2009 年鱼粉供应格局及季节区域性需求分析

2009年鱼粉供应格局及季节区域性需求分析 中国饲料在线吕兆昕

一、2009年鱼粉供应格局新特点 全球鱼粉生产状况秘鲁鱼粉市场供应：捕捞、渔业新政智利鱼粉异军突起二、国内上半年水产养殖需求展望海水鱼料、淡水鱼料、虾料三、高蛋白原料紧缺环境下鱼粉机会分析四、豆粕与鱼粉比价关系

一、2009年鱼粉供应格局新特点 • 1、全球鱼粉生产状况

一、2009年鱼粉供应格局新特点 • 2、秘鲁鱼粉市场供应：A：秘鲁近三年来中北部地区配额稳定在500万吨，南部地区平均年渔获量约为80万吨。鱼粉产量130万吨/年。

一、2009年鱼粉供应格局新特点 • B 秘鲁鱼粉出口统计：中国市场依旧是秘鲁鱼粉最大的出口目的地。

一、2009年鱼粉供应格局新特点 • 秘鲁新捕季依旧没有官方的任何消息,个体配额制度将对1166艘船只和550万吨配合进行合理的分配，中北部地区（从PAITA到PISCO地区）有望分别在4月-7月和11-12月正常捕捞。

一、2009年鱼粉供应格局新特点 • C 2008年秘鲁渔业新政也相继出台： • 个体捕鱼配额制度： • 2008年6月28日，秘鲁通过了个体捕鱼配额制度（ITQ）的法令，即建立限制每条渔船缇鱼捕捞配额的体系来取代当前的奥林匹克捕鱼制度。 • 泰国级和台湾级鱼粉有望成为市场主流 • D 秘鲁市场现状： • 新捕季预售 • 南部捕捞量同比下降 • 海运费

一、2009年鱼粉供应格局新特点 • E 智利鱼粉异军突起： • 2006年进口量15.9万吨，2007年为18.7万吨，2008年增加到23.9万吨。 • 智利本国三文鱼养殖量预计2009年将减产12万吨-17.5万吨，降幅可达40%-50%。 • 由于智利本国三文鱼养殖量下滑，预期智利鱼粉出口量有望大幅增加，今年将新增鱼粉进口量5-10万吨。

二、国内上半年水产养殖需求展望

二、国内上半年水产养殖需求展望 • 1、海水鱼料 • 国内海水鱼饲料产量年产量预计在50万吨左右，部分高档品种鱼粉使用比例在30-35%以上，年均消耗鱼粉10-15万吨左右。

二、国内上半年水产养殖需求展望 • 淡水鱼生产的季节性矛盾仍较为突出，春季投苗、秋季收获的生产方式使常规淡水鱼清塘期（4月份）市场货源偏紧、价格上涨，秋季养成期产品集中上市、价格下滑。

二、国内上半年水产养殖需求展望 • 东北地区和华北地区：淡水鱼养殖主要以四大家鱼为主。 • 鲤鱼料中鱼粉添加比例为3-5%，鲫鱼料中鱼粉添加比例为10-12%。 • 苏北地区：淡水鱼养殖主要以鲫鱼为主，高密度精养的鲫鱼料配方鱼粉添加比例在10-15%。。 • 华南地区：淡水鱼养殖量所占比重较小，除罗非鱼外，其他淡水鱼饲料中鱼粉用量极小或不添加。 • 国内淡水鱼饲料中消耗鱼粉约15万吨左右，按地区划分：东北2.5-3万吨、华北1.5-2万吨、苏北5.5-7万吨；华南在2万吨以内。根据各地养殖特征不同，国内港口鱼粉消耗结构中淡水鱼所占比重：大连港30%；天津港25%；上海港35-40%，黄埔5-10%。（预估值，仅供参考）

二、国内上半年水产养殖需求展望 • 持续高价的南美白对虾,进入2009年,将成为养殖户追逐的热点。春节期间, 南美白对虾价格创近几年来新高,行业暴利再现。

二、国内上半年水产养殖需求展望 • 江浙地区的季节性很强,一般只在6月-9月生产。 • 珠三角地区旺季是6月-10月,但是全年都有生产,主要是气候原因和部分虾料销售到海南等 • 从全国来看8月-12月的虾料产量占全年至少50%以上。 • 虾料需求在全年的比重：珠三角地区为例

二、国内上半年水产养殖需求展望 • 虾料年产量80-90万吨，平均年消耗进口鱼粉20-25万吨左右，国内港口鱼粉消耗结构中所占比重：大连港、天津港等北方港口基本很少，上海港30-40%，南方其他港口60%。 • 小结：水产养殖比较乐观，天气因素

三、高蛋白原料紧缺环境下鱼粉机会分析 • 高蛋白豆粕 • 玉米蛋白粉 • 动物蛋白肉骨粉 • 饲料安全问题

四、豆粕与鱼粉比价关系

总结及行情展望 • 上半年供求基本平衡 • 价格受成本因素主导 • 豆粕因素

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