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12 novembre 2010

QUAL È IL MIO RAPPORTO CON LE BANCHE Risultati indagine conoscitiva svolta in collaborazione con Maurizio Belli Financial Innovations SIM S.p.a. 12 novembre 2010. Obiettivi dell’indagine. Valutare il grado di soddisfazione delle Imprese associate nei rapporti con le proprie banche

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12 novembre 2010

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Presentation Transcript


  1. QUAL È IL MIO RAPPORTO CON LE BANCHE Risultati indagine conoscitiva svolta in collaborazione con Maurizio Belli Financial Innovations SIM S.p.a. 12 novembre 2010

  2. Obiettivi dell’indagine • Valutare il grado di soddisfazione delle Imprese associate nei rapporti con le proprie banche • Rilevare eventuali temi critici ricorrenti nei rapporti Banca/Impresa, in particolare nell’accesso al credito • Identificare le modalità di evoluzione del rapporto con il sistema bancario • Rilevare eventuali esigenze formative in tema di “finanza d’impresa”

  3. Modalità di svolgimento • Raccolta informazioni tramite il sito di Confindustria VE, compilazione di questionari on-line a cura degli Associati • Questionario composto da 14 domande riguardanti lo stato dei rapporti con il sistema bancario • Segmentazione delle imprese in due classi al fine di rilevare eventuali comportamenti differenziati dovuti alla dimensione aziendale • Piccole imprese (Fatturato < 10 milioni e n° addetti < 50) • Medie imprese (Fatturato < 50 milioni e n° addetti < 250). • 127 imprese hanno risposto al sondaggio, prevalentemente piccole (106)

  4. D1 - Sei soddisfatto del rapporto con gli Istituti di Credito con cui lavori ? PICCOLE IMPRESE RISULTATI COMPLESSIVI MEDIE IMPRESE … le medie imprese appaiono maggiormente soddisfatte nei rapporti con le proprie banche …

  5. D1 - Sei soddisfatto del rapporto con gli Istituti di Credito con cui lavori ? FATTURATO IN AUMENTO … fra le piccole imprese le meno soddisfatte sono quelle che hanno registrato un aumento del fatturato fra 2008-2009 … RISULTATI PICCOLE IMPRESE FATTURATO IN DIMINUZIONE … probabilmente perché hanno richiesto un aumento dei fidi e non l’hanno ottenuto

  6. D1 - Sei soddisfatto del rapporto con gli Istituti di Credito con cui lavori ? FATTURATO IN AUMENTO … mentre a livello di medie imprese sembra che il livello di soddisfazione non dipenda dall’andamento del fatturato RISULTATI MEDIE IMPRESE FATTURATO IN DIMINUZIONE

  7. D1 – Se NO, che tipo di difficoltà hai incontrato ? RISULTATI COMPLESSIVI 14% 21%

  8. D1 – Se NO, che tipo di difficoltà hai incontrato ? (segue) RISULTATI PICCOLE IMPRESE … per le Piccole imprese la criticità riguarda le garanzie RISULTATI MEDIE IMPRESE … mentre per le Medie Imprese l’insoddisfazione riguarda i principalmente i costi

  9. D2 - Le banche con cui lavorate vi hanno chiesto nuove garanzie a sostegno degli affidamenti già in essere? Se si, indicare la forma tecnica della garanzia richiesta

  10. D2 - Le banche con cui lavorate vi hanno chiesto nuove garanzie a sostegno degli affidamenti già in essere? (segue) RISULTATI PICCOLE IMPRESE RISULTATI MEDIE IMPRESE … per le medie imprese il tema delle garanzie integrative appare non significativo

  11. D3 - Avete ricevuto richieste di rientro dei fidi accordati? RISULTATI PICCOLE IMPRESE RISULTATI COMPLESSIVI RISULTATI MEDIE IMPRESE … le richieste di rientro riguardano entrambe le classi di imprese in modo omogeneo

  12. D3 - Avete ricevuto richieste di rientro dei fidi accordati? (segue) RISULTATI COMPLESSIVI Se si, indicare i tempi di richiesta rientro

  13. D1 – Se NO, che tipo di difficoltà hai incontrato ? VENEZIA ALTRE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

  14. D2 - Le banche con cui lavorate vi hanno chiesto nuove garanzie a sostegno degli affidamenti già in essere? VENEZIA ALTRE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

  15. D2 - Se si, indicare la forma tecnica della garanzia richiesta VENEZIA ALTRE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

  16. D3 - Avete ricevuto richieste di rientro dei fidi accordati? VENEZIA ALTRE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

  17. D12 - Cosa ti servirebbe di più per avere un aumento del fido presso il tuo istituto di credito? RISULTATI COMPLESSIVI

  18. D12 - Cosa ti servirebbe di più per avere un aumento del fido presso il tuo istituto di credito? (segue) PICCOLE IMPRESE … il tema della patrimonializzazione è percepito sia dalle Piccole che dalle Medie imprese come uno degli aspetti critici per l’accesso al credito MEDIE IMPRESE

  19. D7 - Di che informazioni dovrebbe disporre la banca per capire maggiormente l'azienda? RISULTATI COMPLESSIVI

  20. D7 - Di che informazioni dovrebbe disporre la banca per capire maggiormente l'azienda? (segue) RISULTATI PICCOLE IMPRESE RISULTATI MEDIE IMPRESE … le medie imprese danno un maggior peso ai dati prospettici rispetto al Bilancio e … alle Garanzie

  21. D5 - Conosci le modifiche apportate dai principali istituti di credito in recepimento alle norme di Basilea e le sue ripercussioni? RISULTATI COMPLESSIVI … circa la metà delle imprese non conosce le modifiche al processo del credito indotte dai regolamenti di Basilea 2

  22. D5 - Conosci le modifiche apportate dai principali istituti di credito in recepimento alle norme di Basilea e le sue ripercussioni? (segue) RISULTATI PICCOLE IMPRESE RISULTATI MEDIE IMPRESE … le medie imprese sono più informate sulle modifiche al processo del credito indotte dai regolamenti di Basilea 2

  23. D8 - Conosci i sistemi di rating sul credito a cui le banche si rivolgono per il controllo del rischio? RISULTATI COMPLESSIVI

  24. D8 - Conosci i sistemi di rating sul credito a cui le banche si rivolgono per il controllo del rischio? (segue) RISULTATI PICCOLE IMPRESE RISULTATI MEDIE IMPRESE … le medie imprese che si dichiaravano maggiormente informate (67%) sugli effetti di Basilea 2 comunque conoscono poco i modelli di rating delle banche

  25. D9 - Vorresti essere formato, per dialogare al meglio con il tuo istituto di credito? … nonostante le imprese dichiarino una discreta conoscenza delle implicazioni di Basilea 2 esiste comunque una netta esigenza di formazione … Se si, quanto tempo saresti disposto a dedicarci ?

  26. D9 - Vorresti essere formato, per dialogare al meglio con il tuo istituto di credito? (segue) RISULTATI PICCOLE IMPRESE … sia nelle Piccole imprese …

  27. D9 - Vorresti essere formato, per dialogare al meglio con il tuo istituto di credito? (segue) RISULTATI MEDIE IMPRESE … che nelle Medie imprese

  28. Considerazioni Finali • Esiste una parziale insoddisfazione nei rapporti con il sistema bancario, dovuta principalmente a Garanzie richieste , Costi, ma anche … • … a difficoltà di dialogo con la banca e alla mancata valutazione da parte degli Istituti di alcuni importanti elementi qualitativi come il portafoglio clienti/prodotti , ecc … • Nell’ accesso al credito , per le Piccole imprese, il ruolo delle Garanzie personali ha ancora un peso rilevante ma è anche aumentata la consapevolezza dell’importanza del rafforzamento patrimoniale e della redditività • Le imprese considerano i dati prospettici (Business Plan, Budget ) come informazioni molto importanti per aumentare la conoscenza dell’impresa da parte della banca ma, al tempo stesso, non sono sicure che tali dati siano effettivamente utilizzati nel processo di affidamento • Le imprese, sia Piccole che Medie, sentono la necessità di aumentare la propria “cultura finanziaria” e la conoscenza dei modelli/processi di valutazione del rischio di credito per poter dialogare meglio con le proprie banche.

  29. GRAZIE PER L’ATTENZIONE !

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