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SEGURO DE CRÉDITO EN AMÉRICA LATINA: ANÁLISIS DE MERCADOS Y SUS PARTICIPANTES

SEGURO DE CRÉDITO EN AMÉRICA LATINA: ANÁLISIS DE MERCADOS Y SUS PARTICIPANTES Presentado por Juan Fernando Serrano. Reporte actualizado a junio 2013 12 meses. LATINOAMERICA. Primas Totales y Crecimiento (Jun 13 12ms) . Tendencia: Primas, Siniestralidad, R. Técnico .

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SEGURO DE CRÉDITO EN AMÉRICA LATINA: ANÁLISIS DE MERCADOS Y SUS PARTICIPANTES

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Presentation Transcript

  1. SEGURO DE CRÉDITO EN AMÉRICA LATINA: ANÁLISIS DE MERCADOS Y SUS PARTICIPANTES Presentado por Juan Fernando Serrano Reporte actualizado a junio 2013 12 meses

  2. LATINOAMERICA Primas Totales y Crecimiento (Jun 13 12ms) Tendencia: Primas, Siniestralidad, R. Técnico Primas Crédito por País Primas Crédito, Todos Ramos (Cre12-13) Primas Crédito, Todos Ramos (Cre Pr 05-13) Exportación, Interno (Distribución) Exportación, Interno x País (Dist.) Exportación, Interno (Variación) Seguro de Crédito (/ PIB y Exportaciones) Seguro de Crédito (/ PIB) Seguro de Crédito (/ Exportaciones) Seguro de Crédito y S. Fianzas Siniestralidad y R. Técnico Región Resultado Técnico (% Primas Crédito) Siniestralidad Prima Ganada S. Crédito Índice Combinado Región Índice Combinado x País % Cesión de Primas Región % Cesión de Primas x País Ranking Principales Aseguradoras en L.A. :: Aseguradoras Internacionales Particip. Principales Aseguradoras en L.A. :: Conclusiones Tipo de Cambio COFACE CESCE Euler H. Ayuda de índices Atradius MAPFRE Novedades Ramos disponibles por País Fuentes Consultadas Datos Relevantes

  3. A.L.: Primas Totales y Crecimiento Seguro Crédito (junio 2013 12 meses) *Cifras a junio 2013 12 meses Argentina: Año fiscal junio, excepto COFACE diciembre

  4. A.L.: Tendencia Primas, Siniestralidad, R. Técnico, Combinado *Cifras a 12 meses Argentina: Año fiscal junio, excepto COFACE diciembre

  5. A.L.: Distribución Primas Crédito x País 2013 ( 2012) Cifras a junio 2013 12 meses Argentina: Año fiscal junio, excepto COFACE diciembre * Incluye: Bolivia, Perú y Uruguay

  6. A.L.: Distribución Primas Crédito x País “Otros” 2013 ( 2012) *Cifras a junio 2013 12 meses

  7. A.L.: Crecimiento (2012 - 2013) Primas Crédito vs. Totales, USD y moneda local *Cifras a junio 2013 12 meses Argentina: Año fiscal junio, excepto COFACE diciembre Región Crecimiento moneda local: Promedio Ponderado

  8. A.L.: Crecimiento Promedio USD (2005 – 2013) Primas Crédito vs. Totales *Cifras a junio 2013 12 meses Argentina: Año fiscal junio, excepto COFACE diciembre Cálculo Promedio del crecimiento de cada año

  9. A.L.: Distribución Exportación e Interno *Cifras a junio 2013 12 meses Argentina: Año fiscal junio, excepto COFACE diciembre

  10. A.L.: Distribución Exportación e Interno por País *Cifras a junio 2013 12 meses

  11. A.L.: Variación Anual Exportación e Interno * Cifras a junio 2013 12 meses Argentina: Año fiscal junio, excepto COFACE diciembre

  12. A.L.: Seguro de Crédito (/ PIB y Exportaciones) *Cifras a junio 2013 12 meses Argentina: Año fiscal junio, excepto COFACE diciembre PIB, Exportaciones: Cifras preliminares a 2013 Índice multiplicado por 10.000

  13. A.L.: Seguro de Crédito (/ PIB) *Cifras a junio 2013 12 meses Argentina: Año fiscal junio, excepto COFACE diciembre PIB, Exportaciones: Cifras preliminares a 2013 Índice multiplicado por 10.000

  14. A.L.: Seguro de Crédito (/ Exportaciones) *Cifras a junio 2013 12 meses Argentina: Año fiscal junio, excepto COFACE diciembre PIB, Exportaciones: Cifras preliminares a 2013 Índice multiplicado por 10.000

  15. A.L.: Seguro de Crédito y Fianzas *Cifras a junio 2013 12 meses Argentina: Año fiscal junio, excepto COFACE diciembre

  16. A.L.: Seg. Crédito, Siniestralidad y Resultado Técnico, Región * Cifras a junio 2013 12 meses Argentina: Año fiscal junio, excepto COFACE diciembre

  17. A.L.: Seg. Crédito, Resultado Técnico (% Primas) *Cifras a junio 2013 12 meses Argentina: Año fiscal junio, excepto COFACE diciembre Resultado Técnico: Ingresos Técnicos – Costos Técnicos sin incluir Costos Administrativos

  18. A.L.: Seg. Crédito, Siniestralidad Prima Ganada *Cifras a junio 2013 12 meses Argentina: Año fiscal junio, excepto COFACE diciembre

  19. A.L.: Seg. Crédito, Siniestralidad Bruta *Cifras a junio 2013 12 meses Argentina: Año fiscal junio, excepto COFACE diciembre

  20. A.L.: Seg. Crédito, Índice Combinado Región *Cifras a junio 2013 12 meses Argentina: Año fiscal junio, excepto COFACE diciembre Brasil, Chile , Perú: Gastos Administrativos compañías que operan en Crédito Bolivia: no disponible

  21. A.L.: Seg. Crédito, Índice Combinado Neto x País * Cifras a junio 2013 12 meses Argentina: Año fiscal junio, excepto COFACE diciembre Brasil, Chile, Perú: Gastos Administrativos compañías que operan en Crédito Bolivia: no disponible

  22. A.L.: Seg. Crédito, Índice Combinado Bruto x País * Cifras a junio 2013 12 meses Argentina: Año fiscal junio, excepto COFACE diciembre Brasil, Chile, Perú: Gastos Administrativos compañías que operan en Crédito Bolivia: no disponible

  23. A.L.: Seg. Crédito, % Cesión Primas Región * Cifras a junio 2013 12 meses Argentina: Año fiscal junio, excepto COFACE diciembre Primas Cedidas: Incluye Costo Reaseguro No Proporcional

  24. A.L.: Seg. Crédito, % Cesión Primas x País *Cifras a junio 2013 12 meses Argentina: Año fiscal junio, excepto COFACE diciembre Primas Cedidas: Incluye Costo Reaseguro No Proporcional

  25. A.L.: Ranking Principales Aseguradores *Cifras a junio 2013 12 meses Cifras: USD miles Atradius: Incluye Crédito y Caución

  26. A.L.: Ranking Principales Aseguradores (Euler H. + MAPFRE) * Cifras a junio 2013 12 meses Cifras: USD miles Atradius: Incluye Crédito y Caución

  27. A.L.: Participación Principales Aseguradoras 2013 (2012) Antes alianza estratégica Euler H. - Mapfre Después alianza estratégica Euler H. – Mapfre (Solunion) Cifras a junio 2013 12 meses Atradius:Incluye Crédito y Caución

  28. A.L.: COFACE Primas Totales y Crecimiento Seguro Crédito * Cifras a junio 2013 12 meses

  29. A.L.: COFACE Índice Combinado y Siniestralidad * Cifras a junio 2013 12 meses

  30. A.L.: Atradius Primas Totales y Crecimiento Seguro Crédito * Cifras a junio 2013 12 meses Atradius: Incluye Crédito y Caución

  31. A.L.: Atradius Índice Combinado y Siniestralidad * Cifras a junio 2013 12 meses

  32. A.L.: CESCE Primas Totales y Crecimiento Seguro Crédito * Cifras a junio 2013 12 meses

  33. A.L.: CESCE Índice Combinado y Siniestralidad * Cifras a junio 2013 12 meses

  34. A.L.: Euler Hermes Primas Totales y Crecimiento Seguro Crédito * Cifras a junio 2013 12 meses

  35. A.L.: Euler Hermes Índice Combinado y Siniestralidad * Cifras a junio 2013 12 meses

  36. A.L.: MAPFRE Primas Totales y Crecimiento Seguro Crédito * Cifras a junio 2013 12 meses

  37. A.L.: MAPFRE Índice Combinado y Siniestralidad * Cifras a junio 2013 12 meses

  38. A.L.: Euler H. + MAPFRE (Solunion) Primas Totales y Crecimiento Seguro Crédito * Cifras a junio 2013 12 meses

  39. A.L.: Euler H. + MAPFRE (Solunion) Índice Combinado y Siniestralidad * Cifras a junio 2013 12 meses

  40. A.L.: Ramos, cifras disponibles Seguro Crédito por País

  41. A.L.: Datos Relevantes por País Cifras a junio 2013 12 meses: USD millones Argentina: Año fiscal junio excepto COFACE diciembre nd: no disponible

  42. A.L.: Conclusiones • Primas Crédito a junio 2013 12 meses alcanzaron USD 287,8 millones y subieron 2% frente a diciembre 2012 (+2% Dic 12 vs Dic 11), mientras que Primas Todos los Ramos crecieron 5% • En promedio 2005-2013, Primas Crédito crecieron al igual que Primas Todos los ramos 15% • Entre 2012 y 2013 Exportación subió 4%, mientras Interno creció 20% • Países con mayor crecimiento (2012-2013): Uruguay 37%, Perú 9% y México 3% • Seg. Crédito Interno representa 72% igual que a Dic 12 • Aseguradoras Internacionales (5) concentran 95% mercado igual que a Dic 2012 • Brasil (29%), Chile (27%), y México (20%) concentran 76% del seguro de crédito en la Región (77% 2012) • Proporción Crédito y Fianzas: Crédito 12% (12% 2012) • Siniestralidad Prima Ganada 46% ↑(34% 2012) y Resultado Técnico 23% ↓ (28% 2012) • Índice Combinado Neto 87% ↑ (69% 2012) y Bruto 71% ↑ (66% 2012) • Tendencia Jun. 12 Jun. 13 12meses: Primas (↑ 1%), Siniestralidad (↑ 3 p.p.), R. Técnico (↓ 1 p.p.), Combinado Neto (↑ 5 p.p.)

  43. Primas Totales y Crecimiento (Jun. 13ms) Tendencia: Primas, Siniestralidad, R. Técnico Exportación, Interno (Distribución) Exportación, Interno (Variación) Seg. Crédito (/ PIB y Exportac.) Primas Crédito, Todos Ramos (Crec.) Siniestralidad y Resultado Técnico Índice Combinado % Cesión Primas Ranking Crédito Ranking Crédito Exportación 58,5 millones USD Jun. 13 12ms Cuota mercado: 20,3% Ranking Crédito Interno Datos Relevantes :: Conclusiones

  44. México: Primas Totales y Crecimiento Seguro de Crédito (junio 2013 12 meses) * Cifras a junio 2013 12 meses

  45. México: Tendencia Primas, Siniestralidad, R. Técnico *Cifras a 12 meses

  46. México: Seguro de Crédito (/ PIB y Exportaciones) *Cifras a junio 2013 12 meses PIB, Exportaciones: Cifras preliminares a 2013 Índice multiplicado por 10.000

  47. México: Crecimiento Anual Primas Crédito, Primas Todos los Ramos *Cifras a junio 2013 12 meses

  48. México: Siniestralidad y Resultado Técnico *Cifras a junio 2013 12 meses

  49. México: Índice Combinado *Cifras a junio 2013 12 meses

  50. México: % Cesión Primas *Cifras a junio 2013 12 meses Primas Cedidas: Incluye Costo Reaseguro No Proporcional

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