1 / 16

RISCURILE CREDITULUI COMERCIAL

RISCURILE CREDITULUI COMERCIAL. Solutii Coface. Sumar. Coface in lume Coface in Romania Mediul economic in Romania Evolutia insolventelor in 2012 , N-V si Bihor Managementul riscului de credit comercial Asigurarea de credit comercial.

amy
Download Presentation

RISCURILE CREDITULUI COMERCIAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. RISCURILE CREDITULUI COMERCIAL Solutii Coface Title of presentation / Date

  2. Sumar Coface in lume Coface in Romania Mediul economic in Romania Evolutia insolventelorin 2012, N-V siBihor Managementulriscului de credit comercial Asigurarea de credit comercial Title of presentation / Date

  3. 1. COFACE – Compagnie Francaise d’Assurances pour le Commerce Exterieur • 1946 in Franta si subsidiara a Natixis • LIDER mondial in asigurarile de credit, ofera companiilor din intreaga lume solutii de protejare impotriva riscului financiar de neplata a clientilor proprii, atat pe piata interna, cat si pentru export • Asiguratorul Guvernului Frantei pentru creditele guvernamentale de export • Prezenta in 66 de tari si peste 135.000 de clienti in lume • In fiecare trimestru, Coface publica evaluarile sale de risc de tara pentru 158 de tari, pe baza cunostintelor sale unice asupra comportamentului de plata al companiilor; • Rating-uri atribuite: Fitch (AA) & Moody’s (A2) • Evaluam si oferim informatii de afaceri despre 55 milioane de companii din intreaga lume Managementulriscului de credit comercial – oradea, martie 2013

  4. 2. Coface in Romania • 16 ani in Romania • 140 de angajati • Peste 1.000 de companii client • Singurul furnizor de servicii integrate de management al riscului de credit comerical Managementulriscului de credit comercial – oradea, martie 2013

  5. 3. Mediuleconomicdin Romania 6.276.251 lei 3.887.102 lei DSO = 95 zile CREANŢE 8.242.490 lei DSO = 132 zile 34.818.106 lei 8.033.255 lei 22.097.284 lei 6.748.882 lei 05.09.2012 - A fostdepusa o cererepentrudeschidereaprocedurii de insolventa 15.034.197 lei DATORII - este subincidenţaLegii nr. 85/2006 13.263.008 lei CREANŢE 06.06.2012 - Trecere la procedura falimentului Data publicarii de catre Tribunal: 06.06.2012 14.653.927 lei 23.163.194 lei 12.492.900 lei 25.724.189 lei 7.490.218 lei CREANŢE 2.758.545 CREANŢE 27.444.812 lei 6.014.232 lei 2.821.204 lei 11.368.387 lei 1.278.311 lei - este subincidenţaLegii nr. 85/2006 1.752.491 lei

  6. Companiile romanesti prin lupa Coface Insurance Romania • Pe parcursul anului 2012 s-a observat a crestere a volumului sumelor notificate. Aceasta crestere a fost influentata in special de incidente ale unor companii de dimensiune medie/mare • Termenul mediu de incasare a creantelor a crescut • O caracteristica a anului 2012 (confirmata si de Ianuarie 2013) este incidenta crescuta a insolventelor auto-declarate de debitori, precum si inmultirea incidentelor de plata bancare (de multe ori urmate de insolventa) Managementulriscului de credit comercial – oradea, martie 2013

  7. 4. Dimensiuneafirmelorinsolvente COMPANII IN INSOLVENTA 25.000 vs. 21.500 Cifra de afaceri (i7) 16.628.681.521 lei Datorii (i480) 25.360.086.464 lei 30% 51% 25% DSO mediu 148 zile vs196 zile ½ din celeintrate in insolventaisicersingureinsolventa

  8. Dimensiunea firmelor insolvente Intreprinderi mijlocii, mari si foarte mari • Total insolvente in anul 2012 care au depus declaratiile finaciare in 2011: 11.008 firme Intreprinderi mici 1289 firme, 12 % din total Genereaza 24% din cifra de afaceri Genereaza 30% din total datorii DSO 202 zile Grad capitalizare 0% Grad indatorare 96% Cifra afaceri medie 3,1 MIL RON Rata pierderii -14% Numar mediu salariati 19 321firme, 3% din total Genereaza 64% din cifra de afaceri Genereaza 54% din total datorii DSO 110zile Grad capitalizare 53% Grad indatorare 45% Cifra afaceri medie 33 MIL RON Rata pierderii -11% Numar mediu salariati 165 Microintreprinderi Total firme insolvente 2012 9398 firme, 85% din total Genereaza 12% din cifra de afaceri Genereaza 16% din total datorii DSO 221 zile Grad capitalizare -35% Grad indatorare 133% Cifra afaceri medie 207 K RON Rata pierderii -28% Numar mediu salariati 1.44 Cifra de afaceri medie 1,5 mil RON (+12% fata de 1,35 mil RON in 2011) Valoarea medie a datoriilor 2,3 mil RON, nivel comparabil cu cel din ultimii 2 ani de zile Datorii mai mari cu +50% fata de cifra de afaceri Coface in CLUJ-napoca

  9. Evolutia insolventelor in zona de N-V • Zona de N-V a tarii genereaza 13% din totalul firmelor active la nivel national • 3.858 de companiiinsolvente provin din zona de N-V, reprezentand16,30% din totalul national Managementulriscului de credit comercial – oradea, martie 2013

  10. Firmele insolvente din Bihor • 86de insolvente noi la 1.000 de firme active in anul 2012vs media N-V de 70 si media nationala de 57 • Bihor 2012: maimulteinsolvente (1162) decatjudeteleClujsiMaramures la un loc (733+527=1260), desi in judetulBihorsuntinregistrate cu 50% maiputinefirme active decat in Cluj + Maramures (23.830 vs 46.588) Managementulriscului de credit comercial – oradea, martie 2013

  11. 5. Managementul Riscului de CreditComercial Asigurare de Credit • Analiza • Colectare • Despagubire Colectare Creante • Colectare B2B • Colectare B2C • UrmarireIncasareFacturi • ProceduriLegale Evaluare Companii & Informatii de Afaceri • Rapoarte de Credit • Monitorizare Companii • Date de Marketing Managementulriscului de credit comercial – oradea, martie 2013

  12. 6. Asigurarea de Credit Comercial • Reprezintaasigurarea(acoperirea) facturilorcu platala termen, impotrivariscului de insolventasineplataprelungita • Completeaza propriile activitati de credit management ale companiilor, incluzand servicii specializate de: • Analiza a cumparatorilor in procesul de stabilire a limitelor de credit • Colectare a creantelor cu scadenta depasita + • Despagubirea pierderilor cauzate de neincasare Managementulriscului de credit comercial – oradea, martie 2013

  13. Schema acoperire – neplata prelungita Notificarea sumei cu scadenta depasita + ordin de interventie Producere Dauna Plata despagubire Emiterefactura Scadenta MAX 90 ZILE PERIOADA DE COLECTARE (MAX 5 LUNI) 30 ZILE 30 ZILE Perioada maxima de credit Managementulriscului de credit comercial – oradea, martie 2013

  14. Schema acoperire – insolventa Notificarea insolventei Plata despagubire Emiterefactura Scadenta MAX 90 ZILE 30 ZILE 30 ZILE Perioada maxima de credit Managementulriscului de credit comercial – oradea, martie 2013

  15. Asigurarea de Credit Comercial SMART • Conditiile acestui produs au fost simplificate pentru a raspunde nevoilor unei companii de dimensiune mica • Este un produs unic in piata, adresat IMM-urilor • Procesul de cumparareeste simplificat, clientul avand controlul asupra unor optiuni standardizate care permit achizitionarea rapida a politei • Polita se poate cesiona catre banca pentru a sprijini procesul de obtinere a unei finantari Coface SMART Sistem flexibil de stabilire a costului asigurarii pentru a spori accesibilitatea (clientul alege raportul cost/acoperire optim pentru bugetul si riscul sau) • Sprijina cresterea si dezvoltarea afacerii prin includerea clientilor noi si siguri in polita de asigurare Managementulriscului de credit comercial – oradea, martie 2013

  16. Vamultumesc! Matei Mihailescu Sales Manager 0741.111.187 matei.mihailescu@coface.ro MANAGEMENTUL RISCULUI DE CREDIT COMERCIAL – ORADEA, MARTIE 2013 /

More Related