Tabarka, du 17 au 19 novembre 2011

1. Diagnostic rapide et participatif des créneaux porteurs dans les gouvernorats du Nord OuestAtelier d’hypothèses Tabarka, du 17 au 19 novembre 2011 Etude sur les créneaux porteurs et les secteurs spécifiques à développer dans les régions prioritaires de Tunisie Programme d’Appui à l’Entrepreneuriat et à l’Innovation (PAEI)

2. Contexte général • Le développement régional, une option privilégiée en faveur d’un développement socio-économique équitable du pays ; • Mise en place d’un fonds spécial par le Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) en faveur d’actions prioritaires dans les Gouvernorats de Siliana, Kasserine et Sidi Bouzid pour appuyer la transformation du pays ; • Contrainte majeure des institutions de promotion des start-up et des entreprises existantes : insuffisance de données fiables sur les créneaux porteurs dans les régions ; • Action pilote d’identification des potentialités économiques dans la région du Nord-Ouest, avec pour objectif global d’améliorer les services liés à l’information et à la communication pour la promotion de l’entrepreneuriat et de l’innovation.

3. Principaux objectifs de l’étude sur les créneaux porteurs • Objectif général: • Etablir une base de données des potentialités économiques dans les Gouvernorats du Nord-Ouest (Siliana, Jendouba, Beja, Kef); • Objectifs spécifiques: • Identifier les spécificités économiques, sociales, environnementales et culturelles des Gouvernorats du Nord-Ouest ; • Identifier les principaux secteurs et opportunités économiques pour encourager l’innovation, l’investissement, la création d’emplois et d’entreprises.

4. Qu’entend-on par « créneau porteur? » • Secteurs/filières existants de l’économie régionale qui disposent d’avantages compétitifs localisés ; • Secteurs/filières porteuses (opportunités d’investissement à saisir et possibilités de créer des avantages compétitifs localisés).

5. Objectifs de l’atelier d’hypothèses • Objectif global: • Sensibiliser à la méthodologie PACA (« Participation et Action pour la Compétitivité Locale ») - les principaux concepts et outils ; • Formuler des hypothèses sur les créneaux porteurs dans les Gouvernorats du Nord-Ouest de la Tunisie (Kef, Siliana, Beja, Jendouba) ; • Objectifs spécifiques: • Développer une approche et une compréhension communes à l’équipe PACA pour la réalisation du diagnostic ; • Finaliser la préparation du diagnostic (organisation de l’atelier de lancement et du travail de terrain, constitution des équipes de travail, logistique).

6. Pourquoipromouvoiruneapproche de développementéconomiquerégional (DER)?

7. Tout d’abord, qu’est-ce que le DER? Le DER est un processus participatif suivant lequel les acteurs clés et institutions, issus de toutes les sphères de la société, collaborent, au sein d’un territoire défini, en vue de : - renforcer la compétitivité des entreprises locales; - créer des emplois; - maintenir des avantages compétitifs localisés pour la localité et ses entreprises; - remédier aux échecs du marché (notamment à travers la fourniture de biens publics, la réduction des barrières à l’entrée et des coûts de transaction pour les entreprises); - réduire les contraintes administratives à la création et au développement des entreprises locales.

8. Le DER permet de relier des politiques publiques souvent fragmentées au niveau territorial Promotion du réseautage & des clusters Développement urbain/rural Développement des infrastructures Formation professionnelle Recherche et développement Promotion de l’entrepreneuriat Promotion de l’innovation Promotion de l’emploi Promotion des PME Développement économique régional

9. Evolution des approches de DER Traditionnelles • Processuscentralisémené par le secteur public (top-down) • Offre de services fournie par l’Etat • Approchesectorielle • Appui financier extérieur • Conflitsd’intérêt, manque de confiance et de relations entre les acteurs • Processusorganisationnels et bureaucratiques • Projetsisolés, non durables et avec un faible impact à long terme (échelle infra-communale) • Interventions axéessur la résolution de problèmes • Superposition des rôles entre les acteurs. Nouvelles tendances • Processus participatif, impulsé et mené par les acteurs locaux • Planification stratégique des territoires • Approche systémique • Mobilisation de ressources locales et externes • Services orientés vers la demande et fournis par le marché • Intérêts partagés, réseaux de confiance • Processus simplifié, rapide et entrepreneurial • Initiatives reliées et rapides, avec un impact cumulatif • Interventions axées sur les forces & opportunités économiques • Clarification des rôles & spécialisation entre les acteurs.

10. Le DER, ce n’est pas … La promotion des PME La politiqueindustrielle Le développementurbain/rural Le développement local Le développement social/communautaire La planificationstratégique • Élément important mais pas exclusif de toute initiative de DER, qui implique aussi les grandes entreprises • Symbole des approches top-down au détriment d’initiatives locales, participatives • Facilite les initiatives de DER • Dépasse le cadre du DER (développement social, planification stratégique, etc.) • Poursuit une logique différente en dépit des synergies (solidarité, réduction de la pauvreté) • Résultat possible à moyen terme d’une initiative de DER, mais pas le point de départ.

11. Présentation de la méthodologie PACA

12. Pourquoi PACA? • Participation: • Mobilisation, motivation et implication des acteurs locaux concernés par le développement économique local et régional. • Action: • Diagnostic des forces d’une économie locale, des opportunités économiques à exploiter et propositions d’actions concrètes pour développer l’économie locale. • Compétitivité Locale: • Identification des avantages et désavantages compétitifs d’une économie locale ou d’un secteur/filière donné.

13. Avantages comparatifs vs Avantages compétitifs • Avantages comparatifs (dits «statiques»): disponibilité de ressources naturelles, de terres, situation géographique, habileté de la main d’œuvre, longue tradition dans un secteur, etc. ; • Avantages compétitifs (dits «dynamiques») : avantages spécifiques à une localité qui lui confèrent un profil unique et différencié (souvent le résultat d’une action collective). • Conditions de création et de maintien d’avantages compétitifs: • Parmi les entreprises, stimulé par une rivalité locale intense; • A travers un certain degré de coopération entre les entreprises (« coopération compétitive») ; • A travers une collaboration accrue entre les structures d’appui et les entreprises.

14. Au-delà du diagnostic, un processus de DER durable Au sensrestreint (“Diagnostic PACA”): • Uneséried’outilsqui vise à : • conduire un diagnostic rapide et participatif des avantages et désavantagescompétitifsd’unelocalitéou d’un secteur ; • proposer des actions concrètes pour promouvoir le développement d’un secteurou de filières. Au sens large (“Processus PACA”): • Un concept de DER durable • orientévers le développement du secteurprivé et l’exploitationd’opportunitéséconomiques; • qui intègre un fort élémentd’apprentissage.

15. Traditionnellement, les consultants s’intéressentà un secteurdonné, l’analysent, formulent des propositions sophistiquées. Les acteurslocaux se demandent comment les mettre en oeuvre. La gestion des attentesestdifficile. L’appropriation des propositions pour l’actionest limitée. Dans un processus PACA, les facilitateursorganisent un processusdanslequel les acteurslocaux: analysentleurpropreterritoire, formulentleurs propositions et s’enapproprient la mise en oeuvre. Accent sur la “facilitation" du processus

16. Qui estimpliquédans un diagnostic PACA?

17. Miseen oeuvre des actions à court terme Processus de développementéconomiquerégional Calendrierdétailléde l’étude Présentationdes résultats 29/11 Mini-ateliers & entretiensindividuels 21-25/11 Formation experts locaux 17/11 Debriefing experts locaux 30/11 Atelier d’hypothèses 18-19/11 10 /10-16/11 Atelier de lancement 21/11 Evaluation 26-28/11 Activités prépara- toires Travail de terrain Etude sur les créneauxporteurs …...

18. Qui compose “l’équipe PACA”?

19. Contenu du travail de terrain Formats: • Entretiens semi-structurés (“conversations”) • Mini-ateliers avec des groupeshomogènesd’acteurslocaux Outils: • Lignesdirectrices • Diamant de Porter • Analyse des 5 Forces de Porter • Mapping de filière • Matriced’interaction • Brainstorming surune action possible (si les participants sontmotivés).

20. Diagnostic, propositions, présentation des résultats • Atelier interne de résultats pour élaborer le diagnostic et les propositions (1-2 jours); • Séance publique de restitution des résultats: • Présentation du diagnostic et des propositions d’actions concrètes; • Discussion basée sur les cartes; • Invitation des participants à devenir les “Champions” d’actions concrètes. • Atelier “Feuilles de route” avec les “Champions”: définition des priorités, des activités et des responsabilités pour la mise en oeuvre et le suivi des actions.

21. Principaux concepts et outilsd’analyse

22. Le Diamant de Porter

23. Principauxdéterminants de la compétitivitérégionale • Stratégie des entreprises, leur structure et la rivalité: • La concurrence entre les entreprises locales les incite à accroîtreleurproductivité et à innover : ainsi, plus la rivalitéestlocalisée, plus elleest intense ; plus la concurrence est intense, mieuxc’est. • L’effet de la rivalitéestd’annuler les avantagescomparatifs (“statiques”) et d’obliger les entreprises à développer des avantagescompétitifs (“dynamiques”). • Présence de métiers amont et connexes: • La proximitégéographique de métiers, en amont et en aval, facilite les échangesd’informations et favorisel’échangecontinud’idées et l’innovation.

24. Principauxdéterminants de la compétitivitérégionale • Conditions liées aux facteurs: • Ellesincluent la disponibilité de main d’oeuvre qualifiéeoud’infrastructure physique et institutionnelleadéquate, la protection du capital naturel ; • Selon Porter, pour maintenir un avantagecompétitif, un facteurdoitêtrehautementspécialisé par rapport aux besoinsspécifiquesd’uneindustrie. • Conditions liées à la demande: • Un groupeclé de clients locauxsophistiqués et exigeants ; • Unedemande locale inhabituelledans des segments spécialisés qui peutêtreserviemondialement ; • Des clients dont les besoinsanticipentceux de consommateurssituésailleursdans le monde ; • Unedemande massive de la part de clients régionauxounationaux.

25. Le Diamantde Porter Stratégie, structure et rivalité des firmes Gouverne- ment • Un contexte local qui encourage • des formes appropriées d’investissement et une mise à niveau constante • Compétition vigoureuse • parmi les concurrents basés • localement Conditions liées à la demande Conditions liées aux facteurs • Demande sophistiquée • Caractère pionnier des besoins des clients • Demande locale inhabituelle dans des segments spécialisés du marché • Demande massive de la part des clients locaux et régionaux • Quantité et coût • Qualité • Spécialisation Métiers amont et connexes • Présence de fournisseurs compétents • basés localement • Présence de métiers • connexes compétitifs

26. Facteurs de la localité pour améliorerl’environnement des affaires

27. Facteurs de la localitéinfluencés par les CL Réglementation & administration Fourniture de services Règlementation Procédures administratives Services sociaux Service d’appui aux entreprises Infrastructure Impôts locaux et taxes diverses Management Routes Formation Education Planification Prise de décision Electricité Services techniques Santé Rapportage Environnement & santé Eau Gouvernance financière Services financiers Culture Télécoms Licences, autorisations Marketing

28. L’analyse des Cinq Forces de Porter

29. L’analyse des Cinq Forces Menace de nouveaux concurrents Probabilités de nouveaux concurrentssur le marché? Qui & quelsavantages? Conditions cadres au niveau national Structures d’Appui Forces et Faiblesses Rivalité entre entrepri- sesexistantes Quelssontvosconcurrents? Leursatouts et faiblesses? Pouvoir de négocia- tion des clients Quelssontvos clients? Combien? Faciles à identifier? Quellecapacité de négociation à leurégard? Pouvoir de négocia- tion des fournisseurs Quelssontvosfournisseurs ? Combiensont-ils? Sont-ils facilementaccessibles? Quellecapacité de négociation à leurégard? Menace de produits de substitution En raison d’une avancée technologique importante ou d’un,changement d’attitude de consommation Application: Entretiens individuels Mini ateliers avec des groupes d’acteurs homogènes

30. La Matriced’interaction

31. La Matrice d’interaction

32. Lignesdirectricespour les entretiens et les mini-ateliers

33. Finalisation de la préparation du diagnostic

34. Constitution des équipes par Gouvernorat

35. Coordonnées des membres de l’équipe PACA