taj auto, Odražava moj karakteri Moderan dizajn.

27. AUDI

28. Strategic Matrix – Audi • Audi se opaža kao auto modernog dizajna i atraktivnog izgleda, koga je uzbudljivo voziti i koji je za osobe sa stilom. S druge strane, gradska vožnja nije veliki adut Audija.

29. BMW

30. Strategic Matrix – BMW • Karakteristike koje se najviše ističu kod BMW-a su da je napredniji od drugih, visoko kvalitetne izrade, uzbudljivo ga je voziti i koji je za osobe sa stilom. Retko ko pominje BMW kao automobil za gradsku vožnju i za porodične ljude.

31. Fiat

32. Strategic Matrix – Fiat • Za razliku od Audija i BMW-a, Fiatov glavni adut je to što je marka automobila za gradsku vožnju. Fiat nije posebnopovezan ni sa jednim drugim atributom.

33. Mercedes

34. Strategic Matrix – Mercedes • Mercedes se opaža kao dugovečan auto sa tradicijom,visokog kvaliteta i visoko kvalitetne izrade, koji je napredniji od drugih i retko se kvari. Međutim, malo ko će među vrlinama Mercedesa pomenuti da je pogodan za gradsku vožnju, ili da je atraktivnog izgleda

35. Opel

36. Strategic Matrix – Opel • Ono po čemu se ističu Opelova vozila jeste da potencijalni kupci smatraju da su pogodni za gradsku vožnju i da je to automobil za porodične ljude.

37. Peugeot

38. Strategic Matrix – Peugeot • Peugeot se opaža kao odličan za gradsku vožnju, dok neće mnogo potencijalnih kupaca posebno isticati da je visoko kvalitetne izrade.

39. Volkswagen

40. Strategic Matrix – Volkswagen • Za Volkswagen potencijalni kupci smatraju da su pogodni za gradsku vožnju i da su to automobili za porodične ljude. Ipak, u njegove adute se ne ubraja da je za one koji imaju stila niti da je uzbudljivo voziti ga

41. Koji proizvođači automobila su najpoznatiji u Srbiji? A koji se najviše voze? Koja je prosečna starost automobila koji se vozi u Srbiji? 14 godina Vaša radoznalost je probuđena, jer evo odgovora na vaša pitanja sa početka... ...A ako Vas još nešto zanima, slobodno nas pitajte!

42. ...Radoznalost na delu!