Javier Estrada Estrada Analítica Energética S.C.

1. Nuevas actividades industriales a partir de la industrial petroleraLinking the petroleum industry with new industrial activity Marzo 2007 Javier Estrada Estrada Analítica Energética S.C.

2. 1La experiencia Noruega

3. Consenso políticomodelo abierto en el que todos pueden participar • Dirección nacional • Normas de seguridad • Que el petróleo no erosione otras actividades • Know how noruego • Competencia y cooperación • Extraer la renta sin dañar al petróleo

4. La estructura organizacional beneficia al desarrollo de competencias Ministerio Directorado Petroleras Investigación y desarrollo Industria para-petrolera

5. El Directorado Noruego del Petróleo (NPD)Centro nacional de conocimientos • Evalúa y supervisa • Nuevas áreas, licencias de E&P • Planes de desarrollo, operación e instalaciones • Temas ambientales • Participa en todos los comités • Prospectivas: • recursos, producción, inversiones y emisiones • Industria e institutos conocen lo que pasa y los planes

6. Petroleras nacionales • Vehículos financieros del gobierno • Petroleras operadoras e integradas • Enfocadas a innovación tecnológica • Compiten por las licencias • Mayoritarias en el sector • Expansión internacional en E&P • Mentalidad noruega • Apoyan a la industria para-petrolera

7. Operadores Industria I&D Petroleras y para-petroleras extranjeras Petroleras • Operan y/o participan en licencias • 40 empresas pre-calificadas • Transferencia tecnológica • Mercado líquido y competitivo Para-petroleras • Nuevos productos y servicios • Corporativos en Noruega • Efectos en I&D • Dan competitividad a la E&P

8. Un nuevo cluster industrial de gas y petróleo • 400 empresas 100% dedicadas al sector • 1, 200 empresas parcialmente dedicadas

9. El cluster noruego de gas y petróleo

10. Una cadena productiva que crea valor Operadoras Contratistas Definen y diseñan el proyecto Se responsabilizan de sus resultados Riesgo compartido Comparten experiencias Agregadores Proveedores Socios Investigación y Desarrollo

11. Contenido nacional e internacionalización Muchos fabricantes locales Operadores compran fuera del país Alto compromiso de empresas locales Contratistas compran fuera del país Alto contenido tecnológico nacional • 60% de contenido nacional • Principalmente empresas chicas y medianas • La tecnología es clave para la internacionalización • Los operadores aplican las innovaciones • Institutos de Investigación • Efectos en la modernización de la informática en áreas petroleras

12. Diversificación geográfica de las actividades No. de empresas 31- 16-30 7-15 4-6 1-3 Fuente: Centro para la Creación de Valor, Noruega

13. Ventas internacionales de la industrial para-petrolera 8.00 6.00 4.00 2.00 - 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2.37 3.25 3.46 3.78 4.80 7.60 Bn USD Visión de largo plazo Nuevas fuentes de energía Exportaciones para-petroleras Procesamiento de productos Nuevas áreas – aguas profundas Producción mejorada (IOR) Yacimientos actuales Hoy

14. El MPE crea una atmósfera de colaboración El MPE encabeza el Foro de Directivos para mantener el atractivo de la PCN

15. 2Industria para-petrolera en México

16. Alto potencial para la industria para-petrolera Ventajas • Mas de US$ 10 bn anuales, en aumento • Concentración logística en el Golfo de México • Amplio interés privado – dificultades de financiamiento • Importantes retos en la E&P Retos • Pocos proveedores • Competencia con Houston e internacional • Insuficiente coordinación entre proveedores • Insuficiente I&D nacional • Complejos procesos de compra

17. Consideraciones para la creación de un cluster • Concentración geográfica • Especialización • Multiplicidad deempresas, académicos, financieros, etc. • Cooperación y competencia • Masa crítica • Ciclo de vida del cluster • Innovación

18. Cadena de Suministros - operador, contratistas, proveedores – mejores prácticas y colaboración (1/2) Alianzas y asociaciones • Guías de conformidad con regulaciones • Reducción o eliminación de comisiones en las compras • Facilitador Industrial Tecnológico entre proveedores y usuarios • Siteweb: Base de datos única de proveedores • Extranet: Logística e inventarios compartidos, datos de ingeniería, etc • Benchmarking mundial (diseño y fabricación, control de costos) • Centro Nacional de Capacitación para el sector • Establecimiento de reserva flotante de empleados Planificación estratégica de pozos • Coordinación de perforaciones: minimizar impactos sobre ciclos económicos • Pozos y servicios de perforación (mantener piezas conjuntas de repuesto) • Directorio de empresas de productos y servicios ecológicos

19. Cadena de Suministros - operador, contratistas, proveedores – mejores prácticas y colaboración (2/2) Tecnologías de impacto inmediato en pozos existentes o marginales: • Perforación rotatoria, de bajo balance, mono-diámetro • Pozos inteligentes, multilaterales • Automatización de instalaciones • Modelación sísmica de alta resolución y dinámica de reservorios Mapa sobre el desarrollo y transmisión de conocimientos: • Información de base para comparar progreso y otros clusters • Identificación de miembros que ofrezcan redes de aprendizaje • Apoyo a membresía, exhibiciones y conferencias Áreas prioritarias de Investigación y el Desarrollo (ejemplos): • Sismología y perforación horizontal y múltiple en aguas profundas • Manejo y procesamiento de crudos pesados • Tecnologías de la Información

20. www.analiticaenergetica.com+52 55 5681-1176