COLOMBIA Un aliado estratégico para empresarios internacionales Enero de 2013

1. COLOMBIA Un aliado estratégico para empresarios internacionales Enero de 2013

2. ¿Quiénes somos? Proexport es la entidad encargada de la Promociónde Turismo Internacional, Inversión Extranjera Directa y Exportaciones EXPORTACIONES INVERSIÓN TURISMO

3. Proexport en el mundo: 28 oficinas en el exterior y 8 en Colombia

4. Algunos proyectos de inversión apoyados recientemente por Proexport Estableció en Colombia uno de sus dos centros de I+D de talla mundial 2011 Abrió un nuevo centro orientado a la integración de sistemas, tercerización de procesos y servicios de soporte. 2009 Desarrolló un proyecto de Etanol a base de Caña de Azúcar en aprox. 10.000 hectáreas. 2010 Abrió un nuevo centro global de servicios en la ciudad de Medellín. 2011 Grupo Roble inauguró un nuevo hotel de negocios con aprox. 264 habitaciones, localizado en pleno centro financiero de la ciudad de Bogotá. 2011 Adquirió “ESI de Colombia”, compañía dedicada a la reventa de equipos eléctricos industriales e ingeniería de servicios. 2011

5. Portafolio de Exportaciones Planes de trabajo conjunto con los empresarios exportadores. . 1 Información comercial y adecuación de oferta (Zeiky, DEI y Cooperación) Colombia 2 Misión de Compradores 3 Rueda de Negocios Ferias Internacionales 4 Colombia y Exterior Misiones Técnicas y Misiones Comerciales 5 Showrooms 6 Página web para exportadores y compradores 8 9 Agenda Comercial Exterior Misión de exportadores 7 10

6. Portafolio de Inversión 1 Seminarios para inversionistas instalados 2 Colombia SIFAI (Sistema para Facilitar y Atraer la Inversión) Articulación de promoción a nivel regional 3 Preparación de Información a la medida 4 Colombia y Exterior Coordinación y desarrollo de agendas para inversionistas . 5 Contacto con entidades clave del sector público y privado 6 Seminarios y Eventos Internacionales. Exterior 7

7. Portafolio de Turismo Plan de trabajo conjunto – Planes exportadores 1 Colombia Proyectos Institucionales 2 Proyectos Especiales Colombia y exterior 3 Encuentros de Negocios Actividades puntuales de promoción 4 Planes de promoción conjunta con operadores 5 Workshops, presentaciones de destino y ferias internacionales 6 Exterior Viajes de Familiarización / medios 8 9 Portal de Turismo 7 10 Presencia Institucional de Valor Agregado (activaciones)

8. El mundo habla de Colombia

9. Aspectos Generales En términos de población, Colombia es 2 veces más grande que Australia, y más grande que todos los países de Centroamérica 55% de la población está por debajo de los 30 años y posee 7 áreas metropolitanas con más de un millón de personas Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo y es considerado uno de los 12 países megadiversos del planeta Colombia es el único país en Suramérica con acceso privilegiado a dos océanos, el Atlántico y el Pacífico El área de ​Colombia,1,141,000 km2, es casi 3 veces el tamaño de California y 2 veces el tamaño de Texas

10. Colombia: Localización competitiva con fácil acceso a los mercados mundiales Frankfurt 11H15M Toronto 6H05M Canada Alemania Paris 10H40M Francia Estados Unidos Los Angeles 8H20M Nueva York 5H35M España Miami 3H00M México Madrid 9H40M Ciudad de México 4H45M Caracas 1H20M • Mas de 700 frecuencias internacionales s directas por semana. • Mas de 4.900 frecuencias domesticas por semana • Avianca-Taca: Es la Aerolínea mas importante de Latinoamérica. • Mas de 20 diferentes aerolíneas llegan a Colombia. Ecuador Quito 1H30M Brazil Perú Sao Paulo 5H45M Lima 3H00M Santiago Chile 5H00M Buenos Aires 6H15M Chile Argentina

11. Colombia es la 23a población más grande del mundo y posee la segunda población hispano-parlante más numerosa Fuente: Dane; EIU - EconomistIntelligenceUnit. 2012. P: Pronóstico.

12. Colombia es la vigésimo-octava economía más grande del mundo y una de las más grandes de países No- OECD PIB (PPP) - 2011 US$ Miles de Millones Nota: PIB ajustado a precios bajo Paridad de Poder Adquisitivo- PPP Fuente: EIU - Economist Intelligence Unit. 2012.

13. El PIB per cápita de Colombia se acerca a los US$ 10.000 PIB Per Cápita (PPP) 2000 – 2011 US$ PIB ajustado a precios bajo paridad del poder adquisitivo – PPP. Fuente: EIU - EconomistIntelligenceUnit. 2012.

14. Desde 2005 Colombia es clasificada como una economía de Ingresos Medios Altos Ingreso Per Cápita, Metodología Atlas Ingreso Medio Alto US$ Ingreso Medio Bajo Ingreso Bajo Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público – EIU Clasificación basada en metodología del Banco Mundial

15. Fortalecimiento de la variables macroeconómicas y dinámico desempeño económico PIB, Inflación y Tasa de Desempleo 2002 – 2011 Promedio Anual. %. Tasa de Desempleo PIB Inflación Fuente: DANE; Banco de la República; EIU - Economist Intelligence Unit . 2012

16. Colombia se posiciona como una de las economías con mayor crecimiento en la región PIB (PPP), 2000 – 2014p US$ Miles de millones Fuente: EIU – Economist Intelligence Unit. 2012. P: Pronóstico

17. Rápido crecimiento del mercado de consumo: Más de 47 millones de usuarios móviles activos Suscriptores Móviles por Operador 2012 I Trim. % Suscriptores Móviles Milllones Fuente: CRC – Comisión de Regulaciónd e Telecomunicaciones. MinTIC.

18. El acceso a Internet se ha triplicado durante los últimos cuatro años Conexiones a Internet Incluye redes móviles Fuente: CRC – Comisión de Regulaciónd e Telecomunicaciones. MinTIC.

19. Las tres calificadoras de riesgo más importantes otorgaron el Grado de Inversión a Colombia Agencia Calificadora Agosto de 2012 S&P es la primera de las principales agencias calificadoras de riesgo en aumentar la perspectiva de la deuda soberana de Colombia a positiva: La implementación efectiva de reformas fiscales podría mejorar el perfil financiero, reducir la deuda y la carga de intereses del gobierno – S&P Plazo Rating Fecha Perspectiva Largo Plazo – Moneda Extranjera Corto Plazo – Moneda Extranjera Largo Plazo – Moneda Local Corto Plazo – Moneda Local BBB – A – 3 BBB + A - 2 16 – Mar - 2011 16 – Mar - 2011 5 – Mar - 2007 5 – Mar - 2007 Positiva Largo Plazo – Moneda Extranjera Corto Plazo – Moneda Extranjera Largo Plazo – Moneda Local BBB – F – 3 BBB 22 – Jun - 2011 22 – Jun - 2011 22 – Jun - 2011 Estable Largo Plazo – Moneda Extranjera Baa3 7– Feb - 2012 Estable • En 2011 las tres principales calificadoras de riesgo otorgaron el grado de inversión a la deuda soberana de Colombia, coincidiendo con el buen momento económico y financieroque atraviesa el país: • Habilidad para manejar choques externos • Su histórico cumplimiento de obligaciones • Un incremento de su credibilidad macroeconómica • Una mejora visible en las condiciones de seguridad Fuente: S&P Ratings; Revista Dinero.

20. La percepción de riesgo de Colombia continua mejorando y es una de las más bajas de la región Mayor riesgo La baja percepción de riesgo es un reconocimiento de los mercados internacionales al comportamiento positivo de la economía colombiana en los últimos años. Argentina Brasil Perú México Colombia Chile Índice CDS* 125,50 156,42 162,20 175,25 180,26 1.107,92 2011 2012 • * Ïndice de Credit Default Swaps. Mide la diferencia entre la tasa de interés que se paga por un bono colombiano en dólares en el exterior frente a la que se paga por uno estadounidense. CDSa al 18 de julio de 2012.Menor diferencia, implica menor riesgo país . • Fuente: Diario La República. Bloomberg.

21. Mientras en Europa la percepción de riesgo se ha incrementado durante el último año debido a la crisis - en Colombia se presencia la tendencia opuesta Índice CDS* Mayor riesgo 803,1 Portugal España 565,0 540,2 Irlanda 504,7 Italia 169,3 Francia 124,0 Colombia 75,2 Alemania 31,6 Noruega • * Ïndice de Credit Default Swaps. Mide la diferencia entre la tasa de interés que se paga por un bono colombiano en dólares en el exterior frente a la que se paga por uno estadounidense. Menor diferencia, implica menor riesgo país. CDSa al 18 de julio de 2012 • Fuente: Bloomberg.

22. “Colombia alineado con las expectativas de potencial y atracción” Por encima de las expectativas Uruguay Uruguay Panamá Panamá Alto Colombia Colombia Brasil Brasil Perú Perú Chile Chile República Dominicana República Dominicana Nicaragua Nicaragua Honduras Honduras Costa Rica Costa Rica Alineado con las expectativas México México Bolivia Bolivia T. & Tobago T. & Tobago Índice de Atracción de IED Belice Belice Argentina Argentina Por debajo de las expectativas Guatemala Guatemala Haití Haití Todos El Salvador El Salvador Paraguay Paraguay Ecuador Ecuador Venezuela Venezuela Bajo Índice de Potencial de IED Alto Fuente: Reporte UNCTAD 2012

23. El reporte Doing Business posiciona a Colombia como el país más reformador de la región Ranking Doing Business* 2008-2013 Variación en el número de posiciones Fuente: Reporte Doing Business 2013 Banco Mundial. * Números positivos indican una mejora en el ambiente de negocios.

24. Colombia es el país con mayor fortaleza en términos de Protección al Inversionista en la región Ranking Mundial Páis Fuente: Reporte Doing Business. Banco Mundial. 2013. .

25. Crecimiento exponencial de las exportaciones: Registran en 2011, 4 veces el valor de hace 8 años Principales Destinos de Exportaciones, 2011 Variación 2009 - 2010: -21.2% Variación 2010 - 2011: 43% Variación Ene– Jun 2010 vs. Ene– Jun 2011: 11,7% Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas)

26. Tratados de Libre Comercio Noruega Islandia Unión Europea Liechtenstein Canadá Suiza Japón Estados Unidos Turquía Israel Corea del Sur México Costa Rica Guatemala Panamá Honduras Venezuela El Salvador Ecuador Brasil Perú Bolivia Uruguay Chile Paraguay Argentina VIGENTES SUSCRITOS NEGOCIACIÓN TODOS Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2012.

27. Acuerdos Internacionales de Inversión - AII Noruega Noruega Islandia Islandia Rusia Rusia ReinoUnido ReinoUnido Unión Europea Unión Europea Canada Canadá Liechtenstein Liechtenstein Turquia Turquia Suiza Suiza Japón Japón EstadosUnidos EstadosUnidos Azerbaijan Azerbaijan China China Israel Israel India España España Corea del Sur Corea del Sur Kuwait Kuwait México México India Panamá Panamá Triángulo Norte Triángulo Norte Singapur Perú Perú Chile Chile Uruguay Uruguay VIGENTES SUSCRITOS EN NEGOCIACIÓN A FUTURO ALL Nota: Los acuerdos Internacionales de Inversión (AII) incluyen acuerdos para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones (APPRI) (acuerdo) y Tratados de Libre Comercio (TLC) con sección de inversión (capítulo).

28. Acuerdos para evitar la doble tributación y prevención de la evasión fiscal - ADT Holanda Alemania Canadá Suiza Bélgica República Checa España Estados Unidos Francia Japón Portugal Corea del Sur México India Ecuador Perú Bolivia Chile VIGENTES SUSCRITOS EN NEGOCIACIÓN TODOS

29. Colombia alcanza en 2011 los flujos de IED más altos de la historia Principales países inversionistas Acumulado 2000 – 2011* IED, 2000 –2011 US $Millones Variación 2010–2011: +92% *Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero. Valor acumulado 2000 – 2011: US $38,615 millones. Nota: El listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Anguilla y Panamá (en tercer y cuarto lugar respectivamente), tampoco a Islas Vírgenes y Bermudas en sexto y séptimo lugar. Fuente: Banco de la República- Balanza de Pagos

30. Colombia es el tercer país en la región con mayor flujo de IED como porcentaje del PIB 2.9% 1.6% 13.2 5.1 4.2% 2.7% 7.55 66.6 5.9% 14.7 1.4% Flujos recibidos de IED / PIB (%) 6.12 Inversión Directa Recibida US$ miles de millones Fuente: EIU, Banco de la República

31. “Colombia es el 2º país más atractivo para invertir en Latinoamérica durante los próximos 3 años” Si usted fuera a invertir en Latinoamérica durante los próximos 3 años, ¿Dónde invertiría? • “ Colombia se encuentra en una fase temprana de su ciclo de crecimiento y es ´más emergente´ que muchos otros países de la región” • “El Gobierno de Colombia se muestra favorable a la apertura de nuevos negocios y está tomando los pasos correctos hacia el fomento dela inversión en el país” Fuente: Encuesta “Opiniones de los inversionistas norteamericanos y europeos sobre las compañías latinoamericanas”.J.P. Morgan. 2011.

32. Colombia incrementa sus flujos de inversión en el exterior y alcanza para 2011 cifras record IED de Colombia por sectores 2011 % IED de Colombia* – 2011 US$ Millones • EstadosUnidos • Inglaterra • Panamá • Brasil • Perú • Guatemala • México • Chile • Ecuador • Venezuela Países destino de IED de Colombia. 2000-2010 * Porcentaje de participación del total de los flujos positivos de IED, sin reinversión de utilidades. Fuente: Banco de la República

33. Colombia es cada vez más atractivo para los viajeros Viajeros Extranjeros en Colombia 2006 – I Semestre de 2012 (miles) Principales nacionalidades de los Visitantes de Colombia, I - Semestre 2012 Fuente: Migración Colombia, MCIT, Banco de la República. Cálculos de Proexport

34. Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 AGROINDUSTRIA MINERÍA INNOVACIÓN INFRAESTRUCTURA VIVIENDA

35. Programa de Transformación Productiva: Alianza público-privada para desarrollar Sectores de Clase Mundial 16 Sectores Estratégicos INFRASTRUCTURE

36. Fuerza laboral competitiva Educación superior y capacitación Posición entre142 países Fuente: World Economic Forum 2011 - 2012

37. Incentivos Laborales • Descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina • (No incluye empleos generados por fusiones o por reemplazos) • NUEVOS empleadosmenores de veintiocho (28) años. Duración del beneficio por empleado: 2 años. 1. • NUEVOS empleados certificados ensituación de desplazamiento, reintegración o discapacidad. Duración del beneficio por empleado: 3 años. 2. • NUEVAS empleadas mujeres mayores de 40 años que lleven 1 año desvinculadas.Duración del beneficio por empleado: 2 años. 3. • NUEVOS empleados que devenguen menos de 1.5 SMMLV. Duración del beneficio por empleado: 2 años.. 4.

38. Incentivos al desarrollo de la innovación • Deducción sobre el impuesto a la renta 1. • Equivalente al 175% del valor invertido en I&D (no podrá exceder el 40% de la renta líquida). • Ingresos no constitutivos de renta 2. • Los recursos recibidos para financiar proyectos científicos, tecnológicos o de innovación son ingresos no constitutivos de renta. • Beneficios en la importación de equipos 3. • Los equipos y elementos que importen los centros de I+D reconocidos por Colciencias estarán exentos del impuesto sobre las ventas (IVA).

39. Un país de regiones y oportunidades diferenciadas para la inversión Región Caribe • Región Caribe:Turismo, Logística, Petroquímica, Materiales de Construcción • Plataforma exportadora sobre el Atlántico Región Andina/central • Región Andina/Central: • Tercerización de servicios, manufacturas de alto valor agregado, centros de distribución para cubrir mercado interno, Agroindustria especializada Región Pacífico Región Orinoquía • Región Pacífica: • Manufacturas, Agroindustria, Logística, • Biotecnología. • Plataforma exportadora sobre el Pacífico Región Amazonía • Región Orinoquía: Agricultura, forestal, biocombustibles, hidrocarburos • Región Amazonía: • Conservación y Ecoturismo (Leticia)

40. Regiones con oportunidades por sector • Ensamble: • Actualmente, Colombia es el quinto productor de la región con un alto potencial de crecimiento, empleando 2,6% del personal ocupado dentro de la industria manufacturera del país. • Presencia de ensambladoras internacionales: Renault, General Motors, Mazda, Toyota – Hino, Busscar, Superpolo y Daewoo Bus. • Autopartes : • Crecimiento de las exportaciones de autopartes del 220% en los últimos ocho años. • Incremento en el parque automotor de 4 millones de unidades. • Fortalecimiento de la industria, creación y construcción de un Centro de desarrollo tecnológico. • Empresas nacionales y extranjeras certificadas de acuerdo a los más altos estándares internacionales. • Dinamismo de la construcción en Colombia:En los 9 últimos años el PIB constructor creció más 100% y la inversión extranjera se incremento en un 30% en los últimos 6 años, convirtiéndolo en el principal impulsador de los materiales para la construcción. • Grandes oportunidades en el mercado local:Comportamiento positivo con un crecimiento compuesto de las exportaciones del 16% y aumento del 78% en las inversiones. • Disponibilidad de recurso humano calificado:Más de 131.000 profesionales y técnicos en el sector, con una oferta de capital humano calificado, 28 programas especializados  en la  formación del recurso humano. • Gobierno comprometido con el desarrollo continuo del sector: • Viviendas en infraestructura como prioridad en la estrategia del gobierno nacional. • Plantas de producción • Más de 100 años de experiencia y una cadena de producción consolidada • Incremento de importaciones en productos textiles para abastecer la demanda interna y externa, especialmente en textiles sintéticos y de alta calidad. Incremento del 30% en el 2010 y 75% en el 2011 • El sector cuenta con entidades de apoyo para el sector como el Clúster textil y confección, la Cámara sectorial de la ANDI, Inexmoda, Proexport, PTP, SENA, entre otros • Entidades como el Sena, ofrece capacitaciones gratuitas a las empresas y trabajadores. Actualmente cuenta con 12 programas especializados para el sector con cobertura nacional • Centros de I+D+i • Iniciativas e incentivos del gobierno nacional para impulsar la I+D+i en el sector • Entidades públicas y privadas comprometidas con la innovación del sector textil confección • Recursos humanos y naturales para el desarrollo de proyectos. • Inexmoda: Observatorio de la moda • Cidetexco: Centro de investigación y desarrollo textil y confección • Clúster Textil y confección • Producción • Crecimiento de la Industria casi del 20% (2010). • Mano de obra calificada – Más de 140.000 graduados en carreras relacionadas con la industria entre 2001 y 2010. • Empresas de Ingredientes Naturales y Empaques para cosméticos • Investigación, desarrollo e innovación • Uno de los países más biodiversos del mundo • Red de Centros de I&D como soporte a la industria - Programa Nacional de Biotecnología; 2 importantes centros de I+D apoyados por el sector público. • Red de Universidades y Centros generando I&D - 11 centros que trabajan para el desarrollo e investigación del sector. • Beneficio Tributario a través de Colciencias - descuento del 125% del valor invertido en I&D sobre el Impuesto a la Renta. • Centros Logísticos • Acuerdos Comerciales: 8 acuerdos comerciales, 2 acuerdos suscritos y 4 en negociación. • Logística Exportadora: más de 3.700 frecuencias marítimas desde los 4 puertos principales que cubren tanto el Pacífico como el Atlántico • Principales exportadores de la región • Uno de los mercados de mayor crecimiento y participación de la región. • Colombia es el tercer país en Latinoamérica con mayor disponibilidad de recursos hídricos • Gran disponibilidad de tierras para cultivos permanentes y transitorios; y para el desarrollo de proteína animal • Niveles de luminosidad superiores al promedio mundial por su ubicación ecuatorial • Diversidad de alturas y climas para todo tipo de cosechas • 12 millones de hectáreas con potencial de expansión agrícola • Exención del Impuesto a la Renta para Cultivos de Tardío Rendimiento: Entre el 2004 y 2014 los nuevos cultivos como cacao, caucho, palma, cítricos y frutales están exentos del impuesto a la renta líquida por un plazo de 10 años contados a partir del inicio de la producción • Un gobierno comprometido con el desarrollo agroindustrial: El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 identificó el sector agroindustrial como una de lo (5) motores para el crecimiento económico de Colombia • Tercer mercado en tamaño de ventas de América Latina • Más de 30.000 graduados anuales en carreras técnicas y profesionales de administración e ingeniería • Colombia está localizado en medio de 5 zonas horarias, desde donde se puede atender las principales ciudades del continente sin grandes diferencias horarias, reduciendo la necesidad de pago de horas extras • Similitudes culturales con el resto de el continente que facilita negocios Near-Shore con Estados Unidos y América Latina • Plan especial para la importación y exportación de Servicios (Plan Vallejo) y exención de impuesto a las ventas para servicios exportados y producidos desde Colombia • Deducción de 125% en impuesto sobre la renta para nuevas inversiones que impliquen un desarrollo científico y tecnológico • Multinacionales como Citi, Hewlett Packard, SAP, Directv, Genpact han escogido a Colombia como su centro de operaciones de BPO y Servicios TI para atender a países de América Latina • Ante una alta dinámica del sector petrolero en el país, el sector de B&S Petroleros encuentra una gran oportunidad de fortalecimiento y crecimiento con proyección internacional. • Proyección de crecimiento en número de pozos explorados (570 a 2014) y extracción cercana al millón de barriles diarios de petróleo (2012). • Para el 2013 entra en funcionamiento la refinería de Cartagena con una capacidad de 165 mil BDP , que junto a la de Barrancabermeja, aumentaran la demanda de bienes y servicios conexos. • Diversas oportunidades de inversión en la producción de bienes con altos estándares de calidad y especificidad, y en el desarrollo de servicios petroleros altamente técnicos. • Plataforma de exportación de B&S regionales para suplir el mercado Venezolano, Peruano y Ecuatoriano Automotriz Cosméticosy Productos de higiene BPO y servicios de TI Materiales de construcción Agroindustria Bines y Servicios Petroleros Textiles y confecciones

41. Zonas Francas Competitivas Guajira • Impuesto de Renta del 15% • No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, Arancel) • Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales y tratados de libre comercio • No existen restricciones para vender en el mercado local • Oferta de Zonas Francas para diferentes tipo de inversionistas • Más de 8 millones de m2 disponibles para compañías interesadas en establecerse en Zonas Francas Magdalena Atlántico Bolívar Norte de Santander Antioquia Santander Caldas Boyacá Risaralda Quindío Valle del Cauca Cundinamarca Cauca Huila Región Caribe Región Andina 33 Zonas Francas Permanentes, 69 Zonas Francas Especiales y 11 Zonas Francas Especiales del antiguo régimen Región Pacífico