La presencia de la inversión china en el sector minero de América Latina: un estudio

1. La presencia de la inversión china en el sector minero de América Latina: un estudio comparativo del caso mexicano. Alexis Rivera Ballesteros, CIDE Segundo Seminario Internacional UNAM, 26 de mayo de 2014

2. Aumento de presencia de China en AL: comercio Principales socios comerciales de América Latina Exportaciones Importaciones Fuente: CEPAL con datos de COMTRADE 2000-2011 y pronósticos para 2020

3. Diferencia entre países de América Latina Economías con importante componente manufacturero Economías con importante componente extractivo Perú Brasil Argentina Chile • México • Colombia • Guatemala • El Salvador • Honduras • Costa Rica

4. La inversión china en América Latina

12. La inversión china en el mundo (2011) Fuente: ComisiónEconómica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con datos del Ministerio de Comercio de China (MOFCOM), 2012

13. Fuente: Peterson Institutefor International Economics con datos de fDIMarkets

14. ¿A dónde se dirige la mayoría de esta inversión?

15. La minería china - Invención del alto horno: Dinastía Song (960-1127 d.C.)

16. La minería china en el mundo Número de proyectos de minería china entre 2000 y 2010 Fuente: The China Quarterly, Vol. 209, Marzo 2012

17. Modelo chino de inversión en minería • Inversión a manera de “fusiones y adquisiciones”. • Desarrollo de infraestructura para acompañar proyectos mineros para superar a competidores (prevalente en África). • Dependencia en mercado de commodities y ganancias a mediano y largo plazo. • Fácil acceso a créditos de bancos de desarrollo (China Development Bank, Eximbank, etc.). • SOEs (empresas estatales).

18. La gran minería canadiense en América Latina (ingresos en USD)

19. La minería canadiense en América Latina 2006

20. La minería canadiense en América Latina 2007

21. La minería canadiense en América Latina 2008

22. La minería canadiense en América Latina 2009

23. La minería canadiense en América Latina 2010

24. La minería canadiense en América Latina 2011

25. La minería canadiense en América Latina 2012 Fuente: Canadian International DevelopmentPlatform

26. Perú y Ecuador • Actitud liberal del gobierno hacia la extracción de recursos naturales. • Ubicación en la cuenca del Pacífico. • Tamaño de la comunidad china. • Necesidad de desarrollo de infraestructura en la región. • Proyectos: • Shougang Corp. en Marcona, Perú (1992). • Chinalco en Toromocho, Perú (2007) • TonglingNonferrousMetalsGroup y CRCC en Corriente, Ecuador (2010).

27. Fuente: PROINVERSIÓN, 2011

28. Brasil • CITIC Group, Baosteel Group Corporation, Anshan Iron & Steel Group Corporation, Shougang Corporation and Taiyuan Iron & Steel Group Co., Ltd. conformaron China Niobium para adquirir 15% de CompanhiaBrasileira de Metalurgiae Mineração. • Principal productor de Niobio en el mundo: aplicación en industriaautomotriz, ductos de transmisión de gas, motores de aviones.

29. Argentina • Minera Sierra Grande – China Metallurgical Group (2006). • Mayor inversión china en Argentina. • Se requieren 35 litros de aguaporsegundo para procesar 1 millón de toneladas de minerales.

30. Chile • Mayor productor de cobre en el mundo. • Desde 2002, China superó a EEUU como el mayor consumidor de cobre en el mundo. • TLC China-Chile (2006), primer socio comercial. Fuente: Comisión de Inversiones Extranjeras, Gobierno de Chile, 2011.

31. México • Ocupa el 6% de destino de inversión en exploración minera (2012). • Principal productor de plata. • Sólo el 30% de su superficie ha sido explorado. • El 66% de proyectos de exploración corresponden a oro y plata. • Principales productores de recursos minerales: Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, Durango.

32. Principales productores de minerales en México (2012) Fuente: CAMIMEX con datos de INEGI

34. La IED china en México Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía

35. Distribución de IED China por entidad federativa en México (2000-2013)

36. Situaciones constantes en países seleccionados • Fuerte competencia con grandes mineras canadienses, británicas y estadounidenses. • Constantes conflictos sociales por agravio a derechos laborales. • Denuncias sobre afectaciones al medio ambiente. • Desarrollo de proyectos a manera de enclave. • Dificultades con el idioma. • Xenofobia. • Falta de acoplamiento a cultura, costumbres y legislación local.

37. Número de conflictos mineros en América Latina Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL) consultado en mayo de 2014

38. Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL) consultado en mayo de 2014

39. Similitudes legislativas en materia de IED minera en América Latina • Incentivos a la atracción de la IED. • Contratos de estabilidadtributariaa mineras. • Minería vista comoposibilidad de ingresos al país. • IED sólo vista comoingreso fiscal y no para desarrollo regional. • Protección de aguadeficiente. • Algunosproyectoscarecen de estudios de impactoambientaly los existentes son realizadosporconsultoras.

40. Cambios en prácticas de compañíaschinas • Mayor supervisiónpor parte del gobierno chino. • Cambios en estándares de inversiónminera (Iniciativa de Transparencia de IndustriasExtractivasdonde China no esmiembro). • Mayor conciencia en impactoambiental. • Acceso a créditos de Eximbank y CDB condicionados a ciertasleyes y regulaciones.

41. Percepciones sobre China en AL (2010) Fuente: Las Américas y el Mundo 2010-2011, CIDE

42. Percepciones hacia China en México (2013) Fuente: México, las Américas y el Mundo 2010-2011, CIDE

43. Implicaciones de la inversión china en recursosnaturales de América Latina • Crecimiento de China provocaráaumento de demanda y aumento de dependencia de paíseslatinoamericanos al sector extractivo en lugar de desarrollarotrotipo de industria. • Compañíaschinassubsidiadaspor el gobierno chino se apoderan de recursosminerales de regionesricas en minerales, quedandobajosu control la producción de éstos. • Mayor competitividad de mineraschinasporacceso a créditos chinos, provocandoqueotrasqueden en desventaja.

44. Conclusiones y propuestas • La inversión china en AL es nula y la existente está mayormente destinada a la minería. • Creciente presencia de mineras chinas en un mercado acaparado por empresas occidentales. • La inversión pionera china exitosa cataliza la llegada de mayores volúmenes de inversión de ese país. • La problemática derivada de la extracción de recursos minerales en el entorno no es exclusiva de empresas mineras chinas. • Para un mejor aprovechamiento de las inversiones es necesario cambiar legislación local para generar mecanismos de beneficio mutuo. • Gran parte de los principales proyectos mineros se llevan a cabo en los estados más pobres de México. • Necesidad de exigencia de mayor transparencia en proyectos mineros. • Aumentar rigor en estudios de impacto ambiental.

45. 谢谢！ alexis.rivera@cide.edu alexis.rivera.b@gmail.com