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INFORME FINAL IS1372-1. XI ENCUESTA ANUAL DE EJECUTIVOS 2011. Elaborado para:. NOVIEMBRE, 2011. CONTENIDO. OBJETIVOS GENERALES FICHA TÉCNICA RESULTADOS. I. OBJETIVOS GENERALES. OBJETIVOS GENERALES.

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  1. INFORME FINAL IS1372-1 XI ENCUESTA ANUAL DE EJECUTIVOS 2011 Elaborado para: NOVIEMBRE, 2011

  2. CONTENIDO • OBJETIVOS GENERALES • FICHA TÉCNICA • RESULTADOS

  3. I. OBJETIVOS GENERALES

  4. OBJETIVOS GENERALES • Conocer la percepción del sector empresarial sobre el desempeño del gobierno actual y el entorno político. • Identificar los hábitos de consumo de medios audiovisuales y escritos del sector empresarial. • Identificar el uso de marcas, servicios y productos.

  5. II. FICHA TÉCNICA

  6. Cuantitativo FICHA TÉCNICA TIPO DE ESTUDIO Lima Metropolitana AMBITO GEOGRÁFICO Encuesta telefónica TÉCNICO Cuestionario de aplicación telefónica para empresarios elaborado por CCR. Se utilizó una Base de Datos provista por el Cliente. INSTRUMENTO Ejecutivos de Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas de Lima Metropolitana UNIVERSO A INVESTIGAR 415 casos, distribuidos de la siguiente manera: MUESTRA 18 de octubre al 7 de Noviembre del 2011. FECHA DE CAMPO

  7. PERFIL DE LA MUESTRA De 30 a 48 mil dólares De 49 a 84 mil dólares Más de 84 mil dólares Menos de 30 mil dólares No precisa TIPO DE EMPRESA INGRESOS MENSUALES (256 casos) (114casos) (45 casos) Base Total: 415 casos Base Total: 415 casos ACTIVIDAD ECONÓMICA Base Total: 415 casos P.D. Ingresos anuales en $ / P.E. Actividad económica de la empresa

  8. III. RESULTADOS

  9. 3 PERCEPCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN • Se observa preferencias dentro de cada medio de comunicación, en el que sobresalen: • El Comercio (diario y portal periodístico) • RPP (emisora de radio) • América TV (televisión de señal abierta) • Cuarto Poder (programa periodístico).

  10. CONSUMO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (1) DIARIO PREFERIDO EMISORA DE RADIO PREFERIDA CANAL DE SEÑAL ABIERTA PREFERIDO Base Total: 415 casos Base Total: 415 casos Base Total: 415 casos P12.¿Qué diarios lee habitualmente? / P13.¿Qué estaciones de radio escucha habitualmente? / P14. ¿Qué canales de señal abierta prefiere?

  11. CONSUMO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (2) PROGRAMA PERIODÍSTICO PREFERIDO PORTALES PERIODÍSTICOS PREFERIDOS Base Total: 415 casos Base Total: 415 casos P15.¿Qué programas periodísticos prefiere? / P16. ¿Cuáles son los portales periodísticos de su preferencia?

  12. 4 PREFERENCIA DE MARCAS Y LUGARES • En las bebidas no alcohólicas, gozan de mayor preferencia en la categoría de aguas envasadas las marcas de San Luis y San Mateo, en gaseosas Inca Kola y Coca-Cola y en rehidratantes Gatorade. Además, Inca Kola y Coca-Cola poseen mayor recordación espontánea como marca nacional e internacional respectivamente. • Referente a las bebidas alcohólicas, las mayores preferencias en cervezas, son para las marcas Cusqueña, Pilsen y Cristal, en whisky Johnnie Walker, y en pisco y vinos, la marca Queirolo. • En otras categorías, Toyota es la marca preferida en autos, mientras que en celulares es el BlackBerry y en computadoras es HP. • Gastón Acurio posee una preferencia de un poco más del 50%, destacándose sobre los demás chefs. • En cuanto a los lugares, la mayoría de los entrevistados prefieren en cuanto a café «Starbucks», comida rápida KFC y Bembos, y en cines Cineplanet y Cinemark. • Marriot es el hotel con mayor prestigio.

  13. MARCAS Y LUGARES RECORDACIÓN DE MARCAS ¿ACUDE AL GIMNASIO? No acude Si acude ¿a cuál? Base Total: 415 casos Base: 89 casos Base Total: 415 casos ¿CUENTA CON EPS? No cuenta Si cuenta ¿a cuál? Base Total: 415 casos Base Total: 415 casos Base: 157 casos P18. Mencione dos marcas nacionales e internacionales que se le vengan primero a la mente / P19. ¿Acude al gimnasio? /P19.1.a. ¿A cuál? / P21.¿Cuenta con EPS? / P21.a.¿En qué EPS está suscrito?

  14. MARCAS PREFERIDAS EN LA CATEGORÍA DE BEBIDAS AGUA GASEOSA REHIDRATANTE CERVEZA Base: 415 casos Base: 415 casos Base: 414 casos Base: 414 casos VINO WHISKY PISCO RON Base: 413 casos Base: 414 casos Base: 414 casos Base: 414 casos P26. Bebidas preferidas. Marque las opciones y escriba sus marcas de preferencia

  15. MARCAS PREFERIDAS EN AUTOMÓVIL Y ROPA / TENENCIA DE CELULAR Y COMPUTADORA AUTOMÓVIL ROPA DEPORTIVA FORMAL TOYOTA 34% JOHN HOLDEN 8% ADIDAS 41% NISSAN 9% VAN HAUSEN 6% NIKE 30% BMW 6% BARRINTONG 6% UMBRO 3% VOLSKWAGEN 6% EL 5% OTROS 8% AUDI 6% OTROS 45% NO PRECISA 4% OTROS 38% NO PRECISA 5% NINGUNA 14% NINGUNO 1% NINGUNA 25% Base Total: 415 casos Base Total: 415 casos TENENCIA DE TELÉFONO CELULAR TENENCIA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO TENENCIA DE COMPUTADORA PORTÁTIL HP 27% BLACKBERRY 27% HP 29% SAMSUNG 14% MOTOROLA 25% TOSHIBA 20% TOSHIBA 7% NOKIA 20% SONY VAIO 10% LENOVO 5% SAMSUNG 10% LENOVO 6% OTROS 29% SONY ERICSON 6% OTROS 24% NINGUNA 10% OTROS 10% NINGUNA 9% NO PRECISA 8% NO PRECISA 2% NO PRECISA 2% Base Total: 415 casos Base Total: 415 casos P22. ¿Qué marca de automóvil prefiere? / P24.¿qué marca de ropa es su preferida? / P23.¿De qué marca de equipo es su teléfono celular? / P25. ¿Qué marca de computadora de ESCRITORIO utiliza? / P.25.- ¿Qué marca de computadora PORTATIL utiliza?

  16. PREFERENCIAS: LUGARES Y PERSONAJE RESTAURANTE CAFÉ COMIDA RÁPIDA EL HORNERO 4.3% STARBUCKS 35% KFC 29% NORKY´S 3.6% SAN ANTONIO 9% BEMBOS 27% TANTA 2.9% CAFE CAFE 2% PIZZA HUT 8% PARDO´S CHICKEN 2.9% ALTOMAYO 2% MC DONALDS 8% BRUJAS DE CACHICHE 2.7% HAITÍ 2% BURGER KING 4% NINGUNO 5% NINGUNO 24% NINGUNO 15% NO PRECISA 2% NO PRECISA 8% NO PRECISA 3% Base Total: 415 casos Base Total: 415 casos Base Total: 415 casos CHEF CINE EMPRESA DE TAXI CINEPLANET 59% SEGURO 13% GASTON ACURIO 54% CINEMARK 40% TATA TAXI 5% RAFAEL OSTERLING 3% UVK 21% SATELITAL 4% JAVIER WONG 2% SAN BORJA 4% NINGUNO 11% RAFAEL PIQUERAS 1% REAL 2% NO PRECISA 4% NINGUNO 24% NINGUNO 53% NO PRECISA 6% Base Total: 415 casos NO PRECISA 7% Base Total: 415 casos Base Total: 415 casos P27. ¿Cuál es su restaurante favorito? / P29 Café preferido / P.30.- ¿Cuál es su establecimiento de comida rápida preferido? / P.28 ¿Cuál es su chef favorito? / P.64.- ¿A qué cines prefiere ir? / P.54.- ¿Qué empresa de servicio de Taxi es la que prefiere?

  17. LUGARES HABITUALES Y PERCEPCIÓN SOBRE CLUB SOCIAL / HOTEL TIENDA POR DEPARTAMENTO COMPRA HABITUAL CENTRO COMERCIAL VISITA HABITUAL MEJOR CLUB SOCIAL REGATAS LIMA 37% JOCKEY PLAZA 41% RIPLEY 45% EL BOSQUE 11% PLAZA SAN MIGUEL 18% SAGA 40% CONTRY CLUB 7% MEGA PLAZA 9% OESCHLE 3% LA UNIÓN 3% PLAZA LIMA NORTE 5% ESTILOS 1% NINGUNO 11% LARCOMAR 4% NO COMPRA 12% NO PRECISA 9% REAL PLAZA 3% Base Total: 415 casos Base Total: 415 casos NINGUNO 5% HOTEL DE MAYOR PRESTIGIO NO PRECISA 2% MARRIOT 42% Base Total: 415 casos WESTIN LIBERTADOR 19% SHERATON 8% LOS DELFINES 7% SWISS HOTEL 7% OTROS 15% NINGUNO 2% Base Total: 415 casos P.31 ¿Qué centro comercial visita usted habitualmente? / P32. ¿En qué tienda por departamento realiza sus compras habitualmente? / P.20.- ¿Cuál cree usted que es el mejor Club Social? / P33.¿Cuál es el hotel de mayor prestigio?

  18. 5 CAPACITACIÓN • La gran mayoría de los entrevistados poseen una instrucción superior (universitaria y postgrado). Siendo el MBA la maestría mas estudiada en el postgrado. • En los estudios de grado superior, en pregrado se muestra preferencia por PUCP, mientras que en postgrado a ESAN. • Es alto el porcentaje de empresas que capacitan a sus colaboradores, ocurriendo una a dos veces al año.

  19. NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO DEL ENTREVISTADO ESTUDIOS DE POSTGRADO (32%) NIVEL EDUCATIVO Post- Grado Universitario Secundaria Base: 134 casos No precisa Técnico Base: 415 casos SÓLO MAESTRÍA MBA (67%) MAESTRÍA Y DOCTORADO (7%) OTRAS MAESTRÍAS (24%) ESAN 16% ESAN 20% ESAN 33% UPC 9% CENTRUM 11% U. LIMA 11% U LIMA 9% UPC 9% CENTRUM 11% PUCP 9% U, PACIFICO 8% UNI 11% U. SAN MARCOS 6% U SAN MARTÍN 7% OTROS 34% U. VILLAREAL 6% U. LIMA 6% Base: 9 casos U. AGRARIA 6% U. PIURA 5% Base: 90 casos Base: 32 casos PB. Sobre sus estudios realizados, indíquenos la opción que corresponda. / PC. Indíquenos la casa de estudios y especialidad de donde realizó sus estudios superiores / P.C2 Estudios de post-grado

  20. INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREFERIDAS UNIVERSIDAD PREFERIDA CENTRO DE POST-GRADO PREFERIDO Base Total: 415 casos Base Total: 415 casos P34. ¿Cuál es la universidad peruana de su preferencia? / P35. ¿Cuál es el Centro de Post - grado (MBA, Master en dirección y Administración de Empresas) de su preferencia?

  21. CAPACITACIÓN TEMÁS DE INTERÉS LA EMPRESA CAPACITA A LOS COLABORADORES No capacita Si capacita Base Total: 415 casos Base Total: 415 casos FRECUENCIA DE LAS CAPACITACIONES MODALIDAD DE LAS CAPACITACIONES 51% Externo 13% Programas “In House” 37% Ambos Base: 353casos Base: 353 casos P36. ¿En qué temas se capacita o le interesaría hacerlo? / P37 ¿En su negocio y/o empresa se invierte en la capacitación de sus colaboradores? / P37.1.¿ Con qué frecuencia? / 37.2. Modalidad

  22. 6 RECONOCIMIENTO EMPRESARIAL • A nivel nacional, BCP es reconocida como la empresa modelo, seguido por Alicorp; mientras que Gastón Acurioy Dionisio Romero (ex presidente del BCP) son reconocidos como empresarios modelos. • En el ámbito internacional, se admiran como empresas a Apple y Microsoft y como empresario modelo a Bill Gates.

  23. RECONOCIMIENTO EMPRESARIAL INSTITUCIÓN MODELO Nacional Internacional Base Total: 415 casos Base Total: 415 casos EMPRESARIO MODELO Nacional Internacional Base Total: 415 casos Base Total: 415 casos P38. ¿cuál es la empresa o institución modelo que usted admira a nivel …? / P39.¿ Cuál es el empresario o ejecutivo que usted reconoce o destaca como ejemplo a nivel….?

  24. 7 PRODUCTOS, SERVICIOS Y HÁBITOS DE CONSUMO • Referente a los servicios de Banca, Seguros y AFP, el Grupo Romero lidera en dichos sectores; tanto a nivel personal y corporativo se contratan los servicios del BCP, Pacífico y Prima, respectivamente. • En el sector salud, la clínica preferida es Ricardo Palma, seguida de cerca por San Borja y San Pablo. • Un 71% de los empresarios que viajan refieren viajar por negocios, seguido por viajes de Turismo. En cuanto a que empresa ofrece el mejor servicio, destacan por vía terrestre a Cruz del sur y por vía aérea a LAN. • Movistar es la empresa de telecomunicaciones más contratada a nivel corporativo y personal, le siguen Claro y Nextel. • Un poco más del 50% de los empresarios compran vía internet, siendo las mayores compras referentes a Viajes y Turismo, y Productos especiales (accesorio, equipos, etc.). • Las preferencias son Wong (supermercados), InkaFarma (farmacias), Sony y LG (electrodomésticos).

  25. PERCEPCIÓN SOBRE SERVICIOS Y PRODUCTOSBANCARIOS OPCIONES DE INVERSIÓN Y AHORRO PERSONAL BANCA PERSONAL EMPRESA 43% 48% 22% 26% MEJOR SERVICIO DE BANCA 15% 14% 12% 7% 6% 4% 1% 1% Base Total: 415 casos TARJETA DE CRÉDITO DE USO HABITUAL AFP AFILIADA 26% 77% 24% 6% 21% 4% 13% 2% 16% 1% 2% 9% Base Total: 415 casos Base Total: 415 casos P40. Si usted realiza inversiones o/y ahorro personal, ¿qué opciones utiliza? / P41. ¿Qué banco le ofrece mejor servicio a su empresa? / P42. ¿Qué banco le ofrece mejor servicio en banca personal? / P 58. ¿Qué tarjeta de crédito utiliza regularmente? / P47. ¿A qué Administrador de Fondos de Pensiones – AFP está afiliado?

  26. PERCEPCIÓN SOBRE SERVICIOSSALUD COMPAÑÍA DE SEGUROS CON LAS QUE TRABAJA CLÍNICA PREFERIDA EMPRESA 39% 34% 9% 9% 7% 2% Base Total: 415 casos NIVEL PERSONAL 42% 29% 7% 6% 12% 3% Base Total: 415 casos Base Total: 415 casos P43. ¿Cuál es su clínica de su preferencia? / P45. Compañía de seguros con la que trabaja en su empresa? / P46. Compañía de seguros con la que trabaja a nivel personal?

  27. HÁBITOS DE VIAJE FRECUENCIA DE VIAJE MOTIVO DE VIAJE Base: 395 casos Base: 395 casos AGENCIA DE VIAJES PREFERENCIA MEJOR SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE TRANSPORTE AÉREO 7% 4% 41% 72% 3% 13% 10% 2% 6% 6% 23% 27% 8% 45% 12% 3% 18% 1% 1% Base: 251 casos Base: 144 casos Base Total: 415 casos P49. ¿Con qué frecuencia viaja? / P50. ¿Cuál es el motivo de sus viajes? / P44. ¿Cuál es la agencia de viajes de su preferencia / P52. ¿Cuál es la empresa de transporte terrestre que le brinda mejor servicio? / P53 ¿Cuál es la línea aérea que le brinda mejor servicio?

  28. EVALUACIÓN DE SERVICIOS Telefonía Móvil Contratada EMPRESA DE CABLE CONTRATADA Nextel Movistar EMPRESA Claro Base Total: 415 casos Nextel Movistar PERSONAL Claro Base Total: 415 casos Base Total: 415 casos P43. ¿A qué Administrador de Fondos de Pensiones – AFP está afiliado? / P56. ¿Qué empresa de telefonía móvil le brinda servicio a su empresa? / P57. ¿Con qué empresa de telefonía móvil tiene su servicio personal? / P17. ¿Qué empresa de cable contrata usted?

  29. COMPRAS VÍA INTERNET DURANTE EL 2011 COMPRAS POR INTERNET EN EL 2011 SERVICIO DE INTERNET PREFERENCIA Si compra por Internet No compra por Internet Nextel Claro Movistar Base Total: 415 casos Base Total: 415 casos Base: 179 casos P55. ¿Qué empresa prefiere para el servicio de Internet? RU / P59. ¿ Ha realizado alguna compra vía Internet durante el año? / P60. ¿Qué tipo de producto/ servicio compró?

  30. SUPERMERCADO Y FARMACIA Preferencia SUPERMERCADO FARMACIA Base Total: 415 casos Base Total: 415 casos P61. ¿Cuál es el Supermercado de su preferencia? / P62. ¿Cuál es la farmacia de su preferencia?

  31. MARCA DE ELECTRODOMÉSTICOSPreferencia CÁMARAS / VIDEOCAMARAS LÍNEA BLANCA TV / AUDIO / VIDEO Base Total: 415 casos Base Total: 415 casos Base Total: 415 casos P63. ¿Cuál es la marca de artefactos electrodomésticos de su preferencia?

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