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Superfinanciera, Primera en Transparencia

Superfinanciera, Primera en Transparencia. RESULTADOS DEL SISTEMA FINANCIERO EN 2011 Y NUEVOS RETOS PARA 2012. Bogotá, febrero 14 de 2012. Agenda. Hechos destacables de 2011 Principales retos para 2012. Hechos destacables de 2011. Crecimiento de la cartera.

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Presentation Transcript

  1. Superfinanciera, Primera en Transparencia

  2. RESULTADOS DEL SISTEMA FINANCIERO EN 2011 Y NUEVOS RETOS PARA 2012 Bogotá, febrero 14 de 2012

  3. Agenda Hechos destacables de 2011 Principales retos para 2012

  4. Hechos destacables de 2011 Crecimiento de la cartera. Aumento en recursos administrados por el sistema. Solidez patrimonial y resultados del sistema. Emisiones y colocaciones. Internacionalización del sistema financiero colombiano. Fortalecimiento de la regulación prudencial. Participación de la SFC en escenarios internacionales. Acciones en contra de la captación ilegal. Protección al consumidor financiero. Inclusión financiera.

  5. 1. Comportamiento de la cartera • El incremento en la demanda por crédito durante 2011 motivó que la tasa de crecimiento nominal anual de la cartera bruta total se ubicara en 22.40% (real de 18.00%), con lo cual su saldo ascendió a $215.31 b. • Los mayores aportes al desempeño de la cartera en 2011 lo hicieron las modalidades comercial y de consumo, las cuales se concentraron en la inversión de las empresas y en la financiación del consumo de los hogares, representando el 90.03% del saldo total. Fuente: SFC Fuente: SFC

  6. 1. Comportamiento de la cartera • El indicador de calidad de cartera (Cartera vencida/cartera bruta) se comportó favorablemente con una mejoría durante el año de 38 pb, al ubicarse al corte de 2011 en 2.50%. • Sin embargo, cuando se evalúa separadamente, se encuentra que la cartera vencida ha presentado un crecimiento importante recientemente. La variación real anual del saldo vencido pasó de -21,8% a 2.6% entre diciembre de 2010 a diciembre de 2011. Fuente: SFC

  7. 1. Comportamiento de la cartera • El aumento en el consumo agregado de la economía permitió que todos los productos que componen la modalidad de consumo presentaran un destacable desempeño desde finales de 2009. En este sentido, se resalta que en el año más reciente el número de tarjetas de crédito en circulación se duplicó, al pasar de 664 mil a 1.35 millones entre diciembre de 2010 y 2011. Cosechas total consumo Fuente: SFC

  8. 1. Comportamiento de la cartera • Al cierre del año anterior la cartera de vivienda presentó una tasa de crecimiento nominal anual de 37.83% (real de 32.88%). Si bien esta cartera viene presentando un importante desempeño desde finales de 2009, motivado principalmente por el beneficio de cobertura de tasa de interés otorgado por el Gobierno Nacional desde abril de 2009, la variación anual registrada al término de 2011 estuvo influenciada significativamente por las titularizaciones realizadas en diciembre de 2010 por $2.6 b. Fuente: SFC

  9. 1. Comportamiento de la cartera • La convergencia del interés bancario corriente para la modalidad de microcrédito hacia niveles de mercado a partir de octubre de 2010, y también la entrada de nuevos jugadores especializados en este segmento, coincidieron con gran parte del crecimiento anual de este tipo de cartera (33.21% real). • El saldo de la cartera de microcrédito se incrementó en $1.65 billones entre diciembre de 2010 y 2011, mientras un año atrás este aumento había sido de $469.27 miles de millones. Fuente: SFC

  10. 2. Aumento en los recursos administrados por el sistema • En 2011 la expansión en el tamaño del sistema financiero confirma el mayor nivel de recursos movilizados a través de los distintos sectores. • Este comportamiento fue una característica predominante en la actividad de la mayor parte de intermediarios con lo cual los activos del sistema financiero, incluyendo los fondos administrados por las entidades vigiladas, ascendieron a $737.80 billones. • Los establecimientos de crédito junto a las sociedades fiduciarias y los fondos que administran fueron las entidades que presentaron el desempeño más destacable con respecto al crecimiento de sus activos en 2011. Fuente: SFC

  11. 3. Solidez patrimonial y resultados del sistema • El índice de solvencia de los establecimientos de crédito fue de 14.93%, superior a la solvencia mínima establecida (9.00%). Esto muestra que estas entidades cuentan con una capacidad financiera adecuada para hacer frente a las pérdidas no esperadas en el desarrollo de su actividad. • Las utilidades de las entidades vigiladas mantuvieron su tendencia de largo plazo, mientras que los fondos administrados (principalmente AFP y fiduciarias) corrigieron su dinámica luego de dos años de destacables resultados motivados en su mayoría por la importante valorización de los instrumentos financieros. Fuente: SFC

  12. 3. Solidez y rentabilidad del sistema • Los indicadores de rentabilidad en 2011 continuaron ubicándose en niveles cercanos al promedio de la década. • El comportamiento de estos indicadores estuvo influenciado por la importante expansión en los activos y el patrimonio de las entidades. Fuente: SFC

  13. 4. Emisiones y colocaciones • Los bonos y acciones fueron los instrumentos más utilizados para el financiamiento de las empresas. • De los 70.2 b de títulos de circulación en el mercado, el 67.9% fueron por colocación de bonos ordinarios y públicos, el 16.32% por acciones y el 15.00% por procesos de titularización. Fuente: SFC

  14. 5. Internacionalización del sistema financiero colombiano • ENTRADA DE NUEVOS AGENTES EXTRANJEROS • Bancos (2). • Oficinas Rep. Servicios Bancarios (2). • Corporaciones Financieras (1). • Oficinas Rep. Reaseguradoras (2). • Sociedades Comisionistas Bolsa (1). • Oficina Rep. Mercado Valores (5). • Proveedor Infraestructura Sistema Negociación y Registro (1). • MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO (MILA) • Inició mayo 30 de 2011. • Aumento el número de alternativas de inversión 451 especies Perú – Chile. • SCBV realizaron 315 operaciones US$3.2 millones. • Las SCB Perú –Chile realizaron 205 operaciones US$7.8 millones. • S&P MILA 40. • INVERSIÓN EN EL EXTRANJERO • Inversión en Entidades Financieras, AFP y Seguros por valor de US$3,836 millones. • Capitalización Sociedades Vinculadas por valor de US$ 111.5 millones. • Alianzas estratégicas (SCBV-Bancos). • MERCADO GLOBAL COLOMBIANO • Diversificación alternativas de inversión extranjera 28 especies (25 USA, 2 Canadá, 1 Curazao). • Operaciones por US$ 709 millones.

  15. 5. Internacionalización del sistema financiero colombiano • Debido al buen desempeño, algunas instituciones nacionales ingresaron a los mercados externos, a través de la compra de bancos extranjeros. Dentro de estas operaciones sobresalen: • La compra del Banco de Bogotá de las operaciones en Centroamérica del BAC CREDOMATIC. • La compra por parte de Suramericana de la operación de pensiones y seguros de ING en México, Colombia, Perú, Chile y Uruguay. • La compra de Davivienda de las operaciones del HSBC en Costa Rica, El Salvador y Honduras. • Frente a las emisiones de deuda, se resalta la colocación que existe actualmente en el exterior de certificados de depósito americanos por parte de Bancolombia, Grupo Sura, Interbolsa y Corficolombiana. • Debe mencionarse que durante el 2011 las compañías de financiamiento Finandina, CMR Falabella y la Inversora Pichincha pasaron a constituirse en bancos y la Cooperativa Financiera Coomeva pasó a ser Bancoomeva.

  16. 6. Fortalecimiento de la regulación prudencial La SFC viene trabajando conjuntamente con los miembros de la Red de Seguridad Financiera en propuestas para el fortalecimiento de requerimientos prudenciales.

  17. 7. Participación de la SFC en escenarios internacionales • FinancialStabilityBoard (FSB): • Miembros del comité consultivo regional. • Asociación supervisores bancarios de las Américas (ASBA): • Miembro de la Junta Directiva. • Organizationforeconomiccooperation and development (OECD): • Trabajo conjunto con otras entidades de gobierno. Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): -Consolidación del comité de supervisión MILA Comité de enlace del consejo centroamericano de supervisores bancarios

  18. 8. Acciones en contra de la captación ilegal • Durante el 2011, la SFC expidió cuatro medidas administrativas por captación ilegal de recursos al público y realizó 79 alertas informativas a la ciudadanía previniéndolos sobre entidades con actividades irregulares. • Las entidades intervenidas por la SFC fueron: Servidocencia ltda., Valores Urbanos SAS, Valores y Banca de Inversión SAS y Factor Group. • El 7 de diciembre de 2011 la Procuraduría General de la Nación absolvió disciplinariamente a los funcionarios y ex funcionarios de la SFC al hallar plenamente desvirtuados los cargos formulados y por ende probado que no incurrieron en faltas su proceder en relación con el fenómeno de las pirámides. • A su vez, a finales de 2011 el Consejo de Estado falló a favor de la SFC la demanda presentada por el Grupo DMG S.A. frente a las medidas cautelares adoptadas en septiembre de 2007, al considerar que la SFC respetó el debido proceso y valoró adecuadamente las pruebas.

  19. 9. Protección al consumidor financiero Normas expedidas por la SFC

  20. 10. Inclusión financiera • Medidas adicionales a la protección al consumidor, que favorecen la inclusión financiera: • Cuentas de ahorro electrónico. • Cuentas de ahorro con trámite simplificado (CATS). • Operaciones autorizadas a la banca sin sucursales (corresponsales bancarios). • Reglamentación a las condiciones asociadas a los depósitos electrónicos. • Publicación trimestral de los principales productos y servicios financieros masivos. • Desarrollo de un grupo de trabajo interinstitucional entre los Ministerios de Hacienda y Educación Nacional, el Banco de la República, FOGAFIN y la SFC, con el fin de fortalecer la educación financiera.

  21. Agenda Hechos destacables de 2011 Principales retos para 2012

  22. Principales retos para 2012 Nuevas responsabilidades y funciones de la SFC. Fortalecimiento de la actividad de supervisión. Focos de supervisión por área de riesgo. Evaluación integral del sistema financiero colombiano – FSAP. Agenda internacional del MILA. Preparación para entrada en vigencia del TLC. Ley antitrámites en el sector financiero. Estándares internacionales y mejores prácticas. Iniciativas para el desarrollo del sistema financiero. Fortalecimiento de la supervisión consolidada.

  23. 1. Nuevas responsabilidades y funciones de la SFC En 2012 se expidieron un número importante de normas que otorgaron nuevas facultades a la SFC. La mayor parte de estas nuevas funciones deberán ser asumidas en 2012. Vigilancia de la Gestión Financiera de las EPS Facultades Jurisdiccionales Supervisión de los Operadores de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes - PILA - Vigilancia de los Institutos de Fomento y Desarrollo Territorial - INFIS -

  24. 2. Fortalecimiento de la actividad de supervisión • Avance y consolidación del Proyecto Marco Integral de Supervisión (MIS) cuyo objetivo es desarrollar una supervisión consolidada, integral y prospectiva de los riesgos y la solvencia de las entidades vigiladas. • Ejercicios piloto (industrias bancaria y de seguros). • Documentación de los cambios metodológicos del sistema de supervisión vigente. • Comunicación masiva las nuevas metodologías y apropiación por parte de los supervisores. • Capacitación permanente al supervisor: • Metodologías y guías de supervisión del MIS. • Nuevos desarrollos de productos y herramientas para la evaluación y calificación de riesgos (Ej: generados por centrales de información y firmas de consultoría, entre otros). • Consolidación de la reorganización funcional de la SFC, acorde a las exigencias del MIS. • Inicio de la supervisión de nuevos agentes como son las EPS.

  25. 3. Focos de supervisión por área de riesgo • La SFC vela por el crecimiento sostenible de la cartera y por que los posibles riesgos derivados de la crisis internacional sean adecuadamente reconocidos y gestionados. • Riesgo de crédito • Monitoreo a la dinámica de crecimiento de la cartera en particular de consumo, verificando que dicho comportamiento no sea consecuencia de una relajación en los estándares de otorgamiento. • Financiamiento de grandes obras de infraestructura. • Compras masivas de cartera a terceros no vigilados. • Calidad y robustez de los procesos de recuperación de cartera (cobranzas). • Riesgo de liquidez • Monitoreo a la liquidez del sistema a través de herramientas como la nueva metodología de medición estándar del riesgo de liquidez para Establecimientos de Crédito (EC). • Monitoreo a la sensibilidad de tasa de interés del Balance vía duración de activos y pasivos para los EC. • Ajuste de la metodología de medición de Riesgo de Liquidez estándar para las Sociedades Comisionistas de Bolsa.

  26. 3. Focos de supervisión por área de riesgo • Riesgo de mercado • Monitoreo de los portafolios de inversiones e instrumentos financieros derivados en el marco de la crisis de deuda europea y la potencial contracción económica mundial verificando que no haya efectos directos o de transmisión sobre su valoración. • Monitoreo a las exposiciones de los diversos factores de riesgo de los portafolios de inversión e instrumentos financieros derivados en el escenario actual de alta volatilidad. • Ajuste a la medición de riesgo de mercado estándar, regulatoria, a las condiciones actuales de los mercados en cuanto a innovaciones financieras e inversiones. • Riesgo operativo • Supervisión de la entrada en operación de Colpensiones y los operadores de información no financieros de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). • Riesgo de lavado de activos • Supervisión a los intermediarios del mercado cambiario, administradores de carteras colectivas y administradores de fondos de capital privado.

  27. 4. Evaluación integral del sistema financiero colombiano - FSAP • Durante el 2012, el Banco Mundial y el FMI realizará la primera evaluación integral del sistema financiero bajo los criterios aplicables del Programa de Evaluación de la Estabilidad del Sistema Financiero. Esta evaluación incluye: • Realizar esta evaluación traerá los siguientes beneficios: • Identificar riesgos, fortalezas y debilidades del sistema financiero. • Generar recomendaciones de mejora, lo que se traduce en fortalecimiento del marco regulatorio, reducción de la vulnerabilidad del sistema, mejora en la disciplina y transparencia del mercado y en la prevención y manejo de crisis financieras. Cumplimiento de las normas, códigos y buenas prácticas financieras Evaluación de la estabilidad y solidez del sistema financiero Evaluación de la infraestructura y los factores que promueven el desarrollo financiero

  28. 5. Agenda internacional del MILA 2012 • Posible adhesión de México al MILA. • Estudios para la profundización y mejoramiento de la supervisión del MILA . • Encuesta sobre evolución del MILA en su primer año. • Diseño de un modelo único de supervisión. • Encuentros de supervisores, pasantías y fortalecimiento de la capacitación conjunta con el apoyo de organismos multilaterales (BID, CAF e IFC-BM). MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO MILA

  29. 6. Preparación para entrada en vigencia del TLC Con la Expedición de la Ley 1328 de 2009 (TLC-USA) se deben reglamentar y supervisar algunos aspectos relacionados con la entrada en funcionamiento del comercio internacional de servicios financieros. En materia financiera: En materia de seguros:

  30. 7. Ley antitrámites en el sector financiero Decreto Legislativo Anti trámites 019 de 2012 • Recientemente el Gobierno Nacional expidió el Decreto Anti trámites por medio del cual se modificaron varias disposiciones de ley, y el cual señaló lo siguiente: • “ARTÍCULO 37. INSTRUCCIONES DE LAS SUPERINTENDENCIAS A SUS VIGILADOS. En ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, las Superintendencias y demás entidades que cumplan funciones de policía administrativa, impartirán instrucciones a sus vigilados para que no exijan más requisitos, trámites o procedimientos de los estrictamente necesarios, y orientarlos al logro de objetivos de eficiencia, economía, celeridad, y racionalización de trámites que beneficien al ciudadano. …(…)…”

  31. 8. Estándares internacionales y mejores prácticas

  32. 9. Iniciativas para el desarrollo del sistema financiero

  33. 10. Fortalecimiento de supervisión consolidada • Los colegios de supervisores son el conjunto de autoridades que tienen responsabilidad de vigilar una o varias entidades que componen un grupo bancario o financiero transnacional. • Uno de sus principales propósitos es compartir el conocimiento sobre los riesgos de un grupo bancario con presencia en varios países, siendo fundamental para su éxito la confianza y la comunicación continua y fluida entre los supervisores. • El G20 resaltó la relevancia de los colegios de supervisores y recomendó la implementación de los mismos como un estándar internacional para atacar la ocurrencia de crisis financieras. • El BCBS publicó a finales de 2010 un conjunto de principios sobre colegios de supervisores para facilitar la implementación y funcionamiento de los mismos. COLEGIOS DE SUPERVISORES 2011 2012 • - La SFC lideró la realización del Primer Colegio de Supervisores del Banco de Bogotá, que contó con la asistencia de representantes de los organismos supervisores de Panamá, Islas Caimán, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Honduras. • Profundizar la labor de los colegios de Supervisores de los grupos bancarios con presencia en Colombia, mejorando su esquema de funcionamiento y afianzando el flujo de información y conocimiento de las entidades vigiladas a través de esta herramienta.

  34. 10. Fortalecimiento de supervisión consolidada 2010 - 2011 2012 SUGEF (Costa Rica) • Concretar la firma de MMoU con supervisores a cargo de la vigilancia de entidades de grupos financieros con presencia en Colombia, que permitan facilitar y fortalecer su supervisión transfronteriza y consolidada. • Se espera lograr acuerdos con: • Islas Caimán - CIMA • Alemania - BAFIN • Superfinanciera de El Salvador • Central Bank of Bahamas • Canadá OSFI • Estados Unidos - SEC • Brasil - CNVM Superintendencia de Bancos de Nicaragua SUSCRIPCIÓN DE MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO (MMoU) Superintendencia de Bancos de Guatemala Superintendencia de Bancos y Seguros de Honduras • Inicio de la negociación de MMoU con: • Superintendencia Bancos y Seguros Perú • Comisiones de Bancos y Valores, Seguros y AFPs de México • Superint. Financiera de Uruguay • Superint. de Pensiones Chile • Superintendencias Pensiones, Valores y Seguros Costa Rica

  35. Gracias Superfinanciera, Primera en Transparencia

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