Les sources d ’information économiques et financières

1. Les sources d ’information économiques et financières Véronique MESGUICH INFOTHEQUE POLE UNIVERSITAIRE LEONARD DE VINCI Octobre 2006

2. Caractéristiques des sources et supports d’information • Données sectorielles (secteurs d’activité, concurrence, produits, innovations…) • Données générales sur l’entreprise (premiers éléments : chiffre d’affaires, effectif, produits) • Données financières (comptes sociaux, bilans, liens financiers, solvabilité) • Données stratégiques (fusions, acquisitions, mutations)

3. Les entreprises et l’information • L’information est nécessaire à toute prise de décision (surveiller la concurrence, conduire la politique commerciale, développer de nouveaux produits…) • 75% des PME françaises n’ont pas de structure dédiée à l’information

4. Recueillir l'information : les principes de base • Commencer par définir les besoins. • Multiplier les sources d'information (ne pas se cantonner à son seul secteur d'activité) mais toujours cibler la qualité - éviter les redondances. • Toujours chercher l'information à la source. • Toujours citer ses sources et respecter la déontologie. • Recouper les informations (l'information peut être erronée volontairement ou non, incomplète…) • Savoir se limiter dans le temps.

5. Information blanche Publique et accessible dans les sources « ouvertes » (presse, rapports annuels, sites web, documents commerciaux, brevets…) Recherche simple dans outils classiques Base de travail Information grise Pas de publicité et peu de référencement Recherche avancée avec agents, dans forums et listes de diffusion, bases de données en ligne, web invisible.. Information noire Haut niveau de sécurisation, info confidentielle.Collecte par pratiques illégales Désinformation Répandue et très accessible Les niveaux d ’information

6. Les sources « formelles » ·Rigueur dans le choix des sources ·Attention aux coûts et à la mise à jour, même sur BDD. Obsolescence rapide de l’information ·On ne trouve pas tout sur Internet…ne pas oublier presse "traditionnelle", bases de données en ligne, papier…diversifier les supports ·Surveillance systématique et régulière : alertes, fils RSS… ·Les principales difficultés : infos financières et stratégiques PME-PMI, données fines sur des segments de marché, certaines zones géographiques

7. L ’évolution des supports • Années 70 : premiers serveurs de bases de données en ligne (Dialog, DataStar, Questel…) • Années 80 : minitel et CD-ROM • Années 90 : explosion du web - diminution des coûts d ’accès, élargissement de la couverture géographique • Les produits sont souvent déclinés sur plusieurs supports - manque de transparence des tarifs

8. Les bases de données

9. Intérêt d ’Internet :. Multiplicité des sources d ’information. Interactivité. Couverture internationaleA utiliser pour :. Actualité immédiate. Analyse sites des entreprises. Infos sur pays . Fédérations professionnelles - portails spécialisés Intérêt des bases de données :. Fiabilité de l ’information. Données à valeur ajoutée. Forme structuréeA utiliser pour : . Archives de presse. Bilans entreprises. Etudes de marché Internet versus bases de données

10. L’originalité d’Internet • Beaucoup de sources "classiques" : presse, sociétés d'études, organismes internationaux, bases de données  en ligne...et relativement peu de sources "originales" (portails, newsgroups...). • Beaucoup d'informations payantes : bien souvent, l'information à valeur ajoutée est payante...mais parfois certaines sources payantes ailleurs sont gratuites sur le web. • Attention à la source : plus que jamais, chercher l'information à sa source.Couverture géographique mondiale • Faut-il utiliser plusieurs supports ? : il n'y a pas tout sur Internet. Faut-il démarrer une recherche sur l'Internet ?

11. Portails professionnels Presse Veille marketing/secteurs BDD Syndicats professionnelsOrganismes officielsStats PressePQN PQR sectoriellenewsletters Etudes de marché Organismes officielsPara-publicsSyndicats professionnels Sites web Portails juridiques Syndicats professionnelsCCI Presse PQN PQR sectorielle BDD info financière BDD articlescolloques brevets Veille concurrentielle Veille technologique Portails Veille juridique Organismes officiels Pressejuridique BDD juridiques Sites webPlaquettes Organismes rechercheNormalisation Presse scientifique et techniqueNewsletters Sites web universitairesentreprises

12. Méthodologie de recherche données sectorielles • Etudes de marché • Presse généraliste ou sectorielle • Syndicats professionnels • Statistiques

13. Etudes de marché sur le web • Contenus payants (exception : le secteur informatique/multimédia) • Sites « vitrines » des sociétés d’études • Portails spécialiséswww.marketresearch.comwww.plusdetudes.com (service d ’alerte) • Bases de données Xerfi, Datamonitor, Reuter Business Insight, Thomson Business Intelligence…

14. Presse et revue de presse • Contenus variables. Accès aux archives souvent payants • Transformation des contenus classiques, de la périodicité • Possibilité d’abonnement à des « chaînes » sectorielles (ex : Les Echos) ou fils RSS • Méta-moteurs spécialisés (www.findarticles.com...) ou agrégateurs de presse • Revue de presse : sectorielles ou géographiques • Communiqués financiers : www.companynews.fr

15. Agrégateurs de presse • Google actualités • Bases de données presseEuropresse, Factiva, Lexis, Diva-press, Pressed, Business source premier…Accès aux archivesRecherche gratuite, visualisation payante • Un agrégateur « 2.0 » : Wikio

16. Où trouver des sites de presse • Presse actualité www.webdopresse.chwww.newspapers.com • Presse sectoriellewww.fnps.frwww.tarifmedia.com/

17. Presse sectorielle • 900 titres dépouillées dans la base Delphes (accessible via le serveur Indexpresse) - base bibliographique • De plus en plus de presse sectorielle présente sur le web- archives souvent payantes Identification des sites par annuaires : www.indexa.fr

18. Newsletters • Très utiles pour traquer l’information émergente • Contenus souvent gratuits – développement de newsletters « communautaires » • Distinguer les newsletters commerciales des newsletters à contenus éditoriaux • Répertoires de newsletters :www.pidinfo.comwww.ezine-dir.com/

19. Syndicats et organisations professionnelles • Liste d ’entreprises par secteur, statistiques, chiffres clés… • Contenus variables. Attention à la mise à jour • Créateurs de « portails » sectoriels (chiffres clés, revues presse, annuaire d’entreprises...) • A identifier via des annuaires (Indexa, Open Directory, Annuaires de portails...) • Associations d’utilisateurs

20. Portails sectoriels • Un portail sectoriel doit contenir :annuaire de sitesdonnées chiffréesnewsletter (suivi d ’ actualité)forum, liste de diffusion… • Pour identifier des portails sectoriels :www.objectifgrandesecoles.com, rubrique « Les 1000 meilleurs portails sectoriels »

21. Données statistiques • Organismes officiels France : INSEE, SESSI...www.industrie.gouv.fr/sessi • Modes de vie et consommation : CREDOC www.credoc.asso.fr • Statistiques européennes (Eurostat, gratuit) • Liens vers des organismes statistiques (Monde)Liens de l ’INSEEwww.insee.fr/fr/liens/accueil_liens.htm • Univ. Michigan (stat US et Monde)www.lib.umich.edu/govdocs/stats.htmlwww.census.gov • Rechstat www.kyxar.fr/~jalac/

22. Méthodologie de recherche données entreprises • Identification d ’entreprises : annuaires • Données financières : fournisseurs d ’info financière - centrales des bilans • Rapports annuels • Sites web des entreprises • Rapports d ’analystes financiers et brokers

23. Annuaires généralistes ou sectoriels • Annuaires « généralistes » : Kompass, Bottin...Pas complets, attention à la mise à jour, peu de valeur ajoutée • Annuaires « sectoriels » : qualité variable. Souvent gratuits (féd. professionnelles) • Annuaires « géographiques » : CCI, Missions économiques…

24. Infos entreprises • Identification : annuaires généralistes ou sectoriels • Information financière et stratégique : bases de données d’information • Rapports annuels • Exploitation des sites web des entreprises

25. Données Entreprises : Skyminder Comptes et bilans d’entreprises mondiales Chiffres : 46 millions de sociétés Couverture : Monde Langue : Français Source : Fournisseurs d’informations - Regroupement de nombreuses sources d’informations Accès payant via le webwww.skyminder.com

26. Données Entreprises : Osiris Comptes et bilans d’entreprises mondiales Chiffres : 30.000 sociétés cotées (7500 US, 22500 non US) Couverture : Monde Langue : Anglais Source : Fournisseurs d’informations

27. Données Entreprises : Amadeus Comptes et bilans d’entreprises européennes Chiffres : 5 millions d ’entreprises entreprises dans 31 pays Couverture : Europe Langue : Anglais Rercherche : Codes NACE, SIC - 31 pays - Code d’activité précis - Mise à jour des fiches. - > 10 M EUR de CA Couverture géographique : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Suède, Suisse, Yougoslavie

28. Données Entreprises : Dun&Bradstreet Comptes et bilans d’entreprises mondiales Chiffres : 220 000 entreprises françaises 11 millions d’entreprises US…. Couverture : Monde Langue : Anglais - 31 pays - Code d’activité précis - Mise à jour des fiches. - > 10 M EUR de CA Couverture géographique : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Suède, Suisse, Yougoslavie

29. Données Entreprises : Dafsa-Liens Liens financiers et humains inter-entreprises Chiffres : 2000 sociétés françaises cotées Couverture : France Langue : Français Source : presse financière, questionnaires, information entreprise, ... - Structure d ’un groupe - Nom de personnes - Mise à jour des fiches - Info limitée sur les filiales

30. Données Entreprises : CD-Pro (Cofisem) Informations sur les grands groupes français Chiffres : 1000 sociétés françaises cotées Couverture : Monde Langue : Français Source : information entreprise, analyse de professionnels de la finance... - Historique du groupe - Comptes consolidés - Détail de l’activité - Nom de personne - Stratégie à l ’international - Sociétés cotées

31. Infos solvabilité • Or Télématique (groupe Reuter) : rapports de crédits, bilans, analyse financière, presse (Pressed)…www.ort.fr • Bil / Solvabil (évaluation du risque client) www.bil.fr • Infogreffe (greffes des tribunaux commerce)- Euridile (INPI) : 3,2 millions entreprises inscrites au RNCS www.infogreffe.frwww.euridile.fr • Centrale des bilans - banque de france • Cofacerating « chaînes eco », palmares entreprises, veille sectorielle…www.cofacerating.fr • Societe.com : extraits de bilans…gratuits. Possibilité de veille

32. Rapports annuels • Sites de rapports annuels :www.rapportannuel.com (France – pas complet)www.reportgallery.com (Monde)www.annualreportservice.com • Sites des entreprises • Sociétés cotées : AMF www.amf-France.org) base   »Edgar » (SEC www.sec.gov/edgar.shtml)

33. Autres services d ’information financière (Monde) • Hoovers : plus de 14.000 sociétés (Monde), info gratuites ou payantes www.hoovers.com • Primark/Thomson Financial : bases « Disclosure » « Worldscope » (payant) • Datamonitor • Factiva/Reuters : 8000 publications (payant) www.factiva.com • Phénomène de concentration du secteurfournisseurs info financière

34. Recherche d’experts • Recherche sur les sites universitaires (Google Scholar, extraction de noms) • Recherche sur les blogs • Recherche de thèses : Dissertation abstracts (monde) ou Sudoc (France) • Limitation aux documents PPT dans la recherche avancée de Google

35. La nouvelle donne : blogs et fils RSS • Intérêt des blogs : collecte d’information sur des sujets émergents : R&D, tendances marketing… • Identification d’experts, de passionnés d’un sujet • Exploitation des commentaires et des blogrolls (liens vers d’autres blogs) • Blogs d’entreprises et blogs d’employés

36. Les fils RSS (Really simple syndication, rich site summary) • Flux de contenus gratuits en provenance desites internet éditoriaux. • Contiennent des titres des articles, et des liens hypertextes vers les articles. • Ils permettent d’être alerté en permanence sur un domaine d’actualité ou sur les nouveautés apparaissant sur un site précis. • Formats les plus utilisés : RSS 2.0 et Atom 1.0