Acceso a Servicios Financieros: La Banca Móvil

1. Acceso a Servicios Financieros: La Banca Móvil Andrés Flórez Villegas Congreso de Derecho Financiero Octubre de 2012

2. Agenda • Antecedentes • Modelos de Banca Móvil • La Banca Móvil en Otros Países • La Banca Móvil en Colombia • El Proyecto de Ley sobre SEDES

3. 1 Antecedentes

4. 1. Antecedentes • La banca móvil es definida como "la prestación de servicios bancarios y financieros con la ayuda de aparatos de telecomunicación móvil donde los servicios incluyen operaciones bancarias y del mercado de valores, el acceso remoto a cuentas y el acceso a información financiera personalizada". • La banca móvil surge en el mundo hace tan solo una década de manera que el camino por recorrer en este aspecto todavía es largo. Ya hemos pasado de la primera a la segunda generación. Y está por entrar la tercera. • Durante la última década varios países del mundo han aprovechado la capilaridad de la telefonía celular para proveer a la población que no se encuentra vinculada al sector financiero servicios propios  de este sector  a través de los teléfonos celulares.

5. 1. Antecedentes • La prestación de servicios financieros a través de dispositivos móviles tiene resultados exitosos como en Kenia. Para el año 2007, cerca del 81% de la población keniana no estaba bancarizada (apenas el 19% tenía acceso a servicios financieros) mientras que el 55% tenía acceso a un dispositivo móvil.En 3 años se logró que cerca del 70% de la población que para el año 2007 contaba con un teléfono móvil, pero no con una cuenta bancaria, tuviera acceso a servicios financieros básicos. Para el 2010 cerca del 21% del producto interno bruto de Kenia fue tranzado a través de M-PESA, el sistema de transferencia de dinero de Kenia basado en la telefonía móvil. • Hay otros ejemplos de países -en su mayoría emergentes- como India, China y Brasil- que han logrado resultados similares.

6. 1. Antecedentes • Hoy en día se estima que cerca de 2.500 millones de personas en el mundo no usan los servicios financieros formales proveídos por el sector financiero. De ese número, más de 1.700 millones de personas sí cuentan con un teléfono celular. • Para el caso colombiano, se estima que actualmente existen más de 47 millones de teléfonos celulares activados, mientras que tan solo cerca de 20 millones de personas tienen acceso a servicios financieros (más o menos el 64% de la población). Para abril del presente año tan solo el 30% de dicha población tiene abierta una cuenta (corriente, de ahorros o de trámite simplificado) en alguna institución financiera. • Para algunos la Banca Móvil es el comienzo del fin de la banca “retail” tradicional. En Estados Unidos una transacción bancaria en una sucursal cuesta 4 dólares una realizada desde un dispositivo móvil cuesta 0.08 centavos.

7. 2 Modelos de Banca Móvil

8. 2. Modelos de Banca Móvil En el mundo hay 3 Modelos de Banca Móvil según el prestador del servicio: • “Bank Focused”o Modelo Bancario • “Bank-Led”o Modelo Liderado por Bancos; y • “Non-bank-Led”o Modelo Liderado por Entidades no Bancarias.

9. 2. Modelos de Banca Móvil La Banca Móvil incluye la provisión de tres clases de servicios financieros: • “Mobile Accounting” o Cuentas Móviles • “Mobile Brokerage” o Corretaje Móvil • “Mobile Financial Information Services” o Servicios de Información Financiera Móvil La mayoría de los servicios prestados en Mobile Accounting y Mobile Brokerage se refieren a la realización efectiva de transacciones y los de Mobile Financial Information Services de naturaleza informativa

10. 2. Modelos de Banca Móvil La Banca Móvil puede ser vista por las entidades y los reguladores como: • Un canal - branchless banking – Servicios de Primera Generación (SMS confirmando transacciones). • La creación de Dinero Electrónico - E-Money (un nuevo servicio financiero)y de Billeteras Móviles – Servicios de Segunda Generación (USSD y SIM Card sistema de transacciones bancarias móviles) y de Tercera Generación (pagos por aproximación)

11. 3 La Banca Móvil en Otros Países

12. 3. La Banca Móvil en la Unión Europea • La Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo de 20009 reguló la emisión de dinero electrónico. • En la UE pueden emitir dinero electrónico: entidades de crédito, entidades de dinero electrónico, oficinas de cheques postales, el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales y los estados miembros y sus autoridades. • La Directiva incluye la posibilidad de que Emisores Híbridos se conviertan en emisores de Dinero Electrónico. Este sería, por ejemplo, el caso de las compañías de telefonía móvil. • Los emisores híbridos, al igual que las entidades de crédito, requieren autorización previa para poder constituirse como tal. Para esto, requieren contar con el capital inicial mínimo dispuesto en las normas (no inferior a €350.000) y están sujetas a supervisión prudencial por parte de las entidades competentes.

13. 3. La Banca Móvil en Perú • La Resolución SBS No 775-2008 de la Superintendencia de Banca y Seguros adoptó el modelo bancario de banca móvil a través de corresponsales. • Se encuentran reguladas las cuentas con trámite simplificado cuyo proceso de apertura se puede realizar de forma remota. • Proyecto de Ley sobre Dinero Electrónico que permitirá que las entidades financieras supervisadas y las empresas de telecomunicaciones que obtengan licencia de la SBS ofrezcan dinero electrónico y billeteras móviles. Para esto se crea la licencia de las Empresas Emisoras de Dinero Electrónico “EEDE”.

14. 3. La Banca Móvil en Brasil • Brasil tiene un Modelo Bancario complementado con corresponsales. • En la actualidad existen alianzas entre entidades financieras y empresas de telecomunicaciones como el joint venture entre Bradesco y Claro y la alianza de Oi con Paggo. • Existe regulación sobre cuentas bajo valor.

15. 3. La Banca Móvil en México • México tiene un Modelo Bancario con corresponsales bancarios. • La Circular 16 de 2009 introdujo las Cuentas Móviles, las cuales permiten realizar algunos servicios financieros propios de los bancos desde un teléfono móvil. • Desde 2011 existe nueva regulación que permite a personas naturales abrir Cuentas de Bajo Riesgo en bancos desde el proveedor del teléfono celular. Estas se abren de forma remota (tecleando en el celular) y proporcionando baja información.

16. 3. La Banca Móvil en Kenia • Kenia tiene un Modelo No Bancario de Banca Móvil donde se destaca Safaricom, el mayor operador de telefonía móvil. • Safaricom lanzó el sistema M-PESA como un servicio de transferencia de dinero en el 2007 el cual utiliza tecnología SMS. Este servicio fue autorizado por el Banco Central (discusión sobre si era un negocio bancario o servicio de pagos). • M-PESA es un patrimonio autónomo que funciona con una cuenta en el Banco Comercial de Africa desde el cual se manejan los recursos captados. • Es el ejemplo más exitoso de bancarización a través de Banca Móvil (17 millones de cuentas en poco años).

17. 4 La Banca Móvil en Colombia

18. 4. La Banca Móvil en Colombia Ha habido esfuerzos regulatorios. Las normas más destacables son las siguientes: • La ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo): Dispone que uno de los apoyos transversales a la competitividad del país será el acceso a los servicios financieros para lo cual el Gobierno propone adoptar medidas tendientes a conseguir que los servicios financieros móviles sean ofrecidos a la población desatendida por el sistema financiero. • Señala que el Gobierno promoverá alianzas entre las entidades financieras y los operadores móviles, con el objeto de aprovechar el alcance de la red de distribución de estos últimos. De igual forma, menciona que los entes reguladores sectoriales definirán de manera articulada los mecanismos regulatorios para promover la competencia en la prestación de este tipo de servicios y su interoperabilidad.

19. 4. La Banca Móvil en Colombia • La ley 1341 de 2009 – Ley de TIC establece el marco regulatorio sobre contenidos y aplicaciones en Información y Comunicaciones, incluyendo Banca Móvil. • Esta norma ha sido complementada por varias Resoluciones de la CRC que resultan favorables para que los bancos monten proyectos de banca móvil en asocio con compañías de telefonía procurando evitar abusos.

20. 4. La Banca Móvil en Colombia • La Circular Básica Jurídica: Crea las CATS (cuentas de ahorro de trámite simplificado). Dirigidas únicamente a personas naturales, límites a las operaciones débito en el mes calendario de 2 SMLM, cuyo saldo máximo no exceda de 8 SMLM y que el cliente sólo tenga una cuenta de ahorro con estas características en todo el sistema financiero. • Para la apertura de las CATS los establecimientos de crédito solo deben contar con cierta información contenida en el documento de identidad de los clientes.

21. 4. La Banca Móvil en Colombia • Decreto 4687 de 2011: Crea los depósitos electrónicos los cuales pueden ser ofrecidos por todos los establecimientos de crédito. Los DE deben estar asociados a uno o más instrumentos o mecanismos que permiten a su titular, mediante documentos físicos o mensajes de datos, extinguir una obligación dineraria y/o transferir fondos y/o hacer retiros. • El contrato debe establecer si el establecimiento de crédito ofrece o no el reconocimiento de una tasa de interés por la captación de recursos mediante depósitos electrónicos. Existen dos modalidades: El Depósito de Dinero Electrónico y el Depósito Electrónico Transaccional.

22. 4. La Banca Móvil en Colombia • Decretos 2233 de 2006 y 3032 de 2007: Reglamentaron los servicios financieros de los establecimientos de crédito y las sociedades comisionistas de bolsa a través de los corresponsales. Estos decretos, en combinación con los anteriores, abre muchas posibilidades a la Banca Móvil a partir de asociaciones con las compañías de telefonía celular.

23. 4. La Banca Móvil en Colombia (Temas Pendientes) • Reglamentación de los requisitos de apertura de los Depósitos Electrónicos por parte de la Superfinanciera (Circular Básica Jurídica). • Proyecto de Modificación a la Circular Básica Jurídica sobre Requisitos de Seguridad y Calidad en Operaciones – Cifrado Fuerte de Extremo a Extremo vs. Sistema USSD

24. 5 El Proyecto de Ley sobre SEDES

25. 5. El Proyecto de Ley de SEDES • Elpunto central es la creación de una nueva categoría de entidad financiera llamada Sociedad Especializada en Depósitos Electrónicos (“SEDE”). • Únicamente los establecimientos de crédito, las SEDE y el Operador Postal Oficial podrán llevar a cabo operaciones de depósito electrónico (Decreto 4687 de 2011) • Las SEDE estarán vigiladas por la Superintendencia Financiera. • Los Depósitos Electrónicos deberán estar asegurados por Fogafin.

26. 5. El Proyecto de Ley de SEDES • Las SEDE tendrán como objeto exclusivo (i) la captación de recursos en depósitos electrónicos, (ii) la realización de pagos, recaudos, giros y transferencias nacionales, y (iii) la administración de esquemas múltiples de pago anticipado. • El artículo 4 del proyecto de ley señala que le serán aplicables a las SEDE, en lo pertinente, las disposiciones contenidas en los capítulos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XX, y XXI de la Parte Tercera, la Parte Séptima y la Parte Undécima del EOSF, así como las demás normas de carácter general cuya aplicación sea procedente atendiendo la naturaleza de dichas instituciones, en particular los artículos 53, 55 a 68, 72 a 74, y 79.

27. Acceso a Servicios Financieros: La Banca Móvil Andrés Flórez Villegas Congreso de Derecho Financiero Octubre de 2012