Промышленная группа En+: проекты развития и сотрудничество с АТР

1. Промышленная группа En+: проекты развития и сотрудничество с АТР VII Байкальский международный экономический форум Сентябрь 2011г.

2. Группа En+ • Группа En+ инициирует, создает, развивает и управляет ведущими компаниями и бизнесами в горнометаллургическом и энергетическом секторах, с опорой на базу активов, расположенную в Сибири и с ориентацией на быстрорастущие азиатские рынки • Сбалансированное развитие в регионах присутствия Группы En+ с точки зрения экономики, экологии и социальной ответственности является неотъемлемой частью политики Группы

3. Портфель активов Группы En+ Ведущая промышленная группа в горнометаллургическом и энергетическом секторах, с основными активами, расположенными в Сибири, и ориентированная на ключевые рынки Китая и прочих стран Азии ЭНЕРГЕТИКА МЕТАЛЛЫ ЛОГИСТИКА ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ СЕКТОР Порты, железные дороги, логистические терминалы и комплексные логистические услуги Алюминий Ферромолибден Электроэнергетика 47% 100% 100% Один из крупнейших мировых производителей ферромолибдена Крупнейшая в мире независимая энергетическая компания Мировой лидер по производству алюминия Ферромолибден Строительство новых электростанций совместно с CYPC Никель 100% Агаскырский проект 25% 310 млн. т молибденовой руды Ядерная энергетика Мировой лидер по производству никеля Железная руда / Медь Глубокая переработка алюминия 59% Чинейский проект 1 млрд. тонн жел. руды 12 млн. тонн меди БЭМО Уголь Тайшетский алюминиевый завод 4 производителя Cуммарныезапасы более 4 млрд. тонн угля - Существующие предприятия - Проекты развития Увеличение мощности КраМЗ Золото Редкоземельные металлы

4. Проекты развития Группы En+ Группа En+ готова инвестировать в проекты развития, расположенные в Сибири до $25 мрлд. в течение следующих 20 лет Нерюнгри Чинейское месторождение Агаскырское месторождение Тувинская ГРК Тайшетский алюминиевый завод Эрчим-Тхан Нижнеангарская ГЭС Ленская ТЭС КраМЗ БЭМО Усть-Кут • Железная руда / медь • Угольный разрез • Каа-Хемский и Чаданский угольные разрезы • ГЭС и алюминиевый завод • Молибден • Увеличение мощностей для переработки алюминия Красноярск Иркутск Чита Транссибирская ГЭС Улан-Удэ

5. Чинейское месторождение Новый промышленный кластер в Забайкалье Удокан Ресурсы Забайкальского края Новая Чара • Полиметаллический ресурсно-сырьевой узел в пределах 100 км от БАМа, ж/д станции Новая Чара • Чинейское месторождение железорудного сырья, 5-ое по объему запасов в Сибири, содержит значительные запасы меди • Удоканское месторождение – крупнейшее неразрабатываемое месторождение меди в стране • Необходимо строительство ЛЭП Ванино Чинейское месторождение Байкало-Амурская магистраль Транссибирская ж/д Распределение запасов меди по месторождениям в России Запасы Чинейского месторождения Наушки Забайкальск в Китай • Участок «Рудный» в Китай в Монголию и Китай Находка Норильский Никель, разрабатываемое УГМК, разрабатываемое в Корею • Участок «Магнитный» Металлоинвест, неразрабатываемое Норильский Никель, разрабатываемое

6. Агаскырское месторождение Рост производства ферромолибдена и меди Краткое описание Производство FeMb2011 – 2020 гг. (тонны) Агаскыр Сорск Ресурсы и запасы молибдена, млн. т руды Производствомедного концентратав 2011 – 2020 гг. (тонны)

7. Угольный дивизион Удовлетворение спроса АТР на энергоресурсы Фундаментальные факторы обеспечивают привлекательность рынка Богатырь (50%)* Целевая зона развития бизнеса Россия • 2 карьера • 3 млрд. тонн общих извлекаемых запасов угля • годовое производство около 40 млн. тонн угля • Китай и Индия, которые сегодня вместе представляют около 25% совокупного спроса на уголь (180 млн. т), удвоят нетто импорт энергетического угля в течение следующих 5 лет • Большая часть российских запасов угля сконцентрирована и доступна для отработки в восточной части страны с последующим экспортом в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского бассейна через дальневосточные порты России Иркутск Нерюнгри Кызыл Экибастуз Монголия Казахстан Каа-Хем (60%) Китай Эрчим-Тхан (50,1%) • 2 карьера • Общие запасы 300 млн. тонн коксующегося и энергетического угля • в 2010г. добыто 770 тыс. тонн угля • Добыча открытым способом • Общие запасы 43 млн. тонн коксующегося и энергетического угля • в 2010 г. добыто 100 тыс. тонн угля КВСУ (50%) Прирост производства на угольных предприятиях • 9 лицензионных участков • Общие запасы 1298 млн. тонн • в 2010г. добыто 14,6 млн. тонн угля Суммарная добыча более 55 млн. тонн угля в год до 2016 г. до 2019 г. * В настоящее время владельцами ТОО «Богатырь-Комир» являются ОК Русал и Самрук-Казына

8. ЕвроСибЭнерго Реализация гидропотенциала Сибири Развитие энергетической инфраструктуры Совместные проекты с China Yangtze Power Co. (CYPC) Россия Москва Нижнеангарская ГЭС Ленская ТЭС Транс-сибирская ГЭС Пекин энергомост энергомост энергомост энергомост Китай • Действующее двустороннее соглашение между Россией и Китаем предусматривает рост экспорта электроэнергии в Китай до 60 ТВтч к 2020 г. по сравнению с 1 ТВтч сегодня, что потребует строительства 10 ГВт дополнительных генерирующих мощностей на территории Сибири и Дальнего Востока • В рамках СП ЕвроСибЭнерго и CYPC уже рассматривают три проекта строительства электростанций в Восточной Сибири суммарной мощностью более 2200 МВт • Данные проекты находятся на стадии подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО)

9. En+ Downstream - КраМЗ Высокотехнологическое производство в Сибири Краткое описание География поставок КраМЗ • КраМЗ – 3-ий по размеру в России и крупнейший в Сибири завод по производству алюминиевых биллетов и различных штампованных изделий. • Поставщик алюминия – КрАЗ • Находится в непосредственной близости от рынков сбыта – АТР • Завершение строительства прокатного производства на КраМЗе – создание крупнейшего в России прокатного завода мощностью до 500 тыс. т в год (необходимый объем инвестиций $500млн.) • Рост рыночной доли компании на российском рынке алюминиевых изделий для строительства до 20% и достижение общей капитализации в $1 млрд. к 2016 г. КраМЗ • Стать главным поставщиком алюминиевой продукции для авиастроения и судостроения • Увеличение выпуска продукции на действующих мощностях 2020 2015 2010 • Модернизация мощностей заводов • Расширение мощностей заводов для выпуска новой продукции • Начало выпуска новых видов продукции, увеличение объемов продукции в три раза

10. ОК Русал Строительство БЭМО и Тайшетского алюминиевого завода БЭМО Тайшетский алюминиевый завод • Строительство Богучанской ГЭС на р. Ангара и Богучанского алюминиевого завода на паритетных началах с РусГидро • Мощность ГЭС 3000 МВт • Мощность завода 588 тыс. т в год (1-ая очередь 147 тыс. т) • Мощность производства 1-ой очереди 375 тыс. т (50% установленной мощности завода) • Строительство быдетпродолжено в 3 кв. 2011 г. График работ График работ • Январь: возобновление строительства завода • Март: производство первого металла • Возобновление строительства завода • 2013 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2011 • 2012 • Июль: предоставление проектного финансирования ВЭБом • Апрель: запуск первых 3-х турбин на ГЭС • Получение проектного финансирования • Производство первого металла Объем инвестиций ($ млн.) Объем инвестиций ($ млн.) • Завод • ГЭС

11. En+ Логистика Растущий грузооборот с АТР Группа En+ основала глобальную интегрированную логистическую компанию, которая ведет бизнес в России, СНГ и Азии путем приобретения и развития логистических активов, фокусируясь на алюминии, глиноземе и связанной с ними экспортной и импортной деятельности Железные дороги Усть-Луги глиноземный/алюминиевый терминал Мощность 4.5 млн. т в год (вкл. 2.0 млн. т алюминия и 2.5 млн. т глинозема) Инвестиции: $270 млн. Начало проекта: 2014 Ванино – зерновой терминал Мощность: 2.5 млн. т в год Инвестиции: $125 млн. Начало проекта: 2013 ОВЭ Длина путей: 95 км Мощность: 5.5 млн. т в год (вкл. 3.2 млн. т алюминия и 2.3 млн. т угля) Действующий бизнес Логистические терминалы Интегрированная логистическая компания Порты Ванино – глиноземный терминал Мощность: 2.5 млн. т в год Инвестиции: $95 млн. Начало проекта: 2013 Днепро-Бугский морской порт (ДБМП) Мощность: 1.3 млн. тонн в год Инвестиции: $3.2 млн. Начало проекта: 2013 Россия Комплексные логистические услуги Перевозка Украина Причал-сервис (транспортная компания) Мощность: 0.55 млн. т в год (вкл. 0.48 млн. тугля и 0.07 млн. т алюминия) Инвестиции: $1млн. Действующий бизнес Потенциальный бизнес на основании причалов ДБМПв стадии строительства Мощность: 10 млн. т в год Инвестиции: размер инвестиций будет определен позднее Начало проекта: 2016-2017 МТП Ванино Мощность: 6.0 млн. т в год Инвестиции: $15-20 млн. Действующий бизнес 10

12. Необходим новый режим развития Основные меры и первоочередные шаги Реализация вышеперечисленных проектов невозможна без создания в регионе нового режима развития, который будет способствовать модернизации и строительству инфраструктуры, а также привлечению инвестиций через освоение ресурсно-сырьевого и энергетического потенциала • Частно-государственные партнерства • Концессионные соглашения • План развитие территорий, включающий развитие объектов транспортной и энергетической инфраструктуры • Получение инвесторами 10%, 25%, 50%-ных долей в совместных предприятиях в зависимости от отрасли, предоставляемых технологий и объемов инвестиций • Налоговые льготы для предприятий с иностранными инвестициями в рамках специального налогового режима, устанавливаемого на территории региона • Для компаний, реализующих проекты по развитию территорий • Установление нулевой ставки налога на прибыль в течение первых 5 лет реализации проекта и льготной в течение какого-то последующего периода • Возмещение 50% уплаченного налога в случае реинвестирования прибыли • Вычеты по НДПИ и снижение социальных взносов • Стимулирование существующих и создание новых институтов развития на территории Сибири и Дальнего Востока , реализация федеральных целевых программ • Предоставление госгарантий по займам компаний, участвующих в реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе • Привлечение средств новых институциональных инвесторов (создание Банка развития Сибири и Дальнего Востока) Крупные инфраструктурные проекты Привлечение иностранных инвесторов Налоговые льготы Финансовые ресурсы для развития региона