1 / 32

SERBIE – Marché des déchets

SERBIE – Marché des déchets. SOMMAIRE. Introduction - Pays cible Pays - potentiel du marché, cadre légal, SLEPT Compétition Conclusions. I Introduction. L a Serbie, le marché cible 7 181 505 d’habitants 2,3 millions de tonnes environ de déchets générés

onan
Download Presentation

SERBIE – Marché des déchets

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SERBIE – Marché des déchets

  2. SOMMAIRE • Introduction - Pays cible • Pays - potentiel du marché, cadre légal, SLEPT • Compétition • Conclusions

  3. I Introduction La Serbie, le marché cible • 7 181 505 d’habitants • 2,3 millions de tonnes environ de déchets générés • 370 kg/ per capita en 2012, en hausse constante • Pas de tri ni de traitement de déchets systématiques • Pays en voie d’adhésion à I’UE • La loi sur la gestion des déchets adoptée en 2009 suivant les normes européennes

  4.  Nom officiel : République de Serbie Capitale : Belgrade Villes principales : Belgrade, NoviSad, Niš Langue officielle : serbe Monnaie : dinar • Partie politique au pouvoir: SNS- Partie Populaire Serbe (centre-droite) (depuis 2012) • Superficie : 77 474 km2 dont 56% de terres arables  2 026 km de frontières (avec Roumanie, Kosovo, Bulgarie, Bosnie Herzégovine, Croatie, Hongrie, Monténégro et Macédoine) Pas d’accès à la mer ; voie navigable du Danube vers la Mer Noire, accès à l’Adriatique via le Monténégro Climat tempéré, continental dans le nord, influence méditerranéenne dans le sud Terrains très variés, point culminant 2 169 m (Midzor) ; plaines fertiles de Voïvodine

  5. Population : 7 181 505 au 1er janvier 2013 (est., hors Kosovo) •  PNB 2012 (est.) : 28,69 Md €, au taux de change de 113 dinars pour un €) • PIB par habitant (2012) : 3 697 € (2012 est.) (France : 36 100 € en 2012) •  Croissance : 1.0% en 2010 (constatée), 1.6% en 2011 (constatée) et – 2.0% en 2012 (constatée) • Taux de chômage (avril 2012) : 25,5 % •  Taux d’inflation : 13% en 2012, 9,6% projeté pour 2013

  6. Institutions impliquées dans la gestion des déchets • Ministère de l’Energie, de développement régional et de l’environnement • Secrétariat pour la Protection de l’Environnement et le Développement durable de la Province de Voïvodine • CCI de Serbie – département Environnement • SKGO – Assemblée permanente des villes et des communes • Collectivités locales – autorités municipales • (167 communes) • Agence pour la protection de l’environnement (SEPA) • Nouvelle stratégie en 2015 prévoit la création de Fonds budgétaire pour l’environnement • Association des recycleurs de Serbie

  7. Loi sur la gestion des déchets, adoptée en mai 2009 • Loi sur la protection de l’environnement (2009) • Loi sur la ratification du Protocol de Kyoto (2007) • Stratégie Nationale pour la protection de l’environnement 2009-2018 (nouvelle stratégie sera développée en 2014 et adoptée en 2015)

  8. Stratégie Nationale sur la gestion des déchets 2009-2018 • Amélioration des conditions de vie en préservant l’environnement • Mise en application des lois existants sur la gestion des déchets et introduction de nouvelle mesures pour la mise en place de la gestion intégrale des déchets • Intégration de la politique de l’environnement dans tous les secteurs publics • Travail sur la sensibilisation des citoyens et des industriels et sur l’encouragement de leur participation active dans la gestion des déchets • Quelques modifications de cette stratégie prévues début 2014 • Nouvelle Stratégie Nationale prévue pour 2015 • Prévoit la révision de la stratégie existante à partir de l’analyse des • objectifs et des résultats obtenus jusqu’au janvier 2014.

  9. IV Serbie – situation actuelle concernant les déchets - quantités

  10. IV Serbie – situation actuelle concernant les déchets . Ordures ménagères. • 60 % d’ordures ménagères sont collectées. Dans les zones rurales, la collecte n’est pas systématique. • Les Entreprises publiques – responsables de la collecte et de transport des déchets • Peu de prétraitement des déchets avant leur dépôt dans les décharges • Il y a 164 décharges officielles communales dont deux, seulement, sont sanitaires et répondent aux normes EU + 7 décharges régionales construites entre 2010-2012. • Les déchets sont brûlés sans contrôle. • Nombre insuffisant des conteneurs. • Pas de systèmes de recyclage organisé. • La population peu sensibilisée à la gestion des déchets (différences importantes entre les communes)

  11. IV Serbie – situation actuelle concernant les déchets . Ordures ménagères (2012)

  12. IV Serbie – situation actuelle concernant les déchets . Prix actuels de matières recyclables dans les JKP Prix moyens de la sélection primaire des JKP (entreprises publiques) sans TVA (+20%) : • 17 din/kg (~0,15 EUR/kg) pour les films plastiques • 30-45 din/kg (~0,26-0,35 EUR/kg) pour PET emballage en balles • 15 din/kg (~0,13 EUR/kg) pour le papier et le carton. • Prix pour les habitants: • NOVI SAD – 148 din; 1,30 €/par habitant/ par mois • KRAGUJEVAC – 4,20 din; 0,037€ /par m2/ facture mensuelle • BELGRADE –4,46 din; 0,04 €/m2/ facture mensuelle • Prix pour les entreprises (en fonction de leur catégorie): • NOVI SAD – de 600 à 2586 din/par mois • de 5,3 à 22,88 € /par mois • KRAGUJEVAC - 8 din; 0,07 €/par m2/ facture mensuelle • BELGRADE – de 12,10 à 18,62 din/m2 • de 0,10€ à 7,62€/m2 • ou de 120,72 à 862,09 din • de 1,06 € à 7,63 €/ par mois

  13. IV Serbie – situation actuelle concernant les déchets . Projets. • La Stratégie nationale prévoit la construction de: • 29 décharges sanitaires régionales (dont 7 ont été construites et 2 sont en construction) • Note: avec la nouvelle stratégie de 2015 le nombre de centres régionaux pour la gestion des déchets sera diminué • 44 stations de transfert • 17 centres de recyclage (dont 5 ont été construits) • 7 unités de compostage • 4 incinérateurs

  14. IV serbie – situation actuelle concernant les déchets . Financements (exemples) . • WBIF – Western Balkans Investment Framework – • combinaison des donations (fonds EU et d’autres donations) et crédits - BERD, BEI (Banque Européenne d’Investissement), WB (World Bank), KFW (Banque d’Investissement d’Allemagne) • EAR (AER) • Commission Européenne – fonds IPA • USAID • UNOPS, UNDP (Nations Unies) • SIDA (Suède) • Gouvernements du Danemark, de la Suède, du Japon, de la France…. • Les collectivités locales

  15. IV Serbie – situation actuelle concernant les déchets . Résultats. Ont été construites 3 décharges régionales sanitaires gérées par les JKP: • Uzice – Duboko(Bajina Basta, Pozega, Arilje, Cajetina, Kosjeric, Lucani, Ivanjica, Cacak) • Pirot (Dimitrovgrad, Bela Palanka, Babusnica) • Sremska Mitrovica (Sabac) Ont été construites 4 décharges sanitaires régionales selon le modèle de partenariat stratégique avec les collectivités locales: • Leskovac (Lebane, Medvedja, Bojnik, Crna Trava, Vlasotince, Vladicin Han, Prokuplje, Zitoradja) – POOR-WERNER&WEBER • Jagodina (Jagodina, Smederevskapalanka, Velika plana, Cuprija) - POOR-WERNER&WEBER • Kikinda - ASA • Lapovo- « Vrbak » (Lapovo, Batocina, Despotovac, Velika plana, Raca) - ASA La construction de 2 décharges sanitaires régionales en préparation: • Subotica (Subotica, BackaTopola, Mali Idjos, Kanjiza, NoviKnezevac, Senta, Coka) • Valjevo – Kalenic (Valjevo, Ub, Lajkovac, Ljig, Mionica, Osecina, Vladimirci, Koceljeva, Barajevo, Lazarevac, Obrenovac)

  16. IV Serbie – situation actuelle concernant les déchets . Les décharges « sauvages »en 2012. • environ 3300 de • décharges “sauvages” • + 35% de déchets

  17. IV Serbie – situation actuelle concernant les déchets . Déchets médicaux. • Obligation de tri des déchets médicaux dans les hôpitaux, mais ce sont les débuts… • Pas de traitement (transporté en République Serbe-Bosnie ou en Hongrie) • Quelques opérateurs spécialisées pour la collecte et le transport approprié (collecte et transport assurés par l’Entreprise public “Gradskacistoca”, responsable pour les déchets ménagers) • Déchets infectieux déposés dans les décharges municipales. • Projets de construction de 78 centres de traitement des déchets médicaux dans les hôpitaux, financés par EAR

  18. IV Serbie – situation actuelle concernant les déchets . Déchets dangereux. • Pas de données fiables. • Pas de décharge spécialisée. • Pas de traitement. • Déchet dangereux stockés temporairement dans les unités des sites industriels. • 2 opérateurs les plus importants: • POOR-WERNER&WEBER et Bozic i sinovi (à Pancevo) • Contrôle renforcée avec la nouvelle loi, 2009. • “Hot spot” sites à détecter.

  19. IV Serbie – situation actuelle concernant les déchets . Déchets industriels (DAE) –schéma de gestion • Opérateur • récupère les DAE • Les stocke temporairement • Les traite (pneus, EEE, PET) • Ou les exporte si pas de traitement en Serbie • récupère les subventions de l’état (Ministère de l’Energie) • Renvoie au producteur la matière secondaire (traitée) DAE • Producteur • paye la taxe à l’état • travaille avec les opérateurs agréés qui collectent, transportent et traitent certaines catégories des déchets industriels Taxe « écologique » Subvention • ETAT Matière secondaire

  20. IV Serbie – situation actuelle concernant les déchets . Déchets industriels (DAE) –taxes et subventions • Taxes: • Pneus (camions, cars) – 10,1 €/ par pneu • EEE (ex. cuisinières) - 0,32 €/kg • PET • Subventions d’état: • - Pneus: 222 €/t (opérateur Eco-recycling, filiale de SCHOLTZ AG) • - EEE: 400 €/t (opérateurs E-reciklaza, Metalprom…) • - PET: 350 €/t (opérateurs Secopak, PET Reciklaza, Jugoimpex…) • Infos: • 2200 opérateurs de collecte et traitement des déchets recyclables en Serbie • 15% seulement de matières recyclables recyclées • les permis pour la gestion des DAE vont continuer à être attribués jusqu’à fin 2014

  21. IV SLEPT analyse – Risques pays RISQUES SOCIAUX • Taux de natalité négatif – 0,46% - • Lente sensibilisation de la population sur la gestion des déchets - • Mauvais habitudes dues aux défauts de système de contrôle et de gestion auparavant + • Sensibilisation en cours, par le gouvernement + • Création des associations pour la protection de l’environnement et des clusters pour la gestion des déchets + • Introductions des modules dans le programme scolaire +

  22. IV SLEPT analyse – Risques pays • RISQUES LEGAUX • La Loi sur la Gestion des déchets adoptée (2009) + • La loi sur la protection de l’environnement (2009) + • Stratégie Nationale sur la Protection de l’Environnement (2009-2018) + • Nouvelle stratégie nationale en 2015 + • Lente mise en application des lois - • Manque de mécanismes légales pour l’application stricte des loi (régulations à adopter) - • L’Avenir des Entreprises publiques n’est pas certain - (mais programme RESTART du Ministère de l’Economie prévoit la collecte des « cartes d’identité » des entreprises publiques avant fin 2014); cela mène à des modèles PPP classiques + • Mécanismes légaux Public-Privé indéfinis, mais pourparlers en cours pour que ce soit défini par la nouvelle stratégie 2015 -/+

  23. IV SLEPT analyse – Risques pays • RISQUES ECONOMIQUES • PIB négatif en 2012, - 2% - • Forte dépendance des investissements étrangers -/+ • Financement par la BERD et la Commission européenne + • Pas d’accès direct aux Fonds Européens car le pays n’est toujours pas le membre de l’UE, mais aux fonds de pré-adhésions • L’Industrie en crise depuis les années ’90 - • -2,9% de croissance en 2012 - • Pays appauvri par l’embargo et la guerre des années ’90 – • Corruption toujours mal contrôlée. Qq progrès -/+

  24. IV SLEPT analyse – Risques pays • RISQUE POLITIQUES • Situation politique relativement stable + • (Elections parlementaires le 16 mars 2014) • Statut du candidat, les pourparlers pour l’adhésion à l’UE commencée en janvier 2014) ouvrant le droit à l’utilisation de fonds UE supplémentaires + • Harmonisation des lois avec l’UE +

  25. IV SLEPT analyse – Risques pays • RISQUES TECHNOLOGIQUES • Capacités technologiques de collecte, de tri, de transformation et de traitement des déchets sont inexistantes ou dans un mauvais état, à part quelques exceptions +/- • Main d’œuvre hautement qualifiée et moins coûteuse que dans les pays de l’UE +

  26. VI CONCURRENTS • ASA, groupe Autrichien, déjà présent sur 2 sites (Kikinda et « Vrbak »-Lapovo) • POOR -WERNER&WEBER, groupe Autrichien (2 décharges régionales, Jagodina et Leskovac +construction de l’infrastructure) • Consortium slovène DRAVA-PTUJ et ATRIC doo (construction de la décharge à SremskaMitrovica et centre de recyclage à Duboko) • VEOLIA (eau et transport) déjà présent dans le pays, forte position; s’est présenté aussi à l’AO SremskaMitrovica • EPTISA, Espagne • SUEZ – intéressé pour pénétrer le marché

  27. VII CONCLUSIONS • Marché nouveau en Serbie – tous les métiers de l’environnement à exploiter. • Cadre légale favorable à la mise en place de la gestion des déchets suivant les normes EU. • Politique régionale et locale de gestion des déchets en développement. • Programme de restructuration des entreprises publiques (y compris les JKP) en 2014 (possibilités légales pour les partenariats PPP, Achat d’une entreprise • Opportunités de partenariats avec des autorités locales des villes moyennes et petites • Appels d’offres

  28. VI CONCURRENTS • ASA, groupe Autrichien, déjà présent sur 2 sites (Kikinda et « Vrbak »-Lapovo) • POOR -WERNER&WEBER, groupe Autrichien (2 décharges régionales, Jagodina et Leskovac +construction de l’infrastructure) • Consortium slovène DRAVA-PTUJ et ATRIC doo (construction de la décharge à SremskaMitrovica et centre de recyclage à Duboko) • VEOLIA (eau et transport) déjà présent dans le pays, forte position; s’est présenté aussi à l’AO SremskaMitrovica • EPTISA, Espagne • SUEZ – intéressé pour pénétrer le marché

  29. VII CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS • Marché nouveau en Serbie – tous les métiers de l’environnement à exploiter. • Cadre légale favorable à la mise en place de la gestion des déchets suivant les normes EU. • Politique régionale et locale de gestion des déchets en développement. • Programme de restructuration des entreprises publiques (y compris les JKP) en 2014. • Veiller sur l’avenir des Entreprises publics, les entreprises en reconstruction et les possibilités légales pour les partenariats (PPP, Achat d’une entreprise) • Opportunité de partenariat stratégique avec des entreprises BTP ou opérateurs DAE • Opportunités de partenariats avec des autorités locales des villes moyennes et petites • Suivre les Appels d’offres

  30. VII CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS • Contractualiser la sécurisation du système de paiement des services. • Continuer à maintenir le contact proche avec les autorités locales • Proposer des solutions concrètes pour le partenariat car les partenaires public n’ont pas suffisamment d’expérience

More Related