Bankowość MŚP W poszukiwaniu synergii

1. 1

2. Bankowość MŚPW poszukiwaniu synergii Eugeniusz ŚmiłowskiMarcin IdzikWarszawa, maj 2010

3. Plan prezentacji I Wpływ kryzysu na funkcjonowanie polskich MŚPII Banki jako element otoczenia sektora MŚPIII W poszukiwaniu synergii

4. Wpływ kryzysu na funkcjonowanie polskich MŚP

5. Czy faktycznie mamy kryzys?Opinie przedsiębiorców Wyniki z kwietnia 2010 Źródło: Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, maj 2010

6. Zmiana sytuacji...w związku z kryzysem ...w danej branży ...w polskiej gospodarce ...w danej firmie 2,0 2,0 2,2 2,0 2,4 2,4 Średnia Liczebność próby: Grudzień 2009 [N=1199]Kwiecień 2010 [N=288] Różnice istotne statystycznie Źródło: Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, maj 2010

7. Ocena sytuacji ekonomicznej firmy Małe firmy Mikrofirmy Średnie firmy 3,4 3,6 3,5 3,9 3,7 4,1 3,8 Średnia Różnice istotne statystycznie Źródło: Audyt Bankowości MIkrofirm 2010, Audyt Bankowości MŚP 2010 Pentor.

8. Postawy przedsiębiorców wobec kryzysu Wyniki z kwietnia 2010 Źródło: Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, maj 2010

9. Działania podejmowane/planowanena 2010 rok N=1205 Źródło: Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, grudzień 2009

10. Banki jako element otoczenia sektora MŚP

11. Banki w nagłówkach prasowych styczeń 2009 maj 2010 O kredyt dziś dużo łatwiej niż w ubiegłym roku Mirosław Kuk, Dziennik Gazeta Prawna, 26 kwietnia 2010r. Kredyty dla firm: Zaczyna się sprawdzać czarny scenariusz? Maciej Samcik, Gazeta Wyborcza, 15 stycznia 2009r. Firmom będzie łatwiej o pożyczki dopiero za rok Monika Krześniak, Rzeczpospolita, 1 lipca 2009r. NBP: banki prognozują złagodzenie polityki kredytowania firm Gazeta Wyborcza, 4 maja 2010r. Banki stawiają na małe firmy Beata Tomaszkiewicz, Polska The Times, 30 marca 2009r. Wiele produktów bankowych dla małych firm Dziennik, 22 czerwca 2009r. Banki odkręciły kurek z kredytami dla przedsiębiorstw Mirosław Kuk, Dziennik Gazeta Prawna, 22 października 2009r. Zastój w kredytach dla firm Mirosław Kuk, Rzeczpospolita, 15 kwietnia 2009r. Kredytowa susza trwa w najlepsze Nina Hałabuz, Leszek Baj, Gazeta Wyborcza, 5 maja 2009r. Banki poszerzają ofertę usług finansowych dla małych przedsiębiorstw Mirosław Kuk, Dziennik Gazeta Prawna, 12 lutego 2010r.

12. Banki a rozwój firm w Polsce Roczne przychody przedsiębiorstw 2010 2007 N=1400 Średnia Źródło: Audyt Bankowości MIkrofirm 2010, Audyt Bankowości MŚP 2010 Pentor.

13. Instytucje wsparcia firm Spontaniczna znajomość instytucji Plany współpracy Źródło: Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, maj 2010

14. Wykorzystywane źródła finansowania firm Bieżąca działalność firmy Działalność inwestycyjna Źródło: Audyt Bankowości MIkrofirm 2010, Audyt Bankowości MŚP 2010 Pentor.

15. W poszukiwaniu synergii

16. Różnice istotne statystycznie Potencjalne obszary rozwoju banków w 2010 roku Monitor Bankowy, ZBP/ Pentor, styczeń 2010

17. Ocena banków w Polscena podstawie doświadczeń firm Małe firmy Mikrofirmy Średnie firmy Źródło: Audyt Bankowości MIkrofirm 2010, Audyt Bankowości MŚP 2010 Pentor.

18. Wizerunek banków Źródło: Audyt Bankowości MIkrofirm 2010, Audyt Bankowości MŚP 2010 Pentor. Skala: [1] – zupełnie się nie zgadza [10] – w pełni się zgadza N=1400

19. Zadowolenie z usług bankówna podstawie doświadczeń firm Małe firmy Mikrofirmy Średnie firmy 6,9 7,3 7,7 7,6 7,7 7,5 7,8 Średnia Źródło: Audyt Bankowości MIkrofirm 2010, Audyt Bankowości MŚP 2010 Pentor.

20. Chęć korzystania z nowych usług Źródło: Audyt Bankowości MIkrofirm 2010, Audyt Bankowości MŚP 2010 Pentor.

21. W poszukiwaniu synergii…2010 Mikrofirmy Do rozważenia Utrzymać Mało istotne Poprawić 21

22. W poszukiwaniu synergii…2010 Małe firmy Do rozważenia Utrzymać Poprawić Mało istotne 22

23. W poszukiwaniu synergii…2010 Średnie firmy Do rozważenia Utrzymać Mało istotne Poprawić 23

24. Informacja o raportach:Audyt Bankowości Mikrofirm 2010Audyt Bankowości MSP 2010

25. AUDYT BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SEGMENTU MSP Cele stawiane przed projektem FIRMY MAŁE: FIRMY ŚREDNIE: OBROTY:2 – 10 mln Euro OBROTY: 10 – 50 mln Euro N=450 N=150 • Rozpoznanie zmian zaistniałych na rynku w okresie kryzysu • Identyfikacja i diagnoza pozycji rynkowej poszczególnych banków • Analiza satysfakcji ze współpracy z bankami • Weryfikacja oczekiwań związanych z obsługą i ofertą bankową • Ocena słabych i mocnych stron głównych rynkowych graczy • Znajomość i rozpoznawalność marki • Udziały w poszczególnych rynkach produktowych • Stopień spełnienia oczekiwań klientów • Analiza wizerunku • Analiza portfela produktowego • Posiadane produkty • Skala wykorzystania posiadanych produktów • Określenie potencjału rynkowego segmentu małych i średnich przedsiębiorstw • Analiza zakresu funkcjonowania firm z sektora MSP ze szczególnym uwzględnieniem firm o zasięgu międzynarodowym

26. AUDYT BANKOWOŚCI MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Cele stawiane przed projektem Badano firmy o obrotach rocznych : do 2 mln Euro N=800 • Identyfikacja i diagnoza pozycji rynkowej poszczególnych graczy • Analiza satysfakcji ze współpracy z sektorem bankowym • Weryfikacja oczekiwań związanych z obsługą i ofertą bankową • Ocena słabych i mocnych stron głównych rynkowych graczy: • Znajomość i rozpoznawalność marki • Udziały w poszczególnych rynkach produktowych • Stopień spełnienia oczekiwań klientów • Analiza wizerunku • Analiza portfela produktowego • Posiadane produkty • Skala wykorzystania posiadanych produktów • Określenie potencjału rynkowego segmentu mikrofirm • Analiza zakresu funkcjonowania mikrofirm ze szczególnym uwzględnieniem firm o zasięgu międzynarodowym

27. KONTAKT MARCIN IDZIK Associate Director tel. (0 22) 565 1171 midzik@pentor.pl EWA KANTECKA Account Manager tel. (0 22) 565 1185 ekantecka@pentor.pl AGNIESZKA RZĄDCA Research Executive tel. (0 22) 565 1172 arzadca@pentor.pl

28. 28