Evolución reciente del comercio mundial de productos agrícolas, con énfasis en la CAN

1. Evolución reciente del comercio mundial de productos agrícolas, con énfasis en la CAN Joaquín Arias Segura, Ph.D Especialista Andino en Políticas y Negociaciones Comerciales Presentación en Seminario: EL ESTADO ACTUAL DE LAS NEGOCIACIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA: Implicaciones para los países andinos e interrelación entre los procesos. Lima, Perú (BID, SGCAN, OMC), Lima 2 y 3 de Mayo 2005

2. Contenido • Producción y productividad • Precios • Exportaciones según grupos de productos y regiones • Balanza Comercial • Comercio por destino y origen • Competitividad • Resúmen • Anexo de gráficos y cuadros

3. 1.1. ALC: Producción de alimentos* *Alimentos incluye: cereales, raíces y tubérculos, carne, leche y huevos Fuente: Área de Tecnología e Innovación del IICA con información de FAOSTAT

4. 1.2. Tierra agrícola por habitante Fuente: Área de Tecnología e Innovación del IICA con información de FAOSTAT

5. 1.3. Rendimientos medios de cultivos Fuente: Área de Tecnología e Innovación del IICA con información de FAOSTAT

6. 1.4. ALC: Diferencias en productividad agregada agrícola Fuente: AVILA Y EVENSON (2004)

7. 2.1. Caída relativa en el consumo de alimentos Gasto de Hogares en países del OECD (1990 = 100) Tomado de The Economist (2003) “Make it cheaper, and cheaper”

8. 2.2. Tendencia secular a la baja en los precios • Precios reales caen a una tasa promedio de 2%,en los últimos 40 años. • producción y productividad mayor que el crecimiento de la demanda • Revolución tecnológica en la producción (OGM) • Revolución tecnológica en la distribución y manejo de los alimentos • Cambios en la logística de distribución • Mayor concentración (supermercados) • Se acortan los canales de distribución • Más tecnología (IT) menos mano de obra • Subsidios y ayudas internas

9. 3.1. Apertura Comercial 50 Exportaciones/PIB 45 40 35 30 CAN 25 20 15 10 5 0 1987 1988 1990 1991 1993 1994 2002 1989 1992 1995 1996 1997 1998 2003 2004 1986 2001 1981 1984 1999 1980 1982 1983 1985 2000 CAN Fuente: FAO/RLC

10. 3.2. Agricultura pierde participación en el comercio total Proporción de las principales categorías de bienes y servicios en las exportaciones mundiales (1985-2002) La relación comercio agropecuario/comercio total fue de 29% en 1963 y 9.3% en 2002. Fuente: OMC, Estadísticas del Comercio Mundial, 2003

11. 3.3. Dinamismo del comercio agroalimentario (Valores 1986-2003) 32.0 30.5 MUNDO (Importaciones) CAN (Exportaciones) 27.0 25.0 Total Agropecuario Mundial 3.52% 22.0 17.0 17.0 13.9 12.3 12.0 10.2 9.9 8.2 7.0 5.8 5.7 3.6 4.2 4.1 3.1 3.3 1.8 1.4 2.0 -0.5 -3.0 -4.8 -3.0 Azúcar y Miel Cueros y Pieles Fruta y Hortalizas Bebidas y Tabaco Carne y Preparados Semillas Oleaginosas Prod Lácteos+Huevos Café+Té+Cacao+Espec Aceite Animal+Vegetal Cereales y Preparados -8.0 Fuente: IICA con información de FAOSTAT

12. (1990= 100) 3.4. ALC: Índice de las exportaciones agropecuarias* Fuente: FAO/RLC * Incluye silvicultura y pesca

13. 3.5. Comercio de productos procesados aumenta Fuente: OMC, Informe Anual del Comercio Mundial 2004

14. 3.6. Asia y Europa ganan participación en el comercio Agrícola

15. 3.7. Participación de las regiones en el comercio agrícola Fuente: IICA con información de FAOSTAT

16. 4.1. ALC: Balanza Comercial Agrícola

17. 5.1. CAN: Destino de exportaciones agrícolas 1990 2002 Fuente: IICA con información de FAO

18. 6.1. CAN: Exportaciones según Dinamismo de la demanda mundial (como porcentaje de exportaciones agroalimentarias) DINÁMICOS Bolivia 4.80% Bolivia 0.10% Colombia 10.00% Colombia 2.20% Ecuador 28.00% Ecuador 12.90% Perú 12.70% Perú 7.70% Venezuela 21.80% Venezuela 23.10% (Decrece (Crece Exportaciones Región) Exportaciones Región) Bolivia 29.70% Bolivia 65.50% Colombia 56.60% Colombia 31.30% Ecuador 47.70% Ecuador 11.40% Perú 20.40% Perú 59.10% Venezuela 48.10% Venezuela 7.00% NO DINÁMICOS Fuente: IICA, Área de Políticas y Negociaciones Comerciales, con datos de PC/TAS

19. 6.2. CAN: Competitividad Revelada de las exportaciones agroalimentarias (porcentajes se refieren al total de exportaciones agroalimentarias) VCR ( + ) Bolivia 62.80% Bolivia 34.10% Colombia 86.90% Colombia 4.80% Ecuador 73.30% Ecuador 20.20% Perú 82.20% Perú 8.50% Venezuela 46.80% Venezuela 1.70% (Decreciente) (Creciente) Bolivia 1.90% Bolivia 0.90% Colombia 3.30% Colombia 5.10% Ecuador 2.80% Ecuador 3.80% Perú 3.30% Perú 6.00% Venezuela 37.60% Venezuela 13.90% VCR ( - ) Fuente: IICA, Área de Políticas y Negociaciones Comerciales, con datos de PC/TAS

20. En resumen • Rezago tecnológico de la región • Tendencia secular a la baja en los precios de alimentos • Comercio agroalimentario / comercio • Liderazgo de las economías desarrolladas • Desempeño notable del MERCOSUR • Comercio de productos marinos: más del 20% de las exportaciones de alimentos. • Crecimiento del consumo de carne y lácteos en países en desarrollo • Consumo orientado a productos naturales: frutas y hortalizas frescas y a segmentos especializados (orgánico, nutracéuticos, etc.).

21. En resumen • Gran dinamismo del grupo de productos elaborados: captado por países desarrollados (75% y crece). • Aumenta comercio intra-regional en la CAN • En general, la CAN presenta VCR positivas pero decrecientes; • oferta agro-exportable en productos poco dinámicos

22. Retos • Programa de Reconversión Productiva • Las ventajas comparativas deben ser la base del comercio • Mano de Obra Barata • Tierra/Capital • Recursos Naturales • Conocimiento • Programa de Inteligencia Competitiva

23. Muchas gracias !!! Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura www.iica.int/Peru www.infoagro.net/comercio

24. CAN : Riesgo en el comercio agroalimentario Según el Índice Herfindahl-Hirshmann Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNCTAD/OMC

25. CAN: Principales productos agroalimentarios importados 1998 2002 Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNCTAD/OMC

26. Fuente: IICA con información de FAOSTAT

27. CAN: Principales productos agroalimentarios exportados 1998 2002 Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNCTAD/OMC

28. Evolución de los indicadores de apoyo a la agricultura en países de la OECD 61% 57% 46% 31% Coeficiente de Asistencia Nominalal Productor Coeficiente de Protección Nominal al Productor PSE: Subsidio Equivalente al Productor NACp: Coeficiente Nominal de Protección al Productor NPCp: Coeficiente Nominal de Asistencia al Productor

29. (Porcentaje del PSE) Apoyos al sector agropecuario, por producto, países OECD Fuente: IICA con información de OECD

30. NPC del productor, países del OECD Fuente: OECD, Agricultural Policies in OECD countries (2004)

31. Proporción exportada de la producción : grupos seleccionados de bienes agropecuariosVolúmenes promedio 1998 - 2002 Fuente: IICA con información de FAOSTAT

32. Valores Promedio 1998 -2002 12.6% 17.1% Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNCTAD/OMC

33. 1986-1988 2001-2003 Fuente: IICA con información de FAO

34. CAN: Principales países origen y destino del comercio agroalimentario (Promedio 1998 -2002) Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNCTAD/OMC

35. Fuente: OMC basado en COMTRADE

36. Fuente: IICA con información de FAO

37. Fuente: IICA con información de FAO

38. ALC: Balanza comercial agropecuaria* Fuente: FAO/RLC * Incluye silvicultura y pesca

39. Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNCTAD/OMC

40. CAN: Dinamismo del Comercio Crece demanda Mundial / Crecen exportaciones región

46. CAN como destino y origen del comercio agroalimentario (Evaluado entre 1998 y 2002) Participación Crecimiento Origen/Destino Exp Imp Exp Imp Bolivia 59.6 8.6 11.2 11.2 Colombia 10.5 28.4 1.3 -0.8 Ecuador 6.8 23.2 7.4 -4.7 Perú 4.5 13.2 -2.2 -17.0 Venezuela 33.7 15.5 -13.6 29.5 Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNCTAD/OMC