加拿大取胜的秘诀讲活力讲竞争力讲效益心系加拿大 2006 年 4 月

加拿大取胜的秘诀 讲活力讲竞争力讲效益心系加拿大 2006年4月

加拿大取胜的秘诀 极好的基本经济要素

预计 雄厚的财政基础 • 在1997至98年，加拿大是20世纪90年代率先实现财政盈余的七国集团国家。在2004-05财政年度，加拿大已经连续第八年保持盈余。预计加拿大将在2005-06年以及今后5个财政年度至少保持财政预算平衡。资料来源：加拿大财政部于2005年11月14日公布的经济和财政最新报告

联邦计划支出 ( GDP ) 占百分比预计 13.0 12.5 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 雄厚的财政基础 • 在2000-01财政年度，联邦政府各项支出占GDP的百分比下降到50年来最低点，是加拿大财政好转的主要原因。资料来源：加拿大财政部于2005年11月14日公布的经济和财政最新报告

领先其他所有七国集团国家 • 加拿大联邦政府预测，加拿大将在2005-06财政年度连续第九年保持盈余。 • 根据美国国会预算局预测，美国至少在今后10个财政年度继续保持巨额赤字。 * 预测加拿大资料来源：2005年11月14日，加拿大财政部公布的经济和财政最新报告美国资料来源：美国政府2006财政年度预算

2005 2006-07 领先其他所有七国集团国家 • 根据经合组织（OECD）统计，加拿大是七国集团中唯一在2005年实现财政盈余的国家，并预计加拿大将在2006-07年期间继续保持盈余。资料来源：经合组织《经济展望》2005年12月第78期

低通货膨胀，低利率 • 加拿大的的目标通货膨胀率被锁定在1%至3%之间，并延续到2006年。 • 由于过去十年的低通货膨胀，加拿大被视为低通货膨胀国家。 • 过去五年，加拿大的通货膨胀率平均为2.3%，低于美国。资料来源：加拿大统计局和圣路易联邦储备银行2006年1月的资料

低通货膨胀，低利率 • 加拿大极好的财政状况和低通货膨胀使得加拿大能够维持较低利率。加拿大资料来源：加拿大政府十年期政府债券：2006年4月14日美国资料来源：美国财政部定期十年政府债券：2006年4月14日

2002-05 2006-07 国内经济持续增长 • 根据经合组织和英国共识型经济预测公司（Consensus Economics Inc.）提供的数据，在2002-2005年期间，加拿大的GDP增长率在七国集团中处于领先地位；预计在2006-2007年期间，加拿大将继续保持领先地位。

2006-07 2002-05 国内经济持续增长

加拿大取胜的秘诀 通往各大市场的便利条件

手续简便的边境流通 • 自1994年北美自由贸易协定生效以来，加拿大成为北美市场长期、稳定的通道。 • 北美自由贸易协定不仅取消了关税，而且规定了以下程序： - 简化通关； - 人员流动； - 投资和知识产权保护； - 产品认证。

航空 1850万次 1340万次卡车手续简便的边境流通 • 北美市场拥有高度一体化、全球最好的交通体系。 • 正在测试和部署自动化许可证口岸、应答器验证系统和联合处理中心，以便利货物的流通。资料来源：加拿大交通部和加拿大统计局2005年数据

航空 920万次 670万次卡车手续简便的边境流通资料来源：加拿大交通部和加拿大统计局2005年数据

智能化边境 • 加拿大和美国紧密合作以确保我们两国的安全和繁荣。 • 已采取了积极重要的步骤以增加边境计划的全面有效性，如： - 事先核准卡车运送合格货物的快速通行（FAST）； - 经常性旅客使用特别通道过境的特别计划（NEXUS）； - 对商业货物协调相关检查程序； - 协调预先电子货物报告的时间表； - 对运往北美的海运货物实施“24小时管理”； - 合作发展自动化风险评估系统、工具和方法； - 改进基础设施和边境检查时间； • 加拿大的边境制度是全球最有效率的制度之一：过境等候时间通常少于10分钟。

直接进入北美自由贸易协定市场 • 北美自由贸易协定（NAFTA）的签署使加拿大、美国和墨西哥的经济几乎在所有商业经营领域都实现了一体化。 • 因此，设在加拿大的企业可以直接进入拥有4亿2千5百万消费者、GDP总值超过11.4万亿美元的庞大市场。 • 加拿大的许多生产中心实际上比美国的生产地点更加靠近美国市场。加拿大的20个最大城市中有17个城市距美国只有一个半小时的车程。 • 加拿大和美国主要城市之间的直接航线在六年的时间里增加将近一倍。

500 公里 圣约翰斯埃德蒙顿 1000 公里魁北克夏洛特敦里贾纳卡尔加里温尼伯弗雷德里克顿哈利法克斯维多利亚温哥华蒙特利尔渥太华西雅图多伦多密尔沃基波士顿温莎纽约芝加哥克利夫兰费城底特律巴尔德摩匹兹堡华盛顿圣路易丹佛旧金山亚特兰大洛杉矶休斯敦迈阿密墨西哥城

加拿大是美国最大的贸易伙伴 • 加拿大和美国之间保持着世界上最大的贸易伙伴关系，2004年双边货物和服务贸易额达到6800亿加元，这相当于平均每分钟的贸易额超过130万加元。资料来源：加拿大统计局

加拿大是美国最大的贸易伙伴 • 美国与加拿大之间的贸易额超过了美国与其他任何国家之间的贸易额 ----- 也超过了美国与欧盟所有国家贸易额的总和。资料来源：世界贸易指南 * 商品贸易

美洲自由贸易区（FTAA）有潜力发展成为世界上最大的自由贸易区，为加拿大提供更便利的市场通道以及公平有效的争端解决机制，并为加拿大企业提供稳定的商务环境。美洲自由贸易区（FTAA）有潜力发展成为世界上最大的自由贸易区，为加拿大提供更便利的市场通道以及公平有效的争端解决机制，并为加拿大企业提供稳定的商务环境。与美洲国家保持着极为重要的贸易关系资料来源：加拿大统计局注：商品贸易 *根据2005年数据排列

欧洲市场继续向加拿大提供巨大的贸易机遇。 与欧洲保持强有力的传统贸易关系资料来源：加拿大统计局注：商品贸易 *根据2005年数据排列

加拿大与亚太国家**的贸易， 2000-2005年与主要*贸易国的年均增长率（%）中国 19.7 日本 -1.6 韩国 1.8 台湾 -3.0 澳大利亚 4.3 马来西亚 1.7 印度 9.9 泰国 3.8 沙特阿拉伯 12.6 香港 -7.0 总额 5.7 进入亚太市场的独特通道 • 凭借其优越的地理位置、移民的联系以及积极参与亚太经合组织减少贸易壁垒，加拿大具有得天独厚的优势，可以充分利用亚洲经济的长期发展潜力。资料来源：加拿大统计局注：商品贸易 *根据2005年数据排列，**包括大洋洲和中东

加拿大取胜的秘诀 日益增长的外国直接投资联系

加拿大对外直接投资 (CDIA) 外国直接投资 (FDI) 加拿大双向投资：全球化的主要动力 • 过去20年来，加拿大在引进外国直接投资和对外直接投资方面取得了很大的增长。 • 2004年，加拿大FDI内在股票达到了3660亿加元，比1980年的650亿加元增加5.6倍。 • 关于加拿大对外直接投资，加拿大对外直接投资（CDIA）的增长更引人注目，从1980年的280亿加元，上升到2004年的4450亿加元，增长了16倍。 • 自1997年以来，加拿大一直是外国直接投资的净出口国，向外FDI股票年年连续超过FDI内在股票。资料来源：加拿大统计局，2005年5月

加拿大双向投资：全球化的主要动力 • 加拿大是在每一个地区（除美国以外）直接投资的净出口国。在这净出口国的基础上，美国在2004年在加拿大的直接投资股票超过加拿大在美国的直接投资股票440亿加元。资料来源：根据加拿大统计局数据产品和服务信息汇编

美国是加拿大的外国直接投资最大来源 • 2004年，美国在加拿大外国直接投资的份额为65.1%, 比1990年的64.2%稍高。资料来源：加拿大统计局，2005年5月

加拿大向外FDI股票的地理分布 美国是加拿大对外直接投资的最大收受者 • 2004年，加拿大在美国的直接投资占加拿大对外直接投资份额的43.6%，低于1990年的61.0%。资料来源：加拿大统计局，2005年5月

根据地理区域，加拿大对外直接投资股票，1990-2004年 （单位：10亿加元）加拿大对外直接投资股票：按地理区域分布（%）其他国家其他国家美国美国欧盟欧盟欧盟也是加拿大对外直接投资重要目的地 • 美国仍然是加拿大对外直接投资最大收受者，而近年来，欧盟也逐渐取得进展。 • 2000-2004年，加拿大在美国的对外直接投资股票从50%减少到44%，而在欧盟，加拿大对外直接投资股票从21%上升到27%。资料来源：根据加拿大统计局数据产品和服务信息汇编

分公司销售额以及货物和服务出口额，2003年(单位：10亿美元)分公司销售额以及货物和服务出口额，2003年(单位：10亿美元) 欧盟美国投资是提供货物和服务的主要模式 • 加拿大对美国的出口额远远超过在美国的加拿大跨国公司美国分公司在美国的销售额。 • 相反，加拿大跨国公司欧洲分公司在欧洲的销售额是加拿大对欧盟出口额的两倍多。资料来源：根据加拿大统计局数据产品和服务信息汇编

不同产业部门外国直接投资年均增长率(%) 1990-2004 年电器和电子产品 12.8 7.6 2004年百分比分布通信 12.1 2.6 食品、饮料和烟草 10.8 8.5 能源 9.1 18.2 交通运输设备 8.8 10.8 服务和零售业 8.7 8.2 100.0 总的行业 7.8 金融保险业 7.7 18.1 化工产品和纺织品 7.0 9.5 机械设备 6.5 3.5 金属矿物和金属产品 6.4 6.2 建筑及相关行业 5.8 3.2 木材和造纸业 5.0 4.0 0 2 4 6 8 10 12 14 加拿大欢迎外国投资 • 电子、通讯和能源等知识型产业和高科技制造业吸引越来越多的投资。资料来源：加拿大统计局，2005年5月

加拿大积极对外投资 • 虽然加拿大对外直接投资主要集中在服务和零售业、金融保险业，但是加拿大在交通运输设备上的对外投资也有重要增长。资料来源：加拿大统计局，2005年5月

加拿大取胜的秘诀 有成本竞争力的商务环境

美国 40% 6.5% 优惠税制有利于公司在加拿大拓展业务 • 与世界上其他国家相比，加拿大法定公司税率较为优惠。 • 因最近联邦预算采取的财政措施，到2010年，加拿大的法定税率在制造业领域比美国少4.5个百分点，在非制造业领域少6.5个百分点。资料来源：加拿大财政部联邦预算，2005年2月23日联邦/省（州）政府合并平均公司所得税税率包括资本税同类税，排除制造加工行业的省减税以及美国2004年创造就业法案所包含的制造业减税，包括2005年预算中所包含的建议的减税。

美国减税 建议的加拿大减税美国减税前 4.6% 4.5% 优惠税制有利于公司在加拿大拓展业务加拿大和美国公司税率 --- 制造业收入 (%) 资料来源：加拿大财政部联邦预算，2005年2月23日联邦/省（州）政府合并公司税率包括资本税同类税

研发相对税务优惠指数* (指数：加拿大=100.0) 100 加拿大 85 美国 84 日本 80 英国 77 法国 71 德国 71 意大利 0 50 100 加拿大研发成本低 • 七国集团中加拿大的税制对研发最优惠。 • 加拿大的税收减免制度和加速减税制为各类研发支出提供了税务优惠 • 可以享受优惠的支出包括：工资、日常管理费、资本设备和材料 • 联邦政府和省政府的这些税务激励措施可以使在加拿大进行直接投资或项目分包的公司大幅度减少研发开支。资料来源: Warda, Jacek,《加拿大研发税务优惠排名》：2003年最新情况汇编，2003年10月，加拿大工业部将公布。注：相对优惠指数的计算方法：（每开展1加元的研发活动所形成的税后成本）÷（1- 公司所得税率）。图中以加拿大对研发的税务相对优惠为基准参照，将各国的得数进行指数比较，所得比例越高说明税制越有竞争力。*不含安大略省新公司所得税率。

最低综合商务成本 • 根据全球咨询公司KPMG公司关于成本竞争力的一份报告，尽管加元在主要货币商场继续坚挺，加拿大仍然是七国集团中经商成本最低的国家。 • 在七国集团，加拿大在多种制造业中都名列第一，特别在航天航天、电子和生物技术等研发活动密集的领域，显示了巨大的成本优势。资料来源： KPMG公司竞争性可选方案2006年版

在七国集团中主要产业和服务成本领先优势 产业加拿大超过美国的成本优势* 加拿大在七国集团排名制造业研发软件公司服务 * 对美国的百分比优势；美国成本指数=100.0; 资料来源：KMPG公司竞争性可选方案2006年版

全球主要城市中最低的商务成本 • 加拿大主要城市—蒙特利尔、多伦多和温哥华与北美和世界大多数同等大小的城市相比，商务成本要低。 • 与美国城市相比，加拿大的成本优势对圣何塞和纽约来说为最大，对亚特兰大和坦帕来说为最低。 * 城市都市区人口超过200万。资料来源： KPMG 公司竞争性可选方案2006年版

总体劳动力成本 （指数：美国=100.0） 130 121.4 120 110.3 110 数 101.2 指 100.0 100 93.8 91.5 88.5 90 80 德国日本英国美国法国意大利加拿大低劳动力成本 • 根据KMPG公司的研究，劳动力成本是最重要的与地点相关的成本因素，而加拿大的这项指标在七国集团国家中最低。资料来源：KPMG公司竞争性可选方案2006年版

低劳动力成本 • 在加拿大，包括法定福利在内的各项福利占工资的29%，而在美国是36%。 • 这主要归功于较低的医疗保险费用。资料来源：KPMG公司竞争性可选方案2006年版

美国加拿大生产成本低 • 不断提高的劳动生产率、熟练工人与较低的劳动力成本增强了企业的竞争力。 • 同美国相比，自1991年以来，加拿大的竞争力有了大幅度提高。 • 在2002-2003年期间，由于加元升值，尽管制造业单位劳动力成本指数猛然上升，但加拿大仍然保持着对美国的竞争优势。美国劳动部劳工统计局，2005年12月

能源成本低 • 加拿大拥有丰富的石油、天然气、煤和水电资源。 • 加拿大工业用电成本比美国低很多。 • 加拿大一般制造商每年用电成本比美国低21.3%. 资料来源：KPMG公司竞争性可选方案2006年版

工业设施投资成本低 • 工业用地和建设成本加在一起，是建立新的工业设施所需的总的初步投资。在成本方面，加拿大在七国集团中处于领先地位。资料来源：KPMG公司竞争性可选方案2006年版

电话普及率名列前茅 • 加拿大在商务电话收费方面，是七国集团中价格最低的国家之一。资料来源：经合组织电信展望2005年

电话普及率名列前茅 • 加拿大电话费相对低。资料来源：经合组织通信展望2005年；*家用电话费不包括国际长途和移动电话网络

无线通信普及率名列前茅 • 七国集团中，加拿大无线通信费用相当低，仅次于美国。资料来源：Merrill Lynch公司, Wireless Matrix公司, 2004年9月

加拿大取胜的秘诀 充满活力、良好的基础设施

良好的商务环境 • 加拿大非常重视工商界的重要作用，并为他们创造了良好的环境以鼓励他们获得成功。 • 根据经济学家情报机构对2006-10年期间的预测，加拿大在该机构所作的全球商务排名中从2000-2004年历史时期的第一名下降为第三名。资料来源：经济学家情报机构，2006年3月

建立公司手续简便 • 加拿大和美国关于建立新公司的规定要比七国集团其他成员国灵活得多。 • 在精简建立新公司所需手续方面，加拿大在七国集团和经合组织国家中排名第一。资料来源：2006年商业活动-世界银行集团，2005年；* “程序”的定义是公司创立者与外单位（政府机构、律师、审计员、公证员等）之间的任何公事往来。公司创立者或公司官员和职工之间的往来不能作为单独的程序。例如，公司持股人选举公司董事和秘书的首次会议不能作为一个程序，因为没有外单位的参与。

建立公司手续简便 • 在七国集团中，加拿大建立新公司所需的天数最少。资料来源：2006年商业活动-世界银行集团，2005年

加拿大取胜的秘诀讲活力讲竞争力讲效益心系加拿大 2006 年 4 月