Fórum Missão Exportar 11 de Dezembro de 2008

1. Fórum Missão Exportar11 de Dezembro de 2008 Marrocos Oportunidades de exportação Research Sectorial

2. Ferro fundido, ferro ou aço Papel e cartão e obras de pasta celulose 2.8% Obras de ferro 3.0% fundido, ferro ou aço 2.9% Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos 10.9% Calçado, polainas e artefactos Plásticos e suas obras 3.5% 4.0% Vestuário e seus acessórios de malha 4.3% Automóveis, tractores e outros veículos terrestres Combustíveis e óleos 11.7% minerais, matérias betuminosas Reactores nucleares, 6.4% máquinas e aparelhos mecânicos 7.7% Top 10 exportações de mercadorias portuguesas, 2008E (% total)

3. Os 13 mercados alvo seleccionados

4. Exportações portuguesas para os 13 países, 2003 e 2008 Ranking 2008E TCMA 03-08E(%) EUR milhões2008E 2 034 11 487 25.7 5 Angola 1 403 7 EUA -2.6 293 15 Brasil 17.8 281 16 Marrocos 16.8 205 39.0 23 Rússia 191 27 35.4 Argélia 187 29 4.6 China 87 37 10.1 Moçambique 77 38 África do Sul 9.9 Emirados Árabes Unidos 73 39 23.1 47 46 21.0 Índia 35 52 Venezuela 40.9 2008E 18 66 Líbia 47.5 2003

5. Total importaçõesdos 13 países EUR 2 811 mil milhões Total de importações dos 13 Países de Portugal EUR 5.3 mil milhões 0.2% do total das importações dos 13 países Importações do mundo e de Portugal realizadas pelo conjunto dos 13 países, 2007 Aumentar a quota das importações com origem em Portugal

6. Rússia 2009: 3.5% 2010: 6% Líbia 2009: 8.1% 2010: 10.5% EUA 2009: -0.7% 2010: 2.0% China 2009: 8.5% 2010: 9.8% Marrocos 2009: 5.5% 2010: 5.8% Emiratos Árabes Unidos 2009: 6.0% 2010: 5.6% Venezuela 2009: 2% 2010: 2% Argélia 2009: 4.5% 2010: 5.1% Índia 2009: 6.3% 2010: 7.7% Brasil 2009: 3.0% 2010: 4.4% Angola 2009: 12.8% 2010: 11.9% Moçambique 2009: 6.7% 2010: 6.6% África do Sul 2009: 3.3% 2010: 4.2% Previsões de crescimento real do PIB, 2009 e 2010 PIB Mundo 2009: 2.2%

7. Marrocos: dados económicosE 2009 2010 População (Milhões) 31.3 31.5 PIB (tvr, %) 5.5 5.8 Inflação (%) 3.5 2.8 Saldo Balança Corrente (% PIB) -0.3 -0.8 Taxa de Câmbio (por EUR) 11.11 -- Facilidade Fazer Negócios (DB 2009 rank) 128/181 -- Comércio Transfronteiriço (DB 2009 rank) 64/181 -- 1 Média de Janeiro a Novembro de 2008.

8. Top 10 importações de Marrocos do mundo 2003 2007 TCMA Ranking Peso 2007 03 - 07 Nomenclatura Combinada (EUR Milhões) (EUR Milhões) (%) 2007 (%) 2709 - Óleos brutos de petróleo ou de minerais 851.9 2 346.9 28.8 1 10.4 betuminosos 2710 - Óleos de petróleo ou minerais betuminosos, 566.0 1 014.4 15.7 2 4.5 excepto óleos brutos 2711 - Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos 323.0 854.6 27.5 3 3.8 gasosos 1001 - Trigo e mistura de trigo com centeio 339.4 823.7 24.8 4 3.7 8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos 265.2 782.2 31.0 5 3.5 de transporte passageiros 8544 - Fios e outros condutores, isolados para usos 139.5 475.4 35.9 6 2.1 eléctricos; cabos fibras ópticas 8704 - Veículos automóveis para transporte de 148.0 329.4 22.1 7 1.5 mercadorias 1005 - Milho 137.8 326.0 24.0 8 1.5 8541 - Díodos, transístores, dispositivos 167.8 324.2 17.9 9 1.4 fotossensíveis, semicondutores 8525 - Aparelhos emissores para radiotelefonia; 152.9 322.3 20.5 10 1.4 câmaras de tv; câmaras de vídeo

9. Top 10importações de Marrocos de Portugal 2003 2007 TCMA Ranking Peso 2007 Nomenclatura Combinada 03 - 07 (EUR Milhões) (EUR Milhões) (%) 2007 (%) 8544 - Fios e outros condutores, isolados para usos 16.3 30.4 16.9 1 10.8 eléctricos; cabos fibras ópticas 4403 - Madeira em bruto, mesmo descascada, 0.6 11.2 104.9 2 4.0 desalburnada ou esquadriada 5901 - Tecidos revestidos de cola (encadernação), telas para decalque; telas preparadas para pintura 0.0 10.7 -- 3 3.8 5501 - Cabos de filamentos sintéticos 5.7 8.9 12.1 4 3.2 5208 - Tecidos de algodão ≥ 85%, com peso 5.4 8.6 12.2 5 3.1 ≤200g/m2 7207 - Produtos semimanufacturados de ferro ou 0.0 8.2 329.2 6 2.9 aço não ligado 4802 - Papel e cartão, não revestidos,tipo usado 0.3 7.0 127.4 7 2.5 para escrita ou outros fins gráficos 3904 - Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras 1.4 6.9 49.0 8 2.5 olefinas halogenadas, em formas primárias 5911 - Produtos e artefactos matérias têxteis 0.8 6.6 70.5 9 2.3 4407 - Madeira serrada longitudinalmente, de 0.9 6.3 61.7 10 2.2 espessura superior a 6 mm

10. Oportunidades de exportação para Marrocos 3920 - Outras 7214 - Barras de chapas , folhas e lâminas , ferro / aço não ligado de plástico não alveolar , forjadas, laminadas, n ão reforçadas estiradas a quente 8481 - Torneiras, válvulas e dispositivos 3901 - Polímeros de Semelhantes para etileno, em formas canalizações e caldeiras primárias 8542 - Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos 9403 - Outros móveis e suas partes 8708 - Partes e 7308 - Construções e acessórios dos veículos suas partes de automóveis ferro fundido, ferro/aço 8429 - Bulldozers, angledozers 4011 - Pneumáticos niveladoras, raspotransportadoras, novos, de borracha pás mecânicas

11. Oportunidades de exportação para Marrocos 2003 2007 TCMA Ranking Peso 2007 03 - 07 Nomenclatura Combinada (EUR Milhões) (EUR Milhões) (%) 2007 (%) 3901 - Polímeros de etileno, em formas primárias 101.0 240.5 24.2 17 1.1 8708 - Partes e acessórios dos veículos automóveis 106.8 169.5 12.3 23 0.8 842 9 - Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo - transportadoras, pás mecânicas 54.0 155.9 30.4 24 0.7 4011 - Pneumáticos novos, de borracha 38.1 110.3 30.4 36 0.5 7308 - Construções e suas partes de ferro fundido, ferro/aço 9. 3 83.1 72.8 45 0.4 9403 - Outros móveis e suas partes 34.8 82.0 23.9 46 0.4 8542 - Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos 19.0 76.8 41.8 53 0.3 8481 - Torneiras, válvulas e dispositivos Semelhantes para canalizações e caldeiras 33.3 67.8 1 9.5 63 0.3 7214 - Barras de ferro/aço não ligado, forjadas, laminadas, estiradas a quente 30.9 60.8 18.4 67 0.3 3920 - Outras chapas, folhas e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas 28.0 51.8 16.7 81 0.2

12. Exportações de serviços portugueses, 2008E (% total) Direitos de utilização0.3% Seguros0.6% Operações governamentais0.9% Viagens e turismo43.6% Serviços de natureza pessoal, cultural e recreativa1.2% Serviços financeiros1.3% Serviços de informação e de informática1.3% Transportes26.0% Serviços de comunicação3.5% Outros serviços fornecidos por empresas17.9% Serviços de construção3.5%

13. Papel dinamizador do BES (I) Expansão internacional complementa o crescimento doméstico.Enfoque estratégico no eixo atlântico: Espanha, Magreb, Angola e Brasil. A actividade bancária internacional cobre os “mercados naturais” mais importantes para Portugal, nomeadamente os países de destino da emigração portuguesa, mercados com afinidades culturais com Portugal, como Espanha, Magreb, Angola, Brasil, ou áreas de know-how específico, alavancando a experiência em Portugal e em outros países. O BES é o único banco português com presença física Ibérica na Banca de Empresas, Banca de Investimentos, Afluentes, Private Banking e Gestão de Activos. No Brasil, o BES tem como objectivo reforçar a posição do banco de investimento, apoiando as empresas portuguesas com relações comerciais com o Brasil. Em Angola, o grupo BES está presente a nível do Private Banking, Banca de Empresas e Banca de Investimento. Através de Acordos de Parceria e Cooperação com diversos bancos em vários países, o BES garante um apoio directo a diferentes mercados com equipas especializadas no apoio à internacionalização. 6 Sucursais internacionais 12 Escritórios de Representação Filiais & Associados BES Vénétie (França) BMCE (Marrocos) BES Angola BESI Brasil Bradesco (Brasil) BES Oriente (Macau) ES Bank (Florida, EUA) ES plc (Irlanda) Novos Projectos Dubai – Banca de Investimento EUA – Banca de Investimento Hong Kong – Banca de Investimento Argélia – Unidade Local de Apoio

14. Papel dinamizador do BES (II) Para abordar de forma integrada e servir os Clientes empresariais no seu crescimento internacional existem a Unidade de Mercados Emergentes e a recentemente criada Unidade Internacional Premium.Estas áreas dispõem de equipas de Gestores dedicados, visando estimular e facilitar o desenvolvimento de negócio nas geografias prioritárias para os Clientes. • Gestores de Negócio Internacional • dcb.uip@bes.pt • Américas • EMEAA1 Bruno Pereira • + 351 21 310 64 04 • bmpereira@bes.pt Pedro Silva • + 351 21 883 10 39 • pedrosilva@bes.pt • 1Europe, Middle-East, Asia and Africa

15. Fontes e informação Banco Espírito Santo (www.bes.pt) United Nations Commodity Trade Statistics Database (http://comtrade.un.org/db/); (www.ine.pt) (http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int/xtweb/) (www.bportugal.pt) World Economic Outlook (www.imf.org) www.doingbusiness.org (World Bank Group)

16. Director Coordenador Miguel Frasquilho mfrasquilho@bes.pt Francisco Mendes Palma fmpalma@bes.pt Artur Alves Pereira aapereira@bes.pt Miguel Malaquias Pereira mbpereira@bes.pt Direcção Research Sectorial Susana Barros msbarros@bes.pt Luís Ribeiro Rosa luis.c.rosa@bes.pt Paulo Talhão Paulino pmpaulino@bes.pt Conceição Leitão mcleitao@bes.pt Cristina Marques cristina.marques@bes.pt