Asociación de Bancos de México Mayo 2006

1. Asociación de Bancos de MéxicoMayo 2006

2. Agenda • Entorno Macroeconómico • Actividad Financiera a Marzo 2006 • Cartera Vencida • Comisiones • Seguridad y Combate al Fraude • Bancarización

3. Riesgo País Brasil Promedio de Mercados Emergentes Puntos Base sobre Bonos del Tesoro EUA Puntos Base sobre Bonos del Tesoro EUA México FUENTE: Bloomberg

4. Petróleo WTI Mezcla Mexicana US$61.1/br.

5. Tasas de interés en EEUU

6. Inflación Total 3.20% Subyacente 3.20% Fuente: Banco de México

7. Tasas de Interés % Bono M10 Cetes 28D

8. Tipo de Cambio

9. Actividad Económica Promedio Móvil 12 meses Fuente: INEGI

10. Agenda • Entorno Macroeconómico • Actividad Financiera a Marzo 2006 • Cartera Vencida • Comisiones • Seguridad y Combate al Fraude • Bancarización

11. Crédito Vigente al Sector Privado Variación Anual Real: 30.6% en marzo 2006

12. Crédito al Consumo

13. Crédito a la Vivienda

14. Crédito a Empresas

15. Agenda • Entorno Macroeconómico • Actividad Financiera a Marzo 2006 • Cartera Vencida • Comisiones • Seguridad y Combate al Fraude • Bancarización

16. Cartera Vencida CARTERA VENCIDA MOROSIDAD CARTERA TOTAL Fuente: ABM / *Resto incluye Entidades de Gobierno, IPAB y Entidades Financieras. Cartera de una muestra de bancos que representa el 85% del sistema. • La cartera vencida en el crédito al consumo ha tenido un incremento natural previsible a causa de la expansión que ha tenido la cartera total. • El indice de morosidad sigue estando dentro de un rango razonable para el segmento de crédito de que se trate. • El incremento de la cartera vencida es previsible y controlable.

17. Cartera Vencida • En nuestro esfuerzo por bancarizar, estamos otorgando crédito a segmentos de menores ingresos. Personas empleadas Número de personas 42.5 Millones Más de 7 mil pesos al mes Población Bancarizable Entre 3 y 7 mil pesos al mes Menos de 3 mil pesos al mes Fuente: Encuesta Nacional de Empleo del Inegi

18. Cartera Vencida ¿Cómo controla la Banca el Riesgo? 1. Niveles Máximos Normales de Cartera vencida para cada segmento • Vivienda: 3% • Empresas: 3% • Consumo: 6% 2. Procedimientos y Polítcas de otorgamiento de crédito con estándares internacionales. • Herramientas estadísticas de países desarrollados • Estudio demográfico y geográficos • Estudio de capacidad de pago • Análisis de capacidad de endeudamiento • Variables de comportamiento. Buró de Crédito

19. Cartera Vencida ¿Cómo controla la Banca el Riesgo? 4. Altos niveles de Capitalización Capital/Activos 3. Altos niveles de Reservas Reservas/Cartera Vencida Mínimo BIS 8% Fuente: ABM Fuente: Reportes de cada Grupo Financiero a Marzo 2006

20. Cartera Vencida • Los Bancos del país cuentan con: • Criterios de otorgamiento de crédito conservadores. • Procedimientos de control de riesgo con estándares internacionales. • Buró de Crédito • Elevados niveles de reservas • Altos niveles de capitalización Expansión crediticia Crecimiento y Desarrollo del País

21. Agenda • Entorno Macroeconómico • Actividad Financiera a Marzo 2006 • Cartera Vencida • Comisiones • Seguridad y Combate al Fraude • Bancarización

22. Comisiones Comisiones cobradas a comercios Por pagos con tarjeta de crédito: Reducción del 15.7% en 2005 con respecto a 2004 Por pagos con tarjeta de débito: Reducción del 19.7% en 2005 con respecto a 2004, acumulando una baja de 41.8% con respecto a 2001. Comisiones cobradas al cliente Por disposición de efectivo en ATMs de otros bancos: Reducción del 9.3% en los últimos dos años. Por apertura del crédito hipotecario: Reducción del 38% en los últimos cuatro años. Comisión por administración en Fondos de Inversión: Reducción del 22% en los últimos cuatro años.

23. Comisiones Comisiones / Ingresos % del total Fuente: ABM ingresos = Comisiones + Margen

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25. -34.1% 126% Combate al Fraude El incremento de la transaccionalidad y en el importe facturado con tajetas de débito y crédito ha sido muy significativo. Importe de Transacciones Miles de millones de pesos Número de Transacciones Millones

26. Combate al Fraude Los fraudes con cheques y tarjetas de crédito o débito bancarias... ...provocan pérdidas por más de 700 millones de pesos al año tanto a las instituciones emisoras como a los negocios y a los tarjetahabientes. • “Skimming” • Falsificación de tarjetas • Clonación • Adquisición o comercialización de “skimmers” • Comercialización y utilización de plástico falsificado • Fraudes con tarjetas originales. Millones de pesos

27. Combate al Fraude • Se tipifican como delitos graves (sin derecho a libertad bajo fianza) aquellos actos ilícitos cometidos con: • Tarjetas de crédito y débito, • Tarjetas de servicios, • Tarjetas de crédito comerciales no bancarias, • Cheques, • Medios electrónicos de pago • Se tipifican como delito todas las partes del proceso de falsificación, desde la obtención sin consentimiento de los datos del tarjetahabiente (skimming), así como la producción, fabricación, reproducción, impresión, comercialización, distribución y uso de los medios de pago falsos. • Se establecen penas elevadas (de 3 a 9 años de carcel) y multas (de 30 mil a 300 mil días de salario mínimo). • Existen agravantes si el delincuente es empleado o exempleado bancario o de alguna institución emisora.

28. Seguridad • En el 74% de los asaltos en sucursal o a cuentahabientes, los delincuentes utilizan objetos para evitar su identificación como gorras y lentes.El uso de gorras, celulares y lentes no estará permitido en las sucursales bancarias.Esta medida es parte del convenio de colaboración entre ABM y SSP del DF.

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30. Expansión de la cobertura Cajeros Automáticos Unidades Terminales Punto de Venta Unidades 10.9% 23,422 24.5% 215,178 21,111.0 172,806 Fuente: ABM

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