Raport z badania ilościowego przygotowany przez TNS OBOP dla PGNiG S.A.

1. Raport z badania ilościowego przygotowany przez TNS OBOP dla PGNiG S.A. Lipiec 2007

2. Spis treści • Wstęp • Nota metodologiczna • Omówienie wyników • Znajomość top of mind • Znajomość spontaniczna • Znajomość wspomagana • Znajomość logotypu • Kontakt z logotypem – kanały • Znajomość firm zajmujących się sprzedażą gazu ziemnego • Znajomość nazwy „Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo” 2

3. Wstęp W czerwcu 2007 TNS OBOP na zlecenie firmy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. przeprowadził badanie dotyczące znajomości marki PGNiG. Niniejszy raport jest opracowaniem i omówieniem informacji uzyskanych w badaniu. Analizę i interpretację poprzedza nota metodologiczna, w której opisano metodę oraz sposób realizacji projektu. 3

4. Nota metodologiczna 4

5. Nota metodologiczna Metoda badania • Projekt został zrealizowany za pomocą badania Omnimas, badania typu omnibusowego.. Omnimas jest badaniem reprezentatywnym dla populacji mieszkańców Polski w wieku 15+. • Omnimas realizowany jest jako wywiad face-to-face. Każdorazowo przeprowadza się 1000 wywiadów. • Próba losowana jest w Głównym Urzędzie Statystycznym. Jako operat służy nam tzw. TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju). • W badaniu zastosowany został dobór typu random-route (ustalonej ścieżki). Technika random route polega na losowaniu adresów startowych i dobieraniu w ich bezpośrednim otoczeniu, według ściśle określonych zasad, wyznaczonej liczby następnych adresów. W tym przypadku każdy wylosowany adres stanowił punkt startowy dla zrealizowania tylko jednego adresu. • Na poziomie gospodarstwa domowego dobór respondenta następował za pomocą siatki Kisha. 5

6. Znajomość top of mind 6

7. Znajomość top of mind marek z branży energetycznej Jakie zna Pan(i) firmy z branży energetycznej działające na rynku polskim? - pierwsza wymieniona; N=1005 (w procentach) • Spontanicznie, jako pierwszą markę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wymieniło 3% Polaków. • Największą znajomością top of mind cieszy się marka PKN ORLEN (33%). 7

8. Dochód netto na członka gosp. domowego Ocena sytuacji finansowej * * * * * Znajomość top of mind marki PGNiG - demografia wśród znających PGNiG Jakie zna Pan(i) firmy z branży energetycznej działające na rynku polskim? - pierwsza wymieniona; N=1005 (w procentach); * Istotność statystyczna • PGNiG ma istotnie większą znajomość top of mind w grupie osób, których dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym wynosi 316-625 zł, niż w pozostałych grupach dochodów. Znajomość top of mind jest również istotnie większa wśród użytkowników gazu ziemnego. 8

9. Znajomość spontaniczna 9

10. Znajomość spontaniczna marek z branży energetycznej Jakie zna Pan(i) firmy z branży energetycznej działające na rynku polskim? – wszystkie wymienione; N=1005 (w procentach) • Najwyższą znajomość spontaniczną wykazują dwie marki: LOTOS (22%) oraz PKN ORLEN (22%). Kolejną marką spontanicznie wymienianą jest marka Shell (21%). • Znajomość spontaniczna PGNiG wynosi 6%. 10

11. Ilość osób w gosp. domowym * * * * * * * * * Znajomość spontaniczna marki PGNiG – demografia wśród znających PGNiG 1/2 Jakie zna Pan(i) firmy z branży energetycznej działające na rynku polskim? – wszystkie wymienione; N=1005 (w procentach); * istotność statystyczna • Istotnie częściej markę PGNiG spontanicznie wymieniali mieszkańcy dużych miast (po 12% miasta 100-500 tys. i miasta 500 tys. Mieszkańców). • Większą znajomością spontaniczną marka PGNIG cieszy się wśród małych gospodarstw domowych (1-2 osobowych - 10%). • Istotnie częściej spontanicznie wymieniali PGNiG użytkownicy gazu ziemnego (8%). 11

12. Dochód netto na członka gosp. domowego * * * * * * * * Znajomość spontaniczna marki PGNiG – demografia wśród znających PGNiG 2/2 Jakie zna Pan(i) firmy z branży energetycznej działające na rynku polskim? – wszystkie wymienione; N=1005 (w procentach); * istotność statystyczna • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo było istotnie częściej wymieniane spontanicznie przez osoby pracujące zawodowo (9%), osoby posiadające licencjat lub wykształcenie wyższe (13%), a także przez robotników (10%). • Inne zmienne demograficzne nie różnicują w sposób statystycznie istotny znajomości spontanicznej marki PGNiG. 12

13. Znajomość wspomagana 13

14. Znajomość wspomagana marek z branży energetycznej Czy zna Pan(i) następujące firmy z branży energetycznej działające na rynku polskim?; N=1005 (w procentach) • Po przedstawieniu listy firm z branży energetycznej, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zostało wskazane przez 43% respondentów, jako firma im znana. • Najwyższą znajomością wspomaganą cieszy się PKN ORLEN (89%). 14

15. Ilość osób w gosp. domowym Ilość dzieci w gosp. domowym * * * * * * * * * * * * * Znajomość wspomagana marki PGNiG – demografia wśród znających PGNiG 1/2 Jakie zna Pan(i) firmy z branży energetycznej działające na rynku polskim? – wszystkie wymienione; N=1005 (w procentach); *istotność statystyczna • Statystycznie istotnie częściej markę PGNiG znają mężczyźni (50%) oraz czterdziestolatkowie (61%) i pięćdziesięciolatkowie (54%), a także osoby żyjące w związkach małżeńskich i partnerskich (51%). • Znajomość wspomagana jest istotnie wyższa u użytkowników gazu ziemnego. 15

16. Dochód netto na członka gosp. domowego Ocena sytuacji finansowej * * * * * * * * * * * * Znajomość wspomagana marki PGNiG – demografia wśród znających PGNiG 2/2 Jakie zna Pan(i) firmy z branży energetycznej działające na rynku polskim? – wszystkie wymienione; N=1005 (w procentach); istotność statystyczna • Marka PGNiG jest częściej znana przez osoby pracujące zawodowo (54%), a także osoby posiadające ukończone studia licencjackie i wyższe (74%). Znajomość wspomagana jest wyższa także wśród kierowników/specjalistów (75%), prywatnych przedsiębiorców (71%) oraz pracowników administracji i usług (53%). • Istotnie częściej markę PGNiG znają osoby, które swoją sytuację materialną określają jako dobrą, a także Ci, których dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym wynosi 626 zł i więcej, a także mieszkańcy większych miast i aglomeracji. 16

17. Znajomość znaku graficznego z logo PGNiG 17

18. Znajomość znaku graficznego z logo PGNiG Jakiej firmy jest to logo?; N=1005 (w procentach) Przedstawiany znak graficzny • Znak graficzny PGNiG właściwie rozpoznaje 4% Polaków. • 91% badanych nie potrafi przypisać tego znaku graficznego żadnej firmie. • Znak graficzny PGNiG jest też kojarzony ogólnie z gazem, gazownictwem przez 1% oraz z gazownią również przez 1% Polaków. 18

19. Ilość osób w gosp. domowym Ilość dzieci w gosp. domowym * * * * * * * * * Znajomość znaku graficznego z logo PGNiG – demografia wśród osób znających 1/2 Jakiej firmy jest to logo?; N=1005 (w procentach); * istotność statystyczna Przedstawiany znak graficzny • Znak graficzny częściej firmie PGNiG przypisują mężczyźni i osoby w wieku 30-39 lat, także osoby posiadające ukończone studia wyższe i licencjat. • Polacy, których gospodarstwo domowe liczy 3 osoby, a także Ci, którzy mają jedno dziecko istotnie częściej prawidłowo rozpoznali znak graficzny. 19

20. Ocena sytuacji finansowej * * * * * * Znajomość znaku graficznego z logo PGNiG – demografia wśród osób znających 2/2 Jakiej firmy jest to logo?; N=1005 (w procentach); * istotność statystyczna Przedstawiany znak graficzny • Znak graficzny PGNiG znają i rozpoznają istotnie częściej osoby pracujące zawodowo oraz Ci, którzy swoją sytuację finansową oceniają jako dobrą, a także mieszkańcy dużych miast (100-500 tys. mieszkańców) 20

21. Kontakt z logotypem – kanały 21

22. Kontakt z logo PGNiG – kanały A czy spotkał(a) się Pan(i) z tym logo? Jeżeli tak, to gdzie?; N=1005 (w procentach) Przedstawiany logotyp PGNiG • 12% Polaków deklaruje, ze miało kontakt z logo PGNiG. • 66% Polaków nie spotkało się z logo PGNiG, a 16% nie potrafi powiedzieć, gdzie je widziało • Polacy znają logo PGNiG przede wszystkim z telewizji (9%) i prasy ogólnej (3%), a także z faktur, rachunków (4%). • Kontakt z tym znakiem graficznym respondenci mieli również dzięki billboardom (2%), Internetowi (2%) i Biurom Obsługi Klienta (2%). 22

23. Znajomość firm zajmujących się sprzedażą gazu ziemnego 23

24. Znajomość firm zajmujących się sprzedażą gazu ziemnego Proszę powiedzieć, jakie zna Pan(i) firmy zajmujące się sprzedażą gazu ziemnego?; N=1005 (w procentach) • Wśród Polaków najbardziej znanym sprzedawcą gazu ziemnego jest PGNiG (30%), kolejnym zaś Zakład Gazowniczy (27%). • Co czwarty Polak, jako firmę sprzedającą gaz ziemny wskazuje Gazownię (26%). • 20% Polaków nie zna żadnej firmy sprzedającej gaz ziemny. 24

25. Ilość osób w gosp.domowym Ilość dzieci w gosp. domowym * * * * * * * * * * * * * Znajomość firm zajmujących się sprzedażą gazu ziemnego – PGNiG demografia1/2 Proszę powiedzieć, jakie zna Pan(i) firmy zajmujące się sprzedażą gazu ziemnego?; N=1005 (w procentach); * istotność statystyczna • PGNiG, jako firma sprzedająca gaz ziemny jest istotnie częściej znana wśród mężczyzn (37%), osób w wieku 40-49 lat (41%), osób żyjących w związkach małżeńskich i partnerskich (34%), a także tych osób o lepszym wykształceniu (licencjat i studia wyższe - 50%). 25

26. * * * * * * * * * * * * * * Znajomość firm zajmujących się sprzedażą gazu ziemnego – PGNiG demografia2/2 Proszę powiedzieć, jakie zna Pan(i) firmy zajmujące się sprzedażą gazu ziemnego?; N=1005 (w procentach); * istotność statystyczna • Firma Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest częściej kojarzona ze sprzedażą gazu ziemnego, przez osoby pracujące zawodowo(38%), mieszkańców dużych miast i aglomeracji (41-42%), oraz przez kierowników i specjalistów (44%), prywatnych przedsiębiorców (54%), pracowników administracji i usług (40%) i robotnicy (37%) • PGNiG, jako dostawca gazu ziemnego, jest bardziej znany wśród osób, które są użytkownikami gazu ziemnego (35%). 26

27. Znajomość nazwy „Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo” 27

28. Znajomość nazwy „Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo” A czy spotkał(a) się Pan(i) wcześniej z nazwą „Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo” (PGNiG S.A)?; N=1005 (w procentach) • Co drugi Polak spotkał się z nazwą „Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo” (53%). • 34% Polaków nie słyszało wcześniej o tej nazwie. • 13% badanych nie potrafi powiedzieć, czy wcześniej spotkało się z tą nazwą. 28

29. Ilość osób w gosp.domowym Ilość dzieci w gosp. domowym * * * * * * * * * * * * * Znajomość nazwy „Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo”– demografia wśród osób znających 1/2 A czy spotkał(a) się Pan(i) wcześniej z nazwą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG S.A)?; N=1005 (w procentach); * istotność statystyczna • Z nazwą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo istotnie częściej zetknęli się mężczyźni (59%), osoby w wieku 40-59 lat (65%) oraz osoby lepiej wykształcone (średnie i pomaturalne – 64%, licencjat i wyższe –71%). 29

30. Dochód netto na członka gosp. domowego Ocena sytuacji finansowej * * * * * * * * * * * * * * Znajomość nazwy „Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo”– demografia wśród osób znających 2/2 A czy spotkał(a) się Pan(i) wcześniej z nazwą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG S.A)?; N=1005 (w procentach) • Użytkownicy gazu ziemnego (60%) oraz osoby pracujące zawodowo (62%), a także osoby, których dochód netto na gospodarstwo domowe wynosi 626 zł i więcej (60%) częściej wskazali, że wcześniej spotkali się już z tą nazwą. • Do osób, które istotnie częściej miały wcześniejszy kontakt z tą nazwą należą również:mieszkańcy dużych miast i aglomeracji (63-66%), kierownicy i specjaliści (73%) oraz prywatni przedsiębiorcy (72%) , a także robotnicy (62%). 30

31. Porównanie wyników badań z lat 2004 - 2007 31

32. Znajomość spontaniczna firm z branży energetycznejPORÓWNANIE WYNIKÓW 2004 - 2007 32

33. Znajomość wspomagana firm z branży energetycznejPORÓWNANIE WYNIKÓW 2004 - 2007 33

34. Znajomość firm zajmujących się sprzedażą gazu ziemnegoPORÓWNANIE WYNIKÓW 2003 - 2007 34