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69 ª Asamblea General Ordinaria de CONLATINGRAF

69 ª Asamblea General Ordinaria de CONLATINGRAF. Buenos Aires, 9 al 11 de Noviembre de 2005. La Industria de la Comunicación Gráfica. MARIA ISABEL LASERNA PRESIDENTA. Buenos Aires, 9 al 11 de Noviembre de 2005. La Industria de la Comunicación Gráfica. Investigaciones Económicas

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  1. 69ª Asamblea GeneralOrdinaria de CONLATINGRAF Buenos Aires, 9 al 11 de Noviembre de 2005

  2. La Industria de la Comunicación Gráfica MARIA ISABEL LASERNA PRESIDENTA Buenos Aires, 9 al 11 de Noviembre de 2005

  3. La Industria de la Comunicación Gráfica Investigaciones Económicas Director: Juan Diego Misas A. Asistente: Diana Barrios. Buenos Aires, 9 al 11 de Noviembre de 2005

  4. Contenido • Proyecciones para América Latina • La industria gráfica Latinoamericana • Conclusiones • Negociaciones Comerciales.

  5. Proyecciones para América Latina

  6. Proyecciones para América Latina 2005 - 2006 Fuente: FMI

  7. Para casi la totalidad de países analizados las proyecciones de crecimiento económico para el 2006 son menores que las del 2005. Solo Brasil, México y Ecuador registran porcentajes mayores respecto al 2005. Colombia se mantiene igual a lo largo de los tres últimos años y, el resto de países presentan decrecimientos en sus tasas.

  8. Proyecciones para América Latina 2005 • Fuente: CEPAL. Centro de Proyecciones Económicas, mayo 2005

  9. Proyecciones para América Latina 2005 Se observa que Colombia sigue la misma tendencia a la baja inflacionaria que registra el promedio Latinoamericano. Solamente para el caso de Argentina y Chile se observa en sus proyecciones de inflación valores más altos para el 2005 respecto al 2004.

  10. Tasa de desempleo en América Latina 2004-2005 (primer semestre) Fuente: OIT

  11. México y Perú han tenido aumentos en su tasa de desempleo del 2004 al 2005. Para el resto de países analizados se observan decrecimientos frente al año anterior, destacándose Venezuela, Brasil y Argentina.

  12. La industria gráfica Latinoamericana

  13. Brasil La industria gráfica de Brasil viene experimentando cambios significativos dada la inversión en modernización tecnológica de los últimos 10 años (US$ 6.300 millones invertidos). Actualmente se cuenta con una industria preparada para competir en el mercado mundial.

  14. Cifras de la industria Las ventas de la industria gráfica se distribuyen así: • 25% para el sector editorial • 20% para los envases y embalajes • 14% para formas • 13% para impresos comerciales • 8% en material de oficina

  15. Comercio Exterior Las exportaciones en dólares para 1993 fueron de US$ 88,2 millones FOB, en el 2000 alcanzaron los US$ 150,6 millones FOB y, para el 2003 se registró un aumento a US$ 301,5 millones. Las importaciones de productos gráficos aumentaron desde 1993 hasta 2000, desde US$ 87,5 millones FOB hasta US$ 194,7 millones para descender desde esa fecha hasta los US$ 91,7 millones FOB en 2003.

  16. La balanza comercial para el 2003 es superavitaria en US$ 202,9 millones de dólares. Fuente: ALADI, Cálculos Andigraf

  17. BrasilImportación de Productos GráficosAño 2003 Fuente: ALADI, Cálculos Andigraf

  18. BrasilExportación de Productos GráficosAño 2003 Fuente: ALADI, Cálculos Andigraf

  19. La entrada de la industria gráfica brasileña en el mercado externo, está siendo impulsada por la Associação Brasileira da Industria Gráfica (ABIGRAF), a través de un consorcio exportador.

  20. Argentina La industria gráfica argentina perdió competitividad en los años 90, tiempo en el cual se aprovechó para hacer inversión en la modernización sectorial. En la actualidad es uno de los sectores de mayor crecimiento de la economía.

  21. Durante los años 90 la industria gráfica se equipó con la última tecnología gracias a la convertibilidad y el crédito. Sin embargo, en este período el mercado interno disminuyó sustancialmente, ya que muchos de los clientes migraron sus actividades de impresión de libros y revistas hacia Chile o Brasil, particularmente.

  22. Después de la crisis experimentada entre 1998 y el 2000, Argentina viene recuperándose económicamente, reflejándose en una mayor demanda para el sector gráfico (catálogos, etiquetas y material de empaque). Esto ha significado, que gracias al buen desempeño de la economía y el sector externo la industria gráfica tenga una positiva dinámica.

  23. La industria gráfica se caracteriza por una amplia gama de productos y actividades. Cerca de 8.300 empresas componen dicha industria, donde alrededor del 90% son PYMES y su gran mayoría son de origen nacional. La industria representa un 7% del PIB industrial y, si se considera a la industria del papel, este porcentaje se elevaría a 12%.

  24. Argentina está atravesando un período de una actividad gráfica en pleno proceso de expansión, con una destacable recuperación para el mercado interno y una clara consolidación en materia de exportaciones.

  25. Exportaciones: Las exportaciones del sector gráfico representan el 0.65% del total exportado. Los principales destinos comerciales de los productos gráficos son Brasil, Chile, México y Uruguay, siendo Brasil el principal socio comercial con un 20%, le sigue Chile con un 17%, México 15% y Uruguay el 10%. El 38% restante incluye otros destinos.

  26. Comercio Exterior Las exportaciones en dólares para 1998 fueron de US$ 184,5 millones FOB, en el 2000 del orden de US$ 170,8 millones FOB, y se observa un incremento en el año 2003 alcanzando US$ 176,4 millones. Las importaciones de productos gráficos disminuyeron desde 1998 hasta 2000, desde US$ 345,1 millones FOB hasta US$ 334,1 millones para descender desde esa fecha hasta los US$ 90,6 millones FOB en 2003.

  27. ArgentinaExportación de Productos GráficosAño 2003 Fuente: ALADI, Cálculos Andigraf

  28. Argentina Importación de Productos GráficosAño 2003 Fuente: ALADI, Cálculos Andigraf

  29. La balanza comercial argentina viene recuperándose. Se observa un alto dinamismo exportador para envases flexibles, publicomerciales y libros.

  30. Chile Chile ha sido un caso sobresaliente en América Latina desde hace algunos años. En los años 90´s, la economía chilena creció 6.6%, estando casi tres puntos por encima del promedio de crecimiento de la economía de la región.

  31. En la misma medida en que ha construido una sólida estructura económica doméstica y una fuerte presencia internacional, Chile ha desarrollado una industria gráfica con la capacidad de atender la creciente demanda local y generar una atractiva oferta hacia el mercado internacional de impresos.

  32. La Asociación Gremial de Impresores de Chile (ASIMPRES), estima en 3,400 el número de empresas gráficas y en 24,000 el número de trabajadores directos vinculados.

  33. La permanente innovación tecnológica que han experimentado los equipos y maquinarias de la industria gráfica, sumada a la capacitación de los recursos humanos, han traído un aumento considerable de la productividad.

  34. En los últimos diez años ha realizado exportaciones superiores a los US $640 millones. Estas exportaciones, que en más de 4/5 partes han tenido por destino a Argentina y Brasil, se concentran fundamentalmente en libros, publicaciones periódicas e impresos publicomerciales.

  35. Comercio Exterior Las exportaciones en dólares en 1998 fueron US$ 49,3 millones FOB, en el año 2000 de US$ 73 millones FOB, y en el 2003 se observa un decrecimiento alcanzando los US$ 32 millones. Las importaciones de productos gráficos disminuyeron desde 1998 hasta 2000, desde US$ 106 millones FOB hasta US$ 55,9 millones continuando con la misma tendencia desde esa fecha hasta los US$ 32,1 millones FOB en 2003.

  36. ChileImportación de Productos GráficosAño 2003 Fuente: ALADI, Cálculos Andigraf

  37. ChileExportación de Productos GráficosAño 2003 Fuente: ALADI, Cálculos Andigraf

  38. Los principales destinos de las exportaciones de productos gráficos chilenos es la siguiente: • 51,5% Brasil • 31,1% Argentina • 2,7% Paraguay • 1,6% Uruguay • 8,6% otros países sudamericanos • 4,6% el resto del mundo

  39. Frente a la balanza comercial se observa que esta es superavitaria en US$ 108 mil millones para el 2003. En los últimos diez años ingresaron a Chile impresos por valor superior a los US $450 millones, la mayor parte de ellos correspondientes a productos editoriales (libros y revistas). Sin embargo, la dinámica exportadora le ha permitido a Chile exhibir, a lo largo de dos los últimos años, una balanza comercial gráfica con signo positivo.

  40. México La industria gráfica mexicana es una de las más grandes y modernas de América Latina. Se ha desarrollado en los últimos años en el marco de la competencia globalizada del mercado común norteamericano.

  41. La industria gráfica mexicana, incluida la fabricación de papel, representó 0,7% del PIB total mexicano en el 2001. Estas cifras han reflejado caídas desde 1990, cuando representaban 1,01%.

  42. En México, hay 17,000 empresas de artes gráficas. De ellas, 98% son micro y pequeñas y únicamente 2% son grandes imprentas. El mercado de los periódicos y revistas se lo disputan alrededor de 400 diarios y cerca de 500 revistas que se imprimen en equipo tradicional de offset. El sector de artes gráficas emplea a cerca de 200,000 personas.

  43. MéxicoExportación de Productos GráficosAño 2001 Fuente: Canagraf

  44. MéxicoImportación de Productos GráficosAño 2001 Fuente: Canagraf

  45. Exportaciones: Dentro del grupo de productos de exportaciones para el sector gráfico el que mayor porcentaje muestra es el de libros con un 26%, le sigue artículos escolares y de oficina 22%, empaque de papel y cartón con 18%. El que menor porcentaje registra es de formas y valores con un 3%.

  46. Importaciones: El mayor rubro dentro del grupo de importaciones del sector gráfico lo tiene las etiquetas con un 76%, le sigue empaques de papel y cartón 11%, libros 9% y, finalmente, publicomerciales 4%.

  47. La balanza comercial de la industria grafica mexicana es deficitaria. Las importaciones superan con creces a las exportaciones. Datos del 2001 muestran exportaciones del orden de US$216 millones frente a importaciones cercanas a US$ 566 millones.

  48. Ecuador Las exportaciones en dólares corrientes fueron de US$ 12,4 millones FOB en 2000, y crecieron en el 2003 a US$ 17,4 millones. Las importaciones de productos gráficos aumentaron de US$ 46,3 millones FOB en el 2000 a US$ 112,3 millones FOB en el 2003.

  49. La balanza comercial de la industria grafica ecuatoriana es deficitaria. Las importaciones superan a las exportaciones por un gran margen. La balanza comercial es de US$ -94,8 millones de dólares.

  50. EcuadorExportación de Productos GráficosAño 2003 Fuente: ALADI, Cálculos Andigraf

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