Le marché publicitaire Internet: le nouveau relais de croissance

1. Le marché publicitaire Internet: le nouveau relais de croissance Bilan 1er semestre 2007

2. Quelques lancements de produits … • Coca Cola zéro Pdm internet vs total investissements publicitaires plurimédia 25,6% (part de marché internet)

3. Quelques lancements de produits … • Azzaro Now Pdm internet vs total investissements publicitaires plurimédia 11,4% (part de marché internet)

4. Quelques lancements de produits … • Carrefour Pdm internet vs total investissements publicitaires plurimédia 12,3% (part de marché internet)

5. Quelques lancements de produits … • Colgate Maxfresh Pdm internet vs total investissements publicitaires plurimédia 21,3% (part de marché internet)

6. Quelques lancements de produits … • Gillette Fusion Pdm internet vs total investissements publicitaires plurimédia 9,8% (part de marché internet)

7. Quelques lancements de produits … • Renault Twingo Pdm internet vs total investissements publicitaires plurimédia 23,3% (part de marché internet)

8. Le marché publicitaire Internet • Investissements publicitaires bruts sur la base de 33 régies déclarantes* 1 202 Millions d’euros +40,1% * Univers constant

9. Le marché publicitaire Internet • Internet : la plus forte progression du plurimédia • Investissements publicitaires en millions d’euros +2,1% +6,2% 1er semestre 2006 1er semestre 2007 -0,8% -1,7% +40,1% -2,4% PUBLICITÉEXTÉRIEURE PRESSE TELEVISION RADIO INTERNET CINEMA

10. Le marché publicitaire Internet • Un média qui ne cesse de prendre de l’importance • Investissements publicitaires en millions d’euros 1er semestre 2006 1er semestre 2007 1 566 PUBLICITÉEXTÉRIEURE PRESSE MAGAZINE TELEVISION RADIO INTERNET CINEMA

11. Le marché publicitaire Internet • Internet : 10,8% de part de marché Radio Publicité Extérieure Télévision Internet* Cinéma : 0,8 % Presse *sur la base des 33 régies déclarantes – univers constant

12. Le marché publicitaire Internet • Un nombre d’annonceurs toujours en très forte progression • Nombre d’annonceurs actifs + 58% + 27% + 33,2% + 19,2%

13. Le marché publicitaire Internet • Presque 2 fois plus d’annonceurs que la télévision • Taux de présence des annonceurs par media • Presse * 84% • Publicité Extérieure *  15% • Internet  11% • Radio * 8% • TV *  6% * univers media nationaux uniquement

14. Le marché publicitaire Internet • Presque ¾ des annonceurs sont plurimédia Annonceurs exclusifs Internet Annonceurs communs Internet/Plurimédia

15. Le marché publicitaire Internet • Une proximité croissante du mix internet télévision • Duplication internet / télévision en nombre d’annonceurs 2 433 1 228 22% 43% Internet Télévision

16. Le marché publicitaire Internet • La Beauté et la Distribution doublent leur présence • Top des secteurs en % des investissements publicitaires Evol 1sem07 vs 1sem06 Part de voix Télécommunications +0,5% Voyage tourisme +0,4% x2 Distribution +34,6% Ets Financiers/ Assurance Automobile +50% +49,8% Culture & Loisirs Hygiène Beauté x2 +54,4% Informatique

17. Le marché publicitaire Internet • Les secteurs sur-investisseurs • Top des secteurs dont la part de marché est supérieure à la moyenne (10,8%) Part de marché internet Informatique Voyage Tourisme Audiovisuel Télécommunications Ets financiers - Assurances Services

18. Le marché publicitaire Internet • SNCF, toujours premier annonceur du web • Investissements publicitaires en millions d’euros Evol 1sem07 vs 1sem06 SNCF -3,7% Ebay -0,9% +89,8% France Telecom Switch Voyages -46,2% Cdiscount x2 Renault +49,8% La Redoute x3 Bouygues Télécom +68% SFR +10,3% HP x2

19. Le marché publicitaire Internet • Toujours plus de marques connues sur internet • Quelques nouveaux annonceurs internet Ikea (17,3%) Indesit (23,1%) Studio canal (36,7%) Kronenbourg (1,6%) Casino (38,6%) Antargaz (8%) DHL (46,5%) Le Coq sportif Center Parc (29,8%) Skoda (9,7%) Véolia (9,8%) Karcher Lustucru Frais (2,4%) Laboratoire Pierre Fabre Santé (14,6%) Liérac (20,6%) Calor (13,9%) The Phone House (21,4%) Laboratoire Merck (13,7%) Nocibé parfumeries (21,8%) Laboratoire Expanscience (54%) …

20. Le marché publicitaire Internet • Une montée en puissance des sites de contenu • Poids des catégories de sites dans les investissements publicitaires d’internet Autres Business Finance Service Professionnel Cinéma Annuaires guide Musique Féminin Info / Actualité Moteurs / Portails / FAI 1er Semestre 2007

21. Le marché publicitaire Internet • Les 10 premiers sites internet • Investissements publicitaires en millions d’euros PDM Orange 12,4% MSN 9,3% 6,5% AOL Yahoo 6,5% Skyrock 6% TF1 3,9% Allocine 3,6% 3,5% Pages Jaunes 3,4% Aufeminin 2,9% Lycos

22. Le marché publicitaire Internet • Focus sur les portails / moteurs / fai • Poids des recettes publicitaires brutes sur la catégorie • Quelques chiffres • 12 sites • 886 annonceurs • Budgets moyen : 607 Keuros Autres 7% Neuf 4% Alice Lycos Yahoo Top 5 secteurs Télécommunications Aol Distribution MSN Ets Financiers Voyage Tourisme Orange Automobile Top sites

23. Le marché publicitaire Internet • Focus sur les sites d’information issus des médias traditionnels • Poids des recettes publicitaires brutes sur la catégorie • Quelques chiffres • 32 sites • 772 annonceurs • Budgets moyen : 192 Keuros Autres L’Express Le Figaro M6 Top 5 secteurs Libération Voyage-Tourisme Le Monde Automobile Le Nouvel Obs Telecom Ets Financiers TF1 Informatique Top sites

24. La distribution • La distribution, un secteur en fort développement • Poids dans total internet tous secteurs 6.7% 2002 2003 2004 2005 2006 1er semestre 2007

25. La distribution • Part de marché internet des circuits de distribution Distribution généraliste Soldeurs VPC Distribution spécialisée Moyenne Distribution

26. La distribution • Des croissances fortes pour l’ensemble des enseignes • Secteur Distribution investissements publicitaires en milliers d’euros Evol 1sem07 vs 1sem06 x2 x30 x3,4 +83,5% +58,8% x2 nouveau x4,4 x2,7 x2

27. La distribution • Seul internet profite de l’arrivée des distributeurs en télévision • Répartition des investissements publicitaires par média Evol 1sem07 vs 1sem06 2,7% Télévision Internet x6 Publicité extérieure 9,7% x2,4 -23% Radio +4,9% Presse -3,9% 1er semestre 2006 1er semestre 2007

28. La distribution généraliste • Les enseignes alimentaires ont adopté le net • Secteur Distribution généralisteinvestissements publicitaires en milliers d’euros Evol 1sem07 vs 1sem06 +83,5% +50,3% x4,4 +26,7% nouveau x2 x2,6

29. La distribution généraliste • Seul internet profite de l’arrivée des distributeurs en télévision • Répartition des investissements publicitaires par média Evol 1sem07 vs 1sem06 Télévision Internet Publicité extérieure 5,7% +93% -32,4% Radio -19,3% Presse +0,6% 1er semestre 2006 1er semestre 2007

30. La grande consommation • Un poids économique en croissance • Poids dans total internet tous secteurs 11,4% 6,7% 2002 2003 2004 2005 2006 1er semestre 2007

31. La grande consommation • Part de marché internet des segments de la grande consommation Moyenne tous secteurs : 10,8% Moyenne Grande Conso : 6,1% Entretien Hygiène Beauté Total Grande Conso Alimentation Boissons

32. La grande consommation • Une nouvelle hiérarchie d’annonceurs • Top 10 annonceurs sur internet (en M€ ) Evol 1sem07 vs 1sem06 x3,4 x2,7 +10,6% +19% x2,3 -23% +97% x3,6 x2,7 x4

33. Le marché publicitaire Internet • Internet gagne en part de marché auprès de 18/20 secteurs Gain part de marché Internet Informatique Audiovisuel Photo Cinéma 10 Appareils ménagers Distribution Edition Immobilier Hygiène Beauté Télécommunications Services Culture & Loisirs Energie Ets FinanciersAssurance Automobile Entretien Boissons Pharmacie Médecine Alimentation Ameublement décoration Evolutionplurimédia -10 Habillement Voyage Tourisme 10 20

34. Le marché publicitaire Internet 97% des annonceurs du top 100 plurimédia sont actifs sur internet (1er semestre 2007) 97%